化工行业废水处理市场分析及未来五年预测
我国的污水主要来源于城市污水和工业污水，尽管工业污水量仅占比四分之一，但成分复杂、环境危害大、技术处理难度高，一直是污水处理的重中之重。近年来，随着国家对环保的重视，工业污水已经从2013年的209.8亿吨下降到2016年的195.5亿吨。其中，化工行业的废水排放量约占22%(见图3)，“十二五”期间化工排放量从2011年的42.2亿吨减少到2015年的39.2亿吨，总体保持稳定。预计“十三五”期间化工污水处理投资动力主要来源于政策调整与产能扩张。
中国工业废水排放量稳定减少
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化工废水排放量稳中有降
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化工园区污水排放流程
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化工废水的来源及分类
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化工废水最主要的污染指标为化学需氧量和氨氮，“十三五”减排目标10%。国家“十三五”规划中明确提出：到2020年，全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内，比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物(VOCs)排放总量比2015年下降10%以上。对化工行业废水中，最主要的污染物为化学需氧量和氨氮，分布占工业废水中的13.5%和16.3%。
各行业化学需氧量排放占比
数据来源：公开资料、智研咨询整理
各行业氨氮排放量占比
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“十三五”期间将提高化工污水的处理率。从实际效果看，“十二五”期间化工行业化学需氧量减排有限，甚至从2011年的57万吨略微增加到了2015年59.4万吨;氨氮排放量则从2011年的11.4万吨降低到2015年的7.8万吨，减排效果显著。按照“十三五”期间的规划(表1)，化工行业的污水减排方式将从提高处理技术变为加强工业园区管理，提高处理率。
2013年化工行业化学需氧量排放到低点
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各行业氨氮排放量占比
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污水排放标准的正式实施也将提高化工污水的减排效果。2015年以来，化工行业多项排污标准实施，政策规定：新建企业自2015年7月1日起正式实施，而现有企业自2017年7月1日起实施。因此，2017年下半年以后，现有化工园区的排污标准将更加严格。
2017年下半年更严格的排污标准实施
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经测算，现阶段建设一座万吨日化工污水处理厂的设备投资大约为3.5亿元。此前，建造一座1万吨/天污水处理项目的总投资约为1.3亿。考虑到近年来物价因素和环保指标提高因素，这导致投资设备成本大幅上涨。
此外，化工园区政府对污水设施的配套投资也提升近20%，我们据此预计现阶段建设1万吨/天化工污水处理厂的总成本约3.5亿元。化工污水处理率提高：2017-2020年存量市场投资规模560亿。
目前化工污水的处理率在40-60%，“十三五”期间化工厂逐步搬迁至工业园区，污水偷排现象大大减少，保守预计到2020年污水处理率提高30个百分点，以2015年化工排放废水总量的39亿吨计算，理论上新增废水处理量为11.7亿吨;考虑目前随着污水处理技术的提高，回收效率可以达到50%以上，实际废水处理增量约为6亿吨;按照每年十个月的开工时间，万吨日化化工厂年处理污水量为300万吨，存量污水处理率提高带来投资规模约为700亿。假设2016年占比为20%，那么2017-2020年投资规模达560亿。
化工污水排放提标：2017-2020年存量市场投资规模80亿。2015年化工污水治理设施约为1.3万套，为了适应新标准，假设到2020年有80%的污水治理设施完成改造，每年需要投入100万的改造费，那么化工污水排放提标的存量市场约为104亿。假设2016年占比为20%，
那么2017-2020年投资规模达80亿。因此，综合考虑污水处理率的提高和污水排放提标因素，2017-2020年化工污水治理存量市场投资规模合计为640亿，年均160亿元。
2015年化工行业废水治理设施约为1.3万套
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化工污水处理存量市场份额
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以产能扩张计算，2017-2020化工污水处理增量市场投资规模约为910亿。因为排污系数的差别，不同品类的化工品排污量差别很大，但与产能总体是线性关系。
现阶段化工行业是大厂扩厂，小厂停产，因此实际产能扩张要高于总体产能的扩张。假设2017-2020年行业每年扩产5%产能，合计扩产20%;那么化工行业废水量也增长20%，从2015年的39.2亿吨的基础上增加7.8亿吨污水排放量;由此计算出增量市场投资规模约为910亿，年均投资规模227.5亿。
部分化工品废水量排放量
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按固定资产投资增长计算，2017-2020化工行业污水处理增量市场投资规模为1160亿，2016年化工行业固定资产投资约为2.6万亿，假设2017-2020年化工产能扩张周期来临，保守预计固定资产投资增速为5%，那么未来四年化工行业固定资产投资约为11.6万亿，工业水处理投资额至少占固定资产投资的1%，增量投资规模保守为1160亿，年均投资规模290亿。
2017-2020年化工行业固定资产投资额以5%增长
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2017-2020年，化工污水处理投资规模约1640亿，年均投资规模410亿。通过两种不同角度的估算，化工污水处理增量市场约在1000亿上下，年均投资规模250亿左右;加上存量市场的640亿，未来四年增量市场与存量市场投资规模合计1640亿左右，年均投资规模410亿。
来源：中国产业信息网
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