【光伏】世界光伏政策汇总：海外电站开发已成趋势

前言

        任何市场化行业的发展都将面临三个制约因素，其实也是市场的三因素：需求、供给和政府。需求和供给作为决定价格信号的基本自不必多说，而政府作为国家宏观经济的把控者，其对于经济的调节不仅限于货币政策和财政政策等全方位调控剂，也在于对具体行业的政策指引。光伏行业尽管从环境、能源等角度看是理想能源，但囿于技术、资金等问题，在行业导入期竞争力远不如传统化石燃料，此时作为国家发展的指引者，政府必须为其未来的发展制定可行目标，以期经济体实现可持续发展，从而政策扶持是必要的。

        大体上，所有的国家光伏发展都经历了初期政策扶持，产业爆发，规模增大之后，提质增效，补贴引导产业爆发之后，通过补贴的调控改善行业的成本与利润分配，降低成本并向市场化准备。不同国家的不同发展节奏，导致了各个国家政策的不同。这其中也有巨大的机会。今天，兔子君为大家总结，世界各国的政策情况。

01、成熟市场——补贴倾向转移，瞄准产业链细分市场

        光伏行业成熟市场主要政策变化是对地面级电站政策扶持减少，尤其是补贴力度大幅减弱;分布式光伏政策未变或相对较小，并且政策逐渐向储能设备等光伏系统配套设施转移。

1) 中国

        作为世界上累计装机量最大的国家，中国针对光伏产业的政策络绎不绝。在光伏产业兴起之初，中国对光伏大力扶持使得产业飞速发展，各类补贴的巨大诱惑力使得资本纷纷涌入光伏行业，引起了市场公认的产能过剩现象。从经济学的角度来看，适当的产能过剩是市场经济发展的必然现象。适当过剩有利于落后生产力的淘汰和产业有效集中。

        具体措施主要包括补贴、上网电价等。大趋势是减少对光伏发电的补贴，但相对而言，分布式光伏的补贴力度更大。发改委价格司最终确认2017地面光伏电站将执行Ⅰ类0.65元，Ⅱ类0.75元，Ⅲ类0.85元/kWh，相比于2016年分别下调0.15元、0.13元和0.13元，分布式0.42元/kWh不变。

        此外，中国政策也逐渐向储能方面倾斜。2016年6月，国家能源局发布《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿(市场)机制试点工作的通知》，确定在“三北”地区选取5个电储能设施参与电力调峰调频辅助服务补偿市场机制试点。2017年3月，国家能源局综合司发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见(征求意见稿)》，明确中国储能发展的路径及应用场景。

        按照“储能指导意见”，未来将根据不同应用场景研究出台针对性补偿政策，出台纳入补偿范围的先进储能技术标准并实施动态更新，研究建立分期补偿和补偿退坡机制。结合电力体制改革，将研究推动储能价格政策。

        “储能指导意见”还提出了10年发展时间表：第一阶段是“十三五”期间，建立试点示范项目，研发一批重大关键技术与核心装备，初步建立储能技术标准体系，探索一批可推广的商业模式，培育一批有竞争力的市场主体，以推动储能由研发示范向商业化初期过渡;第二阶段是“十四五”期间，储能项目广泛应用，实现商业化初期向规模化发展转变，成为能源领域新增长点。

2)美国

        美国光伏行业政策主要有两大类：联邦财政激励计划和法律法规、标准、约束性指标等管理类政策。其中，联邦财政激励计划并不局限于补贴，而是以税收优惠为主，并对税收、贷款、担保等各项投融资流程均有惠及，旨提高光伏行业的投资驱动力。

        除了联邦政府，各州也有不同的政策激励计划。

        但是近年来，尽管各类补贴仍在继续，并且本应于2016年到期的光伏投资税减免政策(ITC)也被延续至2020年，但是相应政策优惠力度却在减小。以MACRS中折旧补贴为例，SEIA已经制定了逐步退出计划：2017年前，50%折旧补贴;2018降至40%;2019位30%;而在2020年之后完全退出。

