【天然气】美国LNG出口进三强，会不会变成灰犀牛，拉低中国气价？

2017-08-27 中国石油报 华气能源猎头

天然气消费是小编最近关注的新闻，因为小编也是老百姓一个，关心气价、菜价（和房价）。中国天然气上半年消费出现两位数增长，淡季不淡，出人意料。如果中国天然气供不应求，新的来源在哪里？

最近新华网发了一则消息，“美将成第三大液化天然气出口国”，吸引小编注意。消息称，据美国能源信息局(EIA)预计，至2020年前后，美国将拥有世界第三大LNG出口能力，仅排在澳大利亚和卡塔尔之后。

对于世界上的天然气生产和供应商来说，美国成为第三大LNG出口国，这很可能是一个冲击国际液化天然气市场的“灰犀牛”，强大的竞争者带来供需格局变化，天然气价格会是直接反映。大概率的潜在危机是灰犀牛，当然，增加天然气供应拉低气价，对于天然气消费者来说，应该是一个新福音。

美国LNG的灰犀牛如何诞生的

首先得从美国页岩气的强劲发展找源头。页岩气革命推动美国天然气大量增产，从天然气进口国转变为出口大国。2016年11月，美国时隔60年再次成天然气净出口国。据IEA测算，2035年，美国页岩气产量将增至3885亿方，占天然气总产量比重将提高到49%，美未来将成全球天然气出口新兴大国。

页岩气革命爆发后国内天然气严重供过于求，造成气价走低市场不稳。今年4月美国国内天然气价格比上一年同期降低了11%，天然气过剩局面只有通过大量出口才能缓解。

美国页岩气革命前后天然气产量（百万立方米）数据来源：美国国家能源信息属(EIA)

政策的导向更起重要孵化作用。自今年1月20日，美国总统特朗普上任头一天公布“美国优先能源计划”起，美国一直在勾画天然气发展新蓝图。特朗普政府希望以“经济”和“就业”为核心，推动传统能源行业发展，实现制造业回流。宣布退出《巴黎协定》，签署《美国第一海上能源战略》，颁布“六条能源新政”，坚持为化石能源产业松绑，降低国内能源价格，摆脱对进口能源依赖，改变全球石油市场格局，削弱欧佩克和俄罗斯对国际石油市场的影响。美国考虑打破中东欧地区依赖俄罗斯天然气供应的格局。俄罗斯出口天然气大约占全球出口总量的20%，欧洲1/3的天然气进口来自俄罗斯。

还有一个重要因素是天然气区域市场传统格局逐步打破，天然气贸易迈向全球化市场。美国成天然气出口大国，离不开国际间贸易合作，跨区域的市场交易是新动力。全球有三个典型天然气市场，分别是北美、欧洲及亚太。北美市场自给自足，相对较稳定。但新增的天然气要寻找消费市场，“美气出美”就要眼光看亚太国家。6月5日，全球最大LNG出口国卡塔尔的“断交”事件为美国出口亚洲更多LNG打开一扇窗。

此外，通过扩大出口缩减美国与中国的贸易逆差。2016年美国对中国的贸易逆差为3470亿美元。为了打破贸易不平衡的局面，美国需要加强对中出口额，而廉价的LNG成为了特朗普政府最好的选择。

　　根据联邦能源管制委员会最新公告，美国目前投入使用的LNG出口端是美国钱尼尔能源公司（Cheniere）位于路易斯安那州的萨宾帕斯（Sabine Pass）出口端和位于阿拉斯加州的基奈（Kenai）出口端。另外在东部和南部沿海地区已经批准并正在建设7个出口港口。根据EIA的数据，美国2016年共出口了1843亿立方英尺的LNG（约52亿立方米），其出口国分布如下图。

　　中国作为第三大LNG接收国，2016年进口美国LNG共计172亿立方英尺，而据国际能源咨询机构伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）全球LNG分析师Massimo Di-Odoardo的说法，到2030年中美LNG进出口贸易额将达到每年260亿美金。

亚太LNG供需两旺

我们从最大的天然气出口国卡塔尔、澳大利亚看一下。卡塔尔的天然气储量仅次于俄罗斯和伊朗，约占全世界储量的13.1%；是全球最大的LNG供应商，去年LNG出口7880万吨占全球供应量的30%以上，约5000万吨出口到了亚太地区；也是中国的第二大LNG进口国（澳大利亚为中国第一大LNG进口国）。其大客户主要在亚洲，由于阿联酋关闭了卡塔尔货轮补给站点，卡塔尔远航亚洲、欧洲和美国的油气船因此会选择更贵的海上航线。

