德银天下(02418)，来自陕西西安，通过聆讯，今招股，预期7月15日香港IPO上市

来自陕西西安的德银天下(02418.HK)，于今日(6月30日)起至下周五(7月8日)招股，预计7月15日在港交所挂牌上市。

德银天下，计划发售5.43亿股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介于1.78港元至2.13港元，每手1500股，最多募资11.57亿港元。

假设按每股发售价1.96港元计算(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，德银天下预计上市总开支约9080万港元，其中包括3.3%的包销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

德银天下是次IPO引入3名基石投资者，合共认购2600万美元的发售股份，其中陕西泰德认购1100万美元、西安远大认购1000万美元、锐明技术(002970.SZ)认购500万美元。

德银天下是次IPO募资所得，将主要用于：约37.5%，将用于商用车后市场线下数字化仓储及配送网络与维修服务网络的建设；约22.5%，将用于商用车后市场线上服务平台(车轮滚滚在线平台)的持续搭建；约30.0%，将用于提升车联网及数据服务板块的核心技术能力及数据服务能力；约10.0%将用于补充一般营运资金。

德银天下是次IPO，中信建投国际为其独家保荐人，其他包销商包括华泰国际、光银国际、中银国际、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、国泰君安国际、艾德证券。

招股书显示，德银天下在上市后的股东架构中，最终控股股东陕西省国资委旗下的陕汽控股通过陕汽集团、陕重汽(潍柴动力(02338.HK，000338.SZ)持有51%)、陕汽商用车分别持有约69.07%、5.39%、0.54%的股份；公众股东持股25%。

德银天下，来自陕西西安，为中国商用车服务行业的服务供应商及主要市场参与者，同时也是行业稀缺的能够围绕商用车全产业链条提供一体化综合解决方案的增值服务提供商，为商用车全产业链的参与者提供多种增值服务，包括物流及供应链服务、金融服务及车联网数据服务。

德银天下全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0630/2022063000038_c.pdf

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