        在分布式光伏系统上，美国也有包括ITC、绿证制度(REC)、资产评估性清洁能源贷款、净计量机制等在内的制度，相对于集中式光伏其政策优惠减缓力度较小。

3) 欧盟

        欧盟设定了2030年可再生能源占能源需求结构27%的目标，助力光伏发展。

        在具体政策方面，欧盟各国的大方向是减少光伏补贴，使之更为市场化。

        英国：2015年4月1日后，装机量大于5MW的地面安装光伏系统将不再有资格申请可再生能源义务证书(ROC)机制下的补贴;而2016年大幅调降64%的FiT补贴电价，可再生能源义务法案(RO)于2016年3月终止。相对而言，分布式光伏补贴减少力度更小，但减少趋势不改。根据柏林智库Thema1发布并获得欧洲企业联盟支持的一份报告《在即：无补贴英国太阳能》(InSight：Unsubsidised UK Solar)，到2020年结束时，英国无补贴太阳能有望蓬勃发展。

        德国：德国的并网补贴自2009年后也大幅减少。以装机容量30kW的居民屋顶项目为例，并网补贴价格从2004年0.57欧元/kWh的历史高位，一路降低到2014年的0.12欧元/kWh。与之对应的是补贴转向，2013年5月，德国政府通过政策性银行——德国复兴信贷银行(KfW)对家用太阳能电池储能系统进行补贴。而在德国政府宣布从2016年3月1日开始启动对安装光伏蓄电池的最新补助。2016年6月通过《可再生能源法》改革方案，德国自2017年起将不再以政府指定价格收购绿色电力，而是通过市场竞价发放补贴。

        其余欧盟国家：瑞士、丹麦、意大利等国无一例外计划减少甚至计划取消光伏FiT补贴。

4) 日本

        目前，日本是全球第四大太阳能光伏市场，2016年度日本太阳能发电市场规模为9.25GW，日本光伏发电协会(JPEA)制定了2030年光伏发电64GW的目标。

        日本市场规模成长迅速的主要原因是FiT补贴政策，近年来FiT补贴的持续减少。日本经济产业省(METI)宣布《可再生能源特别措施法案》的法律修正案已通过内阁会议，于2017年4月1日起开始实施。

02、新兴市场——政策扶持力度强，市场大门已经打开

        新兴市场以印度为代表，主要集中在亚太地区和非洲，其光伏产业处于发展初期，装机容量较小，国家为推动光伏发展制定了优厚的政策扶持。

1) 印度

        近年来市场发展迅猛，印度政府方面也出台了许多扶持政策。

        整体而言，印度政府推出了宏大国家太阳能计划——至2022年，总装机容量将达到100GW，该计划被认为是推动印度光伏行业发展的主要动力。

        印度政府政策包括可再生能源购买义务(RPO)、各类融资激励、穆迪政府推出的UDAY计划、太阳能公园等。

        RPO方面，在光伏发展初期，印度电力部积极实行针对太阳能的可再生能源购买义务目标(RPO)，从2011年初的0.25%提升到2022年最高3%。而在16年，印度电力部提高了RPO要求，2022年为8%，进一步刺激了太阳能光伏的发展。

        各类融资激励包括：适应性补偿基金(VGF)、加速折旧、十年期公司税假等，此外，印度国家开发银行对太阳能项目融资也提供一定程度便利。

        UDAY计划，该计划旨在为电力分销公司承担部分债务，改善其资本结构，降低其经营风险。目前，已有27州和联邦属地加入该计划，已引发约300亿美元债券，占整个太阳能公司负债动的近50%。

        太阳能公园，印度政府计划于2020年建成共计40GW的太阳能公园，并提供12亿美元的资金支持，目前，已建成8.9GW。

2) 其他新兴市场国家

        其他新兴市场国家主要亚太地区和非洲地区。

        越南：2017年4月17日，通过对构成太阳能项目固定资产的进口货物进行免税的法案，太阳能发电项目、输变电项目所占土地可减免土地和水域的使用费、租赁费。同时规定，购电方有责任以2086越盾/kWh(约9.35美分/kWh)的价格全额购买已连网的太阳能发电站所生产的全部电力。

