来自安徽的「淮北绿金股份」，今招股，预期1月20日在港交所IPO上市

淮北绿金股份(02450.HK)，于今日(12月30日)起至下周五(2023年1月13日)招股，预计2023年1月20日在港交所挂牌上市。

淮北绿金股份，计划发售6600万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎1.91至2.31港元，每手1500股，最多募资1.52亿港元。

假设每股发售价0.75港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，淮北绿金股份预计上市总开支约4590万港元，包括2.8%的包销佣金、1%的酌情奖励、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

淮北绿金股份是次IPO募资所得：约90%用于结算二期高楼山矿区采矿权的剩余购买价款项，以扩大批准开采量及集团的采矿能力；约10%用作集团的一般营运资金。

淮北绿金股份是次IPO，光大证券国际为其独家保荐人，其他承销商包括农银国际、中银国际、交银国际、兴证国际、平证证券、钜诚证券、民银证券、华安证券、工银国际、利弗莫尔证券、迈时资本、申万宏源、浦银国际、中泰国际、中募金融。

招股书显示，淮北绿金股份在上市后的股东架构中，控股股东为淮北国资委旗下的淮北建投，通过直接及间接方式合计持股75%；公众H股股东持股25%。

淮北绿金股份，来自安徽淮北，作为安徽省淮北市一家具备国资背景的建筑材料供货商，主要产品包括骨料产品、混凝土产品。根据灼识咨询报告，按销量计，公司是2021年淮北市及其外围城市(包括宿州市及亳州市)市场的第三大建筑骨料生产商、所占市场份额约为12.9%。根据独立技术报告，于2022年9月30日，公司的高楼山矿区的估计资源量约为1.843亿吨，概略储量约为1.268亿吨。根据独立技术报告，基于概略储量及实施发展计划后2031年的预测年产量可达800万吨计算，高楼山矿区的估计采矿年限约为18年。

淮北绿金股份招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1230/2022123000044_c.pdf

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