行业丨经济运行承压 彰显发展韧性——2022年上半年乐器行业经济运行分析
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今年上半年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发多发、极端高温天气等多重超预期考验，全国乐器行业在全产业链持续发力，产业高质量发展出实招，乐器行业延续恢复发展态势，生产需求稳中有升，市场需求逐步放量。
阅读提示：全文6803字，预计阅读时间22-25分钟。
一
关注当下趋势，聚焦关键问题
(一)经济增速放缓，行业发展承压
据中国轻工业信息中心发布的“2022年上半年中轻景气指数”，乐器景气指数为100.10，处于“稳定”区间内。从分指标看，资产指数(102.87)一直在稳定区域内波动；出口指数（120.80)上半年震荡上行，最终停留在过热区域；利润指数（73.79)上半年一路走高但始终处于渐冷区域。由于个别重点城市采取全域静态管理，对供应链产业链形成影响，工业生产总量出现了明显降幅，全国乐器行业累计工业增加值增速为-5.1%，低于同期全国轻工行业4.5%的平均水平，创下了两年来的新低。
(二)市场复苏滞后，效益持续增压
2022年上半年，市场需求复苏滞后，生产端复苏快于需求端回暖，制造企业订货不足的压力加大，规上企业营收下降2.49%，3、4、5月份降幅均超过5%，6月结束了连续下降的局面，快速回升至增长3.58%，呈现“V”字型反弹，有力应对下行压力。与此同时，在原料端价格高位波动、需求端市场动力不足的双重挤压下,乐器行业经济效益持续增压，规上企业利润下降9.56%，利润率为5.93%。各子行业中，中乐器利润大幅“跳水”，同比下降41.76%；西乐器月度摆荡下行，尽管6月环比增长92.90%，但也无力扭转上半年下降11.3%的疲态。此外，科技含量和附加值高的产品仍是乐器行业利润增长的重要支撑，电子乐器盈利增速相对稳定，但增幅收窄。
图丨2022年上半年全国乐器行业营业收入月度走势
图丨2022年上半年乐器规上企业利润子行业分布
图丨2020-2022年上半年乐器行业月度利润率走势对比
(三)出口低于预期，增速明显回落
出口方面，上半年国内疫情散点式爆发，疫情防控措施升级，叠加部分地区疫情影响，多个省份实施限电政策，均对出口供应和运输造成冲击。同时发达经济体加速推进紧缩货币政策，对海外消费需求的抑制效果开始显现，海外需求趋于收缩。加之去年同期高基数效应的影响，2022年上半年我国乐器出口增速大幅回落。增速由双位数增长变为1.82%个位数增长，低于市场预期。从预测结果来看，出口增速回落的趋势符合预期，但回落幅度明显高于预期。一方面是因为预测时低估了去年同期高基数效应对本期出口增速的压制效应，另一方面是前期积压订单的集中出运效应消失。
图丨2022年上半年乐器行业出口额子行业占比
表丨2022年上半年乐器行业出口额主要贸易组织同比情况(美元)
(四)全球通货高位，进口增长乏力
上半年乐器进口较同期增长2.18%，增速大幅放缓。这主要是由于全球通货膨胀高位运行，发达经济体加速推进紧缩货币政策，很大程度削弱了价格因素对进口增速的支撑作用。同时，上半年国内疫情散发，影响国内生产消费需求，对进口增速产生压制。此外，高基数效应也对进口增速放缓形成一定影响。
图丨2022年上半年乐器行业进口额子行业占比
二
企业多向发力，推动行业运转
一
降低经营成本，经营状态逐步改善
疫情期间，乐器企业经过逐步的资产整合以及产品结构优化，再叠加疫情期间政府对企业实施精准扶持政策，以及上半年主要原材料平均价格有所下跌，降低生产经营成本略见成效。2022年上半年，乐器行业规上企业营业成本同比下降3.56%，每百元营业收入成本81.94元，基本上与疫情前持平，乐器企业经营质量略有提升，经营状态呈现逐步改善趋势。
二
管理费用增长，研发投入增加
2022年上半年，规上企业的营业费用、管理费用、财务费用三费增速-2.75%，其中，管理费用占“三费”的比重最大，但增幅相对较小。研发费用增长和人力成本上升是助推管理费用增加的重要因素。未来乐器企业研发费用增长将成为趋势，势必还会继续推升管理费用率。
三
骨干企业韧性突显，“四率”逐步提升
