面对涂料市场不景气 立邦、阿克苏、PPG等巨头CEO怎么说？
近日，美国《涂料世界》杂志举行了“2020年CEO论坛”。今年论坛的参与者包括来自美国、欧洲和亚太地区的领先涂料企业的首席执行官，他们分享了对于行业的一些见解。
参与人员：艾仕得首席执行官Robert Bryant；HMG涂料首席执行官John Falder；贝格集团(Beckers Group)首席执行官Boris Gorella；PPG工业董事长兼首席执行官Michael H. McGarry;海虹老人集团总裁兼首席执行官Lars Petersson；伯爵涂料首席执行官Abhijit Roy；立邦涂料董事长、总裁兼首席执行官田中正明；阿克苏诺贝尔首席执行官Thierry Vanlancker。
《涂料世界》：2019年涂料市场总体表现如何？
艾仕得Bryant：涂料行业仍然是一个强劲的行业，但2019年涂料市场喜忧参半。全球修补漆市场需求稳定，这在艾仕得的实力中发挥了作用，需求来自强劲的全球汽车市场，去年增长超过3％，即8900万辆新车。在更广泛的工业生产指标的推动下，工业终端市场在2019年承受了一些压力，运输市场也遭遇了一些阻力，今年全球轻型车需求下降。
HMG涂料Falder：2019年的英国市场是一个有趣的地方，英国退欧的政治不确定性以及无数次延误导致公司限制或延迟支出，直到我们拥有了明确的政治路径。供应和进口问题以及立法上的混乱，都是不利因素。
贝格集团Gorella：对于贝格集团而言，2019年是令人振奋的一年，是我们154年历史上销售额最高的一年。我们创新的研究工作和以客户为中心的技术支持，使我们的卷材涂料领域处于“领先地位”。我们将进一步巩固了我们作为全球领导者的地位！
PPG McGarry：全球涂料市场在2019年仍然保持弹性，我们预计到2020年市场将有所改善。PPG在2019年的航空航天、防护和海洋涂料（PMC）业务中取得了骄人的业绩，反映出客户对我们的特定技术的需求。我们的航空涂料业务实现了强劲的增长，超过了美国和亚洲地区的行业表现。在亚洲地区持续强劲增长的带动下，我们的防护和船舶涂料业务在2019年第四季度实现了高于行业水平的个位数增长。
海虹老人Petersson：我们看到，尽管一般工业市场略有萎缩，但防护用品市场在2019年有所回升。全球海洋市场在2019年也开始回暖。船舶新造船市场仍然处于非常低的水平，尽管未来法规监管和如何实现减排存在不确定性，但仍显示出复苏的迹象。由于干船坞的增加以及船队年龄和净船队数量的增加，海运库存市场的增长，维修和保养市场相当强劲。
不出所料，欧洲、中东和非洲地区的装饰市场充满挑战，需求持平甚至下降。
伯爵涂料RoyRoy：印度经济在2019年面临一些强劲阻力，总体增长远低于过去十年。其中一些是由于系统和基础设施问题，另一些则与世界经济的整体放缓有关。汽车原始设备制造商和房地产行业极度萧条，这对依赖它们的公司造成了损伤。
就伯爵而言，除汽车业务外，我们在大多数细分市场都能实现两位数的销量和价值增长。今年原材料价格基本保持稳定，我们强大的研发渠道能够提高成本效益，从而确保我们的底线增长非常健康。我们在分销、油漆服务和零售方面的许多新举措都做得非常好，帮助提振了销售。我们在加强供应链方面的投资也已开始产生成效，并且我们准备充分利用预期的需求增长。
立邦田中正明：在我们主要的亚洲市场，与2018年相比，2019年对油漆和涂料的需求略有增长。特别是中国的住房建设需求数量较2018年增长9.2％。中国的汽车产量下降了6％，为2609万辆。在日本市场，住房建设项目的数量比2018年减少了4％。工程机械的生产数量下降了3.7％，降至39万台，但汽车行业的生产数量为922万，几乎与2018年持平。日本生产的油漆总量为164万吨，与2018年基本持平。
阿克苏Vanlancker：我们的2019年业绩表明，我们正在进行转型。尽管原材料成本上涨且终端市场需求疲软，但我们取得了良好的进展。我们的业绩改善在2019年下半年加速，导致业务销售回报率增长近200个基点，达到12.5％。
