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“十二五”汽车行业转型升级前景分析【原创】

2017-09-06 国晟咨询 汽车产业信息网

十二五汽车行业转型升级前景分析


 

我国工业化发展进入中后期阶段和高成本时代,目标应由追求速度型增长向追求效益和质量型增长转型。为此,国家颁布实施了《工业转型升级规划(2011—2015年)》,对转型升级提出了明确目标。汽车工业作为工业中的工业,关联效应大,带动作用强,在我国工业转型升级中占有主导性地位。加强对我国汽车工业转型升级前景的分析,对建设我国特色工业工业化及实现工业转型升级目标,具有重要意义。

一.完成增加值率目标困难较大

《工业转型升级规划(2011—2015年)》,提出十二五工业增加值率[1]要较十一五末提高2个百分点。从图1可知,我国汽车行业增加值率总体上呈现下降的趋势,1999年工业增加值率为24.0%,而2011年已经下降至22.5%。从不同的资本属性看,外商投资企业的工业增加值率下降尤为明显,由2003年的峰值32.1%,下降至了2011年的22.5%,下降了近十个百分点。内资企业的工业增加值率呈现较为平缓的下降趋势,由2003年的23.4%下降至2011年的22.5%

1  19992011年汽车工业增加值率

数据来源:汽车工业协会

工业增加值率与市场竞争、生产效率等因素息息相关。以生产效率为例,从历史经验看,年均产出率增长极为困难,一般处于03%。美国非农行业的每小时产出平均每年增长2%。格林斯潘在其回忆录中论述道:过去两个世纪中主导美国的基本力量,从现在至2030年间,将照样主导这个国家。哪个2%可能是一个不错的近似值,代表了人类走向创新前沿的平均速度,而且,似乎最适合我们对接下来4分之一世纪的预测。[1]由此可见,我国汽车工业要实现工业增加值率十二五增长二个百分点的目标,任务非常艰巨。

二.新能源汽车发展目标依赖于电池技术能否取得突破

 《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020)》提出2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆,燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。据中汽协不完全统计,2012年我国新能源汽车销售12791辆,其中纯电动汽车11375辆,插电式混合动力1416辆,与2020年销售目标差距巨大。同时,我国先后出台系列政策文件,大力推动新能源汽车发展,但从十城千辆工程实施情况看,效果很不理想,据国研网统计在25个试点城市中,仅有深圳、合肥、上海、北京、广州、杭州、大连等7个城市超过了千辆目标。

科技产品的普及周期具有一定的特殊性,其普及率从010%所耗费的时间和1090%所需耗费的时间大致相当。科技产品的消费普及正如物理学里的核聚变反应,关键影响因素突破阀值[3],方可促成大规模普及,例如电视、手机、电脑、互联网等。当前,制约我国新能源汽车普及的阀值因素是电池。电池成本过高、充电时间长、续航里程短等成为电动汽车推广的最大阻力。从美国新能源汽车战略看,根据美国白宫的《美国未来能源安全蓝图》报告,美国《复苏法案》致力于投资打造美国的先进汽车电池产业,美国将能够生产足够多的电池和配件以支持50万辆插电式和混合动力汽车,并将有能力生产世界上40%的先进电池(到2015年),电池成本有望下降一半(2009-2013年)。对我国新能源汽车发展,要实现2020年发展目标,电池技术能否取得突破、成本能否大规模下降将成为最关键的因素。


2美国一块标准电动汽车电池的预计成本

注:假设每千瓦时(度)3英里,范围为100英里。来源:美国能源部,汽车技术计划。

资料来源:美国白宫(White House),美国未来能源安全蓝图。

三.产业结构调整目标实现至少需要一宗大的并购交易

《工业转型升级规划(2011—2015年)》提出至十二五未,汽车行业前十家集中度大于90%。从下图3看,2011年和2012年我国汽车行业前十家的集中度分别为87.0%87.4%;前11家汽车企业2011年和2012年的集中度分别为89.4%89.9%;前12家汽车企业2011年和2012年的集中度分别为91.7%92.2%。我国汽车产业组织结构调整一直进展缓慢,要完成《工业转型升级规划(2011—2015年)》的目标,必须至少有一宗大的汽车企业并购案。

