数据 l 2018年乐器产业年度报告综述

乐小微说

09 Jul 2019

2018年，中国乐器制造业在全球乐器经济振幅增强，产业结构升级重组，发展新旧动能转换中，走过了一个不平凡的科技、文化创新年。今天，乐小微就带大家一起来回顾下2018年的中国乐器行业，来看看中国乐器产业是如何在变局中面临机遇与挑战的。

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2018年度乐器产业宏观运行数据

据中国轻工业经济运行及预测预警系统显示，2018 年1 ～ 12 月，规模以上乐器企业242家，比上一年同期减少15家。1 ～ 12 月累计完成主营业务收入391.44 亿元， 同比增长4.40% ；主营业务利润总额为20.04亿元 , 同比增长13.82%；1 ～ 12 月，我国乐器行业累计出口量值16.29亿美元，同比增长8.15% ；进口量值为4.88亿美元，同比增长24.63%。各项数据显示产业结构趋向中高端发展，产业获利能力稳步有序提升。

盘点乐器分支行业的盈利水平，中乐器和西乐器利润总额仍保持11.54% 和9.37% 的增幅；电子乐器与其他乐器及零件增幅分别为19.98%和24.16%，改变2017年分支行业负增长的态势，直接印证分支行业产业结构转型调整市场成效显著。产研数据显示，2018 年，我国乐器产业规模继续维稳拓展，面对中美贸易摩擦，欧美市场消费滞缓，企业环保与用工成本等不利要素，行业骨干企业依托规模优势和品牌差异化发展，以及高端品牌市场布局和个性化塑造，促成乐器产业结构趋向规模化、智能化和差异化发展趋向。

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2018 年度乐器行业总体运行分析

（一）2018 年度乐器行业运行特征概述

站在改革开放40周年重要历史节点，目前，我国乐器制造企业超过6000家，乐器年消费市场额约448亿，占到全球市场总量32%。中国乐器行业快速融入全球经济一体化潮流，成为世界第二大乐器消费市场。鉴于国际政治经济形势错综复杂，中美贸易摩擦引发乐器出口成本增涨，运营成本与核心人才缺乏抑制产业活力，盘点我国乐器制造业整体运营呈现如下特征。

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中美贸易摩擦抑制外贸经济活力

2018年，中美贸易摩擦升级，美国加征关税清单涵盖轻工全部行业，三次清单共涉及轻工各行业1280个税号，对应商品去年对美出口755亿美元，占对美总额53%。作为以外向型出口为主导的乐器企业，直接带来乐器出口成本升高，竞争力下降；造成汇率变化，产生汇兑损益；导致进口木材及相关材料采购成本增加；出现出口短单为主，海外采购商不敢批量压货，甚至订单转移；也促使美国进口商品价格攀升，民众的消费能力降低等。

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运营成本攀升促使企业苦练内功

今年1-12月乐器行业主营业务收入391.44亿元，同比增长4.40%；出口交货值87.11亿元，同比负增长7.89%；实现利润总额20.04亿元，增长13.82%。行业整体运行呈现稳中有进态势。目前，伴随运营成本高企压力，包括乐器行业在内整体轻工业，利息支出增长12.7%，同比高出10.2%，原材料价格增长11.5%，社保费用占企业利润的比重超过40%，加之环保改造和供应链调整投入，调研显示乐器行业一般企业成本上升10-15%，而主营利润率仅为5.72%。如何化解成本增长因素，乐器制造企业要苦练内功。

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产业短板与乐器大国地位不相适应

近年来，民族乐器品牌相继亮相主场外交、大阅兵、国内外赛事、央视“光荣绽放”系列音乐会等大型活动，乐器企业科技创新成果转化业绩显著。但对标国际先进水平，我国民族乐器在声学品质和演奏性能的综合提升，海外市场的品牌培育与拓展，核心技术人才梯队的建设，以及科研投入与高质量技术改造力度，与当前器行业市场需求和大国地位还不够协调不相适应。

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消费需求变化或将引发产业结构调整

2018年，随着乐器消费市场化进程的成熟完善，用户需求呈现如下变化：首先，品牌认知度和性价比取代单一“价格”消费观；其次，智能化乐器产品引发消费热点，时尚外观与技术文化附加功能受到用户青睐；再者，产品售后服务品质成为用户消费的考量要素。从经销商渠道看，乐器产品的个性化消费趋向，导致经销商订单从单一大批量货品，转为多品种小批量，企业产品研发和生产周期明显缩短。用户消费需求趋向中高端，以及智能化和个性化乐器消费，或将引发产业未来的产品研发与生产结构调整。

