中国地图行业风云二十年，群雄逐鹿，如今尘埃落定
在国内，导航最开始是从汽车前装导航开始的，后来随着手机应用的兴起，个人的导航才开始流行了起来。于是，百度地图、高德地图、图吧地图、丁丁地图等等，我们耳熟能详。
这导航地图里面各个道路都很清晰，甚至一个写字楼或商场里面，每个楼层的布局和单位名称，都能知道，这地图功能怎么会如此强大的，都是人工记录并输进去的吗？那得多少人啊？
我们追踪下地图数据的来源，再来看下地图行业在中国的前世今生，就可以对这个行业有个彻底的了解了。
【基础扫盲】
问：“百度地图、高德地图的数据从哪里得到的？”接着，“图吧导航的地图数据呢？”
答：百度地图（2C）的地图数据从2010年起来自于四维图新（2B），2016年开始逐步尝试使用地图公司长地万方（2B）的地图数据。百度是个主要针对个人用户的软件服务商，自己不生产地图，以后它可能还会用其他好几家地图供应商（2B）的地图数据，包括高德软件（2B）的地图，只要他们能谈拢。
高德地图（2C）也是针对个人用户的软件提供商，也有APP等用户界面，它的地图数据来自于自己母公司高德软件（2C&2B）的另一个2B的事业部，也可以说是用自己的地图数据。
图吧导航（2C）用的是自己母公司四维图新的数据。
以上这么表述，比较拗口，主要是怕你看不懂，通俗来说，可以表述如下：
百度、图吧的地图数据，是问四维买的； 高德的地图数据是问自己买的。
地图供应商制作并出售地图，2B。
百度、图吧、高德地图等则提供基于地图的服务，主要是2C。
这里面有一个难理解的就是，高德作为地图供应商的同时，自己也提供基于地图的软件服务。
【行业由来】
以下是关于这个行业的前世今生，4千字，拍成电影都不能完全描述。
国家测绘局在上世纪90年代初，成立了一家全资子公司，取名四维测绘，用来测量并绘制地图，核心业务就是，地图数据的制作和出售。大家也可以试想下，你可能也见过水利学院的大学生测量方向和距离的，也见过马路上有人在采集地理数据，但是你自己却不是可以这么来的。比如，你跟你的伙伴几个人，拿着望远镜、测绘工具，去大街上也测量看看；很快就会有城管、环保、治安甚至国安局的人，来找你，先抓你进派出所再说。简单点来说，国土和地理，不是随便测量的。
那么，四维是国家单位，他可以测量，别人也想测绘地图采集数据，怎么办？你得有“牌照”，这牌照就是计划经济往市场经济过渡中，权力下放，全中国各行各业都这么一个流程。用到地图行业，你得找国家地理信息中心和国家测绘局等多部门去咨询，找到合适的申请流程，最终资质审核通过，给你测绘资质。其他行业也一样，环保资质、消防资质、教育资质、出版资质，等等，上百个肯定有，代表着中国各行各业的权力下放，此处不多表。总之，地图测绘需要资质。
2001年，国企四维地图拿到了资质，此后在2007年中之前，已经有总计10家单位拿到了这个甲级测绘资质。7家做生意3家搞科研。所以，2007年是地图数据行业群雄逐鹿开始的元年。
【国外鼻祖】
国外尤其发达国家，汽车导航行业发展较早，从1980年代，就有了地图供应商。直到2000年前后，欧美的地图数据行业不断整合，然后跨国家收购合并，到了2005年的时候，外国的地图数据公司主要剩下两家。
其中最大的那家，叫做Navitaq；另外一家叫做Tele-Atlas，有大概20%的市场占有率。
这两家国外巨头，在2006年开始相继进入中国市场，但是，中国计划经济向市场经济过渡以来对国内民资都有很大限制，对外资则限制更多，也就是关于地图测绘行业，国家不允许外资参与。所以，外企只能找中国企业作为地图测绘和地图数据供应商，成立合资公司。合资公司也主要是做产品和市场上也运作，作为测绘，是参与不了的，更不能让外资来卖国内的地图数据。
