2017年第一季度中国经济升级的几件事 | 宁南山
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第一季度让我高兴的是几件小事，它们反映了中国产业升级的速度。中国精密电子元件的份额在不断上升，不仅早已在国产手机里大规模应用，还在不断挖苹果供应商的墙角。京东方显示面板的收入和利润均超过全日本显示面板行业之和。自主品牌汽车份额在继续上升。
本文写作于2017年4月19日
连续两个季度经济增长率回升，去年第四季度为6.8，今年第一季度为6.9，这当然是一件好事。不过未来怎么样，不同学者有不同的看法，我也不做预测，最让我高兴是这几个数据：
1：高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长13.4%和12.0%，增速分别比规模以上工业快6.6和5.2个百分点，比上年全年快2.6和2.5个百分点；
2：1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额10157亿元，同比增长31.5%，比上年全年加快23.0个百分点。
这说明什么呢，我国产业升级的动能非常强劲，而且速度在增快，尤其是利润，去年全年工业利润增长是很快的，全年增长8.5%，今年的增长还能保持这个速度，非常了不起，这也说明，我们正在把2015年经济最差这一年的课补回来。
第一季度让我高兴的，是几件小事情，这几件小事情反应了中国产业升级的速度，可以和前面的一季度宏观数据相互印证。
第一件事，2017年3月，苹果公司公布了其一年一度的供应商评估报告。其中的TOP200供应商，美国品牌供应商最多，总共46家；日本排第二，总共41家；台湾排第三，总共39家，总部在中国大陆的大陆公司28家，香港公司7家，共计35家。
其他还有韩国，新加坡和欧洲诸国企业。
http://digi.163.com/17/0406/06/CHAMJJ9L001680NE.html
https://images.apple.com/cn/supplier-responsibility/pdf/Apple-Progress-Report-2017.pdf
中国公司在给苹果提供石英振荡器，无线通讯模块，曲面玻璃，印刷线路板，线性马达，连接器，声学元件，天线在内的一系列精密手机零部件。
很好奇的搜了下苹果2016年的TOP200供应商名录
http://mt.sohu.com/20161014/n470305533.shtml
2016年，TOP200供应商来自中国大陆的供应商仅仅有21家，到2017年一年之内多了七家。来自香港的还是七家，和2017年没有变化。
那么谁变少了呢？2016年美国是50家，日本41家，台湾是43家，美国和台湾的少了。美国少了4家，台湾少了4家，最值得称道的是台湾的面板厂家集体退出了苹果供应链，这说明台湾正走在正确的道路上，加油台湾！
上面2016和2017年的名单我数了几遍，还是有可能数错数量（误差一两家左右），不过大趋势已经很明显了，中国在精密电子元件的份额在不断上升，不要说在国产手机里面早已大规模应用国产元件，现在还在不断挖苹果供应商的墙角。
第二个是好消息是，国产显示面板的春天终于要来了。
2017年一季度，京东方预计净利润会达到23-25亿人民币，增长20-22倍。有分析机构认为，京东方今年净利润预计回到80-100亿人民币。
可能大家会对23-25亿人民币这个数字没有概念，我们看下京东方2016年的年报就知道了，2016年，京东方营收收入688亿，增长41.5%，净利润18.2亿，增长10.12%。也就是今年一个季度的净利润会超过去年全年。
我们再把时间往前推移，京东方历史上年度净利润最高纪录是在2014年，当年净利润为25.6亿人民币，也就是今年的净利润预计会是京东方历史最高纪录的三到四倍。我们再统计下京东方成立以来的2001-2016年，16年的累计净利润仅仅为44.5亿，也就是2017年的净利润超过之前16年的总和。
我们拿京东方和日本面板产业独苗JDI（JOLED没有量产）比较下，2016年京东方营业收入688亿人民币，净利18.2亿JDI2015年4月1日—2016年3月31日的财年，根据JDI 2016年5月发布的预期，营业收入为591.5亿人民币，亏损19亿人民币。
JDI2016年-2017年财年的数据还未发布，不过预期收入是下降的，因为JDI在2016年4月-9月，营业收入雪崩式下滑了24.7%，这和京东方去年超过40%的增长形成鲜明对比。
http://www.fpdisplay.com/news/info/content-179578.aspx
而2015年京东方的收入是486.2亿，也就是说：
