查看原文
其他

小强发布| 江苏新三板市场全景图(各领域英雄榜统计分析)

2016-07-22 金融小强 江苏金融圈
总  览
截至2016年6月30日,全国中小企业股转系统共计有挂牌企业7737家,剔除两网及主板退市公司,共计7685家,其中有953家企业入围创新层,占比12.32%,以下是挂牌区域分布:
注:上表不含两网及主板退市公司
江苏以961家新三板公司位居各省区第三位,北京坐拥新三板资源最丰富的地利,位居第一。广东是中国第一经济强省,新三板数量屈居第二。
而在953家创新层企业中,江苏以84家位居第四,北上广包揽前三,这说明江苏新三板企业质量要略弱于北上广地区
新三板总资产排行基本与挂牌家数排行相对应,江苏位居第四,但是山东省却是异类,虽然挂牌家数只排第六,但是挂牌总资产却位居第一,这主要山东有齐鲁银行这个“巨无霸”,单个总资产达到1529亿,同时也把山东挂牌总资产均值拉了上去。
而甘肃、海南、湖南、内蒙省等省总资产均值虽然排行较高,主要因为当地中小企业资源相对较少,挂牌的这些企业体量普遍较大,但又不够上市标准,只能挂新三板。
江苏新三板全景
截至2016年6月30日,江苏共计挂牌新三板963家,其中有2家为主板退市公司,分别为长油5、高能5,另外还有4家公司今年从新三板摘牌,分别为宝莲生物、新泰材料、扬开电力、腾楷网络。剔除上述公司,江苏上半年共有新三板957家。
地市分布:苏州市遥遥领先
苏州市以340家遥遥领先,几乎占全省新三板三分之一,其中苏州市区有129家,昆山53家,张家港42家,常熟25家,太仓9家。无锡市也是新三板大户,其中无锡市区108家,江阴市33家,宜兴市19家。

表一:各地市新三板总资产排行

城市资产合计(亿元)总资产均值(亿元)净资产合计(亿元)净资产均值(亿元)
南京695.44 4.97 238.37 1.70 
常州556.52 6.63 173.25 2.06 
苏州545.05 1.60 259.14 0.76 
无锡254.94 1.59 133.89 0.84 
镇江138.84 3.56 67.42 1.73 
南通104.90 1.98 43.75 0.83 
扬州75.30 1.64 43.91 0.95 
盐城43.53 1.67 21.65 0.83 
宿迁33.75 3.75 14.01 1.56 
徐州32.11 1.89 14.37 0.85 
泰州28.75 1.60 13.79 0.77 
连云港20.02 1.54 11.53 0.89 
淮安18.61 1.16 8.54 0.53 

表二:各地市新三板总资产排行

城市营业收入合计(亿元)营业收入均值(亿元)净利润合计(亿元)净利润均值(亿元)
苏州370.93 1.09 29.02 0.09 
无锡272.40 1.70 17.11 0.11 
南京236.28 1.69 29.67 0.21 
常州157.44 1.87 27.34 0.33 
南通80.72 1.52 5.74 0.11 
镇江56.90 1.46 3.31 0.09 
扬州52.96 1.15 4.77 0.10 
徐州31.05 1.83 1.18 0.07 
盐城23.46 0.90 2.11 0.08 
泰州21.79 1.21 1.70 0.09 
宿迁18.67 2.07 2.33 0.26 
淮安14.92 0.93 0.74 0.05 
连云港10.74 0.83 0.79 0.06 
融资状况:上半年128家公司获得增发
数据显示,上半年江苏共有128家新三板公司通过增发预案,预计募资将达到56.44亿,平均每家募资4409万,居全国第五位,低于北京、浙江、上海、广东。

表三:省区新三板公司融资总额前十名

所属地区增发家数预计募资(亿元)增发家数2募资总额(亿元)
北京200278.49274198.43
浙江省8098.6113992.19
上海11296.8214478.35
广东省16383.76248100.68
江苏省12856.4414444.32
山东省5847.219029.33
江西省1222.11163.79
陕西省1221.73197.71
湖南省2219.642511.44
湖北省3715.425916.28
上半年江苏共有144家新三板公司完成增发,实现募资44.32亿,平均每家募资3078万。
表四:江苏新三板上半年融资前二十名
代码名称预案公告日预计募资(亿元)主承销商
834441大力神2016-1-267.00 中信建投
832540康沃动力2016-5-203.00 中山证券
834296宝胜电气2016-6-82.50 广发证券
430383红豆杉2016-3-242.00 中国银河
836650贯石发展2016-6-81.89 渤海证券
430405星火环境2016-5-101.88 东吴证券
833631汇通金融2016-5-171.67 国信证券
831794正大富通2016-2-161.60 中投证券
835710仕净环保2016-6-91.50 东北证券
831649金宏泰2016-3-191.47 英大证券
2016年新三板融资很不理想,近几个月不升反降,小强认为,新三板扩容将大幅降低机构投资者的投资热度,经济环境下行让新三板公司面临巨大的业绩和合规成本,未来不排除有很多公司会主动摘牌。
摘牌情况:江苏8家公司从新三板撤退
截至今年7月19日,2015年以来,共有31家新三板公司摘牌,其中江苏公司8家,占了四分之一强,与北京持平。

