【天然气】共10座LNG接收站归入国家管网公司？国家管网公司成立对省级管网公司影响几何？

华气能源猎头 2022-04-22

编者按：以下文章为转载而来，只为行业信息分享，仅供参阅，最终会有多少LNG接收站项目归入国家管网公司建议以最终官方为准。

原标题：十座LNG接收站，国家管网公司成为行业第一

来源：能源平说（微号：HaopingSaid）

早在国家管网公司成立之前，针对 LNG 接收站是否纳入国家管网公司。如果纳入，哪些接收站要纳入管网公司？业内一直众说纷纭（也可能是我消息闭塞，一直未获得准确的消息）。最近了解到，可能归入国家管网公司的LNG接收站有10座，包括7座已建的和3座在建的接收站。

了解到有10座LNG接收站将纳入国家管网公司，今天认真画图分析。本篇文字不多，以图为主。布局图传递的信息可能更直观一些。其实，画图其实比码字更费时间。希望大家在ppt里能用上本文的布局图。

一、国家管网的开放和强大管输能力，将助力接收站运营能力提升

从国家管网公司的接收站地理位置来看，主要位于南方（7座），环渤海地区也有3座。但是长三角地区还没有布局。

国家管网的7座已建成LNG接收站中，粤东、迭福、防城港、北海等4座接收站，近几年利用率偏低。纳入国家管网之后，这些利用率偏低的接收站，接收能力将对第三方开放。背靠国家管网强大的管输网络，这些接收站的利用率将得到提升。

△图1 纳入国家管网公司的10座LNG接收站

二、国家管网LNG接收站的最大来源：中海油气电集团

在上述纳入国家管网的10座接收站中，有7座原来归属于中海油气电集团。这7座LNG接收站，从北到南依次是天津浮式、龙口（在建）、漳州（在建）、粤东、迭福、防城港、海南洋浦。经过此番改革，气电集团已经拱手将其第一大LNG接收站运营方的地位让与国家管网公司。

△图2 中海油气电集团的LNG接收站，蓝色为划入国家管网的7座接收站

由上图可以看出，在7座接收站划入国家管网公司之后，气电集团还剩下6座LNG接收站。其中洋山港LNG接收站由上海申能集团实际控制，而大鹏LNG接收站的股东较多，基本上处于独立运营状态。因此，气电集团控制的接收站剩下4座：宁波、莆田、珠海3座加上在建的滨海LNG接收站。

中石油划入国家管网的LNG接收站有2座：大连LNG、迭福北LNG。

中石化划入国家管网的LNG接收站有1座：广西北海LNG。

三、LNG接收站运营方进入“一超三强多主体”的新时代

随着国家管网公司的成立，相关LNG接收站资产划入，原来在LNG接收站领域以中海油为龙头，三大油为主体的国内LNG接收站格局。变成以国家管网为超级玩家，三大石油公司实力紧随其后，其他各主体纷纷建成接收站的局面（主体太多，这里不再具体画图）。

△图3 一超三强的接收站布局

一超：国家管网（蓝）10座；三强：中海油（绿）4座；中石油（红）3座；中石化（棕）3座。本图中在建接收站预计“十四五”期间投产。

自2006年国内开始进口LNG，经历了一轮全球油价的大涨大跌。在这个过程中，各接收站运营带来经济效益的究竟几何？各LNG接收站每天都在外输，可是带来的经济利益差别却很大。国内LNG行业的规则在变化，但是商业的目的还是要盈利。国内LNG进口量未来将大量增长，如何把握当前国际国内的时机，希望和各位多多交流。

相关：陈刚：国家管网公司成立对省级管网公司影响几何？

来源：上海石油天然气交易中心（shpgx2015）作者：李明玮、岳相宜、李丹

SHPGX导读：2020年5月12日，“2020年度第一期陆家嘴‘能源+金融’高端沙龙(济南站)暨山东省天然气发展形势闭门会”在山东济南隆重举行，上海石油天然气交易中心总经理助理陈刚在会上作题为“国家管网公司成立后对省级管网公司的影响”主旨演讲。

