光大早知道 | 12月12日操盘必读消息&公告

2017-12-12 光大证券宁波甬江大道营业部 光大证券宁波甬江大道营业部

今日关注

1、证券日报头版刊文称,在本轮提速降费之后,无论是个人还是企业都感受到了实惠,但随着大数据应用的深入推广,目前的网络资费水准仍有进一步下调的空间。对于站上政策风口的大数据,昨日A股盘面上已有所反应。但需要各界注意的是,不要把大数据这个好经念歪了。否则,监管之剑有可能随时挥下。


2、深交所副总经理李鸣钟表示,长期停牌影响投资者的交易权,越来越成为市场反映比较强烈的问题之一;停复牌改革在不断推进,不久的将来市场就会看到最新安排;有关规则制度出台要充分考虑要以投资者的需求为导向;要提高上市公司的质量,坚持依法全面从严监管,维持市场秩序,净化市场生态。


宏观消息

1、央行:中国11月新增人民币贷款11200亿元,预期7850亿元,前值6632亿元。M2同比增9.1%,增速比上月末高0.3个百分点,比上年同期低2.3个百分点,预期8.9%,前值8.8%。11月社会融资规模增量为1.6万亿元,同比降2346亿。


2、财政部数据显示,11月全国一般公共预算收入同比降1.4%,为今年来首降;一般公共支出预算同比降9.1%。1-11月全国一般公共预算收入同比增8.4%;其中证券交易印花税同比降11.4%、房产税增18.1%、个人所得税增19%;同期全国一般公共预算支出同比增7.8%。


3、亚投行宣布,已经批准一笔2.5亿美元的贷款,用于北京建设覆盖大约510个村庄、连接大约21.675万户家庭的天然气输送管网等工程。这是亚投行第一笔在华投资。


4、央行周一进行400亿7天和400亿28天逆回购操作,当日有600亿逆回购到期,净投放200亿。本周有4800亿逆回购到期。交易员称,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。除14天品种外,Shibor全线上扬。


5、证券时报头版刊文称,明年货币政策基调并不会发生重大转向,仍会延续实际中性偏紧的趋势。具体到价格型和数量型调控工具的运用上,“上调公开市场操作利率+定向降准”仍是可以期待的稳健中性货币政策的组合拳。


行业新闻

1、杭温铁路试点国家混合所有制,民营社会资本方占股51%,通过邀请招标方式确定;中国铁路总公司占股15%,与民营社会资本同股同权;合作期为34年,项目回报机制为“使用者付费+可行性缺口补贴”。


2、证券日报:调查发现,为挽救成交低迷的形势,在河北省廊坊市,不少新项目都在进行“低首付”的促销,部分楼盘可20%首付“锁定房源”。同时,针对外地户口不能购房的政策,部分楼盘销售也给出“先购房再缴社保”或“花钱落户”等办法。


3、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室印发网络小贷业务风险专项整治方案。根据方案,2018年1月底前完成摸底排查,排查和整治重点11个领域,包括小贷公司的经营资质、股权管理、表内融资、综合实际利率、贷款范围等。


4、中国物流与采购联合会会长何黎明表示,未来三至五年,我国社会物流总费用占GDP的比率预计可降至13%左右;预计未来5-10年,物流数字化程度将显著提升。


海外动态

1、中新网援引外媒称,美国白宫将在明年1月推出基础设施重建计划,特朗普的顾问正对这项计划进行最后修改,联邦政府计划直接投入至少2000亿美元预算,并撬动地方政府和私营领域投资者投入数千亿美元,用于公路、铁路、水务和公用事业升级。


2、日本政府和执政党针对明年度税制改革中成为焦点的所得税改革,敲定对年收入超过850万日元(约合人民币49.54万元)的工薪族增税的方针。分析称认为,200万至250万人将成为增税对象,合计将增收900亿日元。


