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【结果出炉：特朗普迎来第二任总统任期+共和党横扫国会两院】下午两点左右，基本锁定最核心摇摆州——宾夕法尼亚，到这里已经没啥悬念了；最后到接近收盘的时候，美媒测算特朗普已获至少270张选举人票，锁定2024年总统选举胜局；所以今天全球市场就持续在反映特朗普胜选，人民币汇率日内从7.10到7.17，A股板块从稀土到特斯拉，到半导体、农业，相关的概念都轮了个遍。共和党横扫国会两院会使得特朗普接下来的政策推行容易得多。接下来还有11月6日至12月11日，各州认证选举结果；12月17日，选举人团开会投出正式选票（走个流程）；明年1月20日，正式上任。第一，讨论最多的是加征关税，预期特朗普要建立普遍基线关税和额外关税，其中对中国加征60%关税。但是不用“谈关税色变”，这不是第一次，2018-2019年已经经历过一轮了，这一次会更有应对性。有机构预计对华全面征收60%关税情境下，大概影响出口11个百分点，拖累GDP 1.5个百分点左右，那么在这个可以预期的背景下，国内肯定会出相关的政策去抵消这个影响，尤其是扩内需方面必然要加强，对应地产、汽车、消费，关注接下来几天的全国人大常委会，以及下个月的一年一度的中央经济工作会议。对A股的影响也不用担忧，想想特朗普上一个任期（2017-2020）中A股的表现要远好于拜登任期（2021-2024）中A股的表现，所以A股表现与关税和谁当选都没有必然联系，还是看国内自身。当然，在加关税、限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速。第二，相比上一个任期，这一次最大的变化是马斯克与特朗普的深度绑定。选举前夕在《特朗普当选对A股影响》解读影响的时候就强调过：“特朗普当选对特斯拉产业链是潜在利好，目前马斯克已经和特朗普绑定”，此前市场主要是反映自主可控，而特斯拉这块一直未明显反馈，今天特朗普锁定胜局，特斯拉相关概念才有明显反馈。相比自主可控来说，特斯拉是这一轮最大的变化，马斯克这次花了巨大成本并且成功“押宝”，那在未来4年（特朗普一个任期）、甚至未来12年（乐观预期共和党三个任期），马斯克及其背后的特斯拉等相关产业链将迎来更好的美国国内政策支持，从而更好地发展，马斯克相关的概念——新能源汽车、无人驾驶、商业航天/卫星互联网、储能、脑机以及人工智能，都将受益。值得一提的是，仅从产业链合作角度看，马斯克跟中国的关系一直比较好。
回过头看，马斯克才是本次大选最大的黑马，未来4年海外产业最大的预期差大概率出自马斯克概念。第三，其他：
1. 抖音TikTok将避免被封禁。特朗普今年年中在接受媒体采访时，明确表达了他对TikTok的立场——不仅没有计划封禁这款备受欢迎的短视频应用，反而将全力支持其发展。
2. 比特币受益。在2024年纳什维尔比特币大会上，特朗普发表了演讲，承诺如果当选，将把比特币列为美国的战略储备资产，并确保美国成为地球上的加密货币之都和比特币超级大国。今天盘中，比特币再创历史新高，站上75000美元/枚。
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