2016年京东方凭借688亿人民币的收入在历史首次在收入上超过了日本显示面板行业的唯一企业JDI，京东方不管是收入规模还是盈利都已经远远超过JDI。
由于JDI是日本显示面板行业仅有的一家大规模量产的企业，日本的另外一家OLED生产企业JOLED尚未实现大规模量产，而夏普已经被鸿海收购。
所以也可以这样说，京东方显示面板的收入和利润均超过全日本显示面板行业之和。
我在之前的文章写过，液晶面板是中国进口的第三大工业品，仅次于半导体，汽车及其零部件。伴随着中国手机和家电企业品牌的高速发展，中国进口液晶面板的金额在日益扩大，2005年进口超过270亿美元，2006年达到大约320亿美元，之后一路上升，2012年进口金额更是达到了顶点，当年进口高达500亿美元左右，主要从日本，韩国，台湾进口。
从2003年京东方收购了韩国现代集团海力士旗下的一条低世代落后技术的面板产线开始，中国开始真正进入液晶面板行业，努力自主研发技术，到2016年，中国政府，银行，股民以及各路资本注入京东方的产业资金累计高达1200亿人民币，就是为了把中国人自己的面板产业建起来。
中国人发展自己的产业，也受到了各路竞争对手的干扰，我们一度也犯了想和台湾进行产业合作的战略错误，2003年-2007年，四年时间京东方只在北京开工建设了一条产业，2008年中国政府组织大陆家电企业到台湾大肆采购面板，结果反而被台湾韩国联合大涨价，这起事件彻底打醒了中国的政界和产业界。
京东方立即2008年在成都投资了一条线，2009年在北京和合肥各投资了一条线，投资大大加快。台湾人可能是被日本殖民的原因，只看得到眼前的战术利益，看不到长远的战略利益。为了一点涨价的蝇头小利，告诉大陆我台湾靠不住，你大陆必须自己来，如果当年台湾各界是抱着和大陆进行产业合作分工的态度，那么今天的市场格局绝对会不一样。
在中国举国上下扶持液晶面板产业的情况下，2012年液晶面板进口达到500亿美元的顶峰后，2013年开始缓慢下降到500亿美元以下，2014年下降到440亿美元，2013年下降到400亿美元以下，2016年，液晶面板进口额已经下降到了318.5亿美元。
值得注意的是，2016年高端的LTPS液晶面板，我国国产品牌的份额达到了39%，而在2015年的份额仅仅为20%多，说明在高端领域我国品牌增速非常惊人。
预计今年还会继续下降，液晶面板将会很快不再是我国进口规模前三的工业品了。
不过我们也要认识到竞争的残酷性，三星已经在OLED取得了压倒性领先地位，我国还要迅速追赶，具体可以看我专栏的文章。
第三个好消息是自主品牌汽车份额在继续上升。
从2014年到2016年，中国自主品牌乘用车的销量经历了两年的暴涨，从626.5万辆增长到1052.9万辆，2年增长了68%，市场份额更是暴涨到43.2%，增长不可谓不疯狂。
进入到2017年第一季度，自主品牌继续保持了份额上升的石头，其中几个龙头企业增速惊人。
一季度上汽自主品牌汽车销量达到接近12万辆，同比增长112%；
一季度吉利汽车完成销量27.85万辆，同比增长94%；
一季度广汽传祺完成销量12.17万辆，增长68%；
一季度长城汽车完成销量25.4万辆，增长8.8%
……….
值得一提，增速最快的广汽、上汽、吉利的自主品牌，平均售价在自主品牌中却是算高的。自主品牌前十名唯一销量下滑的是比亚迪，基本上全盘转向电动汽车，燃油车销量直线下降。
中国汽车工业协会统计分析，2017年1-3月，中国品牌乘用车共销售272.03万辆，同比增长6.54%，占乘用车销售总量的45.74%，占有率比上年同期提升0.82个百分点。
德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售117.54万辆、96.10万辆、68.07万辆、27.34万辆和10.25万辆，分别占乘用车销售总量的19.76%、16.16%、11.44%、4.60%和1.72%。
日系竟然还能占到16.16%，韩系是彻底地大幅下降了，明显受到萨德的影响。韩国要好好反省反省啊，暂时搞不了你的OLED面板和存储器，搞搞你的汽车还是可以的，毕竟韩系汽车可替代性最大。
背景简介：本文作者为知乎大V宁南山，文章于2017年4月19日发表于作者的微信公众号 宁南山 （https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0Mjc2NDc2OQ==&mid=2247483745&idx=1&sn=2c9952b40abf8726842f7c9bf51f2113），风云之声获授权转载。
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