其他

2017.11.20股市要闻

2017-11-20 汇经资讯

【热点前瞻】

特斯拉全球最大超级充电站即将揭幕 产业链引关注

上市公司中,中鼎股份(000887)参股上海挚达,上海挚达是全国领先的新能源汽车智能充电产品和服务配套高科技企业。万马股份(002276)计划在未来2年内,在杭州、宁波、湖州等地完成23000个充电桩的建设,公司参与了特斯拉充电网络建设的“目的地”业务。众业达(002441)与特斯拉合作,为特斯拉建设华南地区超级充电站,众业达预装式充电站与特斯拉超级充电站异曲同工。中恒电气(002364)是特斯拉充电设备伊顿电气的代工企业,双方已有多年合作历史。

 

腾讯“无感支付”重磅上线 智慧停车掀起新变革

上市公司中,安居宝(300155)与广东驿亭已在智慧停车领域展开深入合作,在广州正佳广场推广的云停车场采用微信支付的解决方案得到了微信方面的肯定,该项目成为微信在全国进行宣传推广的标准解决方案。捷顺科技(002609)打造的全国首个“银联无感支付”停车场已深圳宝安机场上线,全面实现人行、车行硬件的互联网化、智能化,公司智慧停车业务已进入全国20多个城市。

 

苹果新品或支持双卡双待 射频器件需求提升

信维通信(300136)为天线射频零部件龙头,并且在无线充电、金属结构件、屏蔽材料方面持续拓展;立讯精密(002475)主营消费 电子连接器,积极布局天线等射频器件、无线充电业务。

 

新能源车成广州车展热点 关注整车企业

宇通客车(600066)10月销售新能源客车2385辆,同比增长16.8%,是10月份销量唯一超过2000辆的企业。长城汽车(601633)加速补足新能源车短板,明年将推出插电式混合动力车型P8。

 

饲料四季度涨价预期再起 龙头显著受益

可关注海大集团(002311)、正邦科技(002157)。

 

长三角区域合作规划印发 关注主题投资机会

建议关注上海建工(600170)、围海股份(002586)、上港集团(600018)等。

 

天河二号将换国产芯中国超算全球领先

中科曙光(603019)是国内高性能计算领军企业,近日成功研制出面向E级计算(每秒可进行百亿亿次数学运算)的Torus硅元交换机;浪潮信息(000977)作为国内服务器市场龙头,近期发布了多款“AI 超级计算机”。

 

18个铁路局公司正式挂牌铁路改革进入加速阶段

A股中,铁总下属公司有铁龙物流(600125)、广深铁路(601333)等。

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【沪深两市重要公告汇集】

并购增发

中捷资源(002021):拟收购易联盈100%股权

拟收购品牌电商运营服务商易联盈100%股权,交易方承诺标的公司未来3年扣非后净利分别不低于1234万、2114万、2805万元。

山东华鹏(603021):拟不超6.5亿收购巨擘亿网51%股权

拟以不超过6.5亿元,收购巨擘亿网51%的股权。后者主要从事化妆品的研制与销售,以及食品和其他日用品销售服务业务,今年110月实现营业收入2.91亿元,净利润7451万元。

白银有色(601212):定增收购中非黄金

拟以发行股份并支付现金的方式,作价21.97亿元,收购中非基金所持有的中非黄金100%股权,同时募集不超过7.56亿元配套资金。此次交易将提升白银有色对重要子公司第一黄金的持股比例,巩固控股地位。

辅仁药业(600781):资产收购开药集团借壳上市

拟向辅仁集团等14名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的开药集团100%股权,标的公司估值作价为78.09亿元,同时,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集不超过53亿元配套资金。本次交易构成借壳上市。本次交易完成后,上市公司控制权未发生变更。

红相电力(300427):拟定增募资12.8亿元收购资产

公司拟2.51亿元收购控股子公司星波通信32.4589%股权,实现全资控股。公司同时披露定增预案,拟发行不超7051.74万股,募资不超12.8亿元,用于红外热成像机芯产业化项目、配网自动化产品扩产项目、车载牵引变压器产业化项目、收购星波通信股权等九大项目。

越秀金控(000987):62.64亿元购买广州证券32.765%股权

拟通过发行股份并支付现金,作价62.64亿元购买穗恒运A等六方持有的广州证券32.765%股权,并募集配套资金。

光明地产(600708):子公司2.1亿收购农房北仑置业35%股权

全资子公司农房集团以2.1亿元收购农房北仑置业35%股权,交易后将合计持有农房北仑置业94%的股权。光明地产表示交易将增加公司效益,进一步提高整体盈利能力。

五矿资本(600390):子公司以15.8亿元受让工银安盛人寿保险10%股权

1117日晚公告,为进一步整合集团内优质金融资产,公司全资子公司五矿资本控股拟以现金方式收购中国五矿所持工银安盛10%股权,收购价格为15.8亿元。公司将向五矿资本控股增资15.8亿元,用于本次标的股权的收购事项。中国五矿为公司的关联法人,是公司控股股东五矿股份的控股股东。


