TCR重磅玩家Immatics宣布业务合并，将于纳斯达克上市丨医麦猛爆料
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2020年3月19日/医麦客新闻 eMedClub News/--3月17日，致力于开发T细胞重定向癌症免疫疗法的生物公司Immatics Biotechnologies GmbH宣布，已和Arya Sciences Acquisition Corp.签订了最终业务合并协议。该协议的达成将会使Immatics公司在纳斯达克上市，股票代码为“IMTX”。
合并协议
Immatics宣布与Arya Sciences Acquisition Corp.进行业务合并，在基于TCR的免疫疗法领域创建领先的上市公司。
成功完成业务合并后，Immatics将获得Arya信托帐户中持有的约1.48亿美元现金；
领先的机构投资者将在由Perceptive Advisors和其他美国顶级医疗保健投资者牵头的私人股权投资已上市公司股份（PIPE）中出资1.04亿美元现金；
Immatics股东，Arya股东和PIPE投资者将持有新成立的公司Immatics N.V.的股份，该公司预计将在纳斯达克上市，股票代码为“IMTX”；
预计2020年第二季度完成业务合并。
交易完成后，Immatics将获得总额高达2.52亿美元的收益，将拥有合并后公司约61％的已发行和流通股，新公司开始在纳斯达克交易时，预计其初始市值约为6.34亿美元。并且新公司将以Immatics NV的名义运营，继续由Immatics首席执行官Harpreet Singh领导的管理团队负责， Singh一直在努力开发可用于治疗实体瘤的新细胞疗法。
PIPE投资者包括Perceptive Advisors、Redmile Group、Federated Hermes Kaufmann Funds、RTW Investments、Sphera Funds、其他以医疗保健为重点的投资者、以及现有的股东dievini Hopp BioTech、AT Impf、Wellington Partners。
合并上市的背后
Arya Sciences Acquisition Corp.是一家新成立的SPAC空白支票公司（blank check company），作为一家开曼群岛豁免公司（exempted company），其目的是与一个或多个业务或实体进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。Arya Sciences Acquisition Corp.由Perceptive Advisors持有。
2年前，价值1.25亿美元Arya成立了，然而对于SPAC公司来说，拥有两年的“保质期”，所以对于Arya来说，剩下的时间不多了，也必须做出一点决定了。
Perceptive Advisors首席投资官兼Arya首席执行官Adam Stone表示：“ Immatics在TCR细胞疗法领域中确立了领导地位。Immatics基于TCR的候选药物旨在破坏当前的实体肿瘤治疗范例，为癌症患者开辟了新途径。”
Adam Stone进一步评论说：“成立Arya时，我们的目标是寻找一家具有破坏性潜力的独特公司。Immatics在癌症靶点和开发免疫疗法TCR方面的专业知识，为该投资工具提供了恰好的机会。与Immatics团队紧密合作，并为他们的技术对患者和投资者带来的潜力感到兴奋。”
Immatics的联合创始人兼首席执行官Harpreet Singh博士表示：“我们非常重视Perceptive Advisors和其他参与此交易的顶级投资者以及支持该开发的现有投资者的承诺。我们相信与Arya的业务合并代表了将公司过渡到全球舞台的独特机会，进入美国资本市场对于推动我们的发展项目是一个难得的机会，以推动Immatics的创新免疫疗法至临床阶段，这是我们改善癌症患者治疗选择的使命的一部分。”
▲ Immatics公司产品管线（图片来源：Immatics官网）
交易摘要
Arya的IPO筹集了1.437亿美元，现在（连同利息）都存放在一个信托帐户中。根据拟议中的交易条款，Immatics对拟议业务合并的股权价值贡献将约为3.5亿美元。
因此，根据业务合并协议的条款，Immatics的股东将获得3500万股新成立的Immatics N.V.的股份，以换取他们现有的Immatics股份。Arya的现有股东也将成为Immatics N.V.的股东，并将以一对一的方式将其Arya的普通股和认股权证交换为Immatics N.V.的普通股和认股权证。
Immatics现有的股东和管理层将保留其100％的股权。假设没有Arya股东选择赎回其股份，而所有Immatics股东都参与了此次交易，则估计Immatics的现有股东将在交易完成时拥有合并后公司约61％的已发行和流通股。
假设没有Arya股东选择赎回其股份并由所有Immatics股东参与交易，则合并后的公司的初始市值约为6.34亿美元。预计Immatics N.V.将在纳斯达克资本市场以股票代码IMTX公开交易。
参考出处：
1.http://immatics.com/press-release/immatics-announcement.html
2.https://endpts.com/tcr-player-immatics-combines-with-perceptives-blank-check-operator-scooping-252m-and-gaining-a-listing-on-nasdaq/
3.https://www.biospace.com/article/tcr-focused-immatics-to-merge-with-arya-sciences-and-gain-a-listing-on-the-nasdaq/
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