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大跌34%,千亿芯片概念龙头获超300机构调研,透露重磅信息!

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来源:中国基金报(如涉及版权问题,第一时间联系我们(微信号:menghualengyan)处理

近一周机构调研个股数量有120多只,兆易创新成为调研机构数量最多的股票。


证券时报·数据宝统计显示,近一周以来机构调研个股数量有120多只。从调研机构类型来看,近一周证券公司调研相对最广泛,调研110家公司,即近9成上市公司调研活动有券商参与;基金公司和阳光私募调研数量次之,分别调研98家和70家公司。


兆易创新获334家机构调研


兆易创新成为近一周调研机构数量最多的股票。数据显示,合计有334家机构调研了该公司,包括92家基金公司、48家证券公司、37家私募、20家保险公司、13家海外机构等。在公司披露半年报“成绩单”当日,景林资产、嘉实基金、凯丰投资等多家知名机构电话调研了兆易创新。


在调研纪要中,有机构问到公司怎么看行业的景气度?


公司表示,我们的判断是三季度确定性较高,原因一是三季度是传统的旺季,二是疫情以后的反弹。第四季度现在具有一些不确定性,原因是除了政治环境以外还有疫情的影响,目前判断不清楚。


还有机构问到公司是否在DRAM分销代理这一块会有一个全年的预期上调?


公司表示,跟合肥长鑫的相关协议(包括代工协议等)上半年全部签署完毕,已经是非常成熟的合作框架和合作模式。公司在上半年也基本建立起了比较完善的DRAM销售运营和支持体系。对于全年的整体预测来讲,现在不能够对单个产品做一个很精确的预测,目前来讲整个DRAM的销售从上半年来看还是比较稳健的。 


此外,有机构问到下游的需求现在具体什么情况?需求的启动大概是什么时候可能会逐步往上走。大容量NOR产品以及24nm的NAND现在的研发节奏、整个生产规划?


公司表示,第三季度的需求情况刚才也提了还是比较明确的,目前看到整体的出货速度会很快,公司也在推进一些料号,降低整个的生产周期,满足市场需求。第四季度来讲,我们还是保持一个审慎的态度,新冠疫情以及其它的因素可能造成较大的不确定性。大容量NOR Flash研发是按照进度在进行,从512M到2GB的NOR Flash已经给客户发样,然后在多家客户积极导入中。24nm NAND从工艺状态已经达到可量产状态,目前也在积极跟客户推广。


作为芯片概念股龙头之一,公司股价连续4周下跌,最新价不足200元,该股今年2月底股价一度超过300元。截至最新,该股市值超过927亿元。

市场表现来看,兆易创新股价一周下跌4.3%。自7月14日以来,兆易创新股价持续回调,整体调整幅度达34%。

兆易创新主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品、传感器模块和动态随机存取存储器(DRAM)的研发、技术支持和销售,其中传感器业务来自于2019年公司收购上海思立微电子科技有限公司,动态随机存取存储器(DRAM)业务尚在研发中。在新冠疫情和中美贸易摩擦影响背景下,公司上半年营收与归母净利润实现了双双增长。

其他较多机构调研的个股还有歌尔股份、涪陵榨菜、新产业等,均获得了100家以上机构调研。涪陵榨菜获得260家机构调研。作为食品行业龙头股之一,公司股价今年频频创出历史新高,年内涨幅超过90%。这是该股连续第六年股价上涨,以最新价相比2012年低点,8年多时间该股股价涨幅接近20倍。


在调研纪要中,有机构问到,关于多品类发展,过去几年在泡菜和萝卜发展的得失?


公司表示,前些年我们还是取得了一定的进步,萝卜及部分个性化的产品有所突破。过去公司采用原有的经销商对新品进行推广,但是效果不好。所以今年要把渠道分开,品种品类管控更加精细,这样更有利于发展公司的多品类,取得一定效果,特别在在一些产品成熟的市场,新品的销量增长很快,同时公司今年提出四多、两不、一目标的模式。


另外有机构问到,竞争对手的情况?有没有退出或被抢占?


公司表示,肯定会有。榨菜行业市场是完全竞争的,随着我们品牌力增强,我们会逐步抢夺市场,也会吸引新消费者,扩大市场。


其实现在市场竞争格局发生了很大变化,比如涪陵的多数榨菜企业,很多中小企业都在退出,留下来的少。二是农贸市场上的产品,随着今年疫情,更加促进了消费升级,调研显示散装的、低品质的明显减少了。新拓展消费领域,抢占新市场,都是必然存在的。


还有机构问到,新渠道的拓展?餐饮、线上渠道公司之前做过,不是很重视,在新产能出来之后,我们是什么样的态度?


公司表示,一个是渠道下沉,二是把渠道做透,在单一渠道上增加新渠道,传统如商超、流通、农贸市场等,农贸现在被生鲜替代,商超也在向线上到家业务发展,电商发展速度也非常快。趋势是很明显的。在生鲜领域、到家业务,还有B to C的,我们都花了很大精力,我们现在的经销商队伍中,有数十家专门做线上的,我们还有两家子公司,专门做线上渠道。餐饮方面受影响,上半年有所下滑,同时我们和一些餐饮连锁品牌合作,比如老娘舅,他们的外卖盒里都有一袋我们的脆口榨菜,每天7-8万包。另外像真功夫、乡村基,也在合作。生鲜我们也在合作,包括重庆的一品生鲜,广东的钱大妈,除了销售我们自有产品外,我们还给他们定制产品,效果不错。


机构调研股本周平均上涨2.28%


数据宝统计显示,近一周机构调研的上市公司中,游族网络、伟星股份、久立特材、姚记科技等个股一季度净利增长超过20%且滚动市盈率低于20倍。其中姚记科技、伟星新材、中联重科等个股折算动态市盈率不足10倍。净利增速方面,欣龙控股上半年净利增长超过25倍,华大基因上半年净利增长超过7倍。


本周A股市场全线上涨,上证指数上涨0.68%,深证成指上涨2.77%,中小板指上涨2.35%,创业板指上涨4.76%。


梳理发现,近一周机构调研股本周平均上涨2.28%,表现强于大盘。涨幅最大的是泰胜风能,本周累计上涨近40%。其他涨幅较大的个股还有顺丰控股、北鼎股份、康力电梯等,累计涨幅均超过10%。下跌的个股中,保龄宝跌幅最大,超过17%。另外南极电商、蒙娜丽莎、图南股份等个股跌幅均在10%左右。




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