与此同时，一向以“资源大国”著称的澳大利亚正面临国内能源短缺。日前有专家预测，澳有可能在未来几年内替代卡塔尔，成为全球最大的液化天然气出口国。就在天然气出口不断增加的同时，部分州政府允许老旧的煤炭工厂关闭，并加速推动可再生能源的发展。

然而，太阳并不永远都明亮，风也不会一直吹。这加剧了对天然气发电的依赖，尤其在风能和太阳能还不充足的情况下。7月，特斯拉宣布将在南澳州修建全球最大的锂离子电池，解决当地的能源危机。澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔已明确表态，由于澳各天然气公司负责人及行业代表未能明确保证国内天然气供应，因此政府将进行市场干预，限制LNG出口以补充本国供给。澳LNG主要出口地也是亚洲。

澳洲液化天然气主要出口地

亚洲天然气市场的缝隙谁来填？美国正在挑战澳大利亚和卡塔尔作为全球最大天然气出口国的地位。韩国7月起开始进口美国页岩气；G20峰会期间，安倍称拟扩大美天然气进口；印度石油(IOC)日前签署了印度第一份从美国进口原油的协议，成为继韩国、日本、中国、泰国之后，又一从美国进口原油的亚洲国家；而对中国来说，增加美国LNG进口的趋势变得更难以抵挡。

4月，中美两国领导人在美国佛罗里达州海湖庄园首次会晤后，宣布推出“百日计划”提到，美国欢迎中国和其他贸易伙伴自美进口LNG。5月11日，中美双方达成的新贸易协议中提到，特朗普政府将简化对新的LNG出口项目的监管审批。去年8月，中国开始接收来自美国天然气。今年一季度，中国进口美LNG增至33.52万吨。随我国天然气需求量逐年增长，截至去年年底国内天然气对外依存度已达34%。未来随中美天然气贸易的进一步推进，将有利于实现我国天然气进口来源的多元化，更有利于保障我国天然气供应安全。

互利共赢是国际贸易持久的根本原则。对美国来说，处理掉国内天然气剩余产能，同时减少美对华贸易逆差，恰逢亚洲新兴经济体对天然气需求不断增长，加之卡塔尔、澳洲“神助攻”，看似美对华乃至整个亚洲出口天然气将只增不减？而这一切现在下定论或许还为时尚早。

中国为什么要进口LNG 治雾霾，改结构，减排放
事实上我国的页岩气储量不比美国小，但由于页岩结构较复杂、开发地形不利于交通、技术不成熟等因素，我国的天然气产量始终不高，国内天然气价格居高不下。2016 年中国天然气消费量2058 亿立方米，产量1368 亿立方米，供需缺口近700 亿立方米，对外依存度34%。

　　天然气作为燃料比煤炭的二氧化碳排放量少一半，对环境造成的污染也远小于煤炭。天然气燃料发电机组的可调性比煤炭机组强，可与可再生能源形成良性互补。因此在空气污染严重，弃风弃光形势严峻的情况下，以气代煤可有效缓解国内这些问题并减少温室气体排放。

　　中国目前是全球第三大LNG进口国。伍德麦肯兹预测，中国将于2018年超过韩国并于2020年前超越日本成为全球最大LNG进口国。目前，我国LNG进口来源主要是印尼、卡塔尔、澳大利亚、马来西亚以及巴布亚新几内亚。

　　去年只有少量美国LNG运往中国，占中进口LNG总额的1％。但2017年局面发生了转变，开始有增加的趋势。未来，中国从美国的LNG进口量会不会出现井喷式增长？考虑到地理位置、价格因素等现实问题，出口商们还面临种种挑战。

中海油LNG储罐图片来源：液市

　　“Made in America”LNG能否漂洋过海来看你

　　特朗普在竞选时就不断强调他要带领美国人民实现“Made in America, EmployAmerican”（雇美国人，造美国货）。但就LNG而言，美国面对澳大利亚、卡塔尔等已经与中国进行了多年合作并占有相当市场份额的竞争对手，如何打开在中国的市场或许是特朗普政府需要考虑的下一个问题。

　　伍德麦肯兹基础燃料分析师黄妙茹对无所不能表示，尽管美国供应商已经开始出口基于短期协约的LNG，但中国目前还没有与美国签订任何长期协定。近期中国与其他国家所签订长期协约中原油价格指数（oil-indexation，中国进口LNG定价方式，为原油进口价格的折算）水平比以往都要低，意味着价格战会更加激烈。

