绿竹生物 Luzhu Biotech｜香港IPO市场.递表 20230213

2023年2月13日，来自北京的北京绿竹生物技术股份有限公司Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.(简称"绿竹生物”)在港交所递交招股书，拟在香港主板发行H股上市。这是继其于2022年6月28日递表失效后的再一次申请。

绿竹生物招股书链接： 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105141/documents/sehk23021301022_c.pdf

主要业务

绿竹生物，成立于2001年，致力于开发创新型人用疫苗及治疗性生物制剂，以预防及控制传染病及治疗癌症及自身免疫性疾病。公司通过Fabite®技术平台和哺乳动物表达技术平台，并利用内部的生物制剂制造基础设施及能力，建立了一个多元化及创新的在研产品管线，包括人用疫苗在研产品、单克隆抗体在研产品和双特异性抗体在研产品。

截至最后实际可行日期，绿竹生物的产品管线包括核心产品LZ901在内的三款临床阶段的在研产品、以及四款临床前阶段的在研产品。

绿竹生物的三款临床阶段在研产品包括：核心产品LZ901为自主开发的重组带状疱疹候选疫苗，预计将成为全球首款具有四聚体分子结构的带状疱疹疫苗；K3为重组人抗TNF-α单克隆抗体注射液，是阿达木单抗的生物类似药，主要用于治疗各种自身免疫性疾病，如类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、斑块状银屑病等；K193，用于治疗B细胞白血病和淋巴瘤的双特异性抗体注射液在研产品，在临床前研究中显示出很高的体内和体外抗肿瘤活性。K193 启动T细胞杀死与白血病和淋巴瘤有关的B细胞和B细胞来源肿瘤细胞的能力比CAR-T疗法中常用的OKT3单克隆抗体高10,000 倍。

此外，公司临床前阶段的在研产品包括包括重组水痘疫苗、重组狂犬病疫苗以及用于治疗髓系白血病的K333双特异性抗体注射液、用于治疗淋巴瘤的K1932双特异性抗体注射液。

股东架构

招股书显示，绿竹生物在上市前的股东架构中，

孔健先生，持股30.35%；

张琰平女士，持股10.52%；

横琴绿竹有限合伙，持股6.41%；

(横琴绿竹有限合伙的唯一普通合伙人为孔先生。截至最后实际可行日期，张女士27.61%、孔先生0.97%，北京绿竹康瑞约40.67%、珠海绿竹康瑞约19.87%、黄颖女士约2.76%、淡肖宁女士约8.13%权益。

北京绿竹康瑞的普通合伙人为监事彭玲女士，北京绿竹康瑞有33名有限合伙人，包括集团1名董事、2名监事、2名高管；

珠海绿竹康瑞的普通合伙人为张女士，珠海绿竹康瑞有35名有限合伙人，包括集团的3名高管)

孔健、张琰平夫妇、以及横琴绿竹有限合伙，为一组控股股东，合共持股约47.28%。

马骉先生，通过的北京亦庄持股10.23%、通过北京亦庄二期持股9.54%、通过控制的北京赛升(300485.SZ)持股7.16%；

建银国际，通过建银资本，持股6.07%；

和瑞创投，通过晋江祯睿持股4.05%、晋江轩弘持股1.16%；

王丽女士，通过恒基荣域，持股2.76%；

蒋先敏女士，持股2.08%；

天津华普，持股1.58%；

钟思雨女士，持股1.23%；

丽珠集团(01513.HK,000513.SZ)，通过100%控股的珠海丽珠，持股1.21%；

泰格医药(03347.HK,300347.SZ)，通过杭州泰鲲，持股1.21%；

西藏铭丰资本，通过海南兆安，持股0.75%；

陈清云女士，持股0.82%；

中信集团旗下的信银投资(香港)，通过信银兴弘，持股0.75%；

屹唐华睿，通过芯创科技，持股0.40%；

润森义信，通过淄博润信持股0.34%、淄博润文持股0.23%；

海南铭盛私募，通过共青城臻锐，持股0.29%；

陕西财政厅旗下的陕西新时代资本，通过陜西金瓯，持股0.29%；

孔茜女士，持股0.29%；

淄博润文，持股0.23%；

周朋，持股0.16%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年两个财政年度，绿竹生物的营业收入分别均为零，相应的研发开支分别为 4298.3万和9142.6万元人民币，相应的净亏损分别为5.39亿和7.25亿元人民币。

中介团队

绿竹生物是次IPO的中介团队主要有：中金公司为其独家保荐人；建银国际为其财务顾问；德勤为其审计师；通商为其公司中国律师；通商(周俊轩联营)、美迈斯为其公司香港律师；中伦、威尔逊•桑西尼分别为其券商中国律师、券商香港律师；第一太平戴维斯为其独立物业估值师；弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。

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