3  20102011年我国汽车工业产业集中度

数据来源:汽车工业协会整理

四.工业增加值增长、人均工业增加值增长及能源降耗目标较易完成

《工业转型升级规划(2011—2015年)》提出全部工业增加值年均增长8%”。我国汽车工业增加值增长率从2000-2011年间增长较快,年均增长22.3%,外商投资的企业增加值增长率为23.0%,内资企业的增加值增长率为23.4%(见图4),要实现工业增加值增长目标相对较为容易。

4  20002011年我国汽车工业增加值增长率

数据来源:汽车工业协会

《工业转型升级规划(2011-2015)》提出全员劳动生产率年均提高10%”从图5看,我国汽车行业人均工业增加值呈现增长态势,2000年为4.15万元,而2011年已经增长至30.8万元。从内资企业和外资企业来看,外资企业的人均工业增加值远高于内资企业,2000-2011年间,内资和外资企业的平均人均工业增加值分别为13.0万元和35.0万元,外资是内资的2.7倍。从人均工业增加值增长率看,2000-2011年间,汽车行业、汽车行业内资企业、汽车行业外资企业的人均增加值增长率年均分别增长为19.3%22.410.2%,完成规划目标问题不大。

5  20002011年我国汽车行业人均工业增加值及增长情况

数据来源:汽车工业协会

《工业转型升级规划(2011—2015年)》提出单位工业增加值能耗较十一五末降低21%左右。目前要统计数据的原因,要获得单位工业增加值的能耗数据很难,以交通运输设备制造业替代汽车工业,以单位总产值能耗代替单位工业增加值能耗进行计算。从图6可知,近几年来交通运输设备制造业的单位工业产值能耗呈现明显的下降趋势,1999-2011年平均单位产值能耗年下降12.6%。因此,能源降耗目标应该有望能实现。

6  19982011年交通运输设备制造业单位产值能源及能耗下降率

数据来源:国家统计局

五.技术创新目标对汽车行业而言定位过低

《工业转型升级规划(2011—2015年)》提出十二五”“规模以上企业R&D经费内部支出占主营业务收入比重至2015年大于1%”从我国汽车工业的研发投入看,从2002年以来,我国汽车工业及汽车整车企业的研发投入占营业收入的比例都高于1%

7  20022011年汽车工业及汽车整车企业研发投入占营业收入比例

数据来源:汽车工业年鉴(20032012

从汽车整车汽车企业来看,我国主要汽车企业集团的研发投入占主营业务收入比都高于1%2010年和2011年主要汽车企业集团的平均研发投入分别达到了2.69%2.15%

从汽车跨国公司的研发投入看,2011年主要跨国汽车企业的研发投入占主营业务收入的比例平均达到4.5%,其中本田最高达到了6.5%,而现代的比例最低也达到2.7%,远高于我国十二五研发投入目标。对我国汽车企业而言,虽然已经实现了十二五研发投入目标,但是研发投入的绝对量和相对量都落后于跨国汽车企业,唯有更多的研发投入方可缩短技术差距。

 

 

 

 

 


8  2011年主要跨国公司研发投入及占主营业务收入的比例

数据来源:the 2012 EU IndustrialR&D investment scoreboard

六.小结

十二五,汽车工业转型升级任务艰巨,突出表现在汽车行业企业经营活动的直接投入产出效益增长困难重重,新能源汽车产业发展面临较大变数。汽车工业的转型升级需要有影响深远的制度变革相伴而行。汽车工业转型升处于时代的大浪潮中,要以深化改革作为提高发展质量和效益的动力。汽车产业转型升级要通过解决好体制、机制、结构方面的诸多问题,依赖于创造性破坏,促进资源向优势领域集中,通过释放市场经济的活力来实现。

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[1]工业增加值率也叫综合要素生产率,为行业增加值与总产值之比。


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