　　标普全球普式能源咨询区域定价总监对媒体表示，中国离澳大利亚或卡塔尔更近，现实中我们更有可能看到的是墨西哥湾的LNG运往欧洲去。

　　中美天然气合作的前景还取决于美国LNG的成本，美国将与澳洲在LNG的供给上产生竞争，美国距离更远，增加运输成本。

　　“中美之间在LNG领域的合作措施，将减轻中国卖方对监管风险的顾虑，为对中有意出口的开发商铺平了道路。”黄妙茹补充道。

　　最后援引阿格斯媒体的说法：“特朗普政府需要证明其所谓的战略改变不只是夸夸其谈”。

美对华出口天然气仍存在障碍。
首先，面临强大竞争。2016年中国进口的澳大利亚LNG总量是美国天然气的34倍。
其次，运输成本问题。美国天然气集中于距离中国较远的东南部海岸，而西岸太平洋一侧的基础设施尚不完善，目前美国48个州中，仅有一个位于东南部路易斯安那州的LNG出口码头正在运营。暂且抛开这些不说，前两天美国在忙着应付内部离职潮的同时，还在中美贸易道路上泼了一盆凉水。

8月18日，美国贸易代表莱特希泽宣布，正式对中国发起单边主义色彩浓厚的“301调查”（美国《1974年贸易法》的第301条），对所谓“中国不公平贸易行为”发起调查，以确保美国知识产权和技术得到保护。条款规定，只要美单方认定贸易不合理时，便可启动调查和谈判。近几十年中，美曾多次对华启动调查。

和则两利，斗则两败。且不论这是否是在给中国对朝态度施压，显然这样的单边条款打击中美合作大好前景，此时若打贸易战，没有赢家。不仅中美双输，亚洲新兴经济体和任何涉及中美贸易经济体都会受波及，天然气市场也不例外。

美国天然气扩欧入亚非坦途

8月初，美国对俄罗斯、伊朗、朝鲜发起新制裁，在国际掀起轩然大波。俄罗斯能源部门和与俄有能源合作的企业或个人成主要受害者。美国欲借此扩大对欧洲的能源出口，瓦解俄罗斯与欧盟的能源贸易，进一步实现主导全球能源市场的雄心。事实上，没那么容易。

其一。8月22日，特朗普发表讲话不从阿富汗撤军，这会使中亚局势复杂，增加更多变数。然而，美对华贸易调查的实施、对俄罗斯的制裁，这一切势必将推进中俄加快合作步伐，欧洲与亚洲天然气市场的联系将更加紧密。

中俄合作的亚马尔LNG项目最后一个压缩机模块8月16日从青岛装船起运北极，中国首次承揽的LNG核心工艺模块建造项目圆满收官。8月3日，中俄天然气管道东线建设项目的源头阿穆尔天然气加工厂开工，它将成为世界最大的天然气处理厂之一。两国能源合作进入快车道，直面潜力巨大的亚太地区市场。

其二。相对波兰等新欧洲国家扩大进口美天然气的是，更多欧洲国家的天然气需求减少。8月16日，中国石油集团经济技术研究院在京发布2017版《2050年世界与中国能源展望》指出，2030年后，中东和亚太地区是全球天然气产量的主要增长来源。欧洲及欧亚大陆天然气需求有小幅下降，缘于可再生能源的快速发展；其他地区天然气需求均保持快速增长。

对此从下面可以看出趋势：德国能源巨头尤尼珀公司总裁称，随着美国积极将LNG推向欧洲市场，欧盟更应该积极寻求可替代性气体。荷兰全国计划未来数十年将全部实现无气化。阿姆斯特丹市政府拨款500万欧元，资助住户改装免用天然气，改为连接地热装置或市政供热系统（使用工业余热作为能源），每户可以还得到最高5000欧元的津贴。

其三。在目前的低油价时期，对欧洲来讲美国市场定价的LNG价格较俄罗斯由油价定价的天然气价更贵。长期以来，美国的天然气价格低于欧洲和亚太地区。但2014年年中开始，国际油价大跌，美国天然气的价格优势逐渐消失。以美国亨利港天然气价格和俄罗斯天然气在德国边境的到岸价为例，二者间的差距曾长期维持在10美元/百万英热单位，然而2016年以来，二者的平均价差已降至2美元左右。如果加上天然气的液化、运输和再气化成本，以及LNG基地设施和相关配套管网的建设费用，美国LNG在欧洲的价格会高于俄罗斯的管道天然气。

由此可见，未来美国欲抢夺俄罗斯天然气市场，扩张欧洲市场恐怕还需长期博弈。就目前来讲，供应充足的LNG市场产能越来越多，而供应过剩正在拉低全球气价。

美国天然气出口的扩张并非坦途。不过，这头LNG出口的灰犀牛势必冲击跨国天然气贸易市场，也许，今年越来越多的中国老百姓能用上美国天然气，不是因为其他，只是因为便宜。

来源：参考《人民日报》、新华网等
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编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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