【新能源】锂电大变局：龙头占去半壁江山后，供应商从巅峰变落魄仅用1年
原标题：锂电大变局：龙头占去半壁江山后，供应商从巅峰变落魄仅用1年
来源：知势研究局
2019年的上半年，宁德时代在三元电池领域一家独大的格局得到空前强化。
其结果就是，超强大的产业话语权，让原本强势的锂电行业中上游企业滑落凡尘，短短一年，就从年赚10亿变成亏损！
要分析一个行业，我们必须先看它的产业链布局。上面这张产业布局图，是整个锂电池行业的分布：
上游的公司主要是原材料公司。主要是在锂电应用广泛的基本金属锂、镍钴锰等。典型的代表是华友钴业。
中上游的公司仍然是原材料公司，这包括了三元材料，正负极、电解液和隔膜。
正负极材料的龙头，国外是三菱化学，而国内是杉杉能源和当升科技。
电解液领域，国内的主要代表是新宙邦。
而将中游公司的产品进行整合的，则是电芯制造和pack封装商。这是技术活，这个行业里面现在出现了一个超级玩家，宁德时代。
我们从上面的公司中，选取了富有代表性的公司作为对比。
从上面这张表格中，可以清楚的看出各家公司的实力对比和此消彼长。
宁德时代无疑是这其中的大赢家。7月12日，宁德时代发布业绩预告，公司预计2019年1-6月归属上市公司股东的净利润20.04亿至22.77亿。相比2018年同期增长超过100%。称之为锂电巨头，当之无愧
而原材料部分，最上游的锂，显然利润衰减得最厉害。一年之间，随着上游产能的投放，对锂的供给大增，价格一下崩了下来。代表企业华友钴业的状况可以说是一下从天上掉落凡间，去年三季度末还有19亿利润在手，到今年一季度利润就只剩下1000多万了。
中游部分，新宙邦、天赐材料和杉杉股份同样出现了利润大衰减，去年利润10亿以上的杉杉股份，一季度利润仅有4000万；原料的产能严重供过于求，原本别人求着供货的格局马上逆转，轮到他们求下游的电池厂继续加大订单了。
从产业链角度来看，这就是此消彼长，原本要承受原材料高价的宁德时代，凭借节节攀升的市场占有率获得了产业链话语权。
以上半年的数据为例，宁德时代一季度电池装机规模达到13.6GWh，同比增加109%，排名行业第一，这是一个什么水平呢？
这意味着它的市场占有率已经超过了45%，几乎占据半壁江山。作为比较，排名第二的电池厂国轩高科装机容量占比是7%，根本不可能挑战宁德的垄断地位。
也就是说，在电池厂领域，有着超高市场占有率的巨头压阵，在获得行业话语权的情况下，充分挤压上游利润就是最主要的利润来源。
一方面是锂电原材料供过于求，另一方面是电池厂获得前所未有的话语权。这样导致的结果很清晰：接下来，由于新能源车补贴退坡基本完成，从锂电池厂商的角度来说，最明确的经营策略应该是继续挤压上游的利润空间，同时给下游的车商提供降价空间。
其实，近期出台的一系列高续航的新能源车，就已经在续航方面提升到了500公里这一水平线上，这背后其实一个很重要的原因就是上面我们提到的这个产业变化——电池增配了，同时也变相降价了。这一年锂电池行业的大变局并非偶然。
也许，这对中上游厂商来说，很是残酷。从上述原料公司的股价就可以看到，这样突如其来的冲击，对他们的影响实在相当大。
不过，从更高的角度看，这对行业对用户都是好事。
曾几何时，三元锂电池的核心原材料钴一吨高达70万元，堪称阻碍新能源车普及的最大拦路虎。
然而，正如NCM（镍钴锰）电池中三元材料的配比从5：2：3到6：2：2再到8：1：1，技术进步不仅大幅减少了钴的使用，同时也改变了看似坚不可摧的产业格局；而市场需要更安全的电池，则意味着在锂电池技术上，未来有可能选择固态电池和石墨烯电池等更新的技术。
而今年以来新能源政策上提出的“多条技术路线并行”，让氢燃料汽车、燃料电池等技术同样成为选择，客观上也是出自避免锂电一家独大走歪方向的考虑。
在资源型企业黯然败走的背后，行业格局从资源说了算转到目前由市场和技术主导，这是锂电行业逐渐走向成熟的标志；也足以为更多企业家为鉴：在这个技术创新的年代，资源，绝不是让你足以安枕无忧的护城河！
来源：知势研究局
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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