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小强发布| 江苏新三板市场全景图(各领域英雄榜统计分析)
而在953家创新层企业中,江苏以84家位居第四,北上广包揽前三,这说明江苏新三板企业质量要略弱于北上广地区。
而甘肃、海南、湖南、内蒙省等省总资产均值虽然排行较高,主要因为当地中小企业资源相对较少,挂牌的这些企业体量普遍较大,但又不够上市标准,只能挂新三板。
表一:各地市新三板总资产排行
城市 | 资产合计(亿元) | 总资产均值(亿元) | 净资产合计(亿元) | 净资产均值(亿元) |
南京 | 695.44 | 4.97 | 238.37 | 1.70 |
常州 | 556.52 | 6.63 | 173.25 | 2.06 |
苏州 | 545.05 | 1.60 | 259.14 | 0.76 |
无锡 | 254.94 | 1.59 | 133.89 | 0.84 |
镇江 | 138.84 | 3.56 | 67.42 | 1.73 |
南通 | 104.90 | 1.98 | 43.75 | 0.83 |
扬州 | 75.30 | 1.64 | 43.91 | 0.95 |
盐城 | 43.53 | 1.67 | 21.65 | 0.83 |
宿迁 | 33.75 | 3.75 | 14.01 | 1.56 |
徐州 | 32.11 | 1.89 | 14.37 | 0.85 |
泰州 | 28.75 | 1.60 | 13.79 | 0.77 |
连云港 | 20.02 | 1.54 | 11.53 | 0.89 |
淮安 | 18.61 | 1.16 | 8.54 | 0.53 |
表二:各地市新三板总资产排行
城市 | 营业收入合计(亿元) | 营业收入均值(亿元) | 净利润合计(亿元) | 净利润均值(亿元) |
苏州 | 370.93 | 1.09 | 29.02 | 0.09 |
无锡 | 272.40 | 1.70 | 17.11 | 0.11 |
南京 | 236.28 | 1.69 | 29.67 | 0.21 |
常州 | 157.44 | 1.87 | 27.34 | 0.33 |
南通 | 80.72 | 1.52 | 5.74 | 0.11 |
镇江 | 56.90 | 1.46 | 3.31 | 0.09 |
扬州 | 52.96 | 1.15 | 4.77 | 0.10 |
徐州 | 31.05 | 1.83 | 1.18 | 0.07 |
盐城 | 23.46 | 0.90 | 2.11 | 0.08 |
泰州 | 21.79 | 1.21 | 1.70 | 0.09 |
宿迁 | 18.67 | 2.07 | 2.33 | 0.26 |
淮安 | 14.92 | 0.93 | 0.74 | 0.05 |
连云港 | 10.74 | 0.83 | 0.79 | 0.06 |
表三:省区新三板公司融资总额前十名
所属地区 | 增发家数 | 预计募资(亿元) | 增发家数2 | 募资总额(亿元) |
北京 | 200 | 278.49 | 274 | 198.43 |
浙江省 | 80 | 98.61 | 139 | 92.19 |
上海 | 112 | 96.82 | 144 | 78.35 |
广东省 | 163 | 83.76 | 248 | 100.68 |
江苏省 | 128 | 56.44 | 144 | 44.32 |
山东省 | 58 | 47.21 | 90 | 29.33 |
江西省 | 12 | 22.11 | 16 | 3.79 |
陕西省 | 12 | 21.73 | 19 | 7.71 |
湖南省 | 22 | 19.64 | 25 | 11.44 |
湖北省 | 37 | 15.42 | 59 | 16.28 |
表四:江苏新三板上半年融资前二十名
代码 | 名称 | 预案公告日 | 预计募资(亿元) | 主承销商 |
834441 | 大力神 | 2016-1-26 | 7.00 | 中信建投 |
832540 | 康沃动力 | 2016-5-20 | 3.00 | 中山证券 |
834296 | 宝胜电气 | 2016-6-8 | 2.50 | 广发证券 |