        印尼：2017年将继续发放补贴扶持新能源产业。其中，光伏发电补贴2050亿卢比，电力供应量为12万25000kW。

        泰国：补贴力度极高。

        非洲国家，以南非为主：南非的发展主要得益于在《可再生能源独立发电计划》的规划，计划到2030年可再生能源发电比例达到21%。

相关：光伏新曙光：海外电站投资（文/ 杨海霞）

        光伏装备贸易风光不再，产业链下游风头正健，直接投资电站成为正泰太阳能公司在海外的核心策略。

        近几年的全球太阳能市场跌宕起伏，依赖国际市场的中国太阳能光伏组件厂商曾经因此吃了不少苦头，而现在新的曙光显现：那就是在海外市场直接投资太阳能电站。正泰太阳能就是这样一家企业。

       “上游制造的产能过剩非常严重，而投资下游电站在过去两年里回报相对增高，投资项目的机会已经出现，我们觉得在未来的2-3年里这个机会都将存在”，正泰太阳能副总陆川表示。

       正泰太阳能从太阳能电池制造起步，现在，这家公司已经成为中国光伏电站建设量最大的民营企业。从2010年开始战略重心转向光伏发电项目开发、建设、运营与出售，截至2013年底，正泰太阳能在中国境内已经并网运行的电站达到了800兆瓦左右，在国外电站则达到了200兆瓦左右。

       海外电站投资机会多

       “过去几年，太阳能行业的贸易摩擦、政策不稳定导致了行业大幅波动”，陆川说，正是在这种形势下，正泰太阳能开始投资海外电站。

       早些年，欧盟、美国等国家相继出台多种举措支持光伏等新能源发展，推动了中国国内太阳能光伏装备制造行业的兴起，然而，随着2008年后次贷危机及欧债危机的接连爆发，各国政府对光伏市场的补贴政策大幅削减，欧美光伏市场容量迅速萎缩，本地厂商的产能出现过剩，来自中国的设备进口也因此受到排斥，从2011年开始，美国及欧盟不断掀起对中国光伏组件的双反调查，尤其是2012年的欧盟双反，把大量中国光伏装备制造企业推向了破产边缘。虽然2012年基于国际市场的恶化，中国政府出台了一系列鼓励国内光伏应用的政策，但局势并没有根本转变。

       “上游制造的产能过剩非常严重，2011年的组件产能远远高于2012年的市场需求，虽然2013年的市场需求是不错的，中国市场带动了整个全球市场的需求，但是整体的供过于求局面并没有得到太大改善”，陆川说。

       不少厂商看到，仍然靠单纯制造并出口太阳能装备的前景已经十分暗淡。而投资海外电站成为一条新路。

       “我们分析了2007-2012年的组件价格和地面电站电价的发展趋势，可以看到整个太阳能系统的价格下降趋势快于补贴电价的下降趋势。这意味着，投资电站在过去两年里，回报是在相对增高而不是减少——太阳能行业的窗口期已经出现了，投资项目的机会已经出现，而且我们判断在未来的2-3年里，这个机会还会长期存在”。陆川说。而且，“以发电用户为主的企业整体的财务报表也是非常不错的，像第一太阳能以供发电用户为主的财务报表一直非常干净”，陆川表示，这就是为什么正泰太阳能选择了向下游走的策略。

“我们做下游更具有产品上的优势。正泰集团一直在做电器，我们有低压电器、输变电等优势，而太阳能电站需要从直流、互流变电器、直流柜、交流柜、变压器以及高压开关等一系列的产品，我们把传统优势与太阳能组件结合，可以提供整套的技术解决方案”。陆川表示。

       目前，正泰集团正在南非投资一个当地较大的太阳能电站项目，“这边电价非常高，达到3毛多美金，所以整个投资回报应该是相当不错的”，陆川表示。

       谈到海外投资电站的成功经验，陆川表示应注意4大要素。第一，要有技术；第二，企业要有规模；第三，要有很强的政府能力，尤其下游电站行业方面，需要很长的项目审核、核准、并网审批、补贴申报程序，所以政府要素非常重要；第四，金融能力。

       “在美国，投资太阳能电站的很多都是银行家，因为太阳能电站60％-80%的资金来源都是属于项目融资，所以金融在整个太阳能电站以及整个太阳能行业里是起决定性作用的”，陆川表示。

