国中水务拟2.73亿元收购仁新科技52.53%股权

国中水务2月18日晚间发布公告称，公司拟以支付现金的方式购买胡亚春、韩玉彬、张随良等11人合计持有的仁新科技3529.85万股股权并以现金方式认购仁新科技新增发行的2766万股，交易对价为2.73亿元。本次转让及定增完成后，公司持有仁新科技52.53%股份，交易构成重大资产重组。

公告显示，胡亚春、韩玉彬、张随良、余学军、王蓬伟及庄祖兰为交易的业绩承诺方。其同意对仁新科技的净利润及经营活动现金流进行承诺，利润承诺期为2018年度、2019年度及2020年度。业绩承诺方承诺仁新科技在2018年度至2020年度累计扣非净利润不低于人民币1.35亿元，且业绩承诺期内仁新科技累计对应经营性现金流不低于人民币3000万元。

公司称，上市公司目前主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务。随着中国水务市场的开放程度日益提高，市场主体逐渐增加，行业市场竞争更加激烈，市场向业务和资本规模领先的企业倾斜。面对行业发展状况，上市公司亟需提升自身盈利能力，为了改善上市公司的持续盈利能力和抗风险能力，保护全体股东特别是中小股东的利益，上市公司将根据战略转型需要和实际情况，一方面立足水务，本着区域优化和产业布局的原则，对现有业务和资产作出适当的调整、处置、整合和升级改造，同时向环保领域扩张，拟通过重大资产重组方式注入具有良好盈利能力和持续经营能力的优质资产，优化业务板块构成，不断提升上市公司综合盈利能力及核心竞争力。

公司称，仁新科技主要从事电子废弃物的拆解业务，属于国家政策重点支持的资源再生行业内的优质企业，其业务链完整，可以实现对如废弃电视机、冰箱、电脑等多种电子废物的资源化利用和无害化处置。同时仁新科技具备危险废物处置能力，并布局后端深加工项目。此外，仁新科技全资子公司仁新设备自主研发并生产的多种废弃电器电子拆解设备也拥有行业领先的生产效率。

重组草案显示，此次采用收益法评估。于评估基准日2018年9月30日，评估机构用收益法评估的仁新科技股东全部权益价值评估值为4.01亿元，与母公司口径账面净资产相比评估增值6746.28万元，增值率20.23%。

财报显示，2016年至2018年上半年，仁新科技期内实现的营业总收入分别为1.50亿元、2.50亿元和1.88亿元，对应归属于母公司股东的净利润分别为1967.37万元、3415.23万元和3124.71万元。

公告称，此次交易若能顺利实施，上市公司将取得仁新科技52.53%的股权，将其纳入上市公司合并范围，上市公司业务将进一步向环保行业延伸，资产质量、盈利能力和持续经营能力将得到有效提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。

来源：中证网

相关阅读：