430383 | 红豆杉 | 2016-3-24 | 2.00 | 中国银河 |
836650 | 贯石发展 | 2016-6-8 | 1.89 | 渤海证券 |
430405 | 星火环境 | 2016-5-10 | 1.88 | 东吴证券 |
833631 | 汇通金融 | 2016-5-17 | 1.67 | 国信证券 |
831794 | 正大富通 | 2016-2-16 | 1.60 | 中投证券 |
835710 | 仕净环保 | 2016-6-9 | 1.50 | 东北证券 |
831649 | 金宏泰 | 2016-3-19 | 1.47 | 英大证券 |
表五:江苏近一年摘牌新三板公司
名称 | 上市日期 | 摘牌日期 | 省份 | 城市 |
腾楷网络 | 2014-09-29 | 2016-07-08 | 江苏省 | 南京市 |
扬开电力 | 2014-10-31 | 2016-07-08 | 江苏省 | 扬州市 |
新泰材料 | 2015-08-10 | 2016-07-08 | 江苏省 | 常熟市 |
宝莲生物 | 2016-01-20 | 2016-07-08 | 江苏省 | 扬州市 |
南京微创 | 2015-12-22 | 2016-06-14 | 江苏省 | 南京市 |
国图信息 | 2015-12-17 | 2016-05-20 | 江苏省 | 南京市 |
华苏科技 | 2014-10-14 | 2016-05-03 | 江苏省 | 南京市 |
宇寿医疗 | 2015-01-19 | 2015-12-02 | 江苏省 | 无锡市 |
而在84家入围创新层公司中,东吴证券独占15家,华泰证券为8家,申万宏源为7家。
江苏新三板主办券商市场份额前20名
江苏主办券商入围新三板创新层前20名
上半年成交量最大的是东海证券,成交达到6.48亿股,东海证券在全国新三板成交量中排名第四,排名第一的是联讯证券。而成交量前20名中,有11家是金融企业,江苏成交前20名中金融企业占了5席。
上半年总成交量和日均成交量同时位居前二十名内的公司有四家,分别是东海证券、三维股份、宏发新材和路博石英,这4家公司算是交投最活跃的一批。另外如万事兴、透平高科、钟舟电气、顺泰农贷交投情况也比较好。
表六:上半年江苏新三板成交量前20名
证券简称 | 做市商家数 | 所属行业 | 区间成交量 (万股) | 区间日均成交量 (万股) |
东海证券 | 0 | 金融 | 64847.90 | 559.03 |
鑫庄农贷 | 19 | 金融 | 11769.61 | 98.08 |
凌志软件 | 9 | 信息技术 | 10025.11 | 83.54 |
文广农贷 | 6 | 金融 | 8908.90 | 79.54 |
南京证券 | 0 | 金融 | 6886.22 | 91.82 |
日久光电 | 2 | 信息技术 | 4482.60 | 49.81 |
万企达 | 13 | 工业 | 3849.70 | 32.08 |
金宏气体 | 0 | 原材料 | 3100.85 | 27.44 |
日兴生物 | 8 | 原材料 | 2714.00 | 33.10 |
协昌科技 | 8 | 工业 | 2340.20 | 31.20 |
中润油 | 7 | 能源 | 2224.60 | 19.18 |
确成硅化 | 8 | 原材料 | 2128.28 | 19.35 |
三维股份 | 0 | 原材料 | 1900.00 | 1900.00 |
康沃动力 | 0 | 工业 | 1869.70 | 21.49 |
鹿得医疗 | 6 | 医疗保健 | 1827.20 | 17.57 |
凌志环保 | 19 | 工业 | 1587.20 | 13.23 |
宏发新材 | 0 | 原材料 | 1530.43 | 1530.43 |
昌信农贷 | 6 | 金融 | 1442.00 | 12.02 |
路博石英 | 0 | 原材料 | 1210.84 | 1210.84 |
华灿电讯 | 3 | 电信业务 | 1209.63 | 10.43 |
表七:上半年江苏新三板企业涨幅前20名
证券简称 | 所属行业 | 区间涨跌幅% |
谷峰科技 | 工业 | 119900.00 |
基业园林 | 工业 | 1279.31 |
择尚科技 | 非日常生活消费品 | 1020.00 |
