从医药代表到新三板新富|环球药讯投资周报
十月第一周,国庆假期快乐。在过去的一周里医药行业都发生了哪些投资并购的事件,产业资本的动向如何,环球药迅带你在众多的投资并购事件中梳理一下,希望对您在医药领域的投资能够有所帮助。
一、VC&PE
波士顿的初创公司Whoop获1200万美元的B轮融资。资Whoop这次的B轮融资由Two Sigma Ventures领投,Whoop公司的前身是Bobo Analytics,之前就已经成功融资9400万美金。
公司是一家可穿戴设备供应商,目前可穿戴设备如火如荼,如Fitbit,Jawbone,Apple,以及在波士顿地区的Neumitra和Quanttus都把企业的战略制定到了可穿戴设备上。
Genovate 生物科技公司(健亚生物科技)在中国大陆投资10亿美元。总部位于台湾新竹县的这家公司将在大陆的胰岛素的常州工业生态园投资10亿美元。该项投资分成三期投资。
健亚生物科技股份有限公司创立于1993年,主要从事研究与开发小分子药物,据悉公司独家拥有世界上第一个胰岛素生态商业化和生产技术。Genovate的目标是超过目前的跨国企业巨头诺和诺德,礼来,赛诺菲成为中国第一,世界第四大胰岛素制造商。
华大基因宣布启动孵化平台开放核心资源给创业者. 2015 年9月23日,华大基因在深圳宣布,中国首个专注于生命科学的孵化器和基金--蓝色彩虹正式启动。该平台由华大基因发起,松禾资本、同创伟业等投资机构共同投资,面向全球基于生命科学相关研究应用,涵盖生物、医疗、健康、农业等领域以及相关互联网应用的创业者。
神经内科公司Asceneuron A轮融资3000万美元。由新投资者Sofinnova领投,公司在2012年公司从默克集团分离出来(Merck Serono S.A. ),当时获得了种子投资640万美元。开发针对围观蛋白tau和:β-淀粉样蛋白的临床前神经系统。募集的资金将会用于治疗进行性核上麻痹的 ASN-561先导程序的概念性验证。
Corvus制药B轮融资7500万美元。该轮由RockSprings Capital Management领投。公司计划在16年一季度开展临床Ⅰb期临床口服的免疫检查点抑制剂。公司CEO透露该候选化合物从从一个秘密的合作伙伴授权,并已研究了I期和II期临床试验的非肿瘤适应症。公司在14年底完成了A轮的3350亿美元融资。
生物技术孵化器加速器公司(Accelerator Corporation),又募集到了1.17亿美元,这样在最后的第四轮融资中超募至6.28亿美元,包括艾伯维,药明康德和Watson Fund都是新进投资者。公司成立于2003年,是一家生物技术投资和管理的公司。由一流的研究机构和顶级的投资人所组成。公司建立了一个独特的解决方案,通过提供资本,管理,科学指导和设备等来解决生物科技公司早期的投资问题。
总部位于剑桥,马萨诸塞州的霓虹灯治疗公司,最近获得著名风险投资公司,三岩创投主导的5500万美元的A轮融资.这家初创生物技术公司,有投资者喜欢的三大特征 - 大创意,大品牌,大资金,最近这家低调的公司,才开始首次公开亮相,参与这轮投资的还有Clal Biotechnology Industries 和 Access Industries.MD Anderson癌症中心的癌症免疫疗法的先驱, 詹姆斯·艾利森和Broad研究院的基因组组长埃里克·兰德是这家公司创始科学顾问之一.
