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文章于 2018年7月29日 被检测为删除。
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警惕!中国经济正加速寻找接盘侠

米筐三万 环球冷眼 3天前
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起风了,欢迎关注终极备用号“金融冷观察”

来源:米筐投资(ID:mikuangtouzi)  作者:米筐三万



1

预判预警


在过去一年里,写了很多文章,周末闲着没事,把过去的文章过了一遍。结合着当时的留言,现在再看,总是会有新的感受。    


就像今天有人对我说“你变了,现在总是贩卖焦虑”。顿时感觉很冤枉。现在随着粉丝基数不断变大,很多新朋友对于我们的逻辑没有连贯性。很难说不会产生误解。就像:


去年比特币疯长破万,我们说远离,结果被骂的不行“不懂就不要乱说”。

年初外围一片看好今年股市,我们说销户,结果留言说“这货买乐视被套了”。    

当三四线疯长,我们写“碧桂园跑什么”,有人就反驳“人家是正常的周转”。


这种例子还有很多很多,去杠杆、理财违约,我觉得我们是在警示风险,结果当时被觉得是贩卖焦虑。我们总是逆情绪,劝冷静,当时不被理解是占大多数的。现在回头看,我们的研究、预判,并没有“人总是要死的”般敷衍,没有超前太久,大概率是靠谱的。


有人偶尔会问,你们为什么不写热点?怎么没有见你们的快速解读?


还需要解读什么?很多事情我们已经态度明确的预警过了。以至于真正发生时,我们想写点什么,可是都已经写过了。再旧货重提,我们自己都不好意思,臭显摆什么。


还是刚刚说的,我们认为自己是在提示风险,结果被当成了贩卖焦虑。不是我们只会提示风险,而是当前的大环境如此。还记得2018年元旦假期过来第一篇的文章么?是《2018,风口枯竭,坑多肉少》。已经明确了当前的大环境,必然是提升风险多于提示机会的。


大家都是普通人,我们没有太多精力去辩解、去蹭热点,我们还有很多研究要做。


说了这么多,并不是为了往脸上贴金。而是深感当前大环境的复杂多变。国外风声鹤唳,国内又惊雷频起,在投资环境普遍恶劣的情况下,很多人心里开始担心,怕国药丸。但根据我们的研究,恐怕走势会是另一种:没有国药丸,是你药丸。中国经济正在加速寻找接盘侠。


如果有可能,希望这次最新的“贩卖焦虑”,居民破产系列,能像劝销户系列一样,能用多篇幅,多角度叙述。今这算是第二篇,最终能写多少,一切仍由大家的反馈决定吧。


2

全面否定


大家也都知道中国经济出现当前的局面,和货币超发、高杠杆、转型艰难息息相关。


其中的万恶之源,是货币政策失效。


于是这几年开始的供给侧、去库存、去杠杆等等,都是在解决已经发生的问题。


但如果仅仅这么想,是绝对错估形势的。


现在正在做的,不仅仅是纠正,而是在几乎全面否定曾经的金融政策。



这里不得不提一件事,金融反腐。金融系统是整个社会产业的塔尖,资本走向决定着社会形态。而金融反腐的力度,决定着不同行业的现状。


2013-2017年,四年间,仅在中央纪委网站通报的金融监管官员和国有金融机构工作人员就有35人,其中,包括原保监会主席项俊波,原证监会副主席姚刚、原证监会主席助理张育军,以及此次被通报的银监会主席助理杨家才在内的监管层官员有12人,银行10人,保险公司4人,投资机构7人,其他相关政府部门2人。


保监会、银监会、证监会,某些高级别干部,一套金融班子,基本上都在某些高墙里相遇。而与此同时,这些高管在任时的主导政策,也几乎正在全面否定。


保监会:保险牌照审批基本暂停;

银监会:表外业务、影子银行,全面回表;

证监会:IPO审批过会,全面从严;


现在,消费金融牌照,网络小额贷款牌照,更多的金融牌照面临着暂停,甚至收回的局面。


我们曾经为了配合货币大放水,为了刺激经济,开始的无序化、野蛮式金融扩张,终于,伴随着金融反腐,开始了全面回撤。


过去我们有多疯狂,现在就会有多痛苦。


3

谁买单


吃激素胖到300斤,现在怕是得勒紧瘦回到200、150。放的水就是全社会手里的钱,最终,绝大多数怎么吃进去的,怎么吐回来。那减掉的是谁?因此产生的负面效应,谁买单?都是我们普通投资人需求去思考的。


这个角度,已经不需要太高深的道理,也不用太复杂的数据,因为它已经在真真切切的上演。大家今天所听闻的跑路、爆雷,不停在告诉我们,已经开始了。


那是不是意味着不久即将结束。很抱歉,没有,而且现在还只是刚刚开始。


中国的金融扩张,信贷放水,连带着资本供需两端。在这个结构里,我们将资金需求方再分为良性和恶性的。资金供给方我们可以理解为老百姓手里的钱。



比如,老王家的企业有资金需求,正常的话,他的企业资产只能借贷到1千万,但在过去的金融蛮荒时代。他造假、作弊,通过上市融资也好,或者通过股权融资,自己开的借贷平台,另外拿到了5千万。那么当现在全面金融回归后,这多出来的5千万,就不得不寻找买单人。


于是,就有了我们今天看到的,凡是和资金需求方,融资需求相关的地方,都正在加速爆雷。比如股市、网贷平台、民间资管平台,这半年可谓非常惨,都和这个有很大关系。


还是前面说的,怎么吃进去的,都将怎么吐出来。或许有人会问,这个规模有多大?很抱歉,不知道。中国的影子银行规模、隐性借贷规模,连最高级别的央行都无法精确评估。


现在社融、信贷数据下降点,就已经雷声四起,很难想象,这么持续下去,又会有多少人因此遭受牵连。


我们很多所谓的投资,本质都是资金供求。现在到了擦亮眼睛,提高专业度的时候了。看着那些经常留言“快,快,讲点干货,现在去哪投资,不然取关你们”,我心里都会在想“都说穷是种病,其实每天想着投资,频繁操作也是种病”。


而且这种病,其实也很好治,多亏几次,就懂得收手了。


不投就是投,不操作就是在操作。


今天的中国,说白了就是在为过去的错误寻找买单人,你说,谁买单?


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