国变电气 | 信息技术 | 900.00 |
协昌科技 | 工业 | 693.81 |
锡南铸机 | 工业 | 668.75 |
鹿得医疗 | 医疗保健 | 645.00 |
中成发展 | 工业 | 639.46 |
玖隆再生 | 原材料 | 554.19 |
国豪股份 | 工业 | 511.25 |
天加新材 | 原材料 | 470.00 |
海特股份 | 非日常生活消费品 | 468.62 |
民生科技 | 医疗保健 | 465.98 |
华精新材 | 原材料 | 430.30 |
八达科技 | 工业 | 422.73 |
久美股份 | 原材料 | 409.71 |
中诚印染 | 非日常生活消费品 | 391.80 |
汉得利 | 信息技术 | 319.44 |
新亚自控 | 工业 | 300.00 |
国充充电 | 工业 | 269.75 |
而在营收方面, 兴达泡塑表现极为抢眼,不但营收以79.77亿元位居第一,而且净利润3.11亿元也位居前十。紧随其后的是东海证券和南京证券。
表八(1):2015年江苏新三板营业收入前十名
证券简称 | 所属行业 | 营业总收入(亿元) | 净利润(亿元) |
兴达泡塑 | 原材料 | 79.77 | 3.11 |
东海证券 | 金融 | 48.41 | 18.27 |
南京证券 | 金融 | 29.97 | 14.13 |
良晋电商 | 非日用消费 | 13.86 | 0.08 |
曙光电缆 | 工业 | 13.51 | 0.35 |
太阳股份 | 日常消费品 | 13.11 | 0.25 |
信用行 | 信息技术 | 12.54 | 0.01 |
马龙国华 | 工业 | 11.98 | 0.11 |
利诚股份 | 非日用消费 | 11.72 | 0.08 |
麟龙新材 | 原材料 | 11.63 | 0.09 |
国豪股份 | 工业 | 11.04 | 0.42 |
怡达化学 | 原材料 | 10.95 | 0.58 |
云田股份 | 非日用消费 | 10.73 | 0.10 |
钢宝股份 | 非日用消费 | 10.29 | -0.28 |
丽岛新材 | 工业 | 10.11 | 0.57 |
商络电子 | 信息技术 | 9.63 | 0.36 |
宏发新材 | 原材料 | 8.95 | 1.12 |
江苏新能 | 公用事业 | 8.71 | 1.43 |
华灿电讯 | 电信业务 | 8.50 | 1.13 |
江苏中旗 | 原材料 | 8.07 | 0.95 |
表八(2):2015年江苏新三板净利润前十名
证券简称 | 所属行业 | 营业总收入(亿元) | 净利润(亿元) | 销售毛利率% |
东海证券 | 金融 | 48.41 | 18.27 | |
南京证券 | 金融 | 29.97 | 14.13 | |
兴达泡塑 | 原材料 | 79.77 | 3.11 | 8.68 |
江苏新能 | 公用事业 | 8.71 | 1.43 | 30.25 |
华灿电讯 | 电信业务 | 8.50 | 1.13 | 40.90 |
宏发新材 | 原材料 | 8.95 | 1.12 | 25.79 |
确成硅化 | 原材料 | 7.22 | 1.12 | 34.92 |
赛特斯 | 信息技术 | 2.84 | 1.11 | 89.41 |
慧云股份 | 信息技术 | 1.99 | 1.10 | 83.88 |
通灵股份 | 工业 | 5.58 | 0.98 | 32.63 |
林华医疗 | 医疗保健 | 3.77 | 0.97 | 74.24 |
江苏中旗 | 原材料 | 8.07 | 0.95 | 23.70 |
贯石发展 | 工业 | 1.90 | 0.92 | |
宇邦新材 | 能源 | 4.39 | 0.92 | 35.10 |
科华控股 | 非日用消费 | 6.17 | 0.81 | 31.55 |
苏州园林 | 工业 | 5.73 | 0.80 | 29.44 |
中润油 | 能源 | 4.29 | 0.77 | 28.23 |
江苏铁科 | 非日用消费 | 2.74 | 0.74 | 41.22 |
欧贝黎 | 能源 | 3.91 | 0.73 | 26.09 |
苏北花卉 | 工业 | 6.31 | 0.70 | 27.02 |
表九:江苏新三板成长性前20名
