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【精品课程|2月25-26日北京】PPP项目合同体系详解、案例解析及PPP项目资产证券化实务专题

2017-02-19 领带金融

L126期:PPP项目合同体系详解、案例解析及PPP项目资产证券化实务专题课程


导读

2016年12月26日,发改委与证监会联合印发了《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》(以下简称:”PPP项目资产证券化通知”),共推PPP项目资产证券化融资,这是国务院有关部门首次正式启动PPP项目资产证券化,2016年3月两会时总理提议的“PPP+资产证券化”终于落到地面。


鉴于此,领带商学院拟在北京开设:《PPP项目合同体系详解、案例解析及PPP项目资产证券化实务专题》专题课程, 邀请国家发展改革委PPP专家库首批专家刘世坚总、黄长清总及某大型金融控股集团背景PPP产业基金副总经理,为您开启“PPP项目资产证券化”落地的盛宴!


我们的课程将重点详解以下几个方面:

1.PPP业务的主要政策制度、交易结构及当下各类机构参与市场、分享红利的现状与路径

2.三大类(政府付费,使用者付费,可行性缺口补助)PPP项目操作要点、实操案例

3.PPP项目证券化背景下,金融机构参与和退出新模式与新思路

4.律师角度深度解读:PPP项目资产证券化通知(重点解读PPP项目证券化项目范围)

5.律师角度解读:PPP合同体系(合同主体、项目范围、合作期限、付费机制和项目融资等)

6.律师角度解读:PPP项目风险分担、付费机制和重要条款与条件

7.PPP项目资产证券化交易结构、基础资产选择、增信方案、产品评级和参考案例分析

8.PPP项目私募REITs交易结构、基础资产选择、增信方案、产品评级、参考案例分析以及公募REITs方案探讨等


课程大纲


第1讲    PPP项目最新政策解读和PPP项目合同体系解读(2月25日9:00-12:00,13:30-16:30)

一、PPP项目最新政策解读—PPP项目资产证券化通知等

二、PPP的主要运作方式(BOT/BOOT,TOT,ROT)

三、合同体系

四、主合同

1.广义的PPP项目合同

2.投资合作协议

3.战略/框架合作协议

五、风险分担

1.风险识别、分配与管理的原则

2.风险分担的机制

六、付费机制

1.政府付费

2.使用者付费

3.可行性缺口补助

七、重要条款与条件

1.授权范围和期限

2.不可抗力

3.法律变更

4.付费

5.一般补偿

6.提前终止补偿

7.争议解决

8.预留接口

八、重大法律问题及风险防范

第2讲    PPP模式实务操作和PPP项目投融资案例解析(2月26日上午9:00-12:00)

一、国内地方基础设施投融资制度演变及金融机构参与路径、发展趋势

1.从“土地财政+融资平台”到“地方政府债+PPP模式”

2.金融机构对地方政府基建投融资业务的参与模式、路径、角色演变

3.当前PPP项目“落地难”、“融资难”折射出的问题与发展阶段、趋势

4.PPP模式下金融机构实现主动资产创造的意义和可能

5.当下各类机构参与市场、分享红利的现状、路径与战略

二、PPP业务的主要政策制度、基本交易结构

1.PPP模式的发展历程、一般定义、适用领域、运作方式、风险分配、采购方式

2.PPP业务的主要法律政策与监管框架

3.PPP业务基础交易文件(项目合同体系、项目前期主要资料)

4.PPP项目基本交易结构

三、PPP金融和金融机构切入PPP项目的路径、风控体系的基本原则

1.发展PPP金融的必要性和面临的问题

2.金融机构切入PPP项目的路径(介入环节、项目角色、回报机制)

3.金融机构风控体系基本原则:以某商业银行PPP业务标准为例

四、“政府付费”类PPP项目的操作要点、案例和金融机构参与模式

1.政府付费类PPP项目的操作要点概述(存量项目-TOT、新建项目-BOT)

2.项目交易架构和信用结构分析与案例(案例-某市政道路PPP项目、某教育发展PPP项目、某环境综合整治PPP项目、某景观基础设施PPP项目)

3.项目相关参与方和金融机构介入方式、角色

五、“使用者付费”及“可行性缺口补助”类PPP项目的操作要点、案例和金融机构参与模式

1.使用者付费及可行性缺口补助类PPP项目的操作要点概述

2.项目交易架构、信用结构和项目运营分析与案例(案例-某污水处理PPP项目、某城市地铁PPP项目、某有轨电车PPP项目)