5月12日，“2020年度第一期陆家嘴‘能源+金融’高端沙龙(济南站)暨山东省天然气发展形势闭门会”在山东济南隆重举行，上海石油天然气交易中心总经理助理陈刚在会上作题为“国家管网公司成立后对省级管网公司的影响”主旨演讲。

2019年3月19日，中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过了《石油天然气管网运营机制改革实施意见》，2019年12月9日，国家石油天然气管网集团有限公司（简称国家管网公司）挂牌成立。国家管网公司是我国深化油气体制改革的产物，它的成立推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”的油气市场体系，提高油气资源配置效率，保障油气安全稳定供应。

陈刚表示，在充分竞争的“X+1+X”油气市场体系中，第一个“X”代表天然气上游市场主体多样化和天然气气源多样化；“1”代表天然气中游管网输送系统的唯一性；另一个“X”代表天然气下游市场配售主体多样化和终端客户多样化。随着天然气市场化改革步伐不断加快，以中石油、中石化、中海油三种气源供应为主的市场情况将逐步发展为多气源竞争供应的市场格局。

当前，大多数下游企业的气源供应商单一，只有少数为双气源或者多气源，下游企业可选择范围小。陈刚认为，相对富裕的管输能力及接收站第三方准入（TPA）是天然气市场化的基础，国家管网公司的成立，下游企业气源供应商可选范围不断扩大，天然气行业相对市场化初现。

据悉，2019年山东省天然气年消费量约为184.2亿m³，占全国天然气消费总量的5.9%，位居全国第六。目前山东省天然气资源供给以外省调入和进口LNG为主，其中管道天然气约占全省天然气总消费量的四分之三，主要来自于中石油西二线、中石化董家口及天津接收站气化气；液化天然气约占总消费量的四分之一，来源相对更广，主要有省内董家口接收站、省外中海油天津浮式接收站和中石化天津接收站，其他气源还有曹妃甸接收站、省内LNG工厂，以及江苏的接收站、河北和河南LNG工厂少量供应。

山东省天然气市场呈现出国家与地方小型天然气企业共存的局面。中石油、中石化、中海油等相继争夺山东天然气市场，管道铺设、天然气调配环节等都存在激烈竞争。未来，随着沿海LNG接收站项目逐步完工及投产，山东省将逐步形成以青岛港、烟台港为主，日照港、东营港为辅，相互连通，辐射环渤海区域的LNG储运体系。

由于山东省内管道投资主体众多、股权分散，为了保障下游企业自由选择天然气供应商的权力，陈刚表示，可以从管网信息一体化、调度一体化、股权结构重组优化等角度积极统筹，推动形成“全省虚拟一张网”，加快省内天然气基础设施的互联互通，搭建省属国资控股，各类社会资本广泛参与的省级天然气运营管理平台。通过山东省天然气环网等省级主干管道，提高储气设施与国家管网、LNG接收站等天然气基础设施的互联互通能力。

陈刚表示，一个成熟的天然气市场体系包括多种权益相关方和合同组合，中国天然气市场体系的建立同样包含多个维度如能源法、管网信息透明化、统一准入与调度规则、管容交易平台、标准化合同等。能够为所有天然气交易主体带来方便、并且经得起时间与市场的验证，才是一个成熟的天然气市场。

陈刚介绍了欧美的市场化经验、监管模式和体系建设，并提出，国家管网公司成立以后，相对于国家管网公司作为承运商，会出现一种新的参与主体——托运商。托运商既可以是熟知的上游资源方、下游需求方，也可以由第三方角色来承担。陈刚认为，天然气行业要实现真正的市场化，还有许多问题需要解决，比如实现热值计价、解决现有高价长协问题、管输费的改革以及处理好与省内管网和储气库的关系等。

山东石油天然气股份有限公司财务总监韩金城、李军（储运公司负责人）、史永刚（北干线负责人）、市场开发部总经理王如国；中国燃气山东区域管理中心运营副总监卢松涛；山东胜利股份有限公司副总裁孙卜武、总监范玲；山东利华晟运输有限公司总经理张济超等相关领导出席沙龙。

来源：能源平说&上海石油天然气交易中心综合整理

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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