巨量分歧后，重点留意这俩！
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——研讯社
节后第一个交易日，市场日内放量分歧。
两市成交接近3.5万亿，但尽管部分个股日内冲高回落，尾盘情绪已有所修复，全天涨停数接近800只，涨幅超过10%的接近2000只，双创指数均涨了17%。
早上有声音担心828重演，但今天整体情形明显强于828，宏观层面的转向使得这轮市场反弹更具韧性。
这两周市场反弹核心是近期一直强调的顺周期+成长。顺周期金融券商依然最具韧性，率先启动的地产、白酒有点掉队，典型的是茅台，高开低走日内跌了10%；成长核心目前是科技，并且多条线大涨，包括港股映射的半导体，以及有短期事件刺激或者事件预期的鸿蒙、算力、无人驾驶等。
市场放量分歧之后，后续重点留意这俩节点：
10月中旬到10月底，三季报将陆续披露，业绩将再次影响市场审美，有三季报支撑的板块会更具持续性。
10月底临近美国大选（11月初大选日），可能再次强化国产替代、自主可控预期。
......
新成长赛道大概率出自科技，目前有迹象的分支：
1. 华为鸿蒙，大信创叙事好。这个分支与金融科技有部分重叠，并且核心属性是信创国产替代，后面有潜在的事件催化，信创也是有中线逻辑的，受益于特别国债的预期。产业方面的事件预期就是华为纯血鸿蒙的公测，以及正式登录Mate系列新机，可能引发潜在的全民关注。
2. 无人驾驶，新质场景的代表。无人驾驶是国内新质生产力重点方向之一，叠加特斯拉10月10日发布Robotaxi，明年年初FSD入华预期，并且这条线可能扩散至其他新质，包括低空经济、商业航天等。其中低空经济方面，今天发改委在发布会上表示，低空经济的蓬勃发展催生了无人机操控员这样一个新岗位，我国就业人才缺口高达109万人。
3. 算力，英伟达与国产的共振。今天盘中有路透社的报道，GB200年底量产，修复了英伟达产业链的预期；年底之前国产算力有放量的预期。近期算力整体是领涨科技的，并且这个分支创历史新高的个股最多。
4. 半导体，最核心的自主可控。半导体既是超跌双创的核心权重，也是最硬的自主可控，可能受到美国大选的潜在催化，并且这两天产业巨头连续涨停的现象比较罕见。
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