原标题：民营大炼化企业布局加油站
来源：中国能源报
日前，东北最大的民营石化企业辽宁宝来企业集团有限公司（下称“宝来集团”）旗下辽河石油公司（下称“辽河石油”），在盘山县古城子镇建设的加油站正式开业。辽河石油表示，未来该品牌加油站将多点位、全方面覆盖盘锦城区，并不断总结优化内部系统，将其成品加油站系统服务推向东北乃至全国。 近年来，民营大炼化企业日子并不好过。除了炼化产能过剩加剧、成品销路不畅等困境，在“难以舍弃”的终端加油站市场又面临激烈竞争、严重同质化。包括辽河石油在内，多家民营大炼化企业对终端市场已有布局。从竞争激烈的炼化产业进入竞争更加激烈的终端市场，民营大炼化有何优势？未来市场发展空间如何？又该如何“突出重围”？ 资料显示，山东地炼巨头东明石化此前宣布，未来几年将投资500多亿元，在成都周边收购、租赁、新建加油加气站100座以上，扩大加油站覆盖范围。 此外，江浙地区化纤行业两大巨头也依托上游极具竞争力的炼化项目，进军加油站市场。恒力能源表示，依托集团上游石油炼化的强大油品生产能力和资源供应优势，将投资百亿元开发成品油零售市场，意在打造自有加油站零售品牌；荣盛石化子公司浙江石油化工有限公司将在浙江自建加油站进行成品油销售，计划到2022年底前建成加油站 700 座，全部建成后预计出售汽、柴油300万吨/年。 目前，地炼企业经营加油站的渠道有四条，分别是新建、购买、加盟，以及租赁现有民营加油站。此前，大型炼化企业多与民营加油站合作，以避免土地审批、手续申报和质量技术鉴定等繁冗程序。 “2017年，零售终端出现史无前例的‘价格战’，民营加油站因此很受伤，意识到单打独斗已不再合适。加之政府布局规划趋严，发展成熟的地区新建加油站数量很少，随着各路资本涌入，‘他有我营’模式渐成潮流。”卓创资讯成品油分析师杨霞说。 “但2019年国务院办公厅发布《关于加快发展流通促进商业消费的意见》后，加油站市场准入门槛降低，零售市场审批流程下放至地方政府，审批流程得以简化，民营企业进入零售市场难度降低，具有一定优势的民营大炼化企业摩拳擦掌准备‘单干’，可谓‘天时’。”杨霞说。 “‘地利’和‘人和’则主要体现在民营大炼化有自己的炼厂，货源十分稳定。利用自有品牌知名度建立自创品牌加油站，给未来的高市场占有率和高利润提供了条件。”杨霞补充，“但其他资金、货源、品牌优势相对较弱的民营小企业还是会选择加盟，所谓‘大树底下好乘凉’。” “只要不是自建加油站，经营权和所有权就不完全属于自己，没有运营权，加油站产生的利润也就和地炼企业无关，民营大炼化企业已不满足于只赚加油站的油品批发价和成本价差。随着‘地’与‘证’获得难度的降低，企业更愿意布局自己的销售网络，抢占市场、提升竞争力。”某加油站资深人士表达了类似观点。 数据显示，2019年我国炼油能力为 8.8亿吨/年，年均复合增速高达4.6%，远高于全球1%的年均复合增速。2020年我国炼油能力已提至8.9亿吨/年，炼油加工量6.74亿吨，加工能力位居世界第二。与此同时， “十三五”以来全国汽柴油需求增势明显放缓，国内炼油产能过剩的局面短期内或很难扭转，如何安置持续不断扩大的产能成为难题。 有业内人士指出，加油站市场成为民营炼化企业势在必得的战略要地。不同于芳烃，成品油对化纤企业巨头而言，完全依赖外部市场。事实上，包括恒力石化、荣盛石化、盛虹石化在内的大炼化企业，都将成为加油站市场的直接或间接参与者。 “民营大炼化企业自身虽有优势，但民营加油站在布局、经营规模、运营管理等方面或多或少都有问题，且炼厂与市场并不匹配。中石化和中石油已经形成稳定的市场格局，外企又后来者居上。在此背景下，民营炼化企业必须抢占终端市场，提升占有率。随着成品油出口配额对民企下放，未来成品油销路难题也将有所缓解。”杨霞说。 在想方设法化解过剩炼油产能的同时，城市汽车保有量饱和，并转向正在发展的新城镇，也为民营大炼化布局加油站带来机遇。 中国电动汽车百人会理事长陈清泰表示，我国汽车增长区域将从东部向中西部扩展转移，从一二级城市向三四级城市扩展，从城市向乡村扩展。按农村居民可支配收入年均增长10%测算，到2030年，农村汽车千人保有量有望达到160辆，总保有量将超过7000万辆。预计，“存量替代”和“新增”在三四级城市和农村将形成潜力市场。 杨霞认为，目前大城市和高速加油站布局基本饱和，“两桶油”地位较难撼动。“数量众多的三四线城市和乡村市场加油站数量还远远不够，为民营加油站带来广阔发展空间。” 受访者均表示，未来加油站将不再简单地在最高限价内比拼价格，而将转向以树立品牌形象、比拼服务和实施差异化价格等为主的综合性竞争。 业内人士认为，互联网、大数据等新技术给加油站的销售模式带来了新思路新途径，网络信息港的建立使得信息更加集中，更利于资金流通。在不久的将来，加油站将建立多合一的销售模式，以此扩大销售规模和辐射范围。 业内人士指出，民营加油站未来要通过多种途径解决互联网社会下加油站传统销售模式暴露出的种种问题，提高加油站销售水平，满足顾客对加油站销售模式的新要求，并为顾客提供综合性较强、服务完善的加油服务。 “新建的加油站，与传统加油站相比或将有所创新，比如建设‘三合一’和‘四合一’加油站，依托智能化、数字化和非油业务跨界转型，不断创新盈利模式。建立完备的售后体系，增加宣传和促销渠道，精细用户管理和完善服务环境也十分重要。“杨霞说。 “未来有一定实力的民营大炼化企业加油站会越来越多，对市场供应、价格弹性和市场包容性将起到积极的调节作用。民营企业应注重改变盈利模式，严格执行合规经营才能占有更多市场份额。”上述加油站资深人士说。
