原标题：韩国：国际能源市场的大玩家
来源：全说能源（微号：wang_20180707） 作者：王能全
作为第九大能源消费国，韩国的能源消费高度依赖进口，是世界前五大能源进口国，无论是原油、天然气或是煤炭，都具有全球性的影响。 作为我们的近邻，在世人的印象里，韩国是一个神奇的存在，从电子产品、音乐到美容、购物等等，不同的人群对其有不同的定义。 韩国的人口约为5200万，人均国内生产总值高达3.2万美元，是一个高度发达的工业化国家，人类发展指数为0.906，排名全球第22位。高度发达的经济，必然带来数量较大的能源消费，韩国是世界第九大能源消费国，且能源消费高度依赖进口，是全球前五大能源进口国，在国际能源市场具有十分重要的地位和影响力。依据英国石油公司2020年版《世界能源统计评论》和美国能源信息署等资料，本文将重点介绍我们这个近邻的能源消费，尤其是能源进口方面的情况，以便除电子产品、音乐和美容等之外，对这个国家在国际能源市场的地位和影响力有一个全面和深入的了解，从而更好地认识韩国。 依据2020年版英国石油公司《世界能源统计评论》，2019年韩国一次能源消费总量为12.37艾焦耳，占当年全球一次能源消费总量的2.1%，位居中国、美国、印度、俄罗斯、日本、加拿大、德国、巴西之后，排名世界第九位。 石油是2019年韩国第一大能源消费来源，占当年该国能源消费总量的43%；煤炭排名第二，占比28%；天然气是韩国第三大能源消费来源，占比16%；核能排名第四，占比10%；排名第五的，是可再生能源，占当年韩国一次能源消费总量的3%。虽然煤炭仍占相当的比重，但从以上能源消费结构看，韩国的一次能源消费比较理想，在当前全球减排呼声高涨的背景下，压力相对较小。 能源消费与一个国家经济社会的发展程度存在高度的相关性，因此，除了人均国内生产总值外，人均能源消费也经常被用来评价一个国家的经济社会发展状况和民众生活的富裕程度。2019年，韩国人均一次能源消费量为241.5吉焦，是世界平均水平的3.19倍，位居全球第十五位，在亚太地区仅次于新加坡和澳大利亚，并且是传统能源消费大国日本人均一次能源消费的1.64倍。 除年产100多万短吨煤炭和极少量的天然气外，韩国本身的能源产量微不足道，所消费的能源基本上全部依赖进口，从而使其成为世界前五大能源进口国，是国际能源市场重要的大玩家。因为没有油气行业常使用的国际性管线，韩国的石油和天然气进口全部依赖船运。 2019年，韩国的石油消费量为277.5万桶/天，是世界第八大石油消费国。 2014年至2016年间，由于低油价、新投运的化工装置需要消耗大量的液化石油气和石脑油、核电站的临时关停使得发电用重油需求大增等因素，韩国的石油增加了26万桶/天。2017年，韩国石油消费略有增长，达到281.1万桶/天，为近年来的最高消费量。由于油价上涨，新的燃煤电站取代了部分燃油发电站，更严格的排放法规降低了发电厂燃料油的使用量，以及化工装置的超常规维护，从而使得2019年韩国的石油消费量有所下降。 新冠肺炎疫情的大流行，使韩国包括喷气燃料、汽油、柴油和石脑油在内的石油需求进一步下降。2020年上半年，韩国石油消费按年下降了8%。不过，到本世纪20年代中期，由于几个规划中的新的石化项目的投产，将带来未来几年韩国石油消费的增长，其中尤其是液化石油气和石脑油。 2020年初，韩国的原油蒸馏精炼能力为330万桶/天，位居世界第五位，其中凝析油分离能力为50万桶/日。正是得益于庞大的炼油能力，韩国是石油产品的净出口国，2019年成品油的出口量估计为140万桶/日，主要是中间馏分，如汽油、汽油和喷气燃料等。与此同时，由于化工项目的需求，韩国也大量进口油品，2019年石油产品进口量约为100万桶/日，主要是石脑油和液化石油气。 石脑油是韩国最大的石油产品需求来源，占2019年韩国石油产品总需求的近一半。由于乙烯装置的产能增长以及亚洲对塑料的需求增加，韩国石脑油的消耗量将继续增加。液化石油气也是韩国石油消耗的重要组成部分，主要用于丙烷脱氢和烯烃装置，2019年占韩国石油产品需求的13%。 