二、IPO和二级市场
Aclaris首次公开上市募集7500万美元。公司主要研发可以治疗皮肤损害的过氧化氢溶液。公司12年成立于宾夕法尼亚州,计划以14~16亿美元发行500万股,募集7500万美元,稀释后公司的市值将达到3亿美元。
香雪制药拟与翁革新及其管理团队共同合作,共同出资在北京市设立北京香雪医药生物科技有限公司,用于从事医药产品销售、流通、批发等。标的公司注册资本2000万元,公司拟以自有现金出资1020万元,占合资公司51%的股权,翁革新及其管理团队以现金出资980万元,占其49%股权。翁革新原为贵州百灵营销中心总经理。
上海莱士新近获批2个血浆站后再签7亿经销协议。湖北保康莱士单采血浆站和浙江青田莱士单采血浆相续获批。据了解,我国现单采血浆站不到200家,分属于20多家企业。另外公司和广州医药有限公司签署了7.28亿元的产品区域经销协议。
乐普医疗斥资3.5亿设立子公司。乐普医疗发布公告称,公司拟以自有资金3.5亿元在深圳前海自贸区投资设立全资子公司乐普金融,乐普医疗将全资子公司乐普金融作为公司拓展基于心血管领域医疗医药产业链金融为核心的金融业务板块管理平台。
奇正藏药拟出资2亿元参设并购基金。公司拟出资2亿元与西藏群英投资管理合伙企业(有限合伙)共同设立西藏群英投资基金合伙企业(有限合伙),同时拟出资200万元成为群英投资的有限合伙人。
尔康制药4180万元投建淀粉胶囊制剂车间。尔康制药9月30日晚间公告,公司控股子公司湖南尔康湘药制药有限公司根据自身发展需要,拟计划使用自有资金 4180 万元投资建设年产 84 亿粒淀粉胶囊制剂车间项目,建设周期为 3 个月。
关注新三板
药代出身的管理者将控股公司做到上市新三板。安徽航天生物科技股份有限公司挂牌新三板。公司主要产品涵盖二类和三类医疗器械。采用经销为主,直销为辅的经营模式。装让方式为协议转让。计划以每股1元,发行906万股。公司实际控制人李凯医药代表出身,于2005年成立了有限公司,在2015年进行了股权改革,成立了股份制公司。
顺昊细胞生物技术挂牌新三板。公司计划以每股1元的协议转让方式发行1100万股。2013 年度、2014 年度、2015 年第一季度,公司的营业收入分别为 604.24万元、583.34 万元、112.59 万元.顺昊生物是一家致力于干细胞检测、制备与存储,免疫细胞技术服务,干细胞制剂研制及临床治疗研究的高新技术企业。研发费用占主营业务收入比重由 2013 年的 14.95%增加到2015 年 3 月末的 42.75%,增长率超过 100%。目前共有员工44人.
宁波中药制药股份有限公司新三板上市。上市主办券商为国泰君安,截至2014年12月31日宁波中药制药股份有限公司营业收入达3510万元,净利润-8.4万元,公司总资产5666万元,净资产1046.69817万元。宁波市中药制药厂是由三九企业集团控股,是专业从事天然植物提取、研发、生产、加工和销售的外向型高科技现代化企业。以协议转让方式转让,共发行1000万股。
亿邦制药新三板挂牌上市。2015年3月31日珠海亿邦制药股份有限公司营业收入达107亿元,净利润2282万元,公司总资产64760万元,净资产60415万元。公司成立于2003年9月,主要生产注射剂,小容量注射剂,粉针剂,冻干粉针剂。2013 年至 2015 年 3 月各期研发费用占合并报表营业收入的比例分别为 2.60%、4.39%、4.88%。
三、M&A
神威药业斥4亿元收购北京万特尔生物制药。神威药业公布间接全资附属西藏神威药业拟向独立第三方收购北京万特尔生物制药全部股权,代价为4亿元人民币。北京万特尔生物制药于2002年成立。去年该公司营业额为2,202万元人民币。公司的铜绿假单胞菌注射液,是治疗癌症和预防感染的独家生物制剂。
远藤制药(Endo)完成80亿美元并购Par制药. Endo的CEO称这次收购为转型收购,此次收购战略性地扩展了公司的产品组合,研发管线,制造和技术能力以及仿制药的专业特长。联邦委员会在Endo同意出售其两款产品glycopyrrolate和methimazole之后,于9.24日批准了这次并购。
公司成立于1920年,总部位于爱尔兰都柏林,全职雇员5,062人,是一家彷制药、非处方药以及医疗设备仪器生产与销售商。14年收入29亿美元,预计合并后收入会达到42亿美元,公司将成为第五大仿制药厂商。
梯瓦(Teva)以10倍估值23亿美元收购Rimsa。
梯瓦同意以23亿美元的价格收购墨西哥一家制药公司Rimsa,收购内容包括Rimsa在拉丁美洲和欧洲地区现有产品组合、知识产权、固定资产和制药专利,根据Teva的说法,Rimsa去年的销售额大概在2.27亿美元。远藤国际公司(Endo International)收购了总部位于墨西哥的Grupo Farmaceutico Somar ,另外私募股权公司General
Atlantic LLC收购了LaboratoriosSanfer的少数股权。Teva在墨西哥的布局早在2004年就已经开始,当时梯瓦公司收购了Sicor 公司和Lemeri公司。目前墨西哥现在总人口一亿多,市场规模比较可观,另外墨西哥市场的医药产品价格是拉丁美洲地区比较高的。墨西哥卫生部、社会保险局的采购主要是招标方式。
HealthSouth7.3亿美元买下11家康复医院。公司已经结束了对Reliant Hospital Partners的并购,获取了位于得克萨斯州、马萨诸塞州和俄亥俄州的11家康复医院,这其中包括902张床位,这笔交易中公司将会有1.5亿的税收减免。
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