表五:江苏近一年摘牌新三板公司

名称上市日期摘牌日期省份城市
腾楷网络2014-09-292016-07-08江苏省南京市
扬开电力2014-10-312016-07-08江苏省扬州市
新泰材料2015-08-102016-07-08江苏省常熟市
宝莲生物2016-01-202016-07-08江苏省扬州市
南京微创2015-12-222016-06-14江苏省南京市
国图信息2015-12-172016-05-20江苏省南京市
华苏科技2014-10-142016-05-03江苏省南京市
宇寿医疗2015-01-192015-12-02江苏省无锡市
主办券商:东吴证券包办16%新三板业务
谁说江苏的新三板专业户?非东吴证券莫属,他们包办了153家新三板挂牌业务,占江苏新三板公司总数的16%。而另一家本土券商华泰证券仅以44家排第三,业务量只有东吴的不到三分之一。
而在84家入围创新层公司中,东吴证券独占15家,华泰证券为8家,申万宏源为7家。

江苏新三板主办券商市场份额前20名

东吴证券虽然看起来是地方小券商,但是坐拥苏州新三板大仓库,自然占尽地利人和,这些年在投行业务上赚得盆满钵满。
江苏主办券商入围新三板创新层前20名
转让方式:17%公司采用做市转让
957家公司中,采用做市转让的不到两成,有83%的公司仍然是协议转让,当然很多公司想变成做市转让,但是公司质地不行,券商也不敢接。
挂牌园区:绝大多数为非园区企业
行业分布:三成企业为工业企业
交易状况:只有三成公司有成交,交投活跃不到两成
957家公司中,今年上半年有交易量的仅有323家,占比34%,其余634家半年都没有任何成交量。
上半年成交量最大的是东海证券,成交达到6.48亿股,东海证券在全国新三板成交量中排名第四,排名第一的是联讯证券。而成交量前20名中,有11家是金融企业,江苏成交前20名中金融企业占了5席。
上半年总成交量和日均成交量同时位居前二十名内的公司有四家,分别是东海证券、三维股份、宏发新材和路博石英,这4家公司算是交投最活跃的一批。另外如万事兴、透平高科、钟舟电气、顺泰农贷交投情况也比较好。

表六:上半年江苏新三板成交量前20名

证券简称做市商家数所属行业区间成交量
(万股)
区间日均成交量
(万股)
东海证券0金融64847.90 559.03 
鑫庄农贷19金融11769.61 98.08 
凌志软件9信息技术10025.11 83.54 
文广农贷6金融8908.90 79.54 
南京证券0金融6886.22 91.82 
日久光电2信息技术4482.60 49.81 
万企达13工业3849.70 32.08 
金宏气体0原材料3100.85 27.44 
日兴生物8原材料2714.00 33.10 
协昌科技8工业2340.20 31.20 
中润油7能源2224.60 19.18 
确成硅化8原材料2128.28 19.35 
三维股份0原材料1900.00 1900.00 
康沃动力0工业1869.70 21.49 
鹿得医疗6医疗保健1827.20 17.57 
凌志环保19工业1587.20 13.23 
宏发新材0原材料1530.43 1530.43 
昌信农贷6金融1442.00 12.02 
路博石英0原材料1210.84 1210.84 
华灿电讯3电信业务1209.63 10.43 
涨跌情况:41家公司股价半年翻一倍
323家有成交量的公司中,上半年股价上涨的有112家,其中涨幅最大的是谷峰科技,该公司属于基础层,且为协议转让。而事实上,并非纳入创新层就能迎来暴涨,上半年涨幅前列的只有一小部分是创新层。