3.项目相关参与方和金融机构介入方式、角色
六、PPP模式下社会资本(金融机构)的参与和退出

1.PPP模式下社会资本(金融机构)的参与:项目前期阶段、项目中后期阶段

2.PPP模式下社会资本(金融机构)的退出:内在需求、政策依据、具体路径

七、PPP融资模式与融资工具的创新发展

1.PPP+项目收益债

2.PPP+ABS

3.PPP二级市场

4.PPP+资本市场

八、“资产荒”VS“大资管”背景下金融机构在PPP投融资业务中的未来机遇与挑战

1.从债权到股权,从固定收益到固定收益+

2.从“被动配置”到“主动管理”

3.从传统基础设施到泛基础设施、公共服务领域

4.产业金融:金融资本+产业资本的深度融合

第3讲    PPP资产证券化和REITs实务要点解析(2月26日下午13:30-16:30)

一、对PPP资产证券化新规的理解

二、PPP资产证券化的主要特点与模式

1.PPP项目的主要融资方式

2.PPP资产证券化的主要特点

3.PPP资产证券化与基础设施收费权资产证券化

4.PPP资产证券化的主要模式

三、PPP资产证券化实务要点分析

1.交易结构与交易流程

2.基础资产选择要点

3.增信措施方案

4.信用评级与产品定价

5.模拟案例

 1)使用者付费模式:吉林水务ABS项目

 2)政府付费模式:隧道股份ABS项目

 3)可行性缺口模式:迁安热力ABS项目

6.项目关键点及解决措施建议

四、PPP私募REITs实务要点分析

1.交易结构与交易流程

2.基础资产选择要点

3.增信措施方案

4.信用评级与产品定价

5.模拟案例

 1)中信启航专项资产管理计划

 2)天风光大-亿利生态广场一期资产支持专项计划

6.项目关键点及解决措施建议

7.PPP公募REITs方案展望

五、从资管视角看PPP资产证券化:资管投行化+轻资产模式+做市商

六、从投资视角看PPP资产证券化:非标转标+股债结合+PE投资

特邀讲师


讲师一:刘世坚,毕业于美国杜克大学法学院,现为君合律师事务所合伙人、君合金融与基础设施业务部北京负责人,同时也是国家发改委、财政部定向邀请入库的PPP专家。

自1998 年,刘律师参与了北京第十水厂、青岛百发海水淡化、深圳市地铁6号线、西安地铁9号线、北京大兴区供热管理中心供热系统特许经营、阿尔山生态县域经济PPP项目、黄石奥林匹克体育中心、兰州新区综合管廊、青海省贵德县养老项目、贵州省PPP母基金、大连湾海底隧道及光明路延伸工程等诸多PPP项目的运作,并为国务院法制办、国家发改委、财政部等部委以及地方政府的PPP相关立法工作提供专业协助,参加国家发改委组织的首次PPP示范项目评审并任评审小组组长,参与国家发改委和证监会组织的PPP项目资产证券化立法及业务培训授课工作。


讲师二:何老师,现任某大型金融控股集团背景PPP产业基金副总经理。之前曾在证券公司长期从事固定收益和结构化产品投融资工作,在地方政府与国企平台公司基建投资领域具备丰富经验。


讲师三:黄长清,现任天风兰馨投资管理有限公司总经理、天风证券资产证券化业务负责人,中国资产证券化分析网高级顾问、中国资产证券化研究院首席研究员、国家发改委PPP专家库入库专家。


主办单位:

领带教育科技(深圳)有限公司(暨领带商学院)是国内专业的金融实务培训机构之一,成立于2014年,致力于为银行、证券、基金、信托、保险等金融机构从业人员提供高端、专业、权威、前沿的实战培训,并为各金融机构及企事业单位提供定制金融培训。目前,已先后在北京、上海、重庆、广州、深圳、郑州等地举办近百场公开课、沙龙、峰会及为金融机构量身定制的内训服务,服务超过5000名金融从业人员和数十家金融机构。


培训时间&地点

北京、2017年2月25-26日

上午9:00-12:00,下午13:30-16:30

(会务组将根据有效的报名信息,通过电子邮件或手机短信方式向参会嘉宾告知培训地点及日程)

培训费用

5200元/人,包括培训费和自助午餐餐费

报名方式

扫描下方二维码加工作人员微信或拨打电话,工作人员会第一时间跟您联系并与您沟通课程详细情况。

领带商学院 

公开课| 内训 | 咨询网站:edu.ilingdai.com

咨询电话(微信):

领带曾晓未 18610282875

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