历史性转折并不多，这是下一个

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“宏观冷眼”

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我们，并未走出疫情的阴霾……

2021年，全球经济强劲反弹，而国内当下，却面临德尔塔变异病毒多城多点爆发的态势。

“百年未有之大变局”，正一点点展现出它变幻莫测的本质。

不管是我们看宏观政策大开大合，还是金融市场的巨大波动，这都是大分化之下的表征。

疫情导致全球的供需结构史诗级转变，中国技术革命（新能源战略）的全面破围，给全世界的经济格局和国家内部的产业结构，带来了深层的底层逻辑改变。

实体经济呈现冰与火之歌，金融市场也是冰火两重天：地产金融白酒跌跌不休，新能源光伏新材料却不断创新高，冰火背后，是全球经济底层逻辑的深刻变化。

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今年，虽然全球经济复苏明显反弹，但是全球有七成的经济体，至今仍未恢复到疫情前的水平。

今年上半年，能源价格指数上涨50%，工业原材料价格指数平均上涨30%。

另一方面，猪肉价格连创新低，牧原、新希望等养猪大户的股价腰斩再腰斩。

我们不仅一方面要担心通胀，还要一方面担心通缩，无比撕裂。

人力、土地、大宗商品价格的通胀，而传统制造成品和猪肉价格的通缩，彼此互相胶着着，导致CPI成为几十年来最失真的一个指标。

这导致我们看到宏观政策大开大合。

美联储6月和7月两次公开市场委员会会议纪要，都展现出要紧缩的倾向。

中国人民银行在7月会议的定调上，提出要在稳健基调之下灵活趋松，之后而来的全面降准。

中美两国之间的货币政策，也在分道扬镳。

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透过迷雾，这些分化和乱象的深层逻辑，是非常复杂的。

首先，疫情导致供给出现了缺口。换句话说，很多企业，在这场疫情之中，都消失了。

很多商品出现了短缺，从矿山停摆、海运暂停导致大宗商品的上涨，封测公司疫情停工导致芯片短缺，制造工厂停工导致成品库存告急……这给冰火两重天的经济底色奠定了基础。

其次，川总在位期间，民粹主义加剧了全球认知分歧，而疫情之后的K型复苏，则进一步导致不同阶层，不同行业之间情绪上的完全对立。

“往上“分化的，赚得盆满钵满；“往下”分化的，直接返贫或者消失。

这导致极化不断强化。

大到国家，小到个体，都在“以自身利益为中心”，冲突矛盾一点就燃。

第三，疫情还在不确定性中，德尔塔变种病毒突袭东南亚后，中国很多城市也失防了。南京、扬州、郑州、武汉都兵临城下。并且，病毒未来不断异化的风险也不断在扩大，这会导致整个社会的发展节奏不断会被疫情打断，经济节奏产生错位。

第四，从去年新冠疫情爆发后，线上经济和产业蓬勃发展，电商、直播、线上会议、电子游戏等都加速了全球经济从线下走向线上。

数字经济成为未来经济复苏的重要力量。也是我之前所讲，未来数字经济会占据资本市场的半壁江山。

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在经济增长缓慢的大前提下，不同国家的政策，是不同的。

我们看到全球政策的博弈更加复杂。汇率，利率，资本流动也暗流汹涌。

全球经济格局巨变，唯独科技，是永恒的竞争力。

而国内的大旋律，还有一个，是“共同富裕”。

不管是当局对暴利行业的整顿，对资本无序扩张的整治，虽然短期看，好像对相关行业的发展造成的影响。但长期，是推动大国战略必不可少的一步。

比如，最近社会上讨论的比较多的“扫平住房、教育、医疗三座大山”，目的就是为了改善中国的生育状况。

早从2013年开始在，中国就进入到了刘易斯拐点。这几年，人口老龄化不断加深的同时，生育率不断下滑。年轻人不结婚，不生育，成了我们国家的痛。

2020年，我国育龄妇女生育率为1.3，而国际警戒线是2.1，这是非常危险的信号。

所以从婚嫁到降低新生人口的养育、住房、教育、医疗等各个环节的成本，是最高的战略目的。

否则人口断崖，将在中长期都会对我们国家的经济产生重大的负面影响。

第二个百年奋斗目标是“全面建成社会主义现代化强国”，没有人，还怎么搞？

所以，扫平三座大山，最终还是共同富裕的一个重要内涵。

这样，你也就理解了教育培训、医疗养老、房地产等这些行业暴利对居民生活成本的抬高，是不利于共同富裕实现的。

新东方、好未来股价跌去90%，医疗医药行业集采，房地产严格“房住不炒”，看懂上面，你自然就看懂了现在的各类种种。

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这是历史性的转折，未来要去哪儿？必然是科技及高端制造业。

一个国家的进步，必定是科技带领，制造业是主体，这是立国之本、强国之基。

这是大势！

所以，降低房地产、教育、医疗甚至互联网的利润和垄断，把制造业、硬科技、新能源、新材料、等实体经济发展强大，是大方向。

百年未遇之大变局，历史性的转折，也是百年未有之大机遇。

你只有看清看明白这个大趋势，才能改变自己随波逐流的命运。

我们每个人每个企业，都是大时代下的产物。

国家繁荣、民族复兴不能靠房地产，靠从孩子教育上、靠从民生上获取大量利润而强国。只有强大的科技、高端制造、国民综合素质提升、才能让我们更加强大！

也劝很多自媒体，做个有温度、有情怀、有责任担当的人！

END

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