表七:上半年江苏新三板企业涨幅前20名

证券简称所属行业区间涨跌幅%
谷峰科技工业119900.00 
基业园林工业1279.31 
择尚科技非日常生活消费品1020.00 
国变电气信息技术900.00 
协昌科技工业693.81 
锡南铸机工业668.75 
鹿得医疗医疗保健645.00 
中成发展工业639.46 
玖隆再生原材料554.19 
国豪股份工业511.25 
天加新材原材料470.00 
海特股份非日常生活消费品468.62 
民生科技医疗保健465.98 
华精新材原材料430.30 
八达科技工业422.73 
久美股份原材料409.71 
中诚印染非日常生活消费品391.80 
汉得利信息技术319.44 
新亚自控工业300.00 
国充充电工业269.75 
另外还有146只江苏新三板企业上半年下跌,跌幅最大的是聚丰股份和汉印股份,分别下跌98.66%和98.03%。怡达化学、昆拓热控跌幅也超过90%。
业绩表现:超八成企业净利润为正
截至6月30日,共有949家江苏新三板公司披露了2015年财报,其中净利润为正的企业为788家,占比83%,亏损企业162家,占比17%。

在营收方面, 兴达泡塑表现极为抢眼,不但营收以79.77亿元位居第一,而且净利润3.11亿元也位居前十。紧随其后的是东海证券和南京证券。

表八(1):2015年江苏新三板营业收入前十名

证券简称所属行业营业总收入(亿元)净利润(亿元)
兴达泡塑原材料79.77 3.11 
东海证券金融48.41 18.27 
南京证券金融29.97 14.13 
良晋电商非日用消费13.86 0.08 
曙光电缆工业13.51 0.35 
太阳股份日常消费品13.11 0.25 
信用行信息技术12.54 0.01 
马龙国华工业11.98 0.11 
利诚股份非日用消费11.72 0.08 
麟龙新材原材料11.63 0.09 
国豪股份工业11.04 0.42 
怡达化学原材料10.95 0.58 
云田股份非日用消费10.73 0.10 
钢宝股份非日用消费10.29 -0.28 
丽岛新材工业10.11 0.57 
商络电子信息技术9.63 0.36 
宏发新材原材料8.95 1.12 
江苏新能公用事业8.71 1.43 
华灿电讯电信业务8.50 1.13 
江苏中旗原材料8.07 0.95 
不过从营收和净利润表现,还看不出很明显的行业特征,基本覆盖金融、原材料、信息技术、日用消费品等行业。

表八(2):2015年江苏新三板净利润前十名

证券简称所属行业营业总收入(亿元)净利润(亿元)销售毛利率%
东海证券金融48.41 18.27 
南京证券金融29.97 14.13 
兴达泡塑原材料79.77 3.11 8.68 
江苏新能公用事业8.71 1.43 30.25 
华灿电讯电信业务8.50 1.13 40.90 
宏发新材原材料8.95 1.12 25.79 
确成硅化原材料7.22 1.12 34.92 
赛特斯信息技术2.84 1.11 89.41 
慧云股份信息技术1.99 1.10 83.88 
通灵股份工业5.58 0.98 32.63 
林华医疗医疗保健3.77 0.97 74.24 
江苏中旗原材料8.07 0.95 23.70 
贯石发展工业1.90 0.92 
宇邦新材能源4.39 0.92 35.10 
科华控股非日用消费6.17 0.81 31.55 
苏州园林工业5.73 0.80 29.44 
中润油能源4.29 0.77 28.23 
江苏铁科非日用消费2.74 0.74 41.22 
欧贝黎能源3.91 0.73 26.09 
苏北花卉工业6.31 0.70 27.02 
亏损的企业中,恒神股份和大力神去年亏损额将近1.5亿,亏损超过千万的有30家,其中ST荣腾净资产已经为负,而且去年大幅亏损,频临摘牌,这是江苏唯一一家负资产新三板公司。
成长性:84家公司营收三年复合增长超30%
江苏新三板中也有一批高成长公司,小强筛选出了84家近三年营收复合增长率超过30%的公司,最高的为亿丰洁净、美居客、索尔科技。

