北森 Beisen｜香港IPO市场.递表 20230220

2023年2月20日，来自北京的北森控股有限公司Beisen Holding Limited (以下简称"北森控股") 再次向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年1月10日、2022年7月11日递表失效后的再一次申请。

北森控股，曾于2016年4月5日至2018年4月27日在新三板挂牌，代码为836393，后于2018年4月27日从新三板摘牌。

北森控股招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105181/documents/sehk23022000039_c.pdf

主要业务

北森控股，成立于2005年，作为中国云端人力资源管理(HCM)解决方案提供商，通过公司的iTalentX平台为企业提供原生SaaS产品即云端HCM解决方案，帮助其高效的招聘、测评、管理、发展和留用人才。

根据灼识咨询，于2021年按收入计，北森控股是中国最大的云端HCM解决方案提供商，市场份额约11.6%，在中国数字化HCM市场位列第三，市场份额为3.4%。北森控股是业内首个也是唯一一家提供全套云端应用的平台，涵盖企业于员工全生命周期的HCM需求。公司也是中国唯一一家已构建统一、开放的PaaS平台的云端HCM解决方案提供商。北森控股拥有完全「云原生」的解决方案，所有解决方案均可云访问。

截至2022年9月30日，北森控股的客户群包括各类快速增长的大规模行业中的约4,900家企业，涵盖科技、房地产、金融服务以及汽车及制造行业的绝大部分前十企业。此外，截至2022年9月30日，《财富》中国500强中超过70%是公司的客户。

北森控股的收入主要来自HCM解决方案向客户收取的订阅费，以及向客户提供一系列付费专业服务，主要包括实施服务及增值服务。

股东架构

招股书显示，北森控股在上市前的股东架构中：

王朝晖先生，通过Zhaosen持股11.86%；

纪伟国先生，通过Weisen持股11.80%；

王先生最终控制的员工持股平台Senyan International，持股4.49%；

上述股东组成一致行动人，构成单一最大股东集团，合计持股约28.15%。

经纬，通过Matrix China Entiteies持股15.54%、Matrix Cayman Entities持股5.31%；

红杉，通过Max Woods持股9.37%、Sequoia Entities(包括SCC VII\SCC VI)持股2.84%；

元生资本，通过Genesis Capital持股8.27%、Beis Investment持股3.57%；

深创投SCGC，持股7.99%；

软银SVF Bandicoot，持股6.00%；

杜瑶女士，通过Xinyin Holdings，持股3.66%；

高盛GS Entities(包括WS Growth\WS Emp\GS II)，持股1.80%；

春华资本Bargate，持股1.80%；

富达Fidelity Entities，持股1.80%；

Space Trek L.P，持股1.20%；

JenniferYang女士，通过Oakridge Beisen Limited，持股1.03%；

中金公司(03908.HK)，通过Zhide One，持股0.42%；

郭斐先生Healthy GHY Limited，持股0.26%；

李兰女士，通过Lotusleaf Limited，持股0.21%；

GC HCM BVI，持股0.48%；

GC HCM Holdings，持股0.30%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2019财年、2020财年、2021财年、2022财年以及截至2022年9月30日前六个月(财政年度截止日期为3月31日)，北森控股的营业收入分别为3.82亿、4.59亿、5.56亿、6.80亿和3.51亿元人民币，相应的净亏损分别为6.90亿、12.67亿、9.40亿、19.09亿和1.63亿元人民币，相应的经调整净亏损分别为1.67亿、2.52亿、1.21亿、1.64亿和1.52亿元人民币。

中介机构

北森控股是次IPO的的中介团队主要有：摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人；普华永道为其审计师；汉坤、达维分别为其公司中国律师、公司香港律师；金杜、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师；灼识咨询为其行业顾问。

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