无解,三星居然想收服高通,这一次玩笑开大了!
三星和高通,都是半导体产业链中的巨无霸,也是食物链顶端独一无二的王者!
面对竞争激烈的产业环境,两家公司还能享有至高无上的定价权!
越强悍,越无厘头,两家公司的暗战,已经上升到了相生相克,互相忌惮的无解态势。而他们各自的高明招数,值得中国企业深度学习。
无所不能的三星
三星是所有人的对手,三星几乎是什么电子产品都要做。在上游,三星掌握电子产品四成以上的关键零组件成本,如面板、内存、快闪内存与电池等。在下游,三星深耕手机、电视等品牌与渠道。
电视芯片:全球第3;NAND Flash:全球第1;液晶电视:全球第1;DRAM:全球第1;LCD和OLED面板:全球第1;手机:全球第2;LCD驱动IC:全球第2。
另外,三星在半导体代工领域,斜刺里杀出来,一跃成为了台积电最大的竞争对手。同时,三星也是高通最大的客户之一。一直以来,三星旗舰机型通常 50% 搭载骁龙芯片、50% 采用三星自家 Exynos 芯片。此次调整后,三星 Galaxy S9将有 60~70% 采用三星系统 LSI 事业部自主研发的 Exynos 处理器。
高通税
高通是通信起家的巨头,拥有绝大多数的CDMA专利和部分4G-LTE专利。高通的骁龙芯片向来是高性能的代名词。在4G时代,高通成为手机芯片最大赢家,高通在高阶及中阶智能型手机Modem芯片市场共掌握约50%市占率。
高通从2006年开始每年营收的20%都投注在研发费用上,历年来累积的研发费用已高达470亿美元,2017年手上握有的专利高达13万个,奠定高通在全球通讯芯片龙头的坚固地位。
高通关注的半导体增量市场来自于5G的RFFE和车载半导体,海外巨头判断正确的路径将是我们投资确定性的方向指引。随着高通与TDK合资创立RF360,以及收购NXP涉足汽车业务,高通的板块布局逐渐明显。
作为全球移动芯片领域的领跑者,高通拥有众多核心专利,其主要收入除了芯片,其他的来自于技术专利授权收费,这种税收,称为“高通税”,也是高通最核心的商业模式。当前,市面在售的绝大部分安卓智能手机均采用其芯片。
都是订单惹的祸
三星是高通最大的手机客户之一,高通也是三星最大的半导体芯片代工客户之一。相生相克,两家公司形成了奇怪的互为掣肘怪局,但是谁又都输不起!
据韩媒报导,外界传言,2018年问世的高通骁龙 845 芯片由台积电独揽大单,采用 7 纳米制程。业界人士透露,三星不满夺单之恨,采用了两个毒辣招数,制衡高通和其他竞争对手。
首先,骁龙 845 初期订单大部分留给三星 Galaxy S9,北美电信商已签订合约,留给别家的量不多。今年三星 Galaxy S8 包下骁龙 835 初期出货,害其他厂商没有新芯片可用,LG G6 被迫用旧芯片骁龙 821,宏达电、小米、Sony 只能延后发表新机,让三星夺下先机,取得竞争优势。
其次,三星放风,要将明年 S9 骁龙芯片的使用比重调至总出货量的 40% 以下,借此施压高通希望未来订单转回。三星与高通的合约牵扯到AP搭载比例与晶圆代工货量,三星减少 Galaxy S9 的骁龙芯片占比是争夺晶圆代工订单的延续策略。
见招拆招的高通
虽然三星是高通最大的客户之一,但是三星全能的运营方式,已经严重威胁到了高通潜在的市场和格局。为此,高通采用了两招来化解。
第一,高通用代工订单来安慰三星,2016年三星用 14 纳米制程替高通生产骁龙 820、821 芯片,用于三星 Galaxy S7、Note 7。今年三星也采用 10 纳米制程代工骁龙 835,用于三星 Galaxy S8。关于未来的AP晶圆代工,高通装作仍在台积电与三星之间考虑。
第二,台积电、高通(Qualcomm)是全球少数可以投入7纳米以下高端制程的半导体技术领航者,高通技术授权事业工程技术副总Sudeepto Roy表示,与台积电近10年来的合作从65纳米开始,会一直走到FinFET制程世代。预计,高通在7纳米世代将重回台积电生产。
你中有我,我中有你
全球晶圆代工龙头是台积电、联电排名第二、美国格罗方德(Global Foundry)名列第三、三星电子虽是小四,但是正急起直追。IHS Market数据显示,2016年三星晶圆代工营收为45.18亿美元,较2015年增长78.6%。
三星同时公布了晶圆代工的发展路径,当前主力为第二代10纳米FinFET,今年准备进一步研发8纳米,2018年进入7纳米,切入7nm以下制程,全力抢食逻辑芯片代工订单,而且目标直指台积电大客户苹果的下世代A12处理器。
高通拥有最强大的IC设计能力,如果联合台积电,就可以从根本上掣肘三星的霸蛮。台积电拥有低功耗、高密度、高品质等精湛生产制造能力,况且台积电董事长张忠谋与高通创办人Irwin Jacobs彼此私交甚好,未来双方技术研发合作绝对是一举数得。
中国人的学习创新
高通在全世界无所不能,但是在中国,却缴纳了60亿元的罚款。这是中国市场的强大吸引力法则。NXP为了吞并飞思卡尔半导体,忍痛将标准器件部门和射频逻辑部门卖给了中国的建广资本。
换做和平时期,中国人根本没有趁火打劫的机会。永远不要小看市场的威力,这是技术生长的最佳时机,更是制衡跨国巨头的大杀器。三星和高通的暗战,给我们上了一堂生动形象的商场EMBA课。
从来没有救世主,没有筹码的暗战,说出来都是笑话!
不要盲目迷信技术,市场永远都是大杀器,我们要抓住时间,讨价还价,拿到想要的技术和产品才是王道!
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