逆势下，骨干企业抗压韧性明显增强，一些经济运行指标为应对行业短期压力提供了一定的支撑。中国乐器协会直报数据显示，上半年骨干企业利润率7.47%，高于规上企业1.54个百分点；亏损面8%，明显低于规上企业的27%；负债率不断改善，债务风险可控在控；企业更加注重技术进步,研发技改投入强度超6.2%，明显高于轻工百强平均值；骨干企业员工激情活力并存，全员劳动生产率同比提高28%。
四
外贸小幅增长，保持复苏态势
2022年以来受疫情反复、国际地缘政治冲突、原材料及海运成本上涨等多重因素影响，全球经济增速进一步放缓，但整体仍保持复苏态势，海外乐器市场虽有收缩，但总体需求较为平稳，相比国外品牌，中国品牌供应链恢复较早，产品供给能力快速满足市场需求，从而推动了乐器出口和进口的小幅增长。
五
主要经济体出口增长，RCEP作用显现
上半年，各个贸易组织的出口中，对东盟、一带一路和亚太经合组织的出口成增长态势。其中，中国对东盟的出口增速明显高于其他国家，累计出口额1.16亿美元，同比增长10.48%，RCEP对出口的支撑作用持续显现；亚太经合组织6.67亿美元，增长4.08%，一带一路出口额2亿美元，增长2.32%。
三
发挥平台作用，创新支撑发展
(一)发展特色产业集群，助力县域经济振兴
特色化和集群化是推动中小企业向“专精特新”方向发展的有效方式。目前行业已培育并授牌的产业集群11个。疫情发生以来，地方相关主管部门围绕提升集群主导产业优势、激发集群创新活力、推进集群数字化升级等方面，做出了积极贡献。“中国提琴产业之都”黄桥，由政府主体投资5000万元建设“绿岛”项目，规划设计全自动奥米加静电喷涂生产线和自动化抛光、打磨设施。新征项目建设用地，新建甲类标准厂房，年底前将正式投产运行，年可完成35万只提琴系列产品的表面处理，基本满足了全镇中小型乐器企业的生产配套需求。2022年7月，“中国北方乐器之都”肃宁成功引进民族乐器龙头——上海民族乐器一厂有限公司生产加工基地项目，在经历了“一海”带动、“两海”发力的基础阶段之后，肃宁乐器产业进入了“三海”联盟、四海扬名的腾飞发展新历程。“中国电声乐器产业基地” 鄌郚由政府统一注册“鄌郚牌”吉他商标，作为区域公用品牌集中推广，供基地企业共同使用。同时还引导成立乐器小微电商企业124家，通过阿里巴巴国际站、亚马逊等平台，直接对接国际用户、接洽国际订单，年可完成国际订单2.5万笔、营业额突破3.6亿元；引导乐器企业发展国外代理、建设海外专仓，进一步提升物流配送实效。2022年，“中国吉他之都”正安克服疫情的影响，成功举办了中国吉他制作大赛、吉他技能大赛，吉他音乐节及贵州正安吉他展览会，进一步提升了园区吉他生产水平提升，有效促进了吉他工业、吉他文化、吉他旅游三位一体融合发展和产业转型升级，实现“吉他制造”向“吉他文化”的转变。“中国提琴产业基地”平谷全部完成煤改清洁能源，实现基地企业无煤化。涉粉尘车间全部完成防爆、降尘升级改造，比改造前减排将近60%。基地龙头企业研发植物漆替代化工漆，实现提琴上色的“绿色革命”，至今使用环保漆已生产提琴约15万把。
(二)产品结构不断优化，新品研发紧跟市场需求
乐器行业在承受了疫情的影响后，新品研发紧跟市场需求，无论是产品结构还是创新模式都有了很大的转变。乐器行业正逐步从传统批量生产转向个性化定制，产品单一化转向多品种化、档次大众化转向高端化，产品迭代速度加快，以更好满足消费升级需求。
2022年，上海民族乐器一厂的年度新品开发重在挖掘优秀传统文化，以现代设计理念，植入多种非遗技艺，推动民族乐器的创造性转化、创新性发展。2022年上半年，共设计完成了2022-2023年的新产品设计方案100余款。在追求乐器设计创新的同时，公司严格把关乐器的音色品质，推出了敦煌典藏·鸣玉·名家鉴定琵琶、敦煌典藏·鸣玉·名家鉴定二胡，已全面推向市场。津宝乐器“创新国货之品，引领国潮新风尚”，推出了“新国货之声”羽翼系列爵士鼓，无论从设计、选材、工艺、包装，都采用国际一线品牌演出级标准；雨燕系列的“肤感系列”爵士鼓外观采用pvc贴面工艺，可以让音色可控。
(三)加快数字化转型步伐，赋能高质量发展
