“差生”持续退场 小贷洗牌下后续突围方向在哪

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曾经无限风光的小贷行业，2020年仍在持续洗牌中，并开启“冰火两重天”的局面。根据最新数据，全国小贷公司数量较年初持续锐减，但“差生”退场的同时，也有小贷“新生”不断涌进。在业内人士看来，后续，如何加深场景融合、加强风险控制，以及提升金融科技能力等，将是小额贷款行业的关键生存要素。

“差生”持续退场  

全国小贷公司数量持续减少中。根据央行1月27日发布的统计数据报告，截至2020年12月末，全国共有小额贷款公司7118家，数量较年初减少433家；贷款余额8888亿元，前四季度减少203亿元。

另据北京商报记者统计，自2010年起，全国小贷公司数量逐年上升，但自2015年以来，全国小贷公司数量已连续五个年度减少，尤其是在2019年，小贷公司数量锐减582家。

除了小贷公司数量减少外，小贷贷款余额同样在2017年达到峰值后，连续三年下降。

针对小贷公司锐减情况，在大多数业内人士看来，已是意料之中。正如苏宁金融研究院金融科技中心主任孙扬向北京商报记者指出，实际上，目前小贷行业有大量的有牌照没业务，有牌照但管理、风控能力很弱的公司，这些是金融风险的潜在爆发点。从2020年发展情况来看，无论是小贷公司减少，还是贷款余额下降，都和疫情有一定关系，尤其是一些能力差的小贷公司，线下业务无法展开，且线上经营能力又弱，会导致情况更加恶化。

北京商报记者注意到，就在近日，合肥市地方金融监督管理局就发布了风险提示函称，近期，在日常监管工作中发现，有8家小额贷款公司自2020年1月1日起至今未开展发放小额贷款业务，亦未进行报告，无正当理由自行停业。这些小额贷款公司均已涉嫌违规经营，存在金融安全隐患。

而这类被通报存在“自行停业”“违规经营”的情况，在小贷行业并不新鲜。孙扬称，金融监管一直在通过科学和严格的周期性小贷公司评级，监控小贷公司的发展，进行供给侧优化，结构性调整，识别出“僵尸”小贷公司进行关闭，防止出现借用小贷公司进行套利、非法吸收存款、非法放贷的情况，也对规模较小、能力较差的小贷公司进行业务整合调整，这个主要是供给侧优化和出清。

针对小贷公司数量“五连降”一事，消费金融专家苏筱芮同样表示，这一下降情况已在预期中。在她看来，背后主要有三方面原因：一是宏观环境方面，经济下行导致贷款业务整体承压；二是监管收紧，传统小贷及网络小贷均遭遇大范围洗牌；三是小贷内部也面临一些发展定位、数字化转型等方面的困境，机构也需厘清定位，顺应数字时代的发展潮流。

仍有“新生”进入

监管趋严、数量锐减的另一面，北京商报记者注意到，近期也有小贷公司“新生”进入，其中既有产业系网络小贷获批开业，也有数家P2P网贷机构成功转型。

其中产业系小贷就包括近日获批的山东国晟小额贷款有限责任公司（以下简称“国晟小贷”），天眼查显示，国晟小贷注册资本金10亿元，由迪信通科技集团有限公司控股。另据基本情况表，国晟小贷经营范围为：发放网络小额贷款；与贷款业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。经营区域为全国（线上）。

此外，自网贷机构清退加速后，已有多家网贷平台转型申请小贷牌照。据北京商报记者不完全统计，截至目前，当前已有6家P2P网贷机构确认获批转型为小贷公司，其中仅2家为网络小贷公司，4家为地方性小贷公司。

“产业系网络小贷公司背后有实体产业场景、产业数据，以及产业的资金优势，这类小贷公司是很受市场和监管欢迎的。P2P网贷机构则必须转型为和实体经济、产业结合紧密的小贷公司，找到明确的业务场景才可以。”孙扬认为，小贷“新生”入场，将为行业注入“新血液”，也将让行业和实体经济结合更紧密，尤其是最近几年，产业链巨头基本都布局了小贷公司，此举一方面可以通过融资促进生态健康发展，一方面也可以培养产业生态的新增长点。

不过，新入局的小贷公司，尽管有场景、生态优势，线上化水平比较高，但孙扬补充道，相对银行、消金等机构来说，小贷仍面临资金成本高、金融科技人才缺乏、风控数据缺乏的难题。

苏筱芮则认为，相较“老员”，新入局的小贷公司在合规上具有显著优势，能够依照现有的监管框架进行展业，不过后续仍需考虑如何坚守定位，在自身能力范围内精耕细作，以及如何在数字经济时代，考虑地方经济业态中的小微需求与风控模式等问题。

后续如何突围

事实上，除了行业洗牌外，小贷行业近期也释放了很多利好面，例如最近最高人民法院明确小贷公司等机构为金融机构，这一“定性”下，将进一步提高小贷行业的社会地位与公众认知度，有利于小贷公司的长期经营。

在分析人士看来，后续，加深场景融合、加强风险控制、提升金融科技能力等，或是小额贷款行业的关键成功要素。

孙扬认为，小贷公司后续发展，一是要主动加深和实体经济场景平台的融合，主动去批量获客；同时搭建线上化的贷款全流程系统，这个是很庞大的工程，需要支持进件、审核、放款、贷后管理的全线上化；此外，还可抱团去建设金融科技，如风控平台、云计算平台，充分发挥资源的效益。

“有完整产业链和充足数据的场景后，小贷公司会更受青睐。洗牌后，小贷公司要生存，就要多提升人员的风控意识，完善治理制度和机制，提升公司金融科技能力，提升线上化服务水平，提升数据风控能力，但这都是非常不容易的。”孙扬说道。

苏筱芮则称，预计小贷将坚守定位，利用自身金融“毛细血管”优势，在支农支小领域发挥充分作用。洗牌背后，行业公司生存关键是精细化运营，应从客群定位、风控流程、贷后管理等方面练好“内功”。

记者丨岳品瑜 刘四红

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