投资晚餐--20170327
头 条 关 注
1）周小川：中国有意进一步开放金融领域 进程取决于贸易投资谈判进程
中国央行行长周小川表示，中国正准备进一步开放金融领域，潜在的开放行业包括银行业、保险业、投行业、证券业和支付行业，但也暗示将就其它国家如何对待中国投资者展开协商。
“开放进程也取决于贸易投资谈判的进程和策略，”周小川说，“中国希望看到的是，当中国把金融行业敞开后，中国投资者尤其是私营部门的投资者，也能在国外获得公平的对待。”
周小川并表示，中国正在等待美国新政府的立场和决定，同时也指出中方会由商务部和发改委负责做出最后决定。“中国与欧洲、日本、东盟仍在积极协商中，希望早日达成积极成果。”
他还提及，中国在谈判中试图去购买一些非军事领域的高科技，“每一方都要做一些妥协，只有这样，全球化才能继续往前推进，大家才都能从中受益，”周小川说。
资 讯 要 闻
1) 中国央行：人民币国际化要保持定力 稳步推进资本项目可兑换
据中国央行网站公告，副行长易纲出席2017年跨境人民币业务工作电视电话会议时表示，人民币国际化是一个中长期战略，要保持定力，稳步实现目标。
易纲：中国经济稳定发展的态势没有变，人民币国际化的市场驱动力没有变，这是人民币国际化最重要的基础和支柱。
要做好政策的顶层设计，便利贸易、投资、支付，便利人民币作为国际储备货币
注重稳步推动资本项目可兑换，推进人民币国际化使用相关基础设施建设，要引导好离岸人民币市场发展
会议称，2017年要完善人民币跨境使用的政策框架和基础设施，促进跨境人民币业务规范发展。
进一步深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币资本项目可兑换
进一步提升人民币投资储备和金融交易功能，推动国内市场开放
进一步加强货币政策中长期研究，完善宏观经济监测分析框架
2）唯恐投资移民门槛提高 中国富人抢买移民美国“船票”
就在美国国会议员讨论是否把投资移民签证门槛从50万美元提高至135万美元的时候，对门槛上升的担忧让中国富人加快了申请移民的步伐。
据彭博报道，总部在北京、帮助办理EB-5投资移民的中介机构Can-Reach (Pacific)美国项目负责人Judy Gao表示，“有些客户要求我们确保4月28日之前提交他们的申请，我们正加班加点的赶工。因为除非美国国会延长或修改相关规定，否则现有投资移民项目将于4月28日到期。”
不少富裕人士在想方设法避开管制将资金转移出境的同时，也在设法获取美国身份，尽管中国政府加强了资本管控力度，中国富人仍是申请EB-5投资移民项目的最大主力。
据Rosen Consulting Group和Asia Society的数据，EB-5投资移民项目给美国创造了至少20万个就业岗位，单是来自中国投资者的资金就高达140亿美元。曾受益于EB-5的项目包括纽约哈德逊广场、旧金山猎人角船厂和位于泽西城的特朗普大楼。
3) 产油国考虑延长减产协议 支持延期呼声渐高
科威特、阿尔及利亚、委内瑞拉、俄罗斯和阿曼五国石油部长组成的减产履约委员会周日在科威特市结束会议，请求OPEC评估市场，并在4月份就延长减产协议的可能性提交建议。
OPEC产油国和俄罗斯等11个非OPEC产油国去年达成减产协议，推动布伦特原油期货在去年最后五周大涨20%。今年涨势停滞，因为美国原油产量和供应继续增长。
此前，俄罗斯能源部长Alexander Novak称，现在讨论延长减产还为时太早，在4月份之前不会做出任何承诺。Novak接受彭博电视采访时称，俄罗斯需要更多时间来评估市场，以及美国和其他非OPEC产油国的库存和产量。
OPEC部长们将于5月25日在维也纳开会，决定是否延长减产协议。
4）美债创数十年来最大下挫 促使日本投资者选择避开
美国最大的外国债权人——日本——正在抛售美债，即使当下对冲美元波动的成本接近2015年1月以来最低水平。