数字化是科技创新的重要方向。近年来，珠江钢琴集团持续推动数码乐器与互联网紧密结合，自主研发出处于行业领先地位的音乐教育系统，推广建立数字音乐教育智能教学系统体验店，构建数码乐器生态链。与此同时不断加强研发，推动智能化自动化设备在钢琴生产加工、装配、运输环节的应用；升级完善企业的各系统平台，优化供应链管理，建立集团内供应链一体化运作，完成信息化、软件化升级改造，为自动化、智能化发展夯实了基础。今年，珠江钢琴和吟飞电子、得理乐器以及天津津宝获得“2022年中国轻工业数字化转型先进单位”称号，李建宁、范廷国、赵哲和顾冰峰获“2022年中国轻工业数字化转型领军人物”称号。乐器行业目前已建立了各级科技研发平台47个，2021年中国轻工业科学技术奖推荐项目19个，工信部和中轻联共同评选的“升级和创新消费品（轻工）第八批”推荐20个产品，中国轻工业工业设计中心推荐4家，中国轻工业重点实验室推荐1家，中国轻工业工程技术研究中心推荐3家，中国专利奖推荐3个，行业征集的三级科技项目53个。这些都为乐器行业数字化转型提供了重要支撑。疫情带来的不确定性让企业的数字化转型进一步加速，渗透至企业的生产、管理、销售等多个层面。
(四)骨干企业在变局中开新局，引领行业逆势突围
中国乐器协会行业直报数据显示，2022年上半年，乐器骨干企业营业收入和利润分别下降了4.33%和16.58%，承压运行。与此同时，逆势下骨干企业抗压韧性明显增强，亏损面始终处于相对平稳状态，2022年上半年，骨干企业的亏损面为8%，明显低于规上企业的27%。从“四率”来看，2022年上半年骨干企业利润率达7.47%，高于规上企业及轻工平均水平，行业高质量发展成效显著；70%的骨干企业资产负债率30%-60%之间，处于比较良性的状态，债务风险可控在控；乐器制造业领域尤其是骨干企业的创新投入不断增加,平均研发技改强度超过6.2%，其中，电子乐器制造企业平均研发强度超过10%，研发费用增速超过同期营收增速；疫情下骨干企业有效激励员工干事创业的激情和活力,上半年全员劳动生产率同比提高28%,有力促进了经营业绩提升和企业发展。总的来说，面对严峻的外部环境，骨干企业仍体现出了强劲的抗冲击能力，领航全行业，在奋勇争先、创新发展方面，做出了突出贡献。
(五)专项政策支持培育，“专精特新”逆袭突围
2022年“专精特新”被首次写进政府工作报告，“专精特新”企业培育已上升到前所未有的高度。在疫情防控常态化形势下，一系列培育支持政策密集发布、相继落地。有数据显示，截至目前，全国累计19个省区市推出专项政策支持“专精特新”中小企业发展，资金支持超40亿元。
近年来，乐器行业涌现出一批专精特新中小企业，截至目前，专精特新中小企业数量已突破48家，其中10家成为专精特新小巨人企业。在此次突发疫情期间，专精特新中小企业表现出很强的抗风险能力，率先复工复产。一些企业甚至在市场订单萎缩、物流受阻的大环境下，依托较强的创新能力和竞争力实现了逆势增长。长沙幻音电子科技公司系专精特新小巨人企业，疫情发生以来，长沙幻音公司在进一步加大国内销售的资源投入的同时，进行了多品牌、多渠道生态布局，通过技术创新和持续研发投入打造不同定位的优质产品，2022年上半年营业收入相比去年同期增长超过了48%，其中内销市场做出了不小的贡献，国内国外营销占比由早期的3:7提升到了现在的1:1，增长速度已明显高于国外市场销售。即使在疫情依然较为严峻的形势下，公司不仅没有缩减研发开支反而进一步加大了研发投入，2022年研发投入占企业营收比预计将到达甚至超过15%。
(六)专家引领持续赋能，推动产学研用高效联动
各乐器企业积极与专家和院校紧密合作，致力于中高端产品研发和市场开拓。山东雅特乐器在打磨、抛光、组装、调音等各项工序上都配备专业的“手艺人”，大力推进手造文化产业。今年，雅特乐器与中国一级作曲家演奏家、雅特乐器签约艺术家卞留念，组建卞留念签名定制款产品研发团队，历时半年推出了雅特电吉他卞留念签名定制款BLN01、BLN02款，收到了广泛好评。苏州民族乐器一厂与业界专家、演奏家合作推出了系列名家鉴定琴款，宋飞、于红梅的“金章”二胡，一经推出受到了广泛好评，产品附加值得到大幅提升。
(七)乐器进校园，激活行业发展新动能
