IPO大招！中国社科院：新金融战略与企业上市并购精读计划
中国社科院《新金融战略与企业上市并购实战班》第七期
新金融时代 资本定乾坤
一、经济环境
IPO常态化已是共识，未来几年将是企业进入资本市场的黄金窗口期。优质企业应该尽早着手做好规范工作，规划好经营业绩，搭上资本市场发展的快车！新金融是推动企业升级发展的重要驱动力量，市场急需专业与深度的专业培训指导实操技能，从而提高企业新金融的发展效率。
中国社会科学院作为亚洲第一智库，为了充分发扬十九大对企业新的期望，中国社科院研究生院联合各大银行、投资机构，从战略高度开展科学、有效和合规的系统性的新金融培训，实现金融与实业的可持续增长，并运用多种科学的价值经营方法，打造新金融战略第一品牌，达到企业价值创造最大化和最优化的战略目标。
二、师资团队
中国社科院导师
李 扬 中国社会科学院经济学部主任、原副院长
王国刚 中国社会科学院金融研究所所长
黄群慧 中国社会科学院工业经济研究所所长
何海峰 中国社会科学院金融所结构金融室主任
胡 滨 中国社会科学院金融研究所所长
何德旭 中国社会科学院财经战略研究院院长
王增武 中国社会科学院金融所财富管理研究中心副主任
尹中立 中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任
彭兴韵 中国社会科学院金融研究所货币政策研究室主任
金融导师
徐洪才 中国国际经济交流中心副总经济师
朱少平 全国人民代表大会财政金融委员会法案室主任
劳志明 华泰联合证券执行董事，并购业务负责人
晋海博 华泰联合证券企业成长部负责人
倪晋武 原华泰联合企业成长部负责人
付映红 兴华会计师事务所合伙人
知名投资导师
单祥双 中科招商投资集团总裁
高 见 摩根史丹利华鑫基金公司
盛希泰 洪泰基金创始人
章志强 竟天公诚律所高级合伙人
金 建 德勤合伙人 中国业务发展总经理
周 威 海通证券 保荐代表人
何 强 九鼎集团总裁
吴文军 中国农业发展基金董事长
李爱民 中国风险投资高级合伙人
刘泽辉 君联资本合伙人
马卫国 同创伟业合伙人、董事总经理
齐 慎 达晨投资合伙人
王 岑 红杉资本合伙人
陈 里 正和岛投资总裁
王旭东 信中利资本合伙人
鲁公路 海通证券结构融资部负责人
张 涛 原中央电视台新闻组负责人
（中国社会科学院金融研究所所长 王国刚 授课）
（中国社会科学院工业经济研究所所长 黄群慧 授课）
1、2017—2018金融发展动态与新趋势——洞察宏观政治经济趋势和国际金融市场
1.全球经济政策和金融行业分析
2.新经济、金融对行业景气和经济政策
3.国内外金融汇率与金融市场
4.中国资本市场中企业发展规律
5.未来十年中国金融充分市场化进程
6 44 34310 44 15232 0 0 3729 0 0:00:09 0:00:04 0:00:05 3729.未来如何构建浮动汇率制度
7.准入限制的市场化发展
8.金融市场的统一与转版退市的完善
9.如何构建人民币离岸市场开放格局
10.金融开放形态下的调控监管体系
2、新金融战略与新模式、新变革——企业新金融战略
1.资本市场融资体制创新变革
2.资本市场与企业成长的有效手段
3.资产证券化与融资创新体系
4.企业新金融战略架构体系
5.上市公司资本运营与全流通并购
6.资本市场追捧的新模式与新战略
7.如何选择相匹配的金融模式
8.货币政策变动的影响与应对策略
9.多元化投资类别与组合策略
10.不同模式的估值与收益率曲线
3、企业新金融战略与运营模式——企业战略重组与并购及国内外上市的战略选择与实操
1.产业创新与资本运营创新模式分析
2.资本运营创新模式设计与战略规划
3.企业新金融战略与发展体系设计
4.产融结合的产业升级发展策略
5.企业实际状况分析与方案升级
6.项目的实务问题探讨
7.企业新金融战略的要点
8.投资者与融资模式的选择
9.企业价值的评估与定价
10.新金融效益分析
11.股权融资形式与运作模式
4、新金融与产业升级融合策略
1.新兴行业的战略机遇
2.产融结合与顶层设计规划
3.如何设计产融商业模式
4.产融结合背景下的战略架构
5.产融结合盈利模式的有效循环
6.重新划定产业与资本利润区
7.产融结合商业模式与核心竞争力构建
8.产融结合商业模式的弯道超越方法
9.企业产权机制调整和公司治理架构
10.企业私募融资后的经营管理调整
11.企业治理结构完善与期权激励制度
5、企业（IPO）上市与资本顶层设计
1.上市交易所选择与收益分析
2.组建企业上市筹备组的关键
3.规划企业“上市方案”的要点
4.上市前各项合规事项的改造
5.股权结构设计与高管激励机制
6.上市改制方案设计
7.资产重组关联交易的处理
8.私募融资股权结构设计