“美国公债非常有吸引力，但是财政和货币政策的不确定性太高了”Asset Management One驻东京债券经理Yusuke Ito说。“我有许多客户都有这种犹豫。”
日本持有1.1万亿美元的美国公债，是美国海外最大的债权人，因此日本的基金经理在打破美国债市多空僵局时具有足够的影响力。
截至1月份，日本连续三个月净卖出美国主权债，为2103年以来最长净卖出纪录。日本财务省数据显示，自特朗普胜选以来，日本共卖出4.28万亿日元(385亿美元)的美债。3月份大部分时间，他们继续卖出美债，最近1周转为温和净买入。
5）日元反弹势头增强 有望突破110兑1美元
市场重新考量美国推出促增长政策的可能性，以及一系列日本国内因素和技术层面的因素重新引燃了日元的买入兴趣。
日本的实际利率水平上升，在全球政治充满不确定性的大环境下日元避险地位再次凸显，再加上外汇交易员关注的技术指标释放出信号，共同推动日元兑美元从去年12月份的低点反弹了7%。市场参与人士表示，日元上涨动能增强，有可能到6月份再涨2%达到108日元兑1美元。
“一个日本方面的因素正在逐步对日元产生提振，通胀预期减弱正在推高日本的实际利率，”三菱东京日联银行全球市场研究主管Minori Uchida表示。“日元可能到6月份攀升至108日元兑1美元左右。鉴于对特朗普的预期可能开始减退，我们正在考虑把日元年底的预估修正为107兑1美元。”
重 要 数 据
美国上周首次申领失业福利人数升至26.1万人，是去年12月以来的最高水平，与美国就业市场趋于稳固的表象有所偏离。
市 场 解 读
1）股票市场
周一，亚洲股市多数走跌，上证综指由近四个月高点回落，地产、白酒股下跌；恒生指数下跌，收于近两周低点，银行、地产股走弱，辉山乳业事件仍在发酵；日经225指数下挫1.44%
图：上证指数
图：日经指数
图：恒生指数
上周五隔夜市场，因美共和党取消对医保法案表决，特朗普推翻欧巴马医保努力失败，标普500指数高开低走，当周累计下跌1.2%，创2017年以来的最大单周跌幅；欧洲股市当周跌幅扩大，从一周前触及的15个月高点进一步回落。
图：标普500指数
图：STOXX 50指数
2）债券市场
周一，银行间隔夜和7天期回购利率大幅回落，1年期IRS亦走低，10年期国债收益率微升0.5个基点。申万宏源分析师孟祥娟等人今日发送的报告称，本周迎来MPA考核，跨季末资金预计仍较为紧张，但银行类机构资金需求此前已有所释放，不会集中于本周，预计短期资金利率紧张程度有限。
图：银行间7天质押回购利率
图：10年期国债期货
因众议院共和党人放弃了医保法案的投票，导致外界质疑现政府推进包括减税在内的财政议程的能力，10年期国债收益率回落至2.4%下方。
图：美国国债收益率
3） 外汇市场
境内人民币兑美元全天保持升值，盘初对隔夜外盘做出补涨，随即自日高振荡回落，下午美元指数继续下探并一度逼近99关口，人民币走势仍然偏软, 未突破盘初所创高点。两位交易员称，日内客盘购汇仍然偏多，其中看到石油企业购汇盘。除港币外，今天在岸人民币兑美元在亚洲货币中升幅垫底。
图：CNY与CNH走势
特朗普新医改受挫，令其税改前景变得更为困难，美元指数挫跌，空头士气大受鼓舞，G-10货币和亚洲货币兑美元几乎全线走升，日元领涨，英镑亦受到杠杆账户对欧元需求的溢出效应提振。
图：美元指数
图：欧元/美元
图：美元/日元
图：英镑/美元
4）商品市场
因石油钻井和库存持续增加，供给过剩忧虑持续打压油价，美油5月主力合约刷新三个交易日低点47.34美元/桶。
图：美原油期货
特朗普的医改议案遭遇重挫，引发外界对其推行经济政策的能力的质疑，金价上涨逾1%并触及一个月高位1259.35美元/盎司。
图：伦敦现货黄金
国内期货市场，多品种创阶段性新低，黑色系集体重挫，铁矿石、焦煤跌超5%；化工品、有色金属普遍收跌，橡胶跌超5%。
图：铁矿石
图：上海橡胶
图：沪铜期货
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