值得关注的公告一览

————定增重组————

云南能投公告,重组方案获云南省国资委同意。

海亮股份公告,非公开发行股份申请获证监会审核通过。

天晟新材公告,非公开发行新股申请事项未获证监会发审委核准。

华通医药公告,公开发行可转债获证监会审核通过。

*ST天成公告,终止非公开发行股票事项,原拟募资不超过8.3亿元用于公司项目。

通化金马公告,终止境外重大资产重组事项,公司原计划收购澳大利亚影像诊断公司I-MED股权。

新力金融公告,正在筹划收购海科融通支付100%股权的重大资产重组事项,因重组方案可能涉及调整,股票12月12日起继续停牌。

————停复牌————

华钰矿业公告,拟筹划矿产资源收购项目,12月12日起停牌。

锦龙股份公告,拟披露重大事项,12月12日起停牌,预计停牌时间最长不超过5个交易日。

药石科技公告,股价涨幅较大,12月12日起停牌核查。

保税科技公告,正在筹划重大事项,可能构成重大资产重组,12月12日起连续停牌。

华英农业公告,拟收购或参股潍坊乐港食品鸭产业相关的部分资产,12月12日复牌。

————投资合作————

*ST东数公告,拟购买安吉梅子湾旅游发展有限公司20%股权。但截至目前,由于公司情况发生了较大变化,且公司控股股东及实控人情况可能发生变化,经考虑,公司决定终止上述购买事宜。同时,公司还决定终止设立全资子公司并参与设立产业并购基金的事项。另外,*ST东数拟将全资子公司智创机械100%股权转让给威高集团,本次交易预计将产生收益约8500万元。

新纶科技公告,全资子公司香港新纶拟以990万美元,收购阿克伦公司45%股权。阿克伦公司致力于新型高分子材料的开发、产品创新及商业化。

凯龙股份公告,公司拟与君丰公司、拉萨共创等共同发起设立君丰华盛投资合伙企业。该基金总认缴出资额为3.1亿元,其中公司拟以自筹资金认缴出资2.1亿元。基金设立后将逐步投入到适当的氢能源项目中去。

张裕A公告,拟以2060.5万澳元收购葡萄酒公司Kilikanoon80%股权。公司同时公告,董事长孙利强因个人原因,决定辞去公司董事长职务。其辞职后仍将担任公司董事。

天翔环境公告,与黄石经济技术开发区管委会签下《项目合作协议书》,公司拟该区投资建设黄石工业废物资源化利用及综合处置循环经济产业园项目,并通过设立项目公司来具体实施该项目。项目计划总投资为30亿元。

高升控股披露收购预案,拟以9.19亿元对价,收购华麒通信99.997%股权。华麒通信提供通信工程勘察设计咨询服务。公司股票暂不复牌。

西陇科学公告,拟现金收购山东艾克韦生物技术有限公司70%股权,该公司致力于临床医学、分子诊断以及基因检测技术产品和高通量检测平台的开发、产业化和技术服务。

易成新能公告,全资子公司平顶山易成新材料有限公司拟新建年产200万千米超精细金刚线项目及年产100吨超细银粉生产项目。

————重大事项————

朗科科技公告,公司收到上海宜黎、第二大股东中科汇通和第三大股东成晓华提交的《股份转让协议》,中科汇通将其所持公司股份21%全部转让给上海宜黎,成晓华将其所持公司股份3.93%转让给上海宜黎。上海宜黎共受让公司股份比例24.93%。转让后,将导致公司第一大股东发生变更。

武汉凡谷公告,因公司正被证监会立 49 35347 49 17613 0 0 7295 0 0:00:04 0:00:02 0:00:02 7293调查,公司决定终止第二期员工持股计划。