9.公司治理结构与管理结构
10.改制过程中的税收筹划
11.上市业绩规划与持续盈利能力，申报、询价、发行的注意事项
12.上市后企业市值管理与投资者管理
6、VC、PE、pre-IPO各阶段融资策略
1.企业各阶段融资方式的规划
2.短期融资与长期融资的组合策略
3.融资方案的策划与设计
4.投资机构的选择与谈判
5.企业不同阶段的估值方法
6.融资过程中的法务、税务问题
7.融资与股权结构的注意要点
8.融资协议中的关键条款
9.融资与投后管理的注意事项
10.企业不同阶段的资金成本管控
11.公司债的发行与应用
12.内部融资应注意的若干事项
7、企业并购与市值管理
1.市值管理与价值创造
2.市值管理与投资者协作
3.市值的绩效考核与管控
4.市值管理的诊断与战略设计
5.市值导向的内控体系建设
6.如何应对暴涨暴跌
7.如何利用良好市值开展再融资、并购和股本扩张
8.市值低迷时，如何通过增持、回购手段维护公司市值
9.市值导向的信息披露制度
10.舆情危机管理与媒体共建
11.资本市场并购重组新特点与新模式
12.重组市值效应提升经验与新路径
8、新三板新金融结构运作体系
1.新三板资本运营中定增关键作用体系
2.新三板运营过程中如何选择适合券商
3.如何策划设计定增融资方案
4.定向增发中的关键节点控制
5.如何选择做市商及做市中的定价问题
6.做市交易中的若干关键问题处理
7.如何进行定增路演策划与实施细则
8.如何根据新的政策预先做好设计预案
9.定向发行制度解析与定向增资限售期定向增发对象选择
10.多元融资工具与股权质押融资关注要点
9、商业模式创新与投资行为学
1.商业模式构成要素
2.商业模式定位变化规律
3.商业模式变化规律
4.赢利模式设计
5.商业模式创新与设计
6.典型商业模式分析
7.管理团队和商业模式的合理估值
8.投资行为学
9.经营价值的创造及其内在冲突
10.股权投资的产业化与投资型企业
11.现代企业的行为金融与投资偏好
10、资本运营中的法律、财税问题
1.资本运营中的财务问题处理与疑难问题解决方案
2.资本运作中税收管理与税务筹划
3.固定产权、无形资产的明晰问题
4.如何进行企业估值及确定发行价
5.资本运营中的战略财务管控
6.企业历史沿革中的出资瑕疵问题
7.企业历史沿革中的关联交易问题
8.挂牌企业的同业竞争问题
9.企业沿革中的国有股份退出问题
10.验资、坏账、假账、漏税问题
11.如何构建高效董事会企业治理
11、企业投融资决策评估体系
1.项目选择依据与条件
2.不同时期的项目选择重点
3.投资对象的财务业绩评价/现代企业财务体系
4.理解财务报表的/财务分析方法
5.如何防范财务报表作弊
6.实地尽职调查与商务计划书的编写资产定价实务
7.企业价值评估与股权定价
8.尽职调查的主要方法和手段及对投资对象管理
9.企业改制所涉及的政府部门与法律法规
10.尽职调查的主要方法和手段
11.不同上市地的审批、监管及规则条件
12、私募基金管理与风险管控
1.私募股权投资商业模式解析
2.PE的资金募集
3.PE组织形式：公司、合伙与基金制
4.PE基金制度优势与操作
5.PE项目的并购重组策略
6.PE发展中的作用
7.PE机构的治理结构
8.PE的会计与税收处理
9.中国政策法律框架下的PE操作方略
10.《公司法》/《合伙企业法》关于PE机构的规范
11.《证券法》对PE投资二级市场与并购的规范
12.《创业投资企业办法》的三大制度性突破创投企业税收鼓励政策解读
四、报名对象
1．拟上市公司CEO、CFO、董事会秘书；
2．政府上市办、金融办、开发区、科技园等与上市企业负责人；
3．以上市及并购退出为目的各类创业投资基金、PE基金投资经理、合伙人；
4．投资机构、会计师事务所等机构从业人员。
部分已报名参课学员企业
五、收获
100+同窗同学，3000余名社科院优秀的企业家校友融合资源、连接价值；对接国内前100家投资机构，项目对接、深度交流；社科院研究生院结业证书（加盖中国社会科学院研究生院公章）
第七期开学典礼：2018年3月
课程安排：一年，共12次，每次2-3天。
开课地点：中国社会科学院（建国门内大街5号）
收费标准：8.8万元/人
费用包括：学费、书本资料费、证书费、教学管理费、拓展培训费。（学员其他食宿、交通费和班级活动费用自理）
所有费用统一汇到中国社会科学院研究生院账户：
户名：中国社会科学院研究生院
账号：0200 0264 0920 0176 883
开户行：工行房山支行良乡分理处
报名方法：
1. 报名电话：150 1122 9332 董老师
2. 扫描二维码添加微信，标明“课程报名”，咨询课程相关内容。
3. 点击阅读原文报名。