四面楚歌， 美国佬挖坑建碉堡，严防死守半导体霸主宝座！

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四面楚歌，美国佬挖坑建碉堡，严防死守半导体霸主宝座！

原创 2017-08-24 深喉芯三板

收刀不为红颜，为江湖！

拔刀再现江湖，为尊严！

大国衰落

2017年第二季度，三星以158亿美元营收成功超越英特尔的148亿美元，成为半导体的新王者，这是英特尔连续25年占据榜首之后，震撼美国半导体企业的标志性事件。

2017年，美国外国投资委员会CFIUS否决了德国英飞凌收购科锐旗下的碳化硅半导体公司wolfspeed，这是一贯倡导公平竞争的美国首次否决来自合作伙伴欧盟的并购议案，美国人的危机感与日倍增。

2016年，美国连续阻止了中国企业并购Marvell，飞兆半导体，ATMEL，Lattice的想法和企图；其中标志性事件为，紫光集团在2015年尝试收购存储芯片制造商美光科技，这个举动让美国人吓了一大跳。

美国将中国视为继上世纪80年代的日本之后在半导体领域最大的威胁，美国半导体行业的领导地位正不断面临重大挑战。这是否预示，美国人在半导体领域保持领先的态势正在逆转？

美国的招数

20世纪80年代，世界上最大的三个半导体公司都在日本，PC 里面日本芯片一度占到 60%的市场份额，全世界都在怀疑美国在半导体技术上是否会落后于日本。英特尔停掉了它的内存业务，将这个市场完全让给了日本人，专心做处理器。1985 年，英特尔公司继摩托罗拉后，花费3亿美元第二个研制出 32 位的微处理器 80386，开始扩大它在整个半导体工业的市场份额。就这样，美国依靠贸易制裁与科技优势击败了日本。

韩国人用日本人的方法建立了三星，现代半导体等，用价格战实现了弯道超车。日本的企业既赶不上美国推动了个人电脑革命的微处理器技术，又在韩国的廉价存储芯片面前败下阵来。

随着特朗普301调查的落地，外界都在认为，美国人在用同样的招数（贸易制裁和知识产权）来对付中国企业和全球竞争对手。

中国的崛起

中国政府希望成为全球芯片市场的主要玩家，紫光集团的新厂就是这项计划的一部分。这引起了美国政府的警觉。2015和2016年，紫光集团试着收购数家美国半导体公司，但都被美国政府拦下。目前，美国正考虑采取其他措施来阻止中国政府的上述努力。

中国人在半导体领域发展的方向与韩国和日本有着本质的区别。首先，中国企业既发展替代产品，用价格战打败对手；同时又坚持并购策略，大棒和怀柔政策并举，逐渐从农村包围城市，蚕食核心领域的市场和技术壁垒。其次，中国庞大的市场和人才储备，决定了中国人要全面发展半导体技术，从CPU到MCU，从模拟IC到功率管，从DRAM到Memory，从化合物半导体到军事航空航天器件，和美国的发展轨迹高度相似。

2014年，中国政府成立了被称作“大基金”的200亿美元国家集成电路产业投资基金，并设定了在2030年前使本国微芯片公司具备国际竞争力的目标。此外，中国地方政府还成立了至少30个半导体基金，据称投资超过1,000亿美元。2015年以来，中国企业收购美国半导体企业的竞标额达到约340亿美元。

中美的意识鸿沟

现实的困局是，美国认为中国依靠政府注资和补贴等方式来占据行业优势地位，而中国则认为美国只是借此阻挠别国的产业发展。美国芯片企业既希望在中国扩大产业规模，又担心无法与中国政府大力支持的中国企业竞争。

美国还指责，一旦中方的收购之路被封死，他们就转而从外国公司招聘人才，获取或者说是窃取专利技术。

其实，在行业竞争背后，隐藏着的是对科技应该如何发展的不同看法。美国始终坚信，市场和私人企业引领行业发展。而中国则依靠政府注资与计划打造本国的行业龙头。美国估计，中国在这个项目上的总体投资将高达1,500亿美元，相当于全球半导体年销售额的一半左右。

