臻和 Genecast｜香港IPO市场.递表 20230217

2023年2月17日，来自江苏无锡的臻和科技集团有限公司Genecast Group Inc.(下称“臻和科技”)向港交所递交更新的招股书，拟在香港主板挂牌上市。其早前于2022年9月26日首次递表。

臻和科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105161/documents/sehk23021700113_c.pdf

主要业务

臻和科技，成立于2014年，作为中国领先的创新肿瘤分子诊断及检测公司，公司自主研发技术涵盖了分子检测的全流程，通过采用多组学方法，在癌症风险检测、早期检测、治疗选择及癌症复发监测方面拥有全面覆盖。

根据弗若斯特沙利文报告，于2021年按收入计，臻和科技在中国的癌症预后及监测市场排名第一，市场份额达36.8%。按订购的医院数量、开立处方的医生数量及使用我们的预后及监测服务的患者数量计，臻和科技在中国的覆盖面最广。截至最后实际可行日期，有377家医院订购、1,720名医生推荐及逾12,000名患者使用公司的预后及监测服务。

臻和科技是中国首家商业化MRD检测服务的公司。于2020年11月，公司推出中国首个用于肺癌的商业化MRD检测服务Genecast MRD – Lung「朗微博」。于2020年及2021年，按MRD检测服务销售收入计，公司于中国排名第一。按订购的医院数量、开立处方的医生数量及使用公司MRD检测服务的患者数量计，臻和科技在中国的覆盖面最广。截至最后实际可行日期，有164家医院订购、585名医生推荐及逾4,700名患者使用公司的MRD检测服务。

臻和科技已建立了一个全面的产品与服务管线，包含20项商业化产品及服务，其中包括1项IVD产品、16项商业化LDT服务及3项商业化IVD设备及软件产品；以及16项在研产品及服务，包括9项IVD在研产品、4项LDT在研服务及3项IVD设备及软件在研产品。公司计划寻求国家药监局批准，将Genecast IVD– KNBP的适应症拓展至黑色素瘤的治疗。除将适应症扩大的Genecast IVD – KNBP商业化的计划外，公司亦计划于2024年前将其他4项IVD产品商业化并推出4项LDT服务。

臻和科技凭借与医院、KOL和医生的密切联系、独特的一站式进院解决方案、强大的自建营销团队及在公司中心实验室和进院业务模式下提供的最佳产品和服务组合，已建立了一个行业领先的商业平台。就收入而言，臻和科技在中国基于NGS的乳腺癌、结直肠癌和肺癌诊断及检测的市场中处于领先地位，有望成为中国所有基于NGS的肿瘤分子诊断及检测行业头部企业中首家盈利的公司。

臻和科技的所有收入均来自中心实验室业务、进院业务及其他服务。

• 中心实验室业务，在公司的实验室进行的向个人患者客户提供癌症精准诊断检测服务。
• 进院业务，向医院提供癌症精准诊断检测服务以及向医院销售试剂盒、设备和软件。
• 其他服务，医药研发服务，主要产生自向第三方医药公司或研究机构提供测序服务。

股东架构

招股书显示，臻和科技在上市前的股东架构中，控股股东杜先生有权通过Genecast Holding(18.92%)、Anchor ElevenLimited(10.15%)、Enternal Shield Limited(5.07%)、Genecast ESOP(3.12%)行使37.26%的股份所附带的投票权。

凯风创投，通过南京凯元持股2.72%、上海凯风长养持股1.38%、南京凯泰持股2.96%、上海凯风至德，持股1.37%；

姚卫中先生的配偶蔡玲雅女士，代其持股1.37%；

雅惠投资，通过雅惠元泉持股1.13%、雅惠鑫润持股5.09%、雅惠乾沣，持股0.71%；

上海盈葆，持股0.94%；

李志鹏先生通过Peng Ginkgo持股0.80%；

DW Ventures，持股0.80%；

刘伯银先之子刘国炜先生，代其持股0.06%；

正心谷资本，通过LVC Tan持股4.48%、LVC Qian持股0.34%、LVC Zheng持股1.77%；

银杏自清，持股0.76%；

中小企业发展基金，持股1.70%；

银杏博清，持股1.53%；

经纬创投，通过Tembusu Growth持股5.93%；

辰德资本，通过苏州辰知德持股0.88%；

中金资本，通过启鹭投资持股1.37%、中金启泓，持股0.82%、中金盈润持股0.96%；

无锡创投，通过锡东投资持股0.27%、金程高新，持股0.27%、金投嘉泰，持股0.14%；

Julia Schneider，通过GeneAge持股0.52%；

共青城澄宇，持股0.07%；

上海兮金，持股0.27%；

厦门东郊时雨，持股4.81%；

高瓴，通过GNCST，持股0.38%；

中国国有企业结构调整基金，通过永禄持股6.35%；

泰康人寿，通过TK Gen持股3.85%；

刘晓钟的苏州中盟信，通过U-member持股2.12%；

上海恒顺，通过SH Glorious持股0.19%；

天津华和，持股0.77%；

建行旗下的建信股权，通过Purple Dragon持股2.88%；

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度，臻和科技的营业收入分别为3.04亿、3.93亿和4.35亿元人民币，相应的研发开支为1.37亿、1.76亿、2.50亿元人民币，相应的净亏损分别为5.81亿、4.07亿和4.29亿元人民币。

中介团队

臻和科技是次IPO的中介团队主要有：中金公司、美林为其联席保荐人、整体协调人；安永为其审计师；竞天公诚、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师；通商、科律分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。

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