【天然气】综合分析 我国LNG市场消费状况、进口规模及竞争主体

（一）消费区域分布情况

      LNG项目能够有效解决目前我国天然气输送能力不足的问题。中投顾问发布的《2017-2021年中国液化天然气（LNG）行业投资分析及前景预测报告》资料显示，当前国内超过80%的天然气都是通过管道进行输送的，但是我国的管道建设速度滞后，管道历程不足，不能满足天然气输送需求。而LNG则可以通过铁路、公路及轮船运输，供气灵活，辐射范围广。在此情况下，能够大量节约储运空间和成本的LNG无疑要成为优先选择。

      国内LNG消费的重点区域集中在沿海及中部地区，如广东、福建、浙江、江苏、安徽、河南、湖南、江西等地。前边所述的大型进口LNG接收站项目建成后将最终形成一个沿海LNG接收站与输送网络。

      目前液化天然气常用作工业气体燃料、船厂乙炔气替代燃料、城市居民燃料、汽车燃料、城市管道天然气的调峰等。其中，城市燃气在LNG用气结构中的比重很大，2008年就已经达LNG总供应量近60%。同时，目前国内LNG车辆拥有量约为1200台，虽然国内车用LNG市场刚刚起步，但其后期需求增长强劲。

      此外，由于液态天然气转化为气态天然气时，需要吸收大量能量，具有制冷功能。液化天然气气化过程中5%冷量可收回利用。这种在节能上的创新利用，也逐渐成为近年来的研究热点。

    （二）LNG进口均价分析

      LNG进口均价方面，2017年3月相较2月下跌5.17美元/吨至360.02美元/吨，环比下降1.41%，同比上升4.06%。1月相较16年12月下跌4.04美元/吨至364.81美元/吨，环比下降1.10%，同比下降4.78%。2月均价则略有上升，较1月上升0.38美元/吨至365.19美元/吨，同比下降0.22%，下跌趋势同样趋缓。

      JCC（日本原油清关价格）处于历史低位推动LNG价格下跌。中国从卡塔尔、澳大利亚等主要LNG进口国的进口价格核定采用与日本JCC价格挂钩模式，日本于2015年8月11日重启核电运营，被动削弱电力行业对LNG的需求量，推动JCC价格进一步下挫，导致东亚LNG价格进一步下滑，目前JCC为55.25美元/桶，相较于2016年年初略有回升。另外，国际其他原料价格近半年来提升趋势显著。
 

    （三）市场竞争主体分析

      分公司来看，天然气生产依然以中国石油集团为主，根据公司年报显示，2015年中石油天然气产量达822.32亿立方米，中石油和中海油的天然气产量分别为208.10亿立方米和75.66亿立方米。

      其中，中国石油集团的长庆油田、塔里木油田和西南油气田仍然是中国天然气产量最大的3个油气田，2014年这3个气田的天然气产量分别比上年增长34.7亿立方米、12.7亿立方米和11.2亿立方米，分别达到381.5亿立方米、235.5亿立方米和137.3亿立方米；合计产量约754.3亿立方米，占全国总产量的58.8%。其中，长庆油田和塔里木油田天然气产量增长趋势下降，西南油气田产量增长趋势上升。

    （四）中国液化天然气进口分析

      中投顾问发布的《2017-2021年中国液化天然气（LNG）行业投资分析及前景预测报告》数据显示：2015-2016年，我国液化天然气进口总量由19,651,151,170千克增长到26,060,199,426千克，增长了32.6%；2017年1-4月，我国液化天然气进口总量为9,963,812,125千克，比上年同期增长26.5%。

      2015-2016年，我国液化天然气进口总额由8,854,373,198美元增长到8,934,935,664美元，增长了0.9%；2017年1-4月，我国液化天然气进口总额为3,641,312,458美元，比上年同期增长29.8%。
 

    （五）主要贸易国液化天然气进口市场分析

      2015年，我国液化天然气进口量排名前五大市场为澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚。其中，进口量最多的是澳大利亚，为5,537,937,747千克，比上年同期增长45.3%；其次是卡塔尔，为4,812,576,726千克，比上年同期下降28.5%；最少的是巴布亚新几内亚，为1,585,924,304千克，比上年同期增长454.4%。