       电价风险要警惕

       现在正泰太阳能的海外足迹已经到达了美国、加拿大、德国、西班牙、法国、意大利、比利时、澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚、安哥拉等地。

       在陆川看来，光伏电站的海外市场投资，应主要关注风险，其中，与行业相关最密切也是最关键的一个问题，当属电价风险。

       “因为整个项目的运行周期长达几十年，所以在这期间的任何一次电价调整对整个报表的影响都是一个根本性的改变”，陆川说。

       对此，正泰太阳能有切身的感受。正泰太阳能最近投资保加利亚的一个电站就曾出现过类似问题。当项目建成并网3个月之后，保加利亚相关部门突然出台了一个“特殊并网费”的政策，对之前的太阳能项目追溯性地征收39%并网费，并且针对太阳能、风电以及不同时间并网的太阳能电站采用不同价位。这对于已经建成、锁定了成本收益之后的电站而言无疑是一个巨大的打击。

       最终正泰太阳能通过行政诉讼解决了这个问题。但对于其他希望在此地投资新能源电站的厂商来说，正泰的经历是一个重要的风险提示。

       对此，陆川建议，投资电站一定要做好能源结构和电价机制分析，并购买政治保险。事实上，在这个事件中，由于正泰太阳能购买了中国信保的相关保险，对于预防此类“隐形征收”风险起到了一定的作用。

       此外是汇率风险，“货币贬值在海外投资中是不可避免的情况，比如我们投资印度和在南非的电站，电费支付采用了当地货币，前段时间卢比的汇率、兰特的汇率都波动得非常厉害”，对此，陆川建议的对策是投资时融资货币的选择应和电费货币尽可能一致，项目并网之后也可以尽快出售项目。

       对于运营电站而言，电网稳定与否也是考量因素。他举了其他企业在保加利亚投资电站的遭遇为例，有些企业在做尽职调查时对电网技术资料没有摸透，直到并网时候才发现当地的变电站是前苏联留下来的，很多设备非常陈旧，虽然名义上的容量在理论数值上是够的，但实际运行中存在很多问题，最终还需要改造很多变电站的设备，增加了许多成本。

       目前，中国公司在海外投资光伏产业细分模式很多种，例如项目权开发、EPC、持有项目进行运营，其中，项目权开发投入较低，EPC要担的责任和风险相对比较大，尤其是在银行提供贷款的资金审批方面，因此，正泰太阳能主要选择做投资人。“我们的经验是请好的、银行认可的EPC来做，既然我们做业主，我们对EPC的要求是非常严格的，包括工程质量、并网时间等”，陆川表示。

       但在建设过程中也会碰到各种各样的问题。“例如在印度和在韩国，我们在工地里面都挖到过疑似文物的东西，这种情况下当地的文物保护机构会马上叫停，不管这个项目有没有并网时间压力。不过好在后来这些都没有被认定为文物，项目也可以继续往前走”。

       此外，人力问题也会影响到工程进度。“在南非，罢工是一个不可能避免的事。在泰国，员工则是非常没有纪律性，上午发了工资下午就不见了，在中国，建一个100兆瓦的项目可能3个月就建完了，但是在泰国可能就需要6个月的时间。——像这类影响工期的因素，我们都要适当考虑进去。由于工期的不确定性可能导致错过之前预订的电价，所以这个风险也是相对比较大的”。陆川说。

       另一个不可避免的风险是融资风险。“基本上现在所有项目都要通过银行融资，但是银行放款都会晚于我们的项目立项。因为传统银行做得更多的是火电、水电这些工期相对较长的项目，放款节奏可以跟上，而太阳能项目一般都3-6个月就建完并网，往往是项目并网了，贷款还没放出来。所以建设期的资金压力是非常大的。”对此，陆川的建议是，需要做好现金流安排，否则很容易导致项目停滞。

来源：索比光伏网

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

转载请注明出处，感谢！

相关文章：

长按二维码“识别图中二维码”加入！更多信息请“查看历史消息”！

猎头合作/岗位咨询/商务合作/版权问题/读者投稿，请联系：

联系人：许哲民（先生）

移动电话：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

QQ/微信：19000734/energylietou

QQ群：75335340（猎头/项目信息）

官方网址：http://www.hqhunt.com