合同投资

天银机电(300342):中标军工项目 31 39196 31 12195 0 0 3537 0 0:00:11 0:00:03 0:00:08 3536p>

全资子公司华清瑞达中标中国空空导弹研究院“宽带多频段射频仿真阵列(1)”项目,中标金额4398万元,占去年公司军工业务收入的40.49%。公司表示,争取电磁战场的主动权是我军新兵种战略支援部队的主要作战职能之一,也是未来国防信息化建设投入的重点方向之一。

大众公用(600635):拟向大众燃气增资1亿元

公司与燃气集团共同以现金方式向大众燃气增资200,000,000元(人民币贰亿元),其中:公司增资100,000,000元(人民币壹亿元),燃气集团增资100,000,000元(人民币壹亿元)。

天奇股份(002009):中标1.85亿元大单

公司中标成都BMA项目总装机运设备项目"。中标价为人民币1.85亿元(含税)。

TCL集团(000100):拟投建模组整机一体化智能制造产业园

公司拟在惠州市仲恺区陈江街道投资建设TCL集团模组整机一体化智能制造产业基地——华星光电高世代模组子项目,总投资约96亿元,其中惠州华星出资78.45亿元,TCL产业园出资17.55亿元。主要产品:液晶电视机显示模组、液晶显示器显示模组等终模组品。

傲农生物(603363):投建乳猪奶粉及生物饲料生产线

公司拟在永州经济技术开发区投资建设“年产十八万吨乳猪奶粉及高端生物饲料生产线”项目。项目总投资预计为1亿元人民币,建设工期为12个月。

长青集团(002616):拟3.5亿元投建生物质热电联产项目

公司拟在宾西经济技术开发区独立投资建设生物质热电联产项目。

华电重工(601226):签署4.34亿元单桩风机施工合同

公司与河北建投海上风电有限公司签署了《唐山乐亭菩提岛海上风电场300兆瓦示范工程单桩风机基础施工合同》,合同金额约为4.34亿元人民币,占公司最近一期经审计营业收入的比例约为10.64%。本项目是我国渤海湾海域开工建设的首个海上风电项目。

北新路桥(002307):联合体中标公路工程PPP项目

公司所属联合体被确定为G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目中标社会资本方。项目投资估算约为256,337.95万元。

盛运环保(300090):签署乌苏市生活垃圾焚烧发电项目

乌苏市人民政府与公司控股子公司——新疆宝润新能源科技有限公司于近日签订了《乌苏市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》。本项目在乌苏市选址,新建一座规模为600/日的生活垃圾焚烧发电项目,配套9MW汽轮发电机组。项目投资总额约为人民币3亿元。

伟明环保(603568):签署樟树市垃圾焚烧发电项目协议

公司与樟树市人民政府签署《樟树市垃圾焚烧发电项目特许经营协议》,樟树市垃圾焚烧发电项目规模为焚烧处理1,000/日垃圾,项目总投资约为4亿元。


合作入股

宜通世纪(300310):与中国联通签订战略合作框架协议

公司与中国联合网络通信有限公司于20171116日签署《战略合作框架协议》。双方同意在通信服务、产品提供、资源共享等领域建立合作伙伴关系,双方围绕进一步提高各自信息化水平展开全面、深入的合作;在符合国家相关法律规定和各自公司内部管理制度且不违反已和第三方达成的任何协议或约定的前提下,双方在同等条件下优先购买对方经营范围内的产品或服务,相互承诺给予优惠和方便,以借助对方的客户关系和渠道资源扩展业务。


新设公司

首创股份(600008):拟与万科子公司共同出资设立环保平台

公司拟与万科建发以及万道益科共同出资设立环保平台——北京科创环境有限公司。其中,公司以现金方式投资1200万元,持有其40%股权;万科建发出资1200万元,持有其40%股权;万道益科出资600万元,持有其20%股权。

中电广通(600764):拟1.25亿元在雄安参设新能源投资公司

公司与中国动力、清控通恒、一嗨基金签署在雄安新区合资设立特恒通新能源投资有限公司的投资协议,合资公司注册资本5亿元,公司出资1.25亿元,持股25%,公司通过与新能源汽车厂商的合作,尝试在现有汽车电子业务相关领域进行业务拓展,提升公司整体盈利水平。

