【天然气】王能全：正在从新冠疫情中走出的美国天然气行业，LNG出口创纪录

原标题：正在从新冠疫情中走出的美国天然气行业

来源：全说能源（微号：wang_20180707）  作者：王能全

文件编号：A286/0304   刊发时间：2021年8月5日

      受新冠的冲击，2020年天然气产量和消费量都出现下降，但进入2021年以来，美国天然气行业正在走出新冠的阴影，价格和出口均创新高。

      美国是世界第一大天然气生产国和消费国，是世界第三大液化天然气出口国。由于其巨大的产量和不断增长的出口量，美国天然气行业发生的变化，对世界能源形势、尤其是天然气市场都会产生较大的影响。2020年，受新冠肺炎疫情的影响，美国天然气的产量和消费量都出现了下降，但进入2021年以来，无论是天然气的产量还是天然气的价格、天然气的出口数量，都创出了历史新高，美国天然气行业正在走出新冠的阴影。从今年年初以来，亚洲和欧洲市场的天然气需求持续旺盛，价格不断走高并创出了一个又一个历史纪录，美国天然气行业自年初以来正在发生的变化，既是火热的世界天然气市场的一个缩影，更为我们身处的亚洲液化天然气市场行情淡季不淡，提供了另一个观察的视角。

一、天然气产量和消费量自2020年下跌后正在恢复增长

      美国是世界第一大天然气生产国，2020年的天然气产量占世界天然气总产量的23.7%，几近四分之一，是唯一占比超过20%的国家。

      根据美国能源信息署2021年7月《月度能源评论》的数据，2020年美国天然气干气的产量为33.436万亿立方英尺（约合9462.39亿立方米），比2019年的产量减少了5320亿立方英尺，下降的幅度为1.57%。

      现代天然气工业诞生于美国，并且早于现代石油工业。1821年，威廉·哈特在美国纽约的佛雷多尼亚凿下了一口9米深的井，成功地取得较大量的天然气，创办了佛雷多尼亚天然气照明公司，是美国第一家天然气公司，为镇上的居民提供照明燃料，威廉·哈特被称为美国的“天然气之父”。20世纪20、30年代，随着门罗和潘汉德—胡果顿两座大型气田的发现和开发，天然气产业进入了现代的开采使用阶段，世界上第一个完整的天然气产业体系形成于美国。1959年，“甲烷先锋号”把第一船液化天然气从美国路易斯安娜州穿越大西洋，运抵英国的坎威岛，实现了世界上第一次液化天然气的跨洋运输，世界液化天然气产业也开始形成。

      20世纪80年代初之前，美国是世界第一大天然气生产国，1983年前苏联超越美国，这一年前苏联的天然气产量为5074亿立方米，美国为4377亿立方米。自此直至2010年，美国位居前苏联和后来的俄罗斯之后，一直是世界第二大天然气生产国。

      由于页岩革命的成功，进入21世纪以来，美国的天然气产量不断增加。2000年，美国天然气干气产量为19.181万亿立方英尺，2008年超过20万亿立方英尺，为20.158万亿立方英尺。从2011年开始，美国的天然气产量超过俄罗斯，再次成为世界第一大天然气生产国，这一年美国天然气干气的产量为22.9万亿立方英尺。2014年，美国天然气干气产量超过25万亿立方英尺，为25.889万亿立方英尺，2018年超过30万亿立方英尺，为30.774万亿立方英尺，2019年天然气产量达到历史最高水平，为33.968万亿立方英尺（约合9612.94亿立方米）。

      从月度看，2019年12月，美国天然气干气的产量创下了历史纪录，为970亿立方英尺/天。2020年，由于受新冠肺炎疫情的影响，2020年5月美国天然气干气产量为878亿立方英尺/天，是疫情期间的最低产量。进入2021年以来，美国天然气产量开始回升，2021年5月天然气干气的产量为922亿立方英尺/天。美国能源信息署预计，美国天然气的产量将继续回升，2022年11月和12月份将达到每天平均948亿立方英尺。