（二）产业结构趋向高端个性化  集群资源整合协同创新发展

2018年，是我国乐器制造产业继续贯彻落实供给侧改革、深入实施中国制造2025、产业结构趋向中高端的转型之年。顺应创新、绿色、环保发展理念，精研市场需求，推进产品创新、市场创新、品牌创新，乐器产业不断促进产品趋向高端化、智能化、个性化发展。

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产品结构趋向高端化、智能化、个性化发展

面对复杂多变的国际经济环境，以及乐器消费市场的多元化需求。国内骨干企业推进高端乐器产品的研发，通过加强内部管理、技术创新、工艺改造、自动化智能化设备的投入，促进产品不断高端化、智能化、个性化，为消费者提供性价比更高、更适合消费者需求的产品。珠江钢琴集团以强化企业内部管理为主线，以“提质、增效、降耗”为抓手，打造“干净、整洁、平安、有序”的企业环境，通过增城国家文化产业示范基地的生产线布局，深入推进“乐器+教育+服务”新业态的战略布局。上海民族乐器一厂全年销售收入和利润总额均同比增长20%以上，古筝产量突破10万台，创意推出“敦煌”一带一路系列、海派风情系列、大唐雅韵系列等近50款新品乐器，其中，售价128万的珍藏版小叶紫檀木“海上凤韵”金筝刷新民族乐器市场售价新高。

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设备设施升级化解成本增涨压力

2018年，中美贸易摩擦持续加剧、全球经济增长放缓、贸易争端抑制出口，原料成本和用工成本使企业运营压力持续增加。凤灵集团全年工作注重提高生产劳动率、投资回报率和资源配置效率，全面推进公司两化融合建设，加大全司ERP实施覆盖率，采用大数据管理，提高系统运营效率，确保高质量管理，2018年销售比2017年度增长10.9%，利税增长12%以上。广东红棉乐器有限公司自行研发自动化生产设备，节约生产成本投入，并为企业吉他工作室购置恒温衡湿试验机、拉力试验机、模拟运输震动试验机、电子式顶破强度试验机等先进设备，2018年与2017年企业研发成果转化率同比增长107.56%。推进科学管理，加大新品研发、装备投入、工艺改进力度，提高作业效率、降低制造成本、提升工艺精度，成为乐器企业化解外贸出口和运营压力的现实举措。

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区域联动，产业集群实现资源整合协同发展

2018年，特色产业集群以展团形势亮相MUSIC CHINA，中泰竹笛之乡，中州兰考琴筝，泰兴黄桥提琴，广东惠阳吉他、贵州正安吉他皆以产业集群形势闪亮登场，集中体现地方政府创建特色乐器产业集群的政策推动力。值得一提的是，江苏乐器产业区域特色显著，在黄桥以提琴、吉他为主导产品，常州的电鸣乐器、扬州的琴筝产业、靖江和江阴的手风琴、口琴、竖笛、口风琴，苏州地区的二胡、琵琶等，从品牌、产销规模和发展速度等方面得到行业公认，形成产业集聚效应。同时，国内特色乐器产业集群、品牌乐器制造商依托展会平台，积极进行品牌推广与文化创意营销，形成多点开花的品牌创意营销格局。

（三）市场要素跨界重组  资本+人工智能力促产业链延伸

2018年，在移动互联技术革命的宏观背景下，互联网商业环境和消费层次的扩展，互联网技术应用促成工业智能化、教育智能化、互联网信息化的行业发展特质，促成中高端智能化产品集群式的发展，智能化产品带动音乐教育的普及与发展，资本要素和人工智能同步促进乐器消费结构延伸拓展。  

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人工智能技术诱发社会音乐教育升级

2018年，AI人工智能和移动互联技术成为科技发展的关键热词，在智能化教学领域，川音乐器引进海伦智能钢琴，采用与迪士尼合作推出的“迪士尼海伦智能钢琴教程”系列教材，用动画和游戏方式，使儿童在趣味教学中理解乐理知识，得到学员家长的肯定与好评。上海民族乐器一厂与罗兰数字音乐教育合作研发的“敦煌•罗兰智能交互古筝”，实现了“一对多”的互动式智能化古筝教学，为古筝教育市场注入新科技。面对社会大众的普及艺术教育，依托人工智能技术为主导的艺术教育，集艺术性、娱乐性、互动性和平台分享机制为一体的特质，或将在不同年龄结构群体的器乐普及学习中起到积极推动作用。