出售特殊化学品业务后，我们兑现了承诺，向股东返还了65亿欧元。
同时，我们继续投资于未来。我们启动了一项5000万欧元的美国木器涂料业务投资，完成了对Mapaero的收购，以巩固我们在航空航天涂料领域的全球地位，并扩大了Paint the Future创新生态系统。
《涂料世界》：你的公司在2019年的收入有增长吗？
Bryant：艾仕得在2019年的净销售额为45亿美元，在受到外汇汇率不利因素和资产剥离的影响下，仅下降了0.5％（据报道下降4.6％）。去年，我们看到了一个相当困难的经济和市场背景，全球许多终端市场的销量都受到不利影响。但是，得益于稳定的修补漆涂料需求，在汇率换算影响之前，我们的全球修补漆净销售额增长了3.3％。
Falder：2019年对我们的小公司来说是有相当大增长的一年，我们的营业额达到了创纪录的水平。
Gorella：我们在全球卷材涂料业务领域取得了两位数的增长，而ACE领域则取得了一些平稳的发展。
McGarry：2019年全年，持续经营业务的净销售额增长约1％，达到151亿美元，其中不包括不利的外币折算。尽管在许多OEM终端使用市场出现衰退的情况，我们仍能够实现销售增长。我们非常自豪的是，我们在2019年完成了四项收购，加强了我们的业务组合。
Petersson：对于海虹老人来说，2019年是丰收的一年，在那一年我们恢复了正增长。我们的收入从2018年的13.46亿欧元增至15.34亿欧元，自然增长率为2.5％。
强劲的业绩是建立在有机增长的基础上的，尤其是在下半年以及亚洲。我们确实在多个市场看到了具有挑战性的情况，其中许多因素影响了我们的2019年业绩。英国脱欧的不确定性影响了我们在英国和爱尔兰的装饰业务；地缘政治的不确定性和中东的经济放缓影响了我们的欧洲、中东和非洲（EMEA）地区；而阿根廷潜在的州破产以及中美之间的贸易战增加了我们美洲和亚太地区的不确定性。然而，尽管面临这些挑战，但我们所有地区在2019年的表现都不错，我们非常满意。
Roy：尽管市场充满挑战，但我们今年的销量和价值都保持了健康的增长尽管我们会更满意更高的增长率。即使在严峻的市场环境下，我们在研究、人力和新细分市场上的投资理念，即使在艰难的市场环境下，也使我们得以保持增长引擎。
田中：在2019财年，不包括并购和其他临时因素，净销售额同比增长3％。营业利润同比增长4.8％，我们的业务表现良好。除了拥有高市场占有率的中国装饰涂料的强劲表现外，日本和美洲地区装饰涂料的强劲表现也为我们的营业利润做出了贡献。去年，通过收购澳大利亚的DuluxGroup和土耳其装饰制造商Betek Boya，使收入增长了10.3％。
Vanlancker：收入与往年持平，正价/混合收入占4％，而收购占1％，但由于我们的“价值优于销量”策略，销量下降了5％。
《涂料世界》：油漆和涂料市场的哪些领域为贵公司带来了最大的增长机会？
Bryant：艾仕得在全球高性能涂料和运输涂料领域看到了多个增长领域。我们希望通过以创新为导向的新产品推出，扩大我们的地理覆盖范围，并在我们的每项业务中与现有的和未被渗透的客户分享市场份额，从而继续建立我们的全球业务。考虑到涂料行业内部的持续整合，我们也看到了通过并购实现增长的重大机遇。
在工业领域，我们看到木器涂料业务增长的巨大机会，并将继续推动新的涂料创新和产品进入市场，重点是水性解决方案。我们的并购机会也主要集中在工业领域，在当前领域以及涂料周边市场可以提供许多目标。
在运输领域，我们将继续推出新产品，以支持我们的客户在全球范围内的增长。具体来说，在中国，随着中产阶级的不断扩大以及人均新车需求的增加，我们认为轻型车将具有长期增长的机会。同样在中国，商用车预计也将增长，每年将生产100万辆以上商用车，以实现车队现代化，同时，随着许多新参与者进入该地区，火车和公共汽车市场也将增长。在全球范围内，我们看到铁路和拖车领域的发展机会，以及特种OEM和其他商用车领域的新兴机会。