2019年，韩国原油和凝析油的进口数量为290万桶/天，位居世界第五。中东是韩国原油主要进口来源地，2018年占其进口总量的80%以上。近年来，为了分散进口风险，韩国加大了从世界其他地区进口原油的数量，2019年来自中东地区的原油已下降到69%，而来自俄罗斯、哈萨克斯坦、美国和墨西哥等国的原油进口数量不断增加。 2016年，美国和欧洲解除了对伊朗石油出口的制裁，韩国增加了从伊朗进口的原油（包括凝析油）。不过，在美国重新对伊朗石油出口实施制裁、制裁豁免期满后，2019年5月前韩国停止了从伊朗进口石油。来自于伊朗的石油，在韩国石油进口中的份额从2017年的12%下降到2019年的3%。由于严重依赖进口凝析油作为生产石脑油的原料，韩国改从美国等国进口凝析油和石脑油，替代了原从伊朗进口的凝析油。 韩国从美国进口石油的份额，从2016年的微不足道，上升到2019年的40万桶/天，占韩国石油进口总量的14%。从哈萨克斯坦进口的石油，也从2016年的微不足道，上升到2019年占韩国石油进口总量的近2%。除为了取代从伊朗进口的原油外，韩国增加从美国和哈萨克斯坦购买轻质低硫原油，还有一个重要的原因，就是为了应对国际海事组织2020年1月1日开始实施的关于低硫船用燃油的规定。 此外，2019年韩国大幅增加了从墨西哥购买重质、含硫原油，原因是此前韩国已对自己的炼油能力进行升级改造，以便能够更加高效地处理更高密度的原油。 韩国本身不生产石油，但是，通过参与海外的油气勘探开发活动，2019年韩国国家石油公司海外的石油产量为12.5万桶/天，天然气产量为1240亿立方英尺，2019年12月底拥有的探明储量为12.3亿桶油当量。截止2020年3月，韩国国家石油公司在15个国家参与了20个生产项目、2个开发项目和5个勘探项目。 此外，2019年韩国石油和其他液体总产量为11.9万桶/天，几乎全部来自炼厂加工所得，以及国内生产的非常规和生物燃料。 目前，韩国国家石油公司运营着9座国家战略石油储备设施，总的能力为1.36亿桶。2019年底，不包括根据政府间协议代为存储的国际储备量外，韩国国家石油公司持有的储备石油数量为9600万桶。韩国国家石油公司正在蔚山建设一个地下储备设施，能力为1000万桶，预计2021年6月投入使用。 从天然气消费总量看，韩国算不上是世界级的天然气消费大国，但是，2019年韩国位居日本和中国之后，却是世界第三大液化天然气进口国。 2019年，韩国的天然气消费总量为560亿立方米，占世界的1.4%。在过去的20年里，韩国天然气的消费量大幅增长了3倍以上。其中，2018年，韩国的天然气需求较2017年增长超过16%，主要原因包括：2018年，韩国能源部颁布了降低燃煤发电厂烟尘排放和减少高硫煤使用的规定，当年春季政府要求燃煤发电厂的负荷降低到80%并关闭了部分陈旧的、低效发电厂；部分核电厂在2018年开展了长周期维护。正是由于燃煤和核能发电量的下降，促使发电企业转向使用更多的天然气。此外，2018年夏季，韩国的极端热浪，也导致制冷用天然气需求的激增。
2019年，韩国天然气消耗量较上年同期下降约3%，主要原因是电力消耗量较2018年有所下降，核能发电量在长期维护期后投入运营。此外，2018-2019年冬季，韩国比去年同期暖和得多，导致住宅和区域供暖天然气需求的减少。 预计2020年上半年，应对新冠肺炎疫情大流行，将对韩国天然气需求的增长，特别是工业部门的需求增长产生不利影响，不过2019-2020年冬季电力行业的煤改气政策，将有助于抵消2020年第一季度其他行业天然气需求下降的部分影响。计划2024年投产的几座新的燃煤电站和核电站，可能会在21世纪20年代中期之前，使韩国天然气需求的增长受限。不过，从长期来看，基于韩国目前关闭老旧电厂的计划，天然气可能比煤炭有优势，效率较低的燃煤发电厂或将转换为天然气发电机组。 2017年前，韩国是仅次于日本的第二大液化天然气进口国，但是在2017年被中国超越，韩国目前是世界第三大液化天然气进口国，位居日本和中国之后。 国内天然气需求增加、新的长期液化天然气合同、私营部门液化天然气进口量的增加以及韩国天然气公司的储存补充，推动了2017年和2018年韩国液化天然气进口量的强劲增长。