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并购重组、IPO及股权融资实务操作 暨资本市场热点业务实战专题讲座

2017-08-30 法培课堂

并购重组、IPO及股权融资实务操作暨资本市场热点业务实战专题讲座


9月22日(星期五)

9:00-12:00  14:00-17:00

(一)企业(主板、创业板)上市发行IPO基本流程与中介机构主要职责

 1、企业上市之路 

2、企业上市流程图

3、保荐机构主要职责

4、会计师事务所主要职责  

5、律师事务所主要职责    

6、资产评估机构主要职责

5、主板IPO制度规范和监管 

6、创业板IPO制度规范和监管

(二)企业(主板、创业板)上市发行IPO的基本条件和审核关注点

1、创业板IPO的基本条件

2、主体资格及其审核关注的重点、焦点问题

3、独立性及其审核时关注的重点问题

4、运作规范及其审核关注的重点、焦点问题

5、募集资金运用及其审核关注的重点

6、财务与会计及其审核关注的重点、焦点问题

(三)IPO被否原因及典型案例分析

1、被否主要原因 

2、主体资格存在瑕疵 

3、财务会计存在瑕疵

4、业务及技术存在问题

5、抗风险能力存在问题 

6、独立性存在瑕疵

7、存在同业竞争问题

8、规范运作存在瑕疵 

9、信息披露存在瑕疵

10、持续盈利能力

11、募投项目存在一定缺陷 

12、成长性缺失  13、举报问题

14、态度与表现 15、典型案例分析

主讲专家:陆满平   博士,平安证券投行执行总经理

9月23日(星期六)


9:00-12:00  14:00-17:00

(一)企业并购重组流程、方案设计、路径设计、支付方式与法律风险管理

1、并购企业的策略与案例分析

2、并购方式及对比分析

3、企业并购重组流程                    

4、企业并购重组的支付方式

5、并购重组方案设计

6、并购法律风险管理

(二)公司并购实战技巧和风险防范——通过尽职调查发现问题、解决问题

1、并购模式及对比分析

2、资产并购实战技巧

3、股权并购实战技巧  

4、保密协议及应当注意的问题   

5、反并购手段   6、尽职调查

(三)新三板公司和上市公司并购实战

1、中国企业并购趋势及并购成败关键点分析

2、新三板公司如何收购上市公司

3、尽职调查、估值及收购新三板公司要点

 4、新三板公司如何卖给上市公司、上市公司并购新三板企业关注问题 

6、尽职调查与并购风险防范

7、上市公司股份收购的实务操作、关键点 

8、并购整合工作指南

主讲专家:俞铁成  中国资深企业并购重组专家,道杰资本总裁、管理合伙人

9月24日(星期日)

9:00-12:00 14:00-17:00

(一)并购重组与资本市场热点业务实战——十大资本市场业务及监管新政全解读

1、借壳上市新规  2、类借壳监管 

3、表决权安排

4、控制权收购中的特别关注

 5、定增新政  6、国有股转持

7、三类股东问题  8、证券法修改

9、国资监管新政

10、ODI境外投资新政

11、外资战投   12、跨境换股

(二)上市前的私募股权融资热点问题及案例解析

1、PE/VC投资企业的标准、项目评估 

2、PE投资的主要流程

3、企业引入私募投资者的策略与谈判焦点

4、企业估值、商业计划书撰写

5、PE核心文件主要法律条款 

6、尽职调查

主讲专家:刘成伟  环球律师事务所北京办公室合伙人

专家均已接受邀请,但因不可预见因素请以报到通知为准;小议题仅供参考,请以专家授课为准。

说明

【主办单位】

  中国行为法学会培训合作中心

【颁发证书】

  颁发三十学时结业证书。

【智库委员、客座教授申请】

  参加本次讲座的代表,有机会申请成为中国行为法学会培训合作中心·华睿 律云法学院智库委员和客座教授。

时间、地点

会议时间:2017年9月22—24日 

会议地点:杭州市


中国行为法学会法律培训合作中心会员制度


(一)VIP会员:会费 12万元/年         

总次数不限,每期会议不得超过10人
(二)贵宾会员:会费32000元/年        

总免费25人次,每期会议不得超过5人
(三)普通A级会员:会费16000元/年

总免费11人次,每期会议不得超过3人

(四)普通B级会员:会费8000元/年     

总免费5人次, 每期会议不得超过2人

(五)个人级别会员:会费6000元/年

年度所有课程免费参加 (不低于50场)


详情可微信或来电咨询(13939043977)


会议费用:

    参加的代表须交纳讲座会议费4200元/人(含专家报告、场租、资料等)。食宿双向选择,可会务组安排或自己安排,费用自理。

参会报名方式

发送“单位名称+姓名+性别+手机号”至微信或是短信报名即可。

此讲座报名专员:苏亚佩

电话:13939043977 (微信同步 )

长按下方二维码可添加微信

             


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