【天然气】莫桑比克LNG产业的机遇与挑战

华气能源猎头 2022-04-22

原标题：莫桑比克液化天然气产业的机遇与挑战

来源：中国出口信用保险公司网站

莫桑比克是联合国认定的最不发达国家和重债穷国之一，2017年曾发生主权违约事件，导致外部援助一度中断。近年来伴随各国投资者对莫桑比克液化天然气（LNG）产业的乐观预期，国际社会对其经济发展的信心逐渐恢复，甚至认为它有可能在不远的将来成为区域内宏观经济表现最好的国家，超过赞比亚、博兹瓦纳和南非等国。

一、莫桑比克大力发展液化天然气产业

液化天然气产业有望成为莫桑比克未来的经济支柱。对莫桑比克陆上及周边海域的油气勘探早已有之，取得实质性进展是在2010年，当时美国阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum)和意大利埃尼集团(Ente Nazionale ldrocarburi)在莫桑比克的鲁伍马盆地发现了丰富的天然气储量。鲁伍马盆地是全球已探明的第5大气田，但受莫桑比克国内外各种因素影响，直到2019年该区域的天然气开发才逐渐步入正轨。莫桑比克液化天然气项目盈亏平衡价格具有较强的国际竞争力，未来天然气出口有望大幅改善莫桑比克国际收支状况，使其经常账户由赤字转为盈余。根据国际货币基金组织和世界银行估算，莫桑比克现有天然气项目建成投产后，有望使莫桑比克每年的国际收入翻番。液化天然气项目的建设过程，也会促进当地工业进步，并为莫桑比克民众提供重要的就业和培训机会。

目前莫桑比克有两个区块共三个液化天然气项目处于建设或待建阶段。这些项目包括埃尼项目、埃克森美孚项目和道达尔项目，其中埃尼项目和埃克森美孚项目位于鲁伍马盆地4号区块，道达尔项目位于鲁伍马盆地1号区块。

4号区块目前由莫桑比克鲁伍马合资公司运营并持股70%，该公司是埃克森美孚与埃尼共同组建的合资公司。埃克森美孚负责天然气液化及相关设施的建设和运营，埃尼负责上游设施的建设和运营。此外，葡萄牙Galp、韩国KOGAS和莫桑比克国家石油公司各持有4号区块10%的股份。

埃尼集团最早介入4号区块，也是目前埃尼项目的作业者。为了分摊开发成本，其于2013年3月出售全资子公司埃尼东非(Eni East Africa)28.6%的股权给中国石油天然气集团公司，此后又于2017 年 3 月出售埃尼东非35.7% 的股份给埃克森美孚。中国石油藉此交易间接持有该区块 20%的权益，而埃克森美孚则得以成为4号区块另一项目的作业者。埃尼项目所采取的浮式平台液化天然气开采技术，是第一次应用于撒哈拉以南非洲，在全球范围内也是第二例，项目价值80亿美元，规划产能340万吨/年，第一批商用天然气主要出售给英国石油集团。同一区块的埃克森美孚项目建设成本高达330亿美元，创非洲之最，规划产能超1500万吨/年。

1号区块最初的作业者是美国阿纳达科石油公司，持有26.5%股份，日本三井勘探生产莫桑比克1区公司持有20%的股份，莫桑比克国家石油公司持有15%的股份，印度石油天然气公司ONGC旗下子公司onGC Videsh、莫桑比克Beas Rovuma能源公司、巴拉特石油公司各持有10%的股份，泰国PTT勘探生产莫桑比克1区公司持有8.5%股份。2019年6月，阿纳达科石油公司就这项价值250亿美元的项目达成了最终投资决策。2019年10月，法国道达尔公司（TOTAL）以39亿美元收购了阿纳达科在莫桑比克项目中的全部股份，成为项目新的主导方。道达尔项目的开发成本为230亿美元，规划产能1300万吨/年。

若以上三个项目都能顺利投产，将使莫桑比克具备每年出口超过3000万吨天然气的能力，约占目前全球市场份额的10%，与尼日利亚和阿尔及利亚的产能相当。根据南非标准银行的预测，届时莫桑比克可实现5%以上的经济增速，人均收入水平也将跨越式提高。

二、中国是莫桑比克液化天然气产业的重要参与方

天然气是最有效解决当前能源消耗和污染问题的清洁能源。作为世界上最大的能源消耗国，中国自身的天然气储备较低，需要大量进口，对外依存度较高。而近年周边国家的管道天然气供给呈收紧趋势，导致液化天然气在中国进口天然气中的比重不断提高。目前全球液化天然气进口增量的一半以上来自中国。随着煤改气进程不断推进，未来中国对天然气的需求还会进一步增加。而莫桑比克已探明天然气储量丰富，但自身消耗较少，可大量出口。中国已成为莫桑比克最大的投资来源国、主要贸易伙伴、基础设施项目最重要的融资方和建设者，未来两国能源合作前景十分广阔。