Falder：HMG商业模式覆盖了广泛的市场，我们认为所有这些市场均具有巨大的增长潜力。特别是，随着我们创新的Acrythane 4G面漆和含石墨烯的Acrythane Ultra商用车面漆的面世，水性和装饰涂料以及商用车市场的发展为HMG带来了令人兴奋的潜在机会。
Gorella：为了满足当地获得贝格专业知识和生产能力的需求，我们进一步扩大了亚洲网络，在越南建立了第二个工厂，并在孟加拉国建立了一座新工厂。北美的业务已经很成熟，在美国和墨西哥设有分公司。紧密的跨境合作确保我们能够快速、可靠、及时地为客户提供更好、更具创新性的产品和服务。
McGarry：随着行业的发展，技术仍然是客户体验的关键组成部分，无论是内部还是外部，PPG认识到我们的行业必须适应并提供未来的数字工具来改善客户体验。其中一个例子是我们的PPG服务平台，这是一个数字支持的服务平台，使得在美国各地拥有多个商业设施的企业轻松识别和联系已注册的专业油漆匠，然后管理和安排常规油漆维护项目。
Petersson：我们对我们的三个核心领域寄予厚望-海洋、防护和装饰。这些也是我们希望成为市场领先的解决方案提供商的细分市场。我们还希望看到特定细分领域的增长，例如，被动防火涂料。这些涂料在建筑规范中的需求量越来越大，我们在西班牙投资建立了一个新的研发中心，专注于PFP涂料，我们推出了许多产品，不仅提供了可靠的防火保护，而且可以优化应用效率，从而有助于提高生产率和降低了申请者和项目所有者的项目成本。
Roy：伯爵在印度油漆和涂料市场的大部分领域都有很强的影响力。装饰业务占我们业务的70％以上，这也是我们增长机会所在。在这一细分市场中，优质的内墙和外墙涂料是我们特别感兴趣的。作为市场领导者的防护涂料，对我们来说是另一个高增长机会。我们的研究能力得到业界最佳顾问团队的支持，为我们在工业客户方面提供了优势。
田中正明：我们认为亚洲，尤其是中国，是我们最重要的地区之一，约占集团净销售额的40％左右，并且正在持续增长。我们的本土品牌遍布亚洲，尤其是中国，拥有压倒性的地位和影响力。像以前一样，公司将专注于扩大其在中国主要大都市地区的市场份额，同时将主要在主要大都市地区发展的“一站式服务”住房内饰产品业务的份额扩大到区域城市。
在中国，2015-2020年涂料市场的增长率为6.9％，预计中长期内对装饰涂料的需求将继续增长。公司还打算通过增加销售额来扩大市场份额和利润。在我们已经占有较高市场份额的新加坡和马来西亚，公司将继续保持和加强品牌认知度，并进一步加强和扩展其核心业务。
我们的业务将主要集中在建筑涂料上，建筑涂料约占全球涂料需求的40％，并且具有较高的增长和盈利能力。
Vanlancker：在不确定的宏观经济环境下，每个地区和细分市场的需求趋势有所不同。尽管每个地区甚至每个细分市场的具体动态都不尽相同，但近年来整体市场增长仍然疲软。许多地区和国家的装饰涂料市场仍然非常分散。行业整合仍然是主题，近年来，我们通过几次收购来参与其中。在需求方面，亚洲的增长继续超过发达的市场。
尽管对船舶涂料的需求似乎已经稳定在较低水平（经过几年的下降），但对石油和天然气行业的投资（包括对LNG的投资）为未来的船用和防护涂料的发展提供了更为乐观的前景。
粉末涂料是目前增长最快的领域，其驱动因素很多，包括对更可持续解决方案的强烈需求，此外，由于创新，越来越多的应用成为可能。这些因素已足以抵消汽车行业需求放缓的影响。阿克苏诺贝尔拥有充分利用这一细分市场的优势。
我们的工业涂料业务的子部门之间存在很大不同的动力。对金属（卷材）涂料的缓慢需求和对木器涂料的地域转移与包装涂料的强烈需求形成鲜明对比。
汽车和特种涂料的细分市场也有类似的情况。近年来，汽车行业的普遍低迷影响了这一细分市场。另一方面，飞机的大量积压推动了对航空航天涂料的强烈需求。
《涂料世界》：2020年及以后业务增长有什么战略？