表九:江苏新三板成长性前20名

证券简称所属行业营业总收入3年复合年增长率%净利润复合年增长率%
亿丰洁净工业957.09 304.25 
美居客非日用消费420.75 23.82 
索尔科技信息技术340.87 160.21 
沃田农业日常消费品294.40 67.18 
艾倍科信息技术284.91 140.90 
国网自控工业223.73 54.41 
点米科技工业219.15 0.26 
京东农业日常消费品215.60 134.97 
中超新材原材料207.14 64.28 
九天高科工业161.39 53.90 
优生活工业141.03 196.43 
科耐特工业140.26 91.80 
聚阳环保信息技术119.47 74.59 
协昌科技工业114.51 263.80 
凯伦建材工业113.19 61.12 
智途科技信息技术108.91 534.69 
创一佳非日用消费104.48 350.97 
红冠庄医疗保健92.87 -181.01 
展博股份工业89.75 -494.49 
万舜股份金融88.58 56.23 
转板情况:16家公司进入上市辅导
大部分公司只是将新三板作为上市的跳板,截至6月30日,有16家公司进入上市辅导。另外还有不少企业主动从新三板摘牌,有些被上市公司并购,有的单独申请上市。

表十:进入上市辅导的16家公司

证券简称辅导券商主办券商所属城市Wind行业
阿科力光大证券平安证券无锡市材料
丽岛新材国金证券国金证券常州市材料
强盛股份东吴证券红塔证券常熟市材料
江苏新能华泰联合国联证券南京市公用事业
禾昌聚合天风证券华林证券苏州市材料
林华医疗平安证券平安证券苏州市医疗保健
宏发新材天风证券天风证券常州市材料
华绿生物中信证券东吴证券宿迁市日常消费
瑞可达华福证券中信建投证券苏州市信息技术
凯伦建材中泰证券中泰证券苏州市材料
凌志软件天风证券天风证券苏州市信息技术
怡达化学光大证券平安证券江阴市材料
和氏股份中泰证券国信证券苏州市工业
华电电气东吴证券东吴证券苏州市工业
宇邦新材东兴证券金元证券苏州市材料
恐龙园安信证券安信证券常州市可选消费
储备企业:212家江苏企业等待挂牌

这两年新三板急速扩容,江苏也有大量企业正在准备挂牌,截至6月30日,已经递交申请材料的待审企业为212家。其中东吴证券主办42家,位居第一。国联证券和申万宏源各主办11家,并列第二,光大证券主办10家。

表十一:券商主办待审企业前10名


主办券商数量
东吴证券42
国联证券11
申万宏源11
光大证券10
安信证券9
东海证券9
东北证券8
中泰证券8
东兴证券6
国金证券6
国信证券6
中信建投6
国融证券5
金元证券5
广发证券4
兴业证券4
招商证券4
审计机构:212家江苏企业等待挂牌
在待审企业的审计机构中,北京兴华、江苏苏亚金诚分别以22家并列第一,天衡会计师事务所以18家位列第二。

表十二:待审企业审计机构业务排行前10名

审计机构数量
北京兴华22
江苏苏亚金诚22
天衡18
中兴财光华17
立信15
瑞华14
大华10
致同9
大信8
江苏公证天业8
天职国际7
中汇7
中喜7
中兴华6
众华6
立信中联5
利安达4
信永中和4

(江苏金融圈独家原创报告,转载请注明出处,以上所有原始数据均来源于WIND金融数据库)

你已经读完了
 关注金融小强每天都有重磅消息!
👇下面文章更精彩编辑|小强 制表|飘飘☝
  • 大勇异见| 南京物价部门该不该被骂?
本来公众对房价调控就已经很糟心了,南京市物价部门这时候还大言不惭的自我吹嘘,这不是往大家伤口上撒盐嘛,这不,马上就在网路上被喷出了翔。
  • 小强重磅| 江苏索普董事长落马,曾一年换仨董事长
江苏索普董事长吴青龙以涉嫌受贿罪被立案侦查,近几年江苏索普管理层走马观花,仅在2014年一年,江苏索普就换了三个董事长。
  • BIGBAR| 金融圈里的制服诱惑与情色故事
在岛国爱动片里,漂亮的老板秘书穿着窄小的A字裙,严实的制服偶然的缝隙中,让那些雪白柔嫩的肉体春光乍泄。
  • 大勇异见| 楼市与土地未敢公开的秘密
政府加大供地不是不想,是不敢!因为他们手里已经掌握了这个郭嘉最大的秘密:空置房和闲置土地数量
点击查看岗位详情
  • 弘业期货急聘一批中层管理
  • 某城商行急聘合规部总经理
  • 某券商急聘量化策略研究员
  • 苏州城投急聘财务投资总监
  • 汇鸿汇升投资大批优质岗位
长按二维码可关注
版权及责任声明本站所有内容仅供参考不构成投资建议,既不代表本站认同其观点,也无义务核实其真实性,其版权和侵权责任均归属于署名作者,转载请注明出处,如有差误请与本站联系侵删。

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存