美锦能源公告,参与公开竞购氢能源汽车制造企业佛山市飞驰汽车制造有限公司36.2%股权,其挂牌价格为2.353亿元。

华夏幸福公告,下属子公司竞得53.88万平方米土地,成交金额43.2亿元。

————增减持————

苏宁云商公告,已完成出售阿里巴巴股份不超过550万股的减持计划,收到股票出售价款合计约9.4亿美金,预计可实现净利润约32.5亿元,将用于支持公司在商业业态创新、物流能力提升及科技研发等方面的投入。公司仍持有阿里巴巴2082.47万股,占其总股本的0.81%。

正平股份公告,控股股东金生光及其一致行动人青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、金飞梅、李建莉计划半年内增持公司股份,合计拟增持金额不低于2亿元,不超过5亿元。

新南洋公告,股东中金集团、中金资本、恒石投资累计增持公司5%股份。上述3家公司均系周传有实际控制的公司,为一致行动人,截至12月11日,合计持有新南洋1432.75万股,占公司总股本的5%。

荣盛发展公告,实控人增持0.0552%股份,均价8.6051元/股,拟3个月内增持1%。

广泽股份公告,股东兴业信托买入公司无限售条件流通股股票2042.69万股,占公司总股本的5%。

光线传媒公告,出售天神娱乐104.48万股,占其总股本的0.117%,出售均价为19.2元。减持后,光线传媒和光线影业合计持有天神娱乐4.815%股权。净收益约1300万元。

三垒股份公告,股东金秉铎拟3个月内减持1.32%。

奥克股份公告,控股股东终止5%股份减持计划,已减持2.2348%股份。

冠昊生物公告,控股股东广东知光增持公司股份140.88万股,占公司总股本的0.53%。

东阳光科公告,控股股东深东实增持公司股份719.89万股,占公司已发行总股份的0.292%,深东实本次增持计划已实施完毕。

雪莱特公告,股东陈建顺计划半年内增持公司股份,增持金额不低于1000万元,增持价格为不超过每股7.5元。

南京高科公告,减持所持1253.2万股中信证券股票,获利约1.2亿元。

纳川股份公告,股东张晓樱拟半年内减持不超过11%股份。

高争民爆公告,股东西藏自治区投资有限公司计划半年内减持不超133.47万股公司股份,占公司总股本的0.725%。

永吉股份公告,股东云商印务拟减持不超700万股公司股份,即不超过公司总股本的1.66%;裕美纸业拟减持不超400万股的公司股份,即不超过公司总股本的0.95%;圣泉实业拟减持不超300万股公司股份,即不超过公司总股本的0.71%。

科达股份公告,股东周璇计划减持公司股份143.87万股,占公司总股本的0.15%;股东褚旭计划减持公司股份46500股,占公司总股本的0.005%。

暴风集团公告,董事崔天龙计划半年内减持公司股份不超65.28万股,用于偿还限制性股票融资款及缴纳限制性股票所得个人所得税等。

————中标与合同————

中富通公告,中标中国联合网络通信有限公司福建省分公司综合代维集中采购招标,中标预估金额为2.09亿元。

全筑股份公告,全资子公司全筑装饰签下《湘潭市东方九华索菲特酒店室内装饰、外立面装饰及机电系统设计、采购、供应及安装工程(EPC)合同》,合同价4.5亿元。

龙马环卫公告,中标公安县城乡环卫一体化PPP项目,项目投资估算金额7970.95万元。

海兴电力公告,中标国家电网公司2017年第二次电能表及用电信息采集设备项目,中标总金额为1.14亿元。

博天环境公告,公司参与的联合体,中标利川市乡镇生活污水治理工程PPP项目,中标金额6.29亿元。

国电投公布3.4GW光伏组件、3.85GW逆变器中标结果,中标光伏组件的有亿晶光电、晶科能源(JKS.N)、隆基乐叶光伏、桑尼能源、东方日升、中电科电子装备集团、阳光能源(0757.HK)。中标逆变器采购的有阳光电源、上能电气、特变电工、科华恒盛、中建材信息技术、科士达、上能电气。