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来源：隆众资讯订阅号（微号：longzhongjituan1988） 作者：刘炳娟
中国加油站
2020年中国汽柴油消费总量超3亿，依旧处于高位，其消费主体依旧是以加油站为主，其中汽油消费几乎九成以上通过加油站零售，柴油最终消费也有七成左右通过加油站环节零售。 据隆众资讯数据统计，截至2020年，中国境内加油站总量达119000座，其中两大主营加油站数量占据了中国境内加油站总数量的45%左右，民营等加油站占据50%左右，中海油中化及外资加油站占据剩余的5%左右。但销量上，两大主营销量占据七成以上，其余不足三成的销量贡献者是中海油中化外资及民营加油站。
截至2020年底，中国两大集团加油站数量已经超过5.3万座，其中山东省、广东省、湖北省、河北省、江苏省、河南省主营加油站数量位于国内前列。山东省、广东省、湖北省两大集团加油站总量位于全国前三位。 随着90年代后，成品油零售市场各项政策的逐步放开，民营加油站快速扩张，截至2020年中国民营加油站数量为57092座，占据了中国加油站的半壁江山。近年来政府审批及监管越来越严格，民营加油站数量的增速也逐步放缓。但自2018年7月28日起施行的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》中表示：正式取消了同一外国投资者设立超过30家分店、销售来自多个供应商的不同种类和品牌成品油的连锁加油站建设、经营，须由中方控股的限制。这也表明，未来中国加油站布局会发生一定的变化，或将呈现主营、民营、外资企业三国鼎立之势。 另外，2019年8月27日，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》(以下简称《意见》)，提出扩大成品油市场准入等多项利好政策。我国成品油流通行业大开放契机到来，成品油市场迎来战略发展机遇期。其中成品油零售经营资格审批交由地方政府，管理层有意扩大成品油流通市场容量和消费规模。降低了零售的准入门槛，加速了成品油市场化进程。
近几年，地方炼厂大力发展加油站零售终端，扩张零售市场，并且部分炼厂明确把布局终端作为战略发展的方向之一，已经具备较大的零售规模。隆众资讯对全国十一万余座加油站为调研样本的数据统计分析发现，截至2020年底，加油站初步形成规模的地方炼厂企业有陕西延长、京博石化、万通石化、东明石化、富海集团、汇丰石化等。截止2020年底，地方炼厂企业加油站数量超过300座的为延长壳牌、京博石化和富海集团。 截至目前，中国的外资加油站品牌共有五个主流品牌，分别为壳牌、道达尔、BP、埃克森美孚、海湾石油。目前壳牌、道达尔、BP、埃克森美孚在中国的加油站已经形成较大的规模，是目前加油站数量最多的中外合资加油站，详细情况如下：壳牌：壳牌在中国的加油站主要分布在陕西、四川、河北、山东、重庆、山西、天津、广东、北京、江苏等省份。其中数量最多省份是陕西省600余座，四川省近300座，华北地区300余座，广东超百座，江苏200余座，重庆及浙江地区亦有几十站的布局。
埃克森美孚：埃克森美孚在中国的加油站主要布局在福建和湖南两个地区，其加油站布局相对密集，是国内第二大中外合资加油站连锁品牌，目前国内独资加合资的加油站数量1000座左右。目前主要与中石化合作，其中和福建中石化合作的站已经超800座。
碧辟：碧辟在中国同样是采取合资的方式，但与壳牌专注于中石化的合作不同， BP集团在中国内地采取的是与中石油、中石化两大国内石油集团同步合作的方式，广东省主要与中石油合作，在浙江省主要是与中石化合作。另外2018年，BP与东明石化成立合资公司并表示，双方将在山东、河南以及河北开展高端品牌成品油零售和便利店业务，BP拥有合资公司49%的股份，东明石化拥有51%。目前加油站分布主要集中在广东省和浙江省，据统计，目前在业加油站数量800余座。其中80%以上的加油站分布在广东地区，剩下的布局在浙江省和华北，其中和东明合资的站也已经有17座之多，扩张速度可圈可点。
道达尔：道达尔在中国的加油站布局较为广泛，主要在辽宁、河北、北京、天津、江苏、浙江、上海等七个区域，其中，河北、辽宁的加油站数量位于前列，在中国的加油站总数300余座，包括自营及加盟（合资，独资公司）。