中莫两国在液化天然气领域已达成多项合作。除了前文提到的中资间接持有鲁伍马盆地4 号区块20% 的权益之外，中海石油气电集团也与鲁伍马盆地1号区块液化天然气项目签署了长期液化天然气购销协议，该协议合同量约150万吨/年，为期13年。2015年10月，中国石油工程建设公司与莫桑比克国家石油工程公司一起成立了两国国有企业之间的第一家合资公司——中莫石油工程公司。2016年5月18日，在两国领导人的共同见证下，中国石油与莫桑比克国家石油公司签署了《中国石油天然气集团公司与莫桑比克国家石油公司合作框架协议》。自此，双方开始全面推动在油气勘探开发、生产、天然气加工和销售领域的合作。

三、莫桑比克液化天然气产业面临的挑战

莫桑比克液化天然气产业的发展也面临不小挑战。除了近期天然气价格大幅下跌带来的消极影响外，项目本身存在的风险也应引起重视。

项目技术难度高。莫桑比克天然气田都位于深水区，开采技术同时涉及深海气田和LNG两项前沿技术领域，属于高投资高风险项目，对工艺流程和操作管理等都有严格要求。

国际合作困难。由于种种原因，莫桑比克几个天然气项目均涵盖多国资本，增添了项目合作的变数。比如埃克森美孚本来计划通过美国进出口银行融资，但因为新规定限制了该银行向中资参与的项目放贷，最终埃克森美孚只能撤回融资申请。埃克森美孚项目因此延误，进而可能蔓延到道达尔项目也延误。

外资管理可能加强。莫桑比克石油天然气行业刚刚起步，政府对于如何管理这个新兴产业还处于摸索之中。受官僚主义和民族主义的影响，同时为了安抚项目周边生活的民众，当地政府有可能强化对外国资本的管理。

环境保护要求较高。莫桑比克拥有丰富的历史文化遗产和多样化的生态系统，有漫长的热带海岸线和大量原始海滩，政府高度重视环境保护。液化天然气项目一旦发生事故会影响海洋环境，有可能面临巨额赔偿。

恐怖袭击不容忽视。莫桑比克液化天然气项目均为上下游一体化LNG项目，投资巨大且设备昂贵，作业足迹长。相关海域存在一定索马里海盗南下活动的风险，莫桑比克政府军缺乏海上石油作业护卫经验，一旦气田遭遇恐怖袭击可能难以及时应对。

相关（一）：埃克森美孚搁置莫桑比克LNG项目

来源：中国能源报 2020年4月2日

据路透社报道，埃克森美孚公司日前透露，受新冠肺炎疫情影响，加上当前天然气市场疲软，该公司或将推迟对莫桑比克Rovuma液化天然气项目的最终投资决定。

　　据了解，Rovuma液化天然气项目位于莫桑比克近海的一个深水区块，原计划今年上半年做出最终投资决定，预计将开采原油和超过85万亿立方英尺的天然气。该项目由合资公司RovumaVenture负责管理，埃克森美孚和意大利埃尼石油公司各持有该合资公司35.7%的股份。

　　此前，埃克森美孚已承诺5亿美元的初始投资，而最终投资决定是该项目下一阶段的主要资金来源。然而，3月以来，因油价暴跌、需求下降，全球主要油气公司纷纷削减开支。埃克森美孚也表示，公司当前正计划大幅削减资本支出和营运支出。因此，有业内人士担忧，这将影响其对Rovuma液化天然气项目的后续投资。

　　路透社援引消息人士的话称，埃克森美孚的合作伙伴希望推迟最终投资决定的时间，另外，受当前疫情影响，今年年底前是否能做出最终投资决定也有待观望。(仲蕊)

相关（二）：莫桑比克预计2024年将有新的石油天然气项目

来源：驻莫桑比克共和国大使馆经济商务处 2020-04-08

莫桑比克总理卡洛斯·多罗萨里奥4月2日在国会介绍并审查莫政府2020-2024年五年计划（PQG）时称，位于莫南部伊尼扬巴内省的潘德和特曼天然气项目第二阶段及该省伊尼亚索罗的轻油项目将于未来五年内启动，并成为莫投资重头戏。同时，多还提到了在莫北部德尔加杜角省鲁伍马盆地1区块和4区块的天然气勘探和液化项目的投产。