上海洗霸公告,中标上汽大众汽车有限公司其部分厂区相关水处理等业务。

京东方公告,与苏州市吴江区政府签下《投资框架协议》,双方拟合作在吴江经济技术开发区共同打造的京东方(苏州)产业园项目,具体包括首期投资40亿元的智造服务产业园项目和投资不低于30亿元的生命科技健康产业园及半导体显示产业项目。

中国化学公告,截至11月底,包括已经公告的重大合同,公司累计新签合同额845.24亿元;累计实现营业收入492.06亿元。

恒泰艾普公告,全资子公司川油设计与四川乡城县政府签下LNG天然气投资、建设、运营30年的框架协议。

围海股份公告,公司牵头的联合体,正式签下“淠河总干渠(九里沟-青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目”合同,该项目总投资约22.95亿元。

洪城水业公告,公司参与的联合体,中标营口市城市污水处理PPP项目,中标金额6.8亿元。

炬华科技公告,中标国网2017年第二次电能表及用电信息采集设备招标项目,中标总计金额1.64亿元。

达实智能公告,公司与申通集团签下《上海轨道交通网络运营指挥调度大楼工程网络化平台设备供货及系统集成服务项目合同》,合同金额为8450万元。

中国武夷公告,承接价值4.15亿元人民币的坦桑尼亚项目。

光一科技公告,在国家电网公司2017年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动中中标2个包,中标金额3121万元。

————业绩————

君正集团:预计2017年净利同比增长25%-55%。

首开股份11月实现签约面积15.82万平方米,签约金额35.91亿元。1-11月,实现签约面积260.18万平方米,同比降低9.5%;签约金额612.87亿元,同比降低0.37%。

兄弟科技公告,董事长提议2017年度利润分配预案为10转6派2元。

一汽夏利11月汽车销量2086辆,去年同期3907辆。前11月销量23206辆,去年同期34373辆。

中国重汽11月重卡产量1万辆,本年累计11.8万辆,同比增长71.96%;11月重卡销量10928辆,本年累计12.5411万辆,同比增长75.9%。

*ST华菱前11月钢、材产量分别为1575万吨、1512万吨,已超过2016年全年产量;11月钢、材产量分别为155万吨、148万吨,钢材销量148万吨。

————其他————

四川金顶公告,收到上交所的问询函,被要求说明是否存在通过转让股权获得非经常性收益以避免亏损的交易动机。此前公司公告,拟出售全资子公司90%股权,预计可增加公司利润不低于1800万元,且公司2017年前九个月亏损57.74万元。

华讯方舟公告,因信息披露违规,被河北证监局出具警示函。

贵研铂业公告,控股股东云锡控股公司出资设立贵金属集团,并拟将其持有的公司股份无偿划转至贵金属集团。上述划转的过户手续已办理完毕。

海普瑞公告,控股子公司深圳君圣泰的治疗慢性肝病的小分子创新药物获准在美国开展II期临床试验。。

壹桥股份公告,鉴于公司目前主营业务中智能业务的实际占比较少,“智能”两字与公司现有主营业务不能完全匹配,公司决定不再将公司名称变更为“大连晨鑫智能科技股份有限公司”,不再将证券简称变更为“晨鑫智能”。

濮耐股份公告,全资子公司郑州汇特被一名员工侵占资金1077.05万元。

申能股份公告,公司投资的中天合创项目正式投入商业运营。该项目即中天合创项目即中天合创能源有限责任公司的鄂尔多斯煤炭深加工示范项目,该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇,项目总投资591亿元。

*ST云网公告,北京证监局将于12月18日下午2:00召开听证会,听取公司和公司控股股东孟凯就被行政处罚一事进行申辩。

凌云B股公告,因信息披露违规,被上海证监局出具警示函。

凯盛科技公告,全资子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的池州分公司获5000万元政府补贴。


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