所以，国外巨头，参与不了国内地图勘测和制作，剩下的就是内资企业的风云演义了。
【初涉地图行业】
作者本人，在2005年末进入汽车电子和安全事业部，不知道公司要我这机械设计工程师出生的新人来做啥，当时我已经有了3年工作经验，这次被吸收进了采购部。我的抬头是供应商开发工程师，给我的任务是研究每一个零件的国产化，实际上就是帮助国内供应商从国外竞争者那抢生意。于是，我找来公司的一款车载电脑，根据BOM表全部拆开，500多个零件，我将它们挨个挂在一间会议室里，起名“War Room”。
于是，从钣金、注塑件、橡胶件，到电容、电阻、PCB，再到液晶显示器、IC、硬盘和读写光头，我不断开发并引入国内企业。不相干的就不讲了，到了显示器和IC国产化的时候，我不敢再碰了，原来里面水这么深，我再深入进去不就成了棒槌了？！但这里有一类产品，属于我管理，那就是只能在国内采购而国外没有的商品。显然，国内导航地图，就属于这类。
我接手的时候，只有一家地图供应商高德软件，是客户指定在别克君威、君越上使用的地图供应商。虽然十年过去了，我也不能透露过多，当年这全国地图我的采购量在5万张上下，采购单价超过1千元/张，所以，在高德软件当年不到1亿的年销售额中，我们是超过50%的唯一大客户了。为了谈年度降价，我顺便受邀参加了北京的智能交通展，主要地点在首都博物馆，高德是主要赞助商。
这期间的吃饭等活动此处不表，主要去昌平区参观了高德的地图制作产线，从地图基础数据和采集数据作为原材料，到加工，检验，最后到成品地图数据完成的过程，当然，后面还有三审四校并申请国家出版编号等等流程，地图数据才能销售。没办法，跟肖总谈了几轮，只得到了一年几个点的降价。
此时，外国SQE多次发来邮件，说高德还没有通过审厂（MCA-Manufacture Capability Assessment），跟老外工程师讲了好几次，说地图数据制作过程有产线，但各个工位都是电脑和熟练作业员、质检员，传统的审核没有意义，但外国质量工程师不能理解。我想了个办法，直接告诉对方“地图是软件”，对方收到这信息后，就取消了审厂要求，软件是不需要审厂的。
【第二家供应商】
回来后，高德价格没谈下来，但奇瑞和荣威新项目来了，总不能就只铆定唯一一家供应商吧！于是，美国总监让部门领导将国内排名前十的地图供应商，全部叫过来，采取PK也就是集体招标的形式，来询价比价。中国部门经理想了一两天，就直接原话将这任务交给了我。
这哪成？当面PK？以为是超级女声？以后还在不在中国做人了？
上有政策下有对策，我将7家地图供应商都分别叫过来了，单独面谈，并且选取了一家外语能力最强的，组织了一次供应商会议，将其他十来个部门从副总到小啰啰，全部邀请了下。好的，领导的球这次被化解了。
但新项目你好歹还是要寻找新地图供应商吧，好歹两家竞争。此时，2007年初，上海也来了一次智能交通展，地点在华亭宾馆，门票6000元。上海这次的赞助商有四维地图，我也是受邀嘉宾。
2007手机行业的霸主是诺基亚，苹果还是个高端另类电脑的代名词。论坛第一天的嘉宾中，有一位来自诺基亚的经理，一位印度女性。诺基亚的女经理说道，诺基亚将会在下一年度将导航功能变成诺基亚塞班手机的标配。她这句话一出口，无论能否听懂英文，仅仅几秒之后，全场立即全部站立，长时间激烈鼓掌。那是诺基亚的时代。
不久，诺基亚出手，一年采购中国地图1亿个Copy，四维图新和高德地图加上其他五个竞争对手纷纷降价，据我所打听，基本没有哪家的报价高于20元人民币。相形见绌的是，供应商给我的单价，还维持着上千元。
大会上谈论的另一个话题就是，这7家地图竞争对手，未来会是什么格局，当时销售额最高名声最响的是来自深圳的凯立德，占领了民用手持导航和汽车售后市场的半壁江山。
此后，经过几轮谈判、项目会议以及战略沟通，公司最终定下了新供应商，四维地图。