2019年，由于天然气需求下降和核能发电的增加，韩国液化天然气进口量下降至不到2万亿立方英尺，较2018年减少5%。由于政府在冬季实行严格的煤改气政策，预计2020年上半年韩国液化天然气的进口量高于2019年同期。不过，应对新冠肺炎疫情大流行的影响而导致的经济衰退，可能会减缓2020年下半年韩国液化天然气的进口数量。今年4月，由于库存已饱和，韩国天然气公司曾试图解约部分液化天然气船货。 2019年，韩国进口的液化天然气，有一半来自卡塔尔和澳大利亚。过去的几年里，韩国从卡塔尔进口的液化天然气数量不断下降，而从美国进口的数量不断增加。2017年，韩国天然气公司与美国切尼尔公司签署了从萨宾帕斯终端进口液化天然气的长期协议，从而使得2016年来自美国的液化天然气占韩国进口量的1%，大增到2019年的14%。此外，韩国天然气公司还与美国自由港终端签署了长期协议，预计2025年协议开始执行后，来自美国的液化天然气数量还将继续增长。
目前，韩国有7个液化天然气再气化设施，峰值产能为每年6.1万亿立方英尺，预计平均利用率仅为31%。其中，韩国天然气公司运营五个设施，这些设施占了韩国目前已有设施的大部分能力，最小的终端于2019年底投入运营，服务于济州岛的电力生产。韩国目前投入运营的另外两个终端，是私有的，能力都非常小。不过，这些私营运营商是2017年以来韩国液化天然气进口量上升的关键因素，由于韩国天然气公司的垄断地位和高昂的液化天然气转售价格，私营企业有更大的动力投资再气化设施，并在全球市场购买价格较低的液化天然气。 韩国国内的天然气产量非常小且处于不断下降之中，2010年高峰时的产量为190亿立方英尺，2019年下降到仅为90亿立方英尺。韩国天然气公司在世界各地参与天然气的投资活动，截止2020年年中，共在13个国家投资了25个勘探、生产、液化和下游设施项目。 韩国是世界第四大煤炭进口国，2019年的煤炭进口数量，仅位居中国、印度和日本之后。
2019年，韩国的煤炭消费量为1.5亿短吨，但其国内煤炭产量仅为区区的120万短吨，在其煤炭消费中几乎不占比重，消费的煤炭基本上全部依赖进口。 发电需求，占韩国煤炭消费的64%，是煤炭消耗的大头，剩余的煤炭消耗主要来源于钢铁和水泥等工业部门。正是来源于电力需求的不断增加，2009年至2019年间，韩国的煤炭消费大幅增长了26%。 随着需求的不断增加和国内产量的有限，2009年至2019年间，韩国的煤炭进口数量从1.14亿短吨增长到1.64亿短吨。2016和2017年，几家大型燃煤电厂投产，新增发电能力10吉瓦，从而使得韩国的煤炭消费持续增加，并带动了韩国的煤炭进口2017年大增了11%。 由于经济增长疲软，加之政府要求在冬春季关闭效率低下的燃煤电厂，以减少细粉尘污染物，2019年韩国的煤炭进口持平，消费较2018年下降了6%。应对新冠肺炎疫情大流行而带来的能源消费下降、工业活动低迷以及严格的防止污染政策，2020年韩国的煤炭需求可能会再次下降。 根据政府计划，近期有数个燃煤电站投入运营，从而使得2021—2024年间韩国的发电能力将增加7.3吉瓦，虽然政府计划在2022年前关闭2.8吉瓦的老旧燃煤电厂，或将其中的几家改为使用天然气，不过从总体上看，未来几年韩国的燃煤发电能力还将实现净增长。 历史上，澳大利亚和印度尼西亚是韩国煤炭进口的主要来源地，2019年占韩国煤炭进口的56%。不过，过去的几年里，来自俄罗斯、加拿大和哥伦比亚的煤炭不断增加，2019年已占到韩国煤炭进口总量的近三分之一。 2017年底，为减少空气污染和排放，韩国暂停了尚未在建的新建燃煤电厂项目，政府计划让所有30年以上的电厂退役。2019年5月，韩国将煤炭消费税上调了28%，同时将天然气消费税下调了75%。与此同时，韩国还将液化天然气进口税下调了85%，从而使得天然气在发电方面比煤炭更具竞争力。因此，目前韩国的环境政策，可能会在更长期内进一步抑制电力行业的煤炭需求。来源：全说能源（微号：wang_20180707） 作者：王能全