企业与大中小学和幼儿园开展了广泛器乐教学活动，有的还形成了教学特色。乐海乐器有限公司与北京天昱文化有限公司展开战略合作，共同在全国范围推进“国乐进校园”。瞄准青少年国乐普及教育，以建设国乐教室、培训音乐教师、开设国乐培训班等方式，与北京、天津、温州、福建等地近百所学校和艺培机构合作，超1万件乐海乐器得到推广，走入全国各地青少年身边。由新乡市教育局、新乡市文旅局、新乡“久鼎”文化、北京鲁璐箜篌教育共同确立的“创建中国箜篌文化之都——新乡非遗箜篌进校园”战略合作项目已启动，打造“百校百间”箜篌公益教室，继而在全国范围内启动“华乐箜篌进校园”行动计划，在北京、安微、江苏、浙江、江西、青海、河南等7个省16所学校开展了箜篌公益进校园试点活动。截至目前，新乡共接受箜篌公益培训的中小学生已达500人。与此同时，久鼎文化公司建立全国美育进校园箜篌师资联盟，开启了“箜篌引路”的步伐。在全国校园开启了系列音乐会和系列讲座活动，一步步将其联盟打造成为促进箜篌艺术传承与弘扬的重要IP。
乐器销售正在借助乐器进校园的推进和社会音教产业快速发展的东风获得源源不断的增长新动能。
四
下半年行业经济运行预判
当前全球经济增长放缓，通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋复杂严峻，国内经济总体延续恢复发展态势，但仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。
需要注意的是，随着交通物流限制的基本解除以及高温天气的逐渐缓解，供给端的修复明显快于需求端，6月主要经济指标环比有所增长。但当前全国乐器行业企稳回升的基础不够牢固，运行中不确定因素较多。因消费潜力未能有效释放，企业库存居高不下，经营依然面临困难。四季度行业发展还需落实落细相关政策措施，从供需两端同步发力，进一步巩固经济恢复基础。
2022年下半年修复节奏明显放缓，乐器行业继续承压。7月以来，乐器行业修复节奏明显放缓，工业增加值增速为-7.6%，营收环比下降13.68%，利润环比下降22.67%；同时，8月国内疫情散点式暴发，疫情防控措施升级，对经济产生一定扰动，叠加8月高温天多地实施限电政策，对国内生产消费造成影响。
展望下半年进出口情况，预计出口增速在短期内仍将保持韧性。一方面，受疫情和能源危机的影响，海外产需缺口犹在，同时叠加国内稳外贸政策持续加码，助力出口增速保持韧性；另一方面，海外需求趋于回落，叠加国内疫情不确定性增强，或将对中国出口产生影响。进口方面，下半年国内稳增长政策持续发力，助力国内生产需求和消费需求逐渐修复，有利于中国内需恢复，预计进口增速在短期内仍处于低位。
总的来看，2022年上半年对乐器行业造成较大冲击，但这种影响是短期的、外在的，近期中央政治局会议提出要巩固经济回升向好趋势，着力稳就业、稳物价，保持经济运行在合理区间。我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，转型升级、高质量发展的大势没有改变，稳定宏观经济大盘、实现发展预期目标有利条件较多。为了应对经济下行压力，8月份一揽子稳经济措施密集出台，政策效果持续显现，助力国内生产需求和消费需求修复。随着国家出台的稳定经济、助企纾困等各项政策措施逐步落地见效，乐器全行业有信心实现年初预期目标。
五
关注当下趋势，聚焦关键问题
NO.1
在减税降费惠企政策落地调研环节，各地政府针对中小企业成立专门金融服务机构，专项服务各类纳税人团体，惠企各项政策操作专业规范，为国内各地惠企政策落地起到积极的示范作用。企业留抵退税确有落实，不同程度地帮扶企业减轻了现金流压力。企业积极申报单项冠军企业、专精特新企业等，及时享受到国家惠企资金及科技创新政策资金扶持，依托科研创新减低生产成本，提高生产效率，有效突围疫情困局。
为最大限度降低疫情的不利影响，维护企业在流通渠道的品牌凝聚力与影响力，受访会员企业主动出击，积极开展各类疫情脱困应对举措:
1
通过各类在线文化推广活动，培育消费终端的品牌消费信心；并在疫情期间，特别策划各类抗疫惠民营销举措；
2
与政府合作，开拓国内特色产品市场，谋求创新增量市场；
3
开展产教融合、走校企合作之路，积极开展线上直播课，有效增加终端用户黏性，提升品牌在线影响力；
4
借疫情生产暂停间歇，进行设备改造升级，提高自动化程度，降低生产成本，采取内外兼修应对策略，最大限度降低疫情带来的冲击影响；
5
部分企业趁此机会，积极开展职工技能培训工作，苦练内功，强化人才队伍建设基础。
信息来源丨中国乐器协会官微（有删减）
编辑排版丨蒜泥不是蒜头
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