而在紫光集团老大赵伟国看来，即使是高度市场化的美国。对事关国家信息安全的芯片产业也不是完全市场化的，而要确保国家的信息安全恰恰要有自己的中高端芯片。美国不允许中国企业在美收购芯片企业，限制Intel向中国出售高性能服务器芯片，连美国总统的半导体顾问委员会都说了“半导体产业从来就不是完全的市场化”。

心口不一，只许州官放火，不许百姓点灯，301调查就是最好的佐证。这也成为了两国在半导体共识的最大鸿沟。你不许我买，也不许我用，还不许我自力更生，这是什么逻辑？

相生相克

美国拥有全球最多的芯片公司，中国拥有全球最大的芯片市场。2015年全球3,540亿美元的半导体销售总额中，中国占了58.5％。中国不是日本和韩国，巨大的市场魅力给了中方底气可以区别对待海外半导体供应商。

2015年以来，中国半导体销售额快速增长并超越全球和美洲的平均水平；中国半导体销售额是全球销售额的三分之一，占亚太地区销售额的半壁江山。而根据美国的贸易保护主义枪打出头鸟习性，具有较强竞争力的半导体行业或成为本次“301调查”的重点对象。

美国半导体企业在中国的投资巨大，英特尔在大连和成都的工厂超过了几十亿美元；TI在成都有工厂，ON在乐山有封装厂，高通在中国贵州有合资公司等等。美国企业在中国的投入，以及获得的财务回报和市场占有率，远远超过了其他地区。

美国和中国，一个需要市场，一个需要发展，谁也离不开谁。

趋势不可挡

2017年7月，德国将矛头对准中国，通过了限制外国购买本国技术的法规，欧盟也在考虑树立壁垒。韩国、台湾和日本也都对中国的收购亮起红灯。白宫的半导体行业专门小组就警告并限制中方投资。

早在2017年2月，在亚利桑那举行的全球半导体贸易团体会议上，中国代表抱怨美方对他们的指责有失公平。中国认为，韩国的半导体科技更先进，他们对美国芯片行业的威胁更甚于中国，三星的超越其实就是一种示威。

回过头来，半导体是一个高度全球化竞争的产业，任何公司都只能在产品的价格和质量上下功夫，不然就很难生存。随着中芯国际、华为海思、紫光展锐、长江存储、中微半导体等一大批半导体企业的崛起，中国必将成为半导体大国。

夕阳西下

从半导体产业链观察，之前美国的绝对优势可能己不复存在。如存储器是韩国领先，代工是台积电垄断，光刻设备是欧洲ASML称霸，日本是半导体材料首位，以及全球最大的半导体市场在中国。而从全球12英寸产能计，韩国占26%，台湾地区占24%，日本占18%，美国才占13%，居第四位，中国占8%，欧洲占3%，其它占8%；而依8英寸产能计，台湾地区占21.7%，韩国占20.5%，日本占17.3%，美国占14.2%，同样居第四位，中国占9.7%，欧洲占6.4%，其它占10.2%。反映在芯片制造领域美国己经大幅落后于其它地区。再加上近年来台积电，三星等的来势汹汹，投资巨大，全球半导体三强鼎立己经成形，似乎英特尔己经不再称霸。

瘦死的骆驼比马大，说美国半导体衰落还很早！1998年，美国出版了《美国半导体工业是美国经济的倍增器》一书，该书称：“半导体是一种使其它所有工业黯然失色，又使其它工业得以繁荣发展的技术”。

美国半导体工业协会SIA等正在密集准备提案，包括建立囯家级实验室，如IMEC那样，建立囯家级代工厂，开展大规模产学研联合体，如SEMATECH一样，以及保证足够的资金投入，开展多个研发侯选项目并行运作，来加速获得成果。SIA等还提出要降低企业的税收以及吸引优秀的人才计划。

不过奇怪的是，只要美国人封锁，中国人在相关领域的发展就会突飞猛进。总体来讲，中国的市场，国力和人才储备的积累和保障，才是我们半导体产业发展的基石。机会难得，千万不要重蹈日本的覆辙。

美国人要挖坑，我们就给他埋雷！看谁更有创意！

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