Bryant：展望未来，艾仕得完全有能力在高性能和运输涂料领域推动利润增长。
2020年，我们计划推动全球所有业务线的增长。我们将继续推出耐用、可持续和美观的创新产品。我们还将扩大对客户的服务范围，并扩大我们在新兴市场的影响力。
从长远来看，我们将通过深化与现有客户的合作伙伴关系，扩大与服务不足的客户和市场的份额，并继续在工业涂料领域实现业务多元化来实现增长。我们在创新和新产品引进的基础上制定了谨慎的战略，以支持我们的增长。
Falder：HMG的增长我们认为是做好工作的副产品，2019年的增长表明HMG的灵活性和与客户合作开发产品的意愿可以为各方创造价值。我们将一如既往地继续大力投资于员工的发展和培训，在国内培养自己的员工成为企业中最高级的角色势在必行。HMG的核心宗旨是以企业（即员工）的成功为中心。
Gorella：我们看到功能性涂层的增加。颜色和光泽将始终是主要特征，但涂料必须满足许多其他要求。坚固的、经过充分验证的涂层的耐久性——能够承受多年的天气特别是阳光的影响——必须被视为附加功能。最终用户还希望颜色保持不受大气污垢的破坏，从而使自清洁涂料成为倍受欢迎的功能性涂料，贝格已经开发了这种涂料，并且看到了很大的潜力。
McGarry：通过我们的收购、创新产品、制造能力、可持续性、社区参与度和世界一流的员工队伍，PPG在涂料、油漆和特种材料领域处于全球领先地位。在保持我们开发先进技术的悠久传统的同时，我们的目标是继续达到最高质量标准，并超越客户的要求。
随着自动驾驶和电动汽车（EV）新兴市场的不断扩大和全球势头的增强，PPG正在利用其深厚的行业专业知识和广泛的功能，开发创新涂层，从而增强智能汽车的功能和身份。汽车行业需要专用涂层，以提高下一代汽车的安全性，这就是为什么PPG在创造可通过光探测和测距（LiDAR）和雷达系统检测的功能涂层解决方案方面处于行业领先地位。
PPG正在开发易于清洁的革命性涂料，有助于清除自动车辆传感器的日常障碍物（如雪、污垢和冰），为所有人创造一个更安全的驾驶环境。此外，PPG还制造了对环境敏感的阴极和阳极涂层，用于在现代锂离子电池中存储和转移能量。此外，我们将继续战略性地寻求有机和无机增长机会。我们拥有通过收购创造股东价值的良好记录，我们打算保持活跃但有条不紊的态度。
Petersson：我们的目标是使海虹老人的收入翻倍，并领先我们选择竞争的市场。我们已经在多个领域处于行业领先地位，并为其他领域的增长奠定了坚实的基础。我们将在2020年投入大量资金来加强中国的供应链。鉴于此，我们将为亚太地区的进一步盈利增长建立一个坚实的平台。
我们还加强了对服务管理的关注，在服务管理中，我们负责维护客户资产的表面，以减少维护成本并延长资产寿命。我们将继续为客户试行新的集成服务概念，并将开发数字系统，增加我们的现场服务员工获得信息的机会，从而提高质量和效率。
在海虹老人，我们将可持续发展视为未来的重要组成部分。这是我们改变未来并对环境产生积极影响的机会。我们希望成为解决方案的一部分，帮助客户实现其可持续发展目标。例如，在2019年，我们推出了Hempaguard MaX，这是一种新的船体涂层解决方案，可改善远洋船的流体动力学，从而显著降低燃油消耗和相关排放。
Hempaguard MaX以市场领先的Hempaguard X7的成功为基础，该产品在2013年推出至2019年10月之间已应用于1500多艘船舶。当时，它帮助集体船主节省了5亿美元的燃油费，减少了1000万吨的二氧化碳排放。与Hempaguard X7相比，Hempaguard MaX可以节省更多的燃料并减少排放，并且作为一个三涂层系统，它还减少了干船坞的施工时间。我们预计，在未来几年，此类涂料将在帮助客户提高盈利能力和环境绩效方面发挥关键作用。
Roy：我们认为，2020年将比过去的一年好得多，而且经济将会从放缓中复苏。预计汽车和房地产领域将出现复苏，这将导致油漆和涂料行业实现更高的增长。即使在经济困难时期，伯爵仍继续在产品开发、营销和收购方面进行投资。因此，我们的经营战略是充分利用这些投资，实现盈利增长。
