国家队、港资、QFII无分歧加仓：二季度只有这2股
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中报季的新闻特别多。
“汇金增持股”、“QFII现身股”、“社保首次进驻股”
各种各样的股，可能你都记不住了。
其实，这些是截至6月末的静态数据。
是需要要和1季末的持仓，做纵向比对，
也至少要看看大类机构的持仓分歧。
这个不难，
反复核对原始数据就可以。
今天，小编就做了这个体力活。
以QFII二季度重仓为前置条件，按：
国家队、港资一致加仓、
国家队、港资间有分歧，做了比对。
一致加仓/持仓股
截至8月3日披露的中报数据显示，
QFII、香港结算、汇金、社保
一致加仓/持仓的股票只有2只：
安琪酵母、海康威视。
（本文不考虑公募基金）
一起买，我们简称“战略合作加仓”
类似你们经常看到的：
爱马仕 X 优衣库
Alexander Wang X H&M
安琪酵母：是QFII×社保406×香港中央结算
海康威视：是QFII×汇金×香港中央结算
这里没有贵州茅台，
没有水井坊，
没有“证金”新宠华策影视，
因为——有分歧。
作为A股第1只披露中报的股票，
安琪酵母出现在上面，许是欲辨已忘言。
接下来，是有分歧的股票。
有分歧，很正常。
因为股票盈利的本质，是博傻：
你买入时相信，有人会以更高价格买走你的股票。
QFII重仓、社保组合间调仓
二季度期间，
QFII重仓，但社保组合间有调仓的股票共4只，
减仓以绿色表示，加仓以红色标识。
109、114、117、404，这些代码你当然不用记。
这组股票的调仓，限于社保组合之间。
一进一出，或一加一减，
社保净持仓并没有减少，
这是第二类。
QFII重仓、但机构间有分歧
第3类，是大类机构有分歧的股票，
4万股也算分歧。
到这里，你才看到华策影视：
证金的确新进5065.25股，
但社保从华策的前10大流通股东消失，
一季度末持有的2030万股，可能清了。
还有四只QFII联手加仓的烽火通信，
但香港中央结算公司，从前10大流通股东消失，
一季度末持有的911.04万股，可能清了。
涨价化工股万华化学，
一路涨，一路被香港中央结算减仓，
不过，2家QFII在二季度期间仍然买进，
加拿大的魁北克养老金、挪威央行好激进。
按你胃（anyway），
香港人在买啥呢？
继续买海康、安琪，继续买茅台。
茅台也有分歧——
社保减仓、新加坡政府基金减仓，
只有香港中央结算在加仓。
这2周，属于周期股。
看上去，周期行情还没结束。
少数QFII，如不列颠哥伦比亚投资管理公司，
也抓住了这波行情。
他们管内地的周期股，叫“资源股”。
今天是8月4日，
6月末的数据，总归有滞后。
况且，在这类机构后，亦步亦趋，
也并非寻宝的正确姿势。
即使是挪威央行这样的QFII，
调仓动作，有时也快到你瞠目。
不过，
一致重仓/加仓这个因子，仍值得考量。
来源：顾爷
随着中报的持续披露，
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