这里纠正下大家的偏见，并不只高德一家在采集数据，7家地图供应商都采集地图数据，光2007年当年，高德和四维就各自都有500-600人的采集员，在全国各地扫街，收集地理数据。这是我跟当时公司的多个部门一起调查和确认过的。
【行业起伏和成型】
我作为职业经理人，在2006-2009年，部分参与并目睹了这个行业创建初期到厮杀最猛烈的日子，以上这几家的创始人和总经理当时都联系过，见过。四维和高德，都号称能在2009年上市，前者说国家不让去海外上市，后者说会在纽约证交所发股票。
果不其然，四维图新(002405)于2010年5月18日在国内A股创业板上市；2010年7月1日，高德软件还是在美国纳斯达克上市了，股票8625000ADS，每股发行价12.50美元。
地图数据这块市场广阔，所以大批资金想进来，关键国家已经不发放牌照了。于是从2009年开始，这不到10家公司互相竞争，那个时候群雄逐鹿，业内一直围绕国外Navitaq和Tele-Atlas的发展历程，争论是否也会步国外的后尘，“这十来家最终是否会只存留2家？”
到了2017年，这个行业的规模从10亿人民币，即将超过1000亿人民币，这是个爆发式增长的八年。经过市场更迭、资本涤荡、政策引导，最终两家公司胜出，思维地图和高德软件，发展壮大。当下，他们各自占领中国市场份额的半壁江山。实际上两家后面都“有人”，并不是其他民企多么不努力，这是在中国做生意的本质。
其他几家（道道通、瑞图万方、长地友好、易图通、凯立德、城际通、灵图）则不断关停并转，整合，共同占有国内不到10%的市场份额。
【巨头介入】
当下的时代，是美国FANNG的时代，是国内BAT的时代。行业已经形成规模并且难以再进入之时，收购就成了巨头的选项。
2014年4月，阿里巴巴全资收购高德软件；
2014年5月，腾讯注资11.73亿元，成为四维图新第二大股东，并于2015年 1 月全资收购了科菱航睿；
百度在2015年初，全资收购了地图商长地万方。
至此，BAT已经在地图数据来源、甲级地图测绘资质，以及拥有优质底层地图数据方面，各自完成了市场介入和全面布局。
【中国电子地图甲级测绘资质名录】
北京四维图新导航信息技术有限公司（发证日期 2001.1.1）
高德软件有限公司（发证日期 2004.6.14）
北京灵图软件技术有限公司（发证日期 2005.5.13）
北京长地万方科技有限公司（发证日期 2005.5.13）
深圳市凯立德计算机系统技术有限公司（发证日期 2005.6.24）
易图通科技（北京）有限公司（发证日期 2005.7.18）
北京城际高科信息技术有限公司（发证日期 2006.1.12）
国家基础地理信息中心（发证日期 2007.4.29）
北京科菱航睿空间信息技术有限公司（发证日期 2007.6.15）
武汉立得空间信息技术发展有限公司（发证日期 2007.6.15）
浙江省第一测绘院（发证日期 2008.6.30）
（以上，有7家测绘、制作，且销售地图数据，4家不销售地图数据）
资料来源：国家测绘局
【结尾作答】
上文，演绎了地图数据行业十年的成长、布局、竞争、成型，大家参考即可。
最后，将细致的问题特别是地图数据来源，做个回答，供各位行内的职业人士和感兴趣的大佬们，参考。
百度地图的数据，之前7年是问四维图新购买的，往后可能会来自于自己的地图子公司长地万方；
高德地图的数据，来自于自己的地图公司高德软件；
图吧导航的数据，来自于其母公司四维图新；
腾讯地图的数据，来自于占股子公司四维图新，或许还有一部分来自于其全资子公司科菱航睿；
阿里巴巴的地图数据，来自于全资子公司高德地图。
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