田中：除了巩固其在中国装饰涂料业务中的高市场份额基础之外，该公司还旨在增加其在日本业务的市场份额。此外，我们相信，我们去年收购的DuluxGroup和Betek Boya的销售将为2020年的利润做出贡献。
至于涂料市场，世界人口继续增长，与人口增长相关的涂料市场被认为是一个具有巨大增长机会的行业。为了实现这种增长，有必要促进国内业务的进一步全球化。我们的独特优势之一是我们与亚洲的立时集团、澳大利亚的DuluxGroup、土耳其的Betek Boya和美国的Dunn-Edwards等海外集团公司紧密合作。公司计划在借鉴海外集团“因地制宜的经营模式”的基础上，制定增长战略。通过在日本投资和发展基础设施，我们希望在未来能够实现可持续增长。2020年将是制定2021年以后新的中期管理计划的重要一年。
Vanlancker：2021-2023年的雄心壮志包括：收入增长≥市场复合年增长率（复合年增长率）；销售回报率（ROS）+50个基点复合年增长率，ROS是调整后的营业收入占收入（包括未分配成本）的百分比。
2020年以后，我们将在增长和盈利能力改善之间取得平衡。我们在2021年至2023年的目标是至少与我们的相关市场保持一致，并进一步提高盈利能力。最终，我们的目标是在油漆和涂料领域占据领先地位，无论是数量还是性能。
《涂料世界》：研发工作主要专注于哪些领域？
Bryant：创新是艾仕得所做一切的核心。我们的研发工作专注于为关键客户需求提供解决方案，包括提高生产力、卓越性能和对环境的遵守。2019年，我们再次将销售额的约4%投入了研发和技术服务，这仍然是我们行业同行集团中最高的投资水平之一。
Falder：HMG的研发工作涵盖了许多领域，从新的水基技术到在我们产品中使用石墨烯等材料。研发团队可以同时从事30多个项目，从特定的客户开发到蓝天思维。
Gorella：为了应对全球气候变化带来的特定行业挑战，我们专注于通过减少生产过程和最终产品的环境足迹来促进可持续性的创新解决方案。
这种对可持续解决方案的承诺是贝格集团愿景的核心，体现在许多产品创新和发展战略中。
McGarry：PPG将继续专注于开拓先进的产品，为全球客户解决特定的挑战。通过在创新和可持续性方面的领先地位，我们比其他公司更能帮助我们的工业、运输、消费品、建筑市场和售后市场的客户以更多的方式改善更多的表面。我们将继续将销售额的3％用于研发，并推进新产品和技术的商业化。
Petersson：我们将继续投资以市场为导向的创新，推出一系列顶级产品，这些产品将帮助我们的客户进一步改善其业务和环境绩效。
如今，我们已在整个公司内嵌入了创新和以客户为中心的理念。我们希望成为客户首选的创新合作伙伴，以便我们可以继续开发增值解决方案，以满足他们不断变化的需求。
我们在全球拥有15个研发中心和400名敬业的科学员工，我们在研发方面的努力得到了广泛关注。2020年，我们将在丹麦哥本哈根的总部新建一个最先进的研发和测试中心。这将使我们能够进一步增强我们的能力、专业知识和产品。
Roy：我们的研发工作将集中在降低成本、节能、绿色技术以及提高客户和油漆工的便利性四个方面。
田中：我们在涂料技术上的突破还有很大的空间，我们希望通过涂料技术解决社会问题，激励我们的技术团队为下一代创造新的需求。
我们将通过与外部网络的合作，通过加强开放式创新活动，在日常生活中提供色彩、舒适和心灵宁静，最大限度地提高油漆的吸引力。
《涂料世界》：你公司的长期计划是什么？
Bryant：我们的重点仍然是满足全球客户的需求，我们的愿景是成为行业内最有才华的团队寻求最创新产品和服务的客户的首选涂料合作伙伴。
这一愿景深深植根于推动有机和无机增长的坚实战略；推出耐用、可持续和美观的新产品；扩大我们在新兴市场的影响力；捕获价格并提高利润率；并通过有纪律和战略性的资本分配来加强我们的业务，包括内部生产力投资、增量收购和机会性股票回购。