金徽酒(603919):与奥马电器(002668)发起设立消费金融公司

公司拟与甘肃银行、奥马电器(002668)签订《关于共同出资设立消费金融公司的协议书》,公司计划出资1200万元参与设立陇银消费金融股份有限公司,奥马电器出资1.26亿元。

深康佳A000016):拟出资10亿元成立康佳多媒体公司运营彩电业务

公司拟出资10亿元成立康佳多媒体有限公司,作为公司彩电业务等多媒体相关业务的运营主体,公司成立后,由康佳多媒体有限公司出资7亿元成立多媒体内销公司和出资3亿元成立多媒体外销公司,负责公司彩电产品等多媒体产品的内销和外销业务。此外拟出资1.2亿元合资成立项目公司(占股20%),开发宜宾三江口项目,公司拟在宜宾市逐步进行产业布局,预计可产生较好投资收益。


高送转

凯普生物(300639):拟10105

公司预计2017年盈利8,800万元-9,500万元,比上年同期上升15.65%-24.84%。公司控股股东香港科技创业股份有限公司提议2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟向全体股东每10股转增10股,派发现金股利人民币5.00元(含税)。


增持

瑞丰高材(300243):获江苏瑞元及一致行动人举牌

江苏瑞元16日通过大宗交易方式,以每股12.98元,买入公司股票148.127万股,占总股本0.716%,其与一致行动人任元林等人合计持股比例达到5%。对照身份证号码可知,任元林是国内最大民营造船厂扬子江船厂的董事长,此前曾介入过保千里(原中达股份)的重整。

新黄浦(600638):股东盛誉莲花拟增持 20日复牌

公司股东盛誉莲花及其一致行动人在未来6个月内,继续增持上市公司股份,拟增持资金规模不低于5000万元。截至20171115日,盛誉莲花作为福州领达的唯一股东,间接控制上海领资股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的上市公司99,005,778股股份,占上市公司总股本的17.64%

京蓝科技(000711):高管购入公司股份24.96万股

公司于20171117日收到公司执行总经理高伟先生的通知,其于20171117日以自有资金从二级市场购入公司249,600股股份。

长城影视(002071):控股股东及其一致行动人拟增持1%-2%股份

公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司于20171117日以集中竞价方式增持公司股份4,208,900股,占公司总股本的0.80%。本次增持后,长城集团合计持有公司股份数量为193,657,314股,约占公司总股本的36.86%

华闻传媒(000793)控股股东累计增持公司5%股份或继续增持

国广资产通过永盈1号在深圳证券交易所以集中竞价方式买入公司无限售条件流通股3,570,800股,占公司已发行股份的0.1784%,买入均价为10.29/股。自2017515日至1117日合计增持公司股份100,064,775股,占公司已发行股份的5%,已达到增持计划下限。


其他

银轮股份002126):成为通用公司铝水空中冷器供应商

公司被确定为通用雪佛兰、凯迪拉克等车型的铝水空中冷器供应商。公司计划于2021年年底开始批量供货,该平台生命周期为5年,全球销量预计将达到264万台。

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【股市内参】

宏观

1、国务院近日公布的划转部分国有资本充实社保基金实施方案,在外界来看,随着社保基金获得“输血”,将缓解养老金缺口问题,避免将缺口转移给下一代人,实现代际公平,同时有助于保障养老金按时足额发放,化解人口老龄化对养老保险制度的冲击。

2、中国证券报:划拨国有资本充实社保基金,有利于实现养老保险制度的可持续发展,有利于提升企业经营水平,对资本市场将产生积极正面影响。证券日报:未来划转社保基金的国有资本规模相当可观,规模超过万亿元。证券时报:划转规模相当可观,将在很大程度上做大全国社保基金总储备,不会冲击资本市场。经济参考报:可以实现“一石三鸟”的效果。

3、澎湃:河北雄安新区总体规划已进入最后攻坚阶段。雄安新区铁路最新规划为:北京与雄安新区之间除京九高铁京雄段外,将新建一条“京雄城际”,而作为京雄城际终点的“雄安站”将设置在雄安新区雄县城区东北。

4、位于京津之间的河北省廊坊市2030版城市总体规划近日出台。规划显示,到2030年,廊坊市将建设成为京津冀城市群的重要节点、京津冀科技研发及成果转化基地、战略新兴产业和现代服务业聚集区。