证券简称 | 所属行业 | 营业总收入3年复合年增长率% | 净利润复合年增长率% |
亿丰洁净 | 工业 | 957.09 | 304.25 |
美居客 | 非日用消费 | 420.75 | 23.82 |
索尔科技 | 信息技术 | 340.87 | 160.21 |
沃田农业 | 日常消费品 | 294.40 | 67.18 |
艾倍科 | 信息技术 | 284.91 | 140.90 |
国网自控 | 工业 | 223.73 | 54.41 |
点米科技 | 工业 | 219.15 | 0.26 |
京东农业 | 日常消费品 | 215.60 | 134.97 |
中超新材 | 原材料 | 207.14 | 64.28 |
九天高科 | 工业 | 161.39 | 53.90 |
优生活 | 工业 | 141.03 | 196.43 |
科耐特 | 工业 | 140.26 | 91.80 |
聚阳环保 | 信息技术 | 119.47 | 74.59 |
协昌科技 | 工业 | 114.51 | 263.80 |
凯伦建材 | 工业 | 113.19 | 61.12 |
智途科技 | 信息技术 | 108.91 | 534.69 |
创一佳 | 非日用消费 | 104.48 | 350.97 |
红冠庄 | 医疗保健 | 92.87 | -181.01 |
展博股份 | 工业 | 89.75 | -494.49 |
万舜股份 | 金融 | 88.58 | 56.23 |
表十:进入上市辅导的16家公司
证券简称 | 辅导券商 | 主办券商 | 所属城市 | Wind行业 |
阿科力 | 光大证券 | 平安证券 | 无锡市 | 材料 |
丽岛新材 | 国金证券 | 国金证券 | 常州市 | 材料 |
强盛股份 | 东吴证券 | 红塔证券 | 常熟市 | 材料 |
江苏新能 | 华泰联合 | 国联证券 | 南京市 | 公用事业 |
禾昌聚合 | 天风证券 | 华林证券 | 苏州市 | 材料 |
林华医疗 | 平安证券 | 平安证券 | 苏州市 | 医疗保健 |
宏发新材 | 天风证券 | 天风证券 | 常州市 | 材料 |
华绿生物 | 中信证券 | 东吴证券 | 宿迁市 | 日常消费 |
瑞可达 | 华福证券 | 中信建投证券 | 苏州市 | 信息技术 |
凯伦建材 | 中泰证券 | 中泰证券 | 苏州市 | 材料 |
凌志软件 | 天风证券 | 天风证券 | 苏州市 | 信息技术 |
怡达化学 | 光大证券 | 平安证券 | 江阴市 | 材料 |
和氏股份 | 中泰证券 | 国信证券 | 苏州市 | 工业 |
华电电气 | 东吴证券 | 东吴证券 | 苏州市 | 工业 |
宇邦新材 | 东兴证券 | 金元证券 | 苏州市 | 材料 |
恐龙园 | 安信证券 | 安信证券 | 常州市 | 可选消费 |
这两年新三板急速扩容,江苏也有大量企业正在准备挂牌,截至6月30日,已经递交申请材料的待审企业为212家。其中东吴证券主办42家,位居第一。国联证券和申万宏源各主办11家,并列第二,光大证券主办10家。
表十一:券商主办待审企业前10名
主办券商 | 数量 |
东吴证券 | 42 |
国联证券 | 11 |
申万宏源 | 11 |
光大证券 | 10 |
安信证券 | 9 |
东海证券 | 9 |
东北证券 | 8 |
中泰证券 | 8 |
东兴证券 | 6 |
国金证券 | 6 |
国信证券 | 6 |
中信建投 | 6 |
国融证券 | 5 |
金元证券 | 5 |
广发证券 | 4 |
兴业证券 | 4 |
招商证券 | 4 |
表十二:待审企业审计机构业务排行前10名
审计机构 | 数量 |
北京兴华 | 22 |
江苏苏亚金诚 | 22 |
天衡 | 18 |
中兴财光华 | 17 |
立信 | 15 |
瑞华 | 14 |
大华 | 10 |
致同 | 9 |
大信 | 8 |
江苏公证天业 | 8 |
天职国际 | 7 |
中汇 | 7 |
中喜 | 7 |
中兴华 | 6 |
众华 | 6 |
立信中联 | 5 |
利安达 | 4 |
信永中和 | 4 |
(江苏金融圈独家原创报告,转载请注明出处,以上所有原始数据均来源于WIND金融数据库)
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