在进入新的十年并展望未来时，我们已做好充分准备，可以实现长期增长并继续为客户和股东创造价值。
Falder：HMG的长期计划是继续我们过去90年的工作，通过继续与客户紧密合作并发展我们的长期合作伙伴关系，重点是提供领先的客户服务和技术支持。
McGarry：PPG正在继续寻找可为我们的客户和利益相关者带来持久价值的机会。数字化程度的提高是一个主导的趋势，它将继续在全球范围内影响涂料行业，这就是为什么继续投资于尖端技术平台（例如PPG Services）的原因。
可持续性仍然是PPG未来的重要组成部分。随着我们产品组合的不断发展，我们努力实现更具影响力和可持续性的业务实践。除了提高自身的可持续性，我们还在开发创新产品和工艺，为客户提供环境和其他可持续性优势。
PPG最大优势之一是人才的多样性，其独特的见解使我们能够快速、创造性和有效地应对挑战。在当今的全球经济中，这提供了巨大的竞争优势。。对员工发展的明确关注对于确保我们的员工在其职业生涯的每个阶段都保持敬业、高效和成功至关重要。
Petersson：海虹老人将继续寻找新公司来加入海虹老人大家庭，这将进一步支持我们的增长雄心。尽管我们在2019年没有进行任何新的收购，但当我们找到合适的人选时就做好了准备。
2020年是我们走向卓越战略时期的终点。尽管我们将在2020年继续执行该战略，但我们也将确定下一阶段的战略，这一战略将重点放在我们的客户身上，将商业成功与可持续性结合起来，并实现我们将海虹老人翻一番的目标。
我们与“卓越之旅”的合作为海虹老人的未来成功奠定了基础，到2020年底，我们将准备采取下一步措施，将我们的公司转变为该行业的可持续领导者。
Roy：到2023年，伯爵涂料印度公司（Berger Paints India）正式成立100周年，我们希望在那时可以跻身世界十大涂料公司之列。我们的重点是建设能力，以支持实现这一里程碑所必需的增长，这包括强大的分销平台、制造和营销能力、强大的人才库和强大的研发渠道。
田中：我们在2020年显著改变了管理结构，以实现全球范围内持续和显著的增长，并挑战解决包括环境保护在内的一些社会问题。
公司计划从明年开始在新的中期管理计划中公布具体的数字目标和计划，但已经开始为该计划打下基础。作为一家纯粹的控股公司，NPHD将通过制定集团战略和各运营公司的全面管理，加强其对所有国内外公司（包括其全球业务）的控股公司的作用。东京总部将在2020年4月成立。作为支持这一全球组织的总部，新的管理结构将发挥重要作用。此外，具有公司审计师的公司将被转移到具有三个委员会（提名、审计和薪酬）结构的公司。我们将分离董事会履行的监督和执行职能，加快全球公司所需的管理速度。
为了实现敏捷管理，公司将不采用和运营日本总部完全负责的“激进”管理风格，而是采用和运行“蜘蛛网”管理风格（这种管理风格就是田中发明的）例如，在DuluxGroup与立时集团之间或DuluxGroup与Dunn-Edward合作伙伴之间寻求自由和积极的协同作用的机会。
此外，我们把联合国可持续发展目标作为我们管理的核心；履行我们对客户、员工、商业合作伙伴和社会的责任；并努力实现“股东价值”的最大化。
Vanlancker：我们一直在对公司进行投资。我们创建了一个全球技术团队，并启动了Paint the Future创新生态系统，该生态系统将继续扩大。我们提出了围绕“人类、地球、涂料”三大维度来实现可持续发展的新理念。
我们领先的创新技术为我们的客户提供了新产品和可持续解决方案。这一切都要归功于我们的3000名科学家和几乎同样多的专利。实际上，自2015年以来，我们的专利组合中约有一半是新的。在过去的五年中，我们在研发方面的支出约为12.5亿欧元，并且随着近年来新专利申请数量的增加而得到了回报。
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