【石油】东方集团：拟收购辉澜公司92%股权 新增石油及天然气开发业务（附公告）

原标题：东方集团拟增发收购实控人下石油天然气资产

来源：证券时报·e公司 作者： 池北源

　　东方集团(600811)今日晚间披露增发收购资产交易预案，该公司计划增发收购同一实控人下的辉澜公司92%股权，并通过辉澜公司间接持有联合能源30.55%股权，公司业务结构增加石油及天然气。东方集团将成为集现代农业及健康食品、石油及天然气开发、新型城镇化开发、投资金融及港口等产业为一体的大型控股集团公司。公司股票将于7月14日开市起复牌。

　　根据预案，发行价格为定价基准日前60个交易日东方集团股票的交易均价的 90%，即2.99元/股。以现金方式支付的交易对价比例不超过本次交易总交易对价的15%。

　　东方集团还没公布收购标的对象估值，预计预估值未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，预计不构成上市公司重大资产重组。

　　联合能源目前在香港上市，最新市值310亿港元。

　　联合能源主要从事油气产品的勘探和生产，同时扩展至可再生绿色能源开发。

　　联合能源已在巴基斯坦石油及天然气上游深耕十年，总部设在中国香港，运营管理总部设在北京，业务分布在巴基斯坦、伊拉克和埃及。其中，巴基斯坦资产为特许经营权业务模式，共持有五个油气区块，区块工作权益从50%至100%不等。

　　联合能源在伊拉克资产为服务合同模式，持有B9和Siba气田两个区块，其中B9区块持有60%的权益且作为作业者；Siba气田持有30%的权益且为作业者。在埃及资产主要为产品分成业务模式，共持有四个区块，区块工作权益从25%到100%不等。

　　得益于资产的产能提升，2020年位于伊拉克的区块资产销量较2019年增长约70%，位于埃及的区块资产为成熟资产，销量基本保持稳定。

　　联合能源与当地政府相关部门、当地国家石油公司，签署了石油合同，明确了各方权利义务。联合能源作为资产作业者主导勘探开发活动，其他合作伙伴主要包括资源所在国国家能源公司、其他国际独立能源公司等。

　　天然气主要于当地销售给天然气管道公司，例如巴基斯坦的绥南天然气公司 (“SSGCL”)，销售价格以与客户协商签订的长期销售协议为基础。

　　油与凝析油主要通过国际贸易商在当地进行出口。

　　联合能源拥有高度国际化和专业化的管理团队。国内团队方面，公司成员包括来自于国内大型石油化工企业的高级管理人才，平均行业经验超过20年；巴基斯坦管理团队方面，联合能源于2011年完成收购英国石油公司巴基斯坦油气资产，收购完成后保留了英国石油公司在巴基斯坦的全部管理团队，该团队行业运营经验丰富，平均行业经验30年以上，与联合能源来自北京的地质油藏技术专家团队形成了高度互补；在伊拉克与埃及管理团队方面，联合能源贯彻国际化团队管理，管理人员包括埃及、中国、英国、美国、加拿大、印度、伊拉克等，形成了很好的团队协作互补，以及文化融合。

　　东方集团表示，国际油气行业复苏回暖，将有助于联合能源持续保持稳定、高质量的发展。

　　联合能源去年受到低油价影响，不过整体上看业绩不错。

　　截至去年年底，张宏伟通过其实际控制的公司合计持有联合能源66.45%股权，为联合能源实际控制人。

附公告：600811:东方集团发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案

公告链接：

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202107131503592681_1.pdf?1626200068000.pdf

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