5、央行广州分行行长王景武表示,近年来我国在推动全球治理体系改革和创新方面取得了显著的成效,在完善全球金融治理过程中扮演着越来越重要的角色。粤港澳大湾区作为世界上活力最强、国际化程度最高的区域之一,下一步广东将加强与港澳金融业紧密合作,共建大珠三角金融圈

6、发改委副秘书长范恒山日前表示,2018年中国经济增速将有望超过6.5%,受益于市场层面、政府层面等一系列因素的影响,未来的若干年内,中国经济仍将保持比较良好的发展态势。

7、经济参考报:调研发现,部分新兴行业上游企业隐现“虚热”苗头,中下游企业利润受挤压。业内人士提醒,推动产业“螺旋式”上升,须严格执行“去产能”政策,提高新兴行业门槛,警惕落后产能无序扩张

8、海通宏观姜超认为,国内经济短期滞胀,货币财政转弱。去杠杆方向不变,后续高利率环境下经济或继续减速,预测4季度GDP增速降至6.6%。短期债市底部震荡,十年国开明显超调、具备长期配置价值;资管新规靴子落地,长远看资管爆发式增长告一段落,债市配置需求趋降,债市大水牛难再现,信用债负面影响大于利率债。

国内股市

1、方正证券首席经济学家任泽平表示,2017年A股走出了结构性牛市,从年初的3100点上涨至3400点,消费、金融、周期股出现了轮番的上涨。

2、21世纪经济报道:北京地区飞天茅台断货涨价的情况仍在持续。经销商和专卖店手中已经近无存货,同时出现了断货局面;烟酒商行虽并不缺货,但售卖的飞天茅台价格则远远超过了1299元的官方控制价格,报价1600元至1900元不等。

3、比亚迪董事长王传福在公司高管会议上提出,2025年左右比亚迪要整体实现万亿元营收的规模,将按照业务划分,打造“事业群+事业部”的组织架构;除了拆分电池业务,比亚迪其他零部件、车载软件、模具等部门未来都将全部独立运营;比亚迪定位为“新能源整体解决方案开创者”。

4、中国结算近期向各证券公司下发了《关于开展存量一人多户休眠工作的通知》,启动对同一投资者开立的3户以上多开账户的休眠工作。按要求,自11月24日后的下一交易日(11月27日)起,被确认为休眠账户的,将在交易系统中止交易。而这距离上一轮中国结算进行休眠账户处理已过去半年时间。

5、中国证券网:最新数据显示,前三季度证券行业平均净佣金率为万分之3.94,跌破万四水平。佣金战仍在延续,近期某大型上市券商将佣金底线调至万分之1.2,基本等同于券商代缴的“规费”。

6、证券日报:11月份以来,沪深两市上市公司迎来机构的密集调研。统计发现,11月份以来截至目前,累计有420家公司接待机构调研,被调研公司家数已大幅超过10月份全月的266家。绩优股以及近期强势股仍是机构调研的重点,电子、家电等七行业成机构关注焦点。

7、上市公司重要公告:辅仁药业拟78亿收购开药集团;温氏股份非公开发行股票批复到期失效;瑞丰高材获江苏瑞元及一致行动人举牌;海南橡胶与中国人保、南华资本拟以“保险+期货”为切入点推动合作;渤海金控拟向波音公司采购75架B737 MAX系列飞机;欢瑞世纪合作成立10亿元欢瑞基金;一汽轿车拟向控股股东转让部分资产,预计增利1亿元;穗恒运A、越秀金控重组过会并复牌;红相电力拟定增募资12.8亿,将全资控股星波通信;金徽酒参与发起设立消费金融公司;中捷资源拟收购易联盈100%股权;柏堡龙3069万股定增限售股将解禁。

金融

1、IFF副主席周延礼表示,金融机构的急功近利问题,贪快求全问题,监管制度不执行问题,甚至有规避监管制度问题,都需要加强监管来弥补监管短板

2、中国平安称,公司定于11月20日举行2017投资者日,并就《平安“金融+科技”双驱动战略》、《平安寿险价值深度解析(二)》、《科技提升传统金融价值》及《从平安到平台:科技创新赢未来》作出报告。

3、中国互联网金融协会会长李东荣在国际金融论坛(IFF)第14届全球年会上表示,金融科技创新绝不能搞脱离自身发展阶段、超出自身风险管控能力的过度创新,更不能搞打着创新旗号、规避法律监管、脱离实体经济需求的伪创新

4、经济参考报:今年以来,多家P2P网络借贷公司赴美国上市。P2P网贷野蛮生长,影响金融稳定和社会稳定,不少网贷平台还涉足“校园贷”“现金贷”,应继续深入开展互联网金融专项整治,加强对其监管。“严监管”将推动网贷行业步入规范发展之路