      由于开发早，天然气在美国能源消费中一直占有重要的位置。1958年，天然气超越煤炭，成为美国一次能源消费中仅次于石油的第二大能源来源，并一直保持到目前。1969年，美国的天然气消费量就超过20万亿立方英尺，为20.056万亿立方英尺。从1969年至1974年，美国天然气消费数量都超过20万亿立方英尺。不过，从1974年至1991年，除其中的1979年之外，美国的天然气消费数量都低于20万亿立方英尺。从1992年开始，美国的天然气消费数量再次超过20万亿立方英尺，这一年为20.228万亿立方英尺。2012年，美国天然气消费数量超过25万亿立方英尺，为25.538万亿立方英尺；2018年，超过30万亿立方英尺，为30.14万亿立方英尺。2019年，美国天然气消费数量达到历史最高水平，为31.08万亿立方英尺（约合8795.04亿立方米）。

      2020年，美国的天然气消费总量为30.482万亿立方英尺（约合8626.41亿立方米），比2019年减少5980亿立方英尺，下降的幅度为1.92%，天然气占一次能源消费总量的33.94%，仅比位居第一的石油的34.68%，低0.74个百分点。

      美国能源信息署预计，继2020年之后，2021年和2022年，美国天然气消费仍将下降。2019年，美国的天然气消费创下了历史纪录，为851亿立方英尺/天，2020年比2019年每天减少了19亿立方英尺，2021年预计将每天减少3亿立方英尺，2022年预计将每天减少9亿立方英尺。

      电力、工业、民用、商业和运输五个行业，是美国天然气消费的主要用户。2020年，发电行业消耗的天然气数量为11.616万亿立方英尺，占天然气总消耗量的38.11%，是美国天然气的最大用户；工业行业第二，消耗的天然气数量为10.086万亿立方英尺，占比33.09%；民用行业第三，消耗的天然气数量为4.648万亿立方英尺，占比15.25%；商业行业第四，消耗的天然气数量为3.147万亿立方英尺，占比10.32%；运输行业第五，消耗的天然气数量为9850亿立方英尺，占比3.23%。五大行业中，发电行业是2020年美国天然气消耗唯一增长的行业，比2019年增长了3%，其余四个行业的天然气消耗比2019年都出现了下降。 

二、从低位迅速反弹的天然气价格

      由于温暖的天气带来的供暖需求下降，2020年年初开始美国的天然气价格就处于较低的水平。新冠肺炎疫情大流行，在严重冲击美国经济社会的同时，美国天然气消费量和产量都出现了下降，从而使得天然气价格一直保持在低位。正是由于以上原因，2020年，作为美国天然气价格基准的亨利中心现货价格，年均为2.05美元/百万英热单位，是近10年里的最低水平，其中2020年6月亨利中心现货价格低至1.66美元/百万英热单位，是近10年里最低的月度价格。

      在2021年1月的《短期能源展望》中，美国能源信息署预测，2021年美国亨利中心天然气现货价格将比2020年增长98美分/百万英热单位，年均为3.01美元/百万英热单位。

      2021年6月，美国亨利中心天然气现货价格为3.26美元/百万英热单位，是2014年以来夏季（4月-9月）的月度最高价格。根据前两个周的数据，2021年7月亨利中心的天然气现货价格将达到3.67美元/百万英热单位。2021年7月14日，《天然气情报》追踪的超过175个价格枢纽中，任一个枢纽的天然气现货价格都超过3美元/百万英热单位。

      2021年夏季美国天然气价格不断上涨的主要原因有，一是大量的天然气，通过管道和液化天然气的方式，出口到了国外，从而使得美国国内天然气的供应偏紧；二是2021年6月，是美国国家海洋与大气管理局记录以来最热的6月份，美国电力需求旺盛，而美国西部的干旱使得西北部发电用的天然气消耗，比2020年同期大增了50%，而同期水力发电却下降了20%。

      美国能源信息署预测，2021年剩余的时间里，美国的天然气供应将仍然偏紧，从目前截止2022年3月，亨利中心的天然气现货价格都将超过3美元/百万英热单位，2022年下半年将保持在2.96美元/百万英热单位。