多表示，未来五年内，在所有省会实现电气化后，莫将保障该国所有行政单位的电力供应。为实现这一目标，作为全民能源计划的一部分，将在特曼建设天然气热电厂，在德尔加杜角省的梅托罗和彭巴及尼亚萨省的夸姆巴建设太阳能发电厂。随着赞比西亚省Berua和尼亚萨省Luaisse两个微型水力发电厂的建设，在夸姆巴-马鲁帕建设高压电缆也将完成。

多相信，通过以上项目，莫国家电网的用户将增加380万，到2024年，可享优质能源的人口覆盖率将从目前的34％提升至63％。

相关（三）：莫桑比克液化天然气产业现状与机遇

来源：中外能源 2018年11期作者：姚震（中国石油国际勘探开发公司,高级工程师, 硕士, 2009年毕业于中国石油大学 (北京) 化学工程专业, 现为中国石油国际勘探开发公司LNG高级工程师, 主要从事LNG项目管理工作）

文章部分内容：

3、莫桑比克LNG项目现状
莫桑比克目前有三个液化天然气项目正处于研究和工程建设阶段，其中科洛尔(Coral)项目是近三年全球唯一进行最终投资决策的大型浮式液化天然气项目。按照当前规划，三个LNG项目的产能为2540×104t/a，见表1。
3.1 科洛尔(Coral)浮式液化天然气项目

科洛尔浮式液化天然气(FLNG)项目位于4区块鲁伍马盆地，气田水深在2000m以上。科洛尔气田预计凝析油2P储量1500×104bbl，天然气2P储量47380×108ft3。2013年3月，中国石油以约42亿美元的价格获得埃尼东非28.57%的权益，间接持有该区块20%的权益。2017年3月，埃克森美孚申请收购Eni东非公司35.7%的股份，9月莫桑比克政府批准了本次交易。交易完成后，埃尼东非公司和美国埃克森美孚公司分别持有该区块25%的权益，中国石油持有20%的权益，葡萄牙高普能源公司、韩国燃气(Kogas)公司和莫桑比克国家石油天然气集团(ENH)各持有10%的权益。

图1 国际石油公司在莫天然气投资情况

2014年，科洛尔项目的股东经过方案比选，最终决定采用浮式液化天然气技术来开发科洛尔气田。FLNG船的前端工程设计工作授予三个联合体并行开展研究，这三个联合体均采用了工程公司加造船厂的联合体模式。三个联合体分别是日本日晖公司，法国德希尼布工程公司(Technip)和韩国三星重工；日本千代田(Chiyoda)工程公司，韩国现代重工船厂和意大利塞班工程公司(Saipem)；美国洛格•布朗•鲁特公司(KBR)和韩国大宇造船厂。科洛尔项目股东经过综合比选，于2017年6月将设计、采购、建造、安装和调试(EPCIC)总包合同授予法国德希尼布、韩国三星和日本日晖联合体。根据项目规划，科洛尔项目的FLNG船产能为340×104t/a，预计2022年投产，2023年达到产能峰值。该项目在最终投资决策前的LNG长期供销合同也已经落实，科洛尔项目与英国石油公司(BP)于2016年10月签订了LNG供销协议。
   3.2    曼巴(Mamba)LNG项目
   曼巴LNG项目位于莫桑比克4区深水气田，埃克森美孚通过购买意大利Eni公司的股份进入4区后，成为陆上曼巴LNG项目的作业者。埃克森美孚是世界上第一大石油公司，在卡塔尔、澳大利亚、巴布亚新几内亚等国家曾经建设并运营过多个大型LNG项目。埃克森美孚公司的加入，不仅可以带来其在LNG项目上的管理经验和技术人才，还会在项目融资、LNG市场销售等方面提供帮助，会有利于推动曼巴LNG项目做出最终投资决策。根据规划，曼巴LNG项目将在陆上建设两列LNG厂，每列500×104t，预计将在2019年年中进行最终投资决策，2026年投产。
3.3    Mozambique LNG项目
莫桑比克LNG项目位于1区，项目作业者为美国安达可公司，占股26.5%。其他股东为日本三菱公司(20%)、莫桑比克国有公司(ENH，15%)、泰国国家石油公司(PTT，8.5%)及三家印度公司。莫桑比克LNG项目计划建设两列600×104t陆上LNG厂，该项目的前端工程设计(FEED)由美国芝加哥桥梁钢铁公司(CB&I)、日本千代田(Chiyoda)以及意大利塞班公司联合体共同完成。2015年，项目宣布继续选用这三家的联合体作为将来的EPC总包商。由于LNG市场供过于求，该项目LNG产品销售一直没有落实，所以目前还没有做出最终投资决策的时间表。

原文链接：

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来源：中国出口信用保险公司网站&中国能源报&驻莫桑比克共和国大使馆经济商务处

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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