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资本要素助力企业并轨快车道

深化现代乐器企业体制机制改革，资本助力企业并轨发展快车道。2018年4月25日，广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司在首都北京金阳大厦全国中小企业股份转让系统中心隆重举行新三板挂牌敲钟仪式，首创我国数码乐器企业融资上市先河。2018年，知音文化立足本土、放眼世界，跻身美国《音乐贸易》杂志“全球乐器零售商”30强榜单，位列第26位，连续两年获得金号角奖“最具投资价值新三板公司”称号；2018 年底，海伦艺术教育投资对川音大地的部分股权收购也交割完毕，新的海伦川音成为四川乃至西南区域集教学、销售、师资培训、文化产业一体的标杆性企业。探索“产业化+资本化”发展思路，用资本平台整合优势行业资源，乐器行业上市企业在深化企业体制机制改革、为我国乐器行业突破传统发展思维和体制，在新市场谋篇布局中带来创新思维和发展模式。

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品牌文化创意布局内销市场

深入推进文化营销战略，加快转型发展的步伐。2018年，随着欧美市场发展滞缓，我国内地文化音乐制品消费潜力的继续释放，促成国内乐器企业品牌文化创建活动活跃异常，创意布局内销乐器消费市场，不断提升终端用户的品牌辨识度。2018年，上海民族乐器一厂力推“敦煌”乐器走向世界，在美国阿纳海姆国际乐器展期间，中央电视台新闻栏目《朝闻天下》、新华社驻洛杉矶记者到场采访报道。柏斯音乐集团长江钢琴载入中央宣传部等国家多部委联合巨制的纪念改革开放40周年大型政论专题片《必由之路》的史册；登上中央电视台《2018‘一带一路’沿线国家作品音乐会》的舞台；亮相中央电视台“改革开放40年中国品牌盛典”；国内行业骨干企业以文化“引进创意推广机制”，促进品牌文化走近终端用户，精研市场消费趋势变化，在科技、管理、营销上创新，逐步实现企业发展的“弯道超车”“变道超车”。

（四）科技创新突破发展瓶颈  工匠精神带动产业中高端发展

1、科研专题突破核心技术瓶颈

2018年，盘点行业全年乐器科技创新重点工作与阶段成果，产业内部设施升级改造，产品标准化、系列化和智能化加强，产业外部品牌结构加速调整，境外品牌并购反哺企业科技和品牌战略重组升级。经过协会和分支机构及骨干企业共同努力，四个行业科研基地着力从声学木材、民族膜鸣乐器蟒蛇皮、手风琴簧片研发和吉他工艺研发重大科技课题，突破行业发展核心技术瓶颈。以珠江钢琴集团国家级技术中心和一批省市级企业技术中心为代表骨干企业科技研发机构锐意进取，不仅成为区域经济发展中创意文化战略发展引擎，更成为行业科技创新活动的有力保障。在2018上海国际乐器展期间，全球乐器新品首发平台创建科技元素新亮点，面向市场进行科技模块的创意呈现，在业界与消费终端创造新闻热点，拉近品牌与终端用户的消费距离。

2、工匠精神助力行业人才梯队建设

2018年，我国乐器产业进入中高端转型发展的关键期，中高端科研人才队伍建设，提升行业核心竞争力，成为行业破局发展的关键要素，全行业涌现出众多科技精英，助力行业科研人才梯队的结构转型。过去一年来，星海钢琴总装分厂、上民一厂、红棉乐器吉他三车间获得“全国轻工行业先进集体”荣誉称号。珠江钢琴公司的高级调律师梁钊明获得“全国轻工行业劳动模范”荣誉称号。10月25日，中国轻工业联合会发布了轻工“大国工匠”名单，其中，提琴制作大师、中国乐器协会提琴制作师分会会长郑荃榜上有名。11月28日，中乐协七届七次常务理事（扩大）会暨科技大会会议对2018年度乐器行业“科技之星”和民族低音拉弦乐器阶段成果进行了表彰，见证行业发展阶段成果，探寻产业发展创新坐标。