      2015年，我国液化天然气进口额排名前五大市场卡塔尔、澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚。其中，进口额最高的是卡塔尔，为2,816,631,769美元，比上年同期下降55.0%；其次是澳大利亚，为1,631,927,924美元，比上年同期增长125.2%；最低的是巴布亚新几内亚，为836,921,076美元，比上年同期增长289.3%。

    图表 2015年主要贸易国液化天然气进口量及进口额情况

      2016年，我国液化天然气进口量排名前五大市场为澳大利亚、卡塔尔、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚。其中，进口量最多的是澳大利亚，为11,976,809,153千克，比上年同期增长116.3%；其次是卡塔尔，为4,969,104,032千克，比上年同期增长3.3%；最少的是巴布亚新几内亚，为2,129,032,653千克，比上年同期增长34.2%。

      2016年，我国液化天然气进口额排名前五大市场为澳大利亚、卡塔尔、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚。其中，进口额最高的是澳大利亚，为3,748,442,311美元，比上年同期增长129.7%；其次是卡塔尔，为2,085,263,480美元，比上年同期下降26.0%；最低的是巴布亚新几内亚，为751,315,580美元，比上年同期下降10.2%。
 

      2017年1-4月，我国液化天然气进口量排名前五大市场为澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚。其中，进口量最多的是澳大利亚，为4,100,477,261千克，比上年同期增长33.6%；其次是卡塔尔，为2,180,096,849千克，比上年同期下降1.5%；最少的是巴布亚新几内亚，为635,247,000千克，比上年同期下降18.5%。

      2017年1-4月，我国液化天然气进口额排名前五大市场为澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚。其中，进口额最高的是澳大利亚，为1,362,587,621美元，比上年同期增长46.7%；其次是卡塔尔，为943,644,701美元，比上年同期下降0.9%；最低的是巴布亚新几内亚，为246,342,297美元，比上年同期下降3.4%。

    （六）主要省市液化天然气进口市场分析

      2015年，我国液化天然气进口量排名前五名的省市是广东省、上海市、福建省、河北省、山东省。其中，进口量最多的是广东省，为5,943,006,491千克，比上年同期下降0.9%；其次是上海市，为2,841,804,397千克，比上年同期下降3.4%；最少的是山东省，为1,585,924,304千克，比上年同期增长665.5%。

      2015年，我国液化天然气进口额排名前五名的省市是广东省、福建省、上海市、河北省、江苏省。其中，进口额最高的是广东省，为1,982,901,773美元，比上年同期下降25.8%；其次是福建省，为1,196,211,609美元，比上年同期下降29.4%；最低的是江苏省，为843,633,746美元，比上年同期下降56.1%。
 

      2016年，我国液化天然气进口量排名前五名的省市是广东省、福建省、山东省、上海市、江苏省。其中，进口量最多的是广东省，为8,248,496,130千克，比上年同期增长38.8%；其次是福建省，为2,847,866,139千克，比上年同期增长1.8%；最少的是江苏省，为2,306,437,261千克，比上年同期增长57.7%。

      2016年，我国液化天然气进口额排名前五名的省市是广东省、山东省、福建省、江苏省、上海市。其中，进口额最高的是广东省，为2,495,334,844美元，比上年同期增长25.8%；其次是山东省，为932,499,324美元，比上年同期增长11.4%；最低的是上海市，为848,376,772美元，比上年同期下降28.7%。
 

      2017年1-4月，我国液化天然气进口量排名前五名的省市是广东省、山东省、河北省、上海市、江苏省。其中，进口量最多的是广东省，为2,289,860,984千克，比上年同期下降5.4%；其次是山东省，为1,324,875,000千克，比上年同期增长45.0%；最少的是江苏省，为1,084,788,987千克，比上年同期增长65.6%。

      2017年1-4月，我国液化天然气进口额排名前五名的省市是广东省、山东省、河北省、江苏省、福建省。其中，进口额最高的是广东省，为702,236,419美元，比上年同期下降6.2%；其次是山东省，为511,559,041美元，比上年同期增长65.5%；最低的是福建省，为391,609,342美元，比上年同期增长53.6%。
 

来源：中投顾问
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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