5、中国证券报:银监会副主席曹宇在国内首家独立法人直销银行——百信银行开业仪式上表示,“银监会将不断总结试点经验,及时评估试点效果,适时扩大试点范围,探索不同形式的直销银行子公司试点经营模式。” 

楼市

1、广州对建设项目停车配建标准管理规定公开征求意见,明确将继续对停车位的配建实行分区管理模式,全市的住宅项目每100平方米配建1.0到1.8个停车位。此外,新建住宅项目的停车位要100%建设充电设施。

2、经济参考报:统计局最新数据显示,70个大中城市中15个热点城市房地产市场总体平稳,但北京、南京等多个热点城市住宅销售价格首现同比下调。业内人士认为,经过1年连续的调控措施,房地产市场已经明显降温,市场逐渐进入低谷徘徊,预计后续市场将进入降温周期

产业

1、北京市空气重污染应急工业分预案(2017年版)正式出台,将制造业企业停限产响应级别从以往的橙色预警提前到黄色。同时市级空气重污染应急企业也增加500余家,达到了712家。

2、近期,酷骑、小蓝等多家共享单车企业出现“押金难退”现象,引发广泛关注,央行正和交通部商讨下一步的具体监管措施

3、澎湃:中国铁路总公司所属18个铁路局均已完成公司制改革工商变更登记,11月19日正式挂牌,标志着铁路公司制改革取得重要成果。

4、全国人大财经委员会副主任辜胜阻指出,粤港澳大湾区的重要定位是构建世界级创新经济的湾区城市群,建粤港澳大湾区协同创新机制需要优势互补,分工协作;需要融合各个方面共同的需求;需要产学研企的合作,打造湾区创新型人才。

5、市场调研机构IC Insights在最新发布的一份报告中预计,今年全球半导体设备总投资将达到约908亿美元,而其中韩国三星电子的设备总投资可能将达到260亿美元,占比超过两成。

海外

1、美国共和党参议员柯林斯:希望将最高个税税率维持在39.6%,并不支持下调企业税至20%;税改计划需要发挥作用,但尚未承诺一定会投支持票。

国际股市

1、TechWeb援引外媒称,两名知情人士表示,东芝11月20日将做出决定,拟从海外投资者手中筹集约50亿美元资金,以使这家陷入困境的企业集团仍是一家上市公司,即使其关键业务的出售被推迟。此外,东芝发布声明称,通过出售对西屋持股和相关权益,预计到2018年3月的财年将从资产负债表释放750亿日元资金。


2、美银美林分析基金资金流向数据发现,全球投资者正在加速涌入科技股。截至11月15日的一周内,全球科技类基金共吸引了11亿美元资金流入,而在截至11月8日的一周内则流入13亿美元,这两周成为今年单周流入记录的前两名。

商品

1、上期所铜期货期权的立项申请近日已获得中国证监会批复同意,这将是我国首个工业品期权品种。相关人士表示,将按照证监会相关要求,进一步做好上市的各项准备工作,确保铜期货期权顺利推出和稳健运行。

2、新疆下发冬季水泥错峰生产通知,错峰停窑时间最长达6个半月,每年可压缩水泥产能2500万至3000万吨。

3、山西省煤炭工业厅透露,山西煤矿生产将深入推进“机械化换人、自动化减人”政策,对不减人的矿井,严格实行“不减人就减产”机制

债券

1、山东市场化“债转股”签约已超千亿元,已落地近180亿元。山东银监局介绍,工行、建行、农行、兴业银行等4家银行,已与山东能源集团、山东黄金集团、山东高速集团、山东钢铁集团等8家企业签订1138亿元“债转股”项目。

2、证券时报:农业银行北京市分行因同业票据业务严重违反审慎经营规则被罚1950万元,9名相关责任人被不同程度处罚,其中4人被终身禁止从事银行业工作。这是银监部门2017年以来对商业银行做出的最高罚款。2016年1月22日晚间,农业银行公告称,农业银行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件,涉及风险金额为39.15亿元。

3、广发中证10年期国开债指数基金(LOF)成立,该产品是国内首只跟踪中证国开债指数的基金,更是国内首次推出的除国债外跟踪单一发行主体的LOF基金,是继去年9月国开债指数基金成立以来国开债指数家族的又一创新。

外汇

1、嘉盛集团:美国税改前景仍不明朗,众议院税改方案获得通过,在市场预料之中;市场关注重点在于参议院投票,预计参议院对于税改会有很多争论。争论过程中,美元短期难以获得全面支撑,因此非美货币向多的概率较大

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