3、国际MIDI论坛强化国际先进技术合作交流

10月12日，2018国际MIDI论坛在Music Lab户外实验室成功举行。论坛邀请国内外多位MIDI领域知名专家，分别围绕国际MIDI技术最新进展、MIDI专业技术应用等发表主题演讲。中国乐器协会MIDI工作委员会还与美国MIDI制造商协会进行工作会谈，希望美国MIDI协会进一步关注中国市场，发掘市场潜力，让MIDI数字技术为乐器科技发展插上腾飞的翅膀。

（五）互联音教助力大众音乐普及  创意文化拉近用户消费距离

1、6.21国际乐器演奏日再掀民众乐器文化消费热潮

7月8日，6·21国际乐器演奏日活动在全国呈现星火燎原之势，全国共有31个省、自治区、直辖市的168座城市、728家单位参与到这项活动中，直接参与人数达16万人，受众超过500万人次。在推动社会音乐教育和校园艺术教育协同发展的过程中，中国乐器协会协同地方政府和文化职能部门，国内各产业基地积极投身到社会艺术教育的推广活动中来。在江苏黄桥主会场，活动规模和社会影响力显著。同时，江苏阜宁县中小学生当日超过3万人参加演出，参与和观摩的师生超过8万人，见证行业支持和地方教育部门共同努力的社会成果。在行业组织的发动下，各基地的企业连续多年支持江苏阜宁县的艺术普及教育，凤灵、奇美、金杯、天鹅、东方、琴艺等企业都大量的支持了该县普及艺术教育所需的乐器，作为全民性、大众性6.21国际乐器演奏日，为进一步扩大音乐人口，培育社会音乐教育力量起到积极促进作用。

2、互联网艺术教育延伸乐器产业链

面对移动互联经济+乐器互联网音乐生态的构建，国内行业骨干企业拥抱互联网，深化音乐教育布局，深入开展全国文化艺术教育中心建设项目，创意延伸乐器产业链，谋求新的市场增量空间。2018年，珠江钢琴加快产业转型升级和融合发展步伐，加速推广钢琴云学堂产品，持续研发升级珠江埃诺智能乐器和数字艺术教育课程产品，实现线上音乐教育与音乐后服务的协调融合。知音文化轶琴房用互联网思维与技术赋能校区的管理、运营、课程、师训等整校输出，创新音乐教育模式引起多方关注。河北武强周窝全国音乐教育服务联盟基地整合乐器制造企业、琴行、音乐培训机构及社会各界的优势资源，开展供需对接，解决学校和社会音乐教育条块分割、区域资源浪费与匮乏等问题。值得一提的是，2018国民音乐教育大会打造体制内外、专业社会、全球联动、开放融合的音教平台，吸引来自9个国家和地区的131位知名专家、学者到会，全国各地近千名音乐老师参会互动。通过行业组织和骨干企业的共同努力，我国乐器企业正在通过不断跨界、创新，把音乐融进生活，传播企业的品牌故事和企业文化积淀，从深层次影响潜在市场，让不会乐器的消费者也能够认识乐器、懂得审美、享受音乐生活。

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2019年乐器产业展望

盘点2018乐器产业经济发展趋向，目前全球经济发展不确定因素增多，且我国正处在政策窗口期，建议行业同仁务必认真研究善于借力借势，持续着力乐器行业高质量发展，推动科技研发项目和中高端产品明显进展，依托音乐教育市场拓展，不断助力乐器消费潜力的释放。展望2019年乐器产业发展，在新一轮科技和产业变革兴起之时，中国乐器协会理事长王世成对行业未来发展作出了五个基本预判：一是国内外乐器消费市场发展前景可期；二是随着乐器人口有效扩大，家庭乐器拥有率势必出现重大突破；三是中高端品牌产品优质优价已成常态；四是新需求理念将主导未来乐器市场；五是乐器产业品质革命将引领产业未来转型升级。2019年，恰逢伟大祖国建国70年，改革开放走过了40年，号召行业同仁以更博大的胸怀，更广阔的视野，以市场化国际化的经营理念和运作思路推动行业发展，共同推动我国乐器行业逐步实现从跟跑、并跑到领跑的融合与交替，向着高质量发展的目标坚实迈进，共创乐器产业美好的明天。

本文转载自中国乐器协会官网

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