三、不断创出历史纪录的天然气出口

      2020年，美国的天然气出口达到5.3万亿立方英尺，比2019年增长了13%。自1957年之后，2017年美国首次天然气出口大于进口，成为天然气的净出口国。

      在2020年美国出口的天然气中，55%通过管道，出口到墨西哥和加拿大，其余的45%作为液化天然气，通过船运出口到海外。墨西哥是进口美国天然气出口数量最大的国家，2020年进口规模达到2万亿立方英尺。亚太地区是进口美国液化天然气最多的地区，2020年美国出口的液化天然气中，超过半数销往亚太地区。

      2020年，美国天然气的进口数量不到2.6万亿立方英尺，为1993年以来的最低水平，基本上全部来源于加拿大。

      过去几年里，通过不断完善天然气管道等基础设施，墨西哥从美国进口的天然气数量持续增长。2021年6月，墨西哥从美国进口的天然气占总供应量的76%，而2015年6月只占40%。2021年6月，美国通过管道向墨西哥出口的天然气，达到68亿立方英尺/天，比2020年6月增长了25%，比2016-2020年五年月均高出了44%。就在2021年6月的数天里，美国向墨西哥出口的管输天然气超过了70亿立方英尺/天，其中6月17日为74亿立方英尺，创下了单日历史最高纪录。

      墨西哥进口美国天然气不断创出新高的原因有两个，一是墨西哥北部和中部地区6月份部分时间的季节性高温，增加了电力需求，天然气发电的使用量大幅增加，6月份墨西哥发电厂每天大约使用了49亿立方英尺的天然气，比去年同期增长了19%；二是疫情减缓需求水平回升和相关经济活动逆转，6月份墨西哥工业部门天然气需求达到33亿立方英尺/天，同比增长31%。

      2021年前6个月，美国液化天然气出口达到日均96亿立方英尺，比2020年同期增长了42%，增加的数量为日均28亿立方英尺。

      因为年初寒冷的天气导致的天然气价格上涨，刺激了2021年上半年美国液化天然气的出口。此外，新冠肺炎疫情的减缓和经济社会活动的逐步恢复，全球液化天然气需求不断上升，加之澳大利亚、马来西亚、尼日利亚、阿尔及利亚、挪威、特立尼达和多巴哥等国液化天然气出口设施的意外中断，也推动了美国液化天然气出口的增加。

      亚洲冬季的气温低于正常水平，导致现货液化天然气进口需求增加。冬季后库存较低，使得春季天然气需求继续上升，带来了天然气价格异常高企。高价格推动了对更灵活的液化天然气供应需求的增加，特别是对来自美国的需求。

      寒冷的冬季过后，欧洲天然气库存处于低位。今年5月和6月日益炎热的气温，以及电力部门对天然气需求的增加，导致天然气现货价格居高不下。欧洲的天然气现货价格历来低于亚洲，但是，今年欧洲的天然气价格正更加紧密地跟随亚洲现货液化天然气价格，以吸引世界各地灵活的液化天然气供应，以补充库存。

      与2020年类似，2021年1月至5月，亚洲仍是美国液化天然气出口的最大目的地，占美国液化天然气出口总量的46%。紧随其后的是欧洲，五个月平均份额为37%。美国对拉丁美洲的出口也增加了，特别是对巴西的出口，巴西正在经历90多年来最严重的干旱。

      此外，今年美国亨利中心天然气基准价格和液化天然气现货价格，都低于国际市场天然气和现货液化天然气的价格，这一价格差异支撑了美国液化天然气出口量创下纪录。由于2020年增加了新的出口能力，使得美国液化天然气的出口数量可以增加，其中自由港、卡梅隆和科珀斯克里斯蒂项目的最后液化装置进行了调试，厄尔巴岛液化项目的剩余小型装置也投入使用，美国液化天然气出口能力增加了27亿立方英尺/天，从而使得美国液化天然气的峰值能力达到108亿立方英尺/天。

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