【石化】东明石化：恒昌化工20万吨/年聚丙烯项目原始开车一次成功，山东聚丙烯再添一员大将！

华气能源猎头 2022-04-22

原标题：【如期投产静待机遇】东明石化顺利投产，山东聚丙烯再添一员大将

来源：金联创订阅号（微号：jydzx315）孙诚诚

导语：【喜报】3月18日9时08分开始投三剂，至3月18日18时，产出了合格聚丙烯产品，标志着该项目原始开车一次成功。

图：齐鲁壹点

恒昌化工20万吨/年聚丙烯装置用LyondellBasell（利安德巴赛尔，以下简称“巴赛尔”）公司的Spheripol最新一代工艺专利技术，Spheripol工艺是一种液相预聚合、液相均聚和气相共聚相结合的聚合工艺。该装置是我国首套高端聚丙烯牌号最齐全的生产装置，产出的产品纯度高，完全可以替代进口产品，计划引进的168个聚丙烯牌号，其中均聚产品82个牌号，无规共聚29个牌号，丁烯三元共聚产品8个牌号，抗冲共聚49个牌号（均聚、无规共聚、抗冲的比例为5、3、2），产品可广泛用于高端医疗器械、高档汽车配件、高端家电等领域。另外，该项目装置可以生产口罩、防护服、注射器等医用原材料。

图：齐鲁壹点

开车初期计划生产牌号：

数据来源：金联创

2010年以后，随着民营资本进入石化行业，国内聚丙烯产能大幅扩张，聚丙烯装置也趋于大型化，2018年国内聚丙烯产能达到2200万吨，截止2022年，聚丙烯产能突破2800万吨高位。其中华北区域产能为296万吨，占全国总产能的10.4%，比例相较华东、华南有所减弱。华北大区中，山东总产能在119万吨，生产能力占华北大区的10%，其次为河北省，在山东单省内分，聚丙烯生产厂家共6家，齐鲁、济南、青岛为中石化华北统销企业，其余为地方民企。

东明石化地处山东省菏泽市，销售半径围绕山东及河南一带，细分目前山东周边装置及河南周边的装置来看，河南区域共两家企业为中原石化和洛阳石化，为中石化华中统销企业。山东区域未来新投产装置工艺以轻烃原料为主，较好的盈利能力成为新投产装置的首选。

数据来源：金联创

（备注：统计数据截止2020年）

数据来源：金联创

山东、河南区域内并无大型炼化装置，单线产能上限为30万吨/年，因此给予的国产量并不高，多数销量靠外区域资源调入，山东省为人口大省，且华北一带塑料需求多为一次性快消品，消费基础稳定，是各大石化以及煤企的“必争之地”，销售量稳居华北地区首位。山东地区周边聚丙烯制品行业中，塑编行业独占鳌头成为制品业中的佼佼者，但近几年受煤化工资源冲击明显，拉丝料价格快速下滑，区域内的炼化企业为保证利润纷纷转产高附加值的专用料，因此区域内的拉丝产量并不多，拉丝主要靠煤化工输入为主。山东一带以注塑、纤维和膜为主，专用制品方面，周边诸如汽车、家电、医用等专用性较强的生产企业比较发达，其他制品企业的分布相对平均。在制品企业规模来看，京津冀一带地区中小型偏多，大规模企业数量较少，而且外向型企业相对南方地区偏少。

图：齐鲁壹点

山东地区除去粒料竞争激烈外，粉料企业相对集中，在国内粉料行业中有着举足轻重的低位，产能占据全国34%的份额。但是随着聚丙烯粒料的快速投产大举抢滩，粉料企业生存状况堪忧，粒料一般为中石化及中石油下属企业，丙烯有着明显的成本优势，需要外购丙烯的粉料企业显然不是竞争对手。一直以来粉与粒存在相互替代，此消彼长，二者应用领域有所叠加但无法完全替代，粉料比较脆易老化，在防晒、耐热等方面明显劣于粒料，但粉料在使用过程中混合均匀，加工新能良好，企业从整体效益着眼，仍有一部分青睐于粉料。

图：齐鲁壹点

警惕内部竞争的同时，还需警惕华东区域资源调配北上冲击，从区域产能及生产产品种类来看，华东一带大型炼化一体化装置较多，产能足够大，而且生产产品种类多样化，借助便利的交通条件，资源北上或是南下都十分方便，因此江苏一带的资源也需格外关注。从金联创跟踪的产品价差来看，以标品为例，两区域价差在100-200元/吨，由江苏资源调入山东区域，运费在百元附近，套利空间超过200可执行此操作。

近几年由于新建装置在大型化发展迅速，催化剂技术的进步和设备制造能力的提高、单线产能规模显着扩大，极大提升了装置的经济性，而在产品技术方面，企业也积极的开发生产高附加值、高性能的新产品，企业在国内市场竞争力有所增强。但相对于起步较早的发达国家，中国的聚丙烯仍有部分产品不能满足市场需求，高端料需要依靠进口。未来几年是我国聚丙烯产业发展的挑战期，也是机遇期。随着市场竞争加剧，聚丙烯生产企业已无法依靠削减成本等传统手段提升业绩，需要发挥现有优势和发掘潜力，以结构调整为主线，加快技术改造步伐，提高整体竞争力，在危机和挑战中主动出击，抓住战略机遇，取得逆境发展。

来源：金联创订阅号（微号：jydzx315）孙诚诚

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