富卫集团 FWD｜香港IPO市场.更新招股书 20230313

2023年3月13日，来自香港的富卫集团有限公司 FWD GROUP HOLDINGS LIMITED（以下简称“富卫集团”）再次在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。这是继其于2022年2月28日、2022年9月13日先后两次递表失效后的再一次申请。

富卫集团曾于2021年9月24日向美国SEC提交上市申请，后撤回。

富卫集团招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105222/documents/sehk23031300405_c.pdf

主要业务

富卫集团，于2013年由创办人李泽楷先生成立，作为一家快速增长的泛亚洲人寿保险公司，目前业务遍布香港（及澳门）、泰国（及柬埔寨）、日本、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、越南、马来西亚等市场。

富卫集团通过人寿保险、健康保险、雇员福利(团体保险)、理财产品的多元化产品组合，提供简单易懂而且切合需要的方案。产品主要包括(i)分红人寿；(ii)非分红人寿；(iii)危疾、定期人寿、医疗及附加保险；(iv)投资相连寿险；(v)团体保险；及(vi)企业自有人寿保险。

富卫集团的收入来自总保费及收费收入(扣减分保至再保险公司的保费)、投资回报、其他营运收入。总保费及收费收入主要包括公司承保保单的保费及指定期间内签发或续签的保险合约收取的费用。分保至再保险公司的保费指总分保至再保险公司的保费的一部分，再保险公司分担根据富卫集团的再保险安排由公司核保的保险合约项下承担的部分保险风险。分出再保险安排并不能免除公司对保单持有人的义务。

股东架构

招股书显示，截至招股文件日期、重组第2阶段开始前，富卫集团在上市前的股东架构中，控股股东为李泽楷先生，通过PCGI Holdings持有公司77.69%的股份。

其他投资者包括：Athene (6.79%)、泰国汇商银行(3.05%)、加拿大养老基金投资公司(2.55%)、MPIC (0.17%)、Swiss Re PICA (1.27%)、DGA Capital (Master) Fund (5.09%)、欧力士亚洲资本(1.70%)、Huatai Growth Focus Limited (1.70%)，合共持股22.31%。

富卫集团与PCGI Holdings、FL、FGL及持有FL及FGL权益的证券持有人订立日期为2022年12月19日的经修订及经重列实施协议，公司同意收购该等证券持有人持有的FL及FGL权益，代价为发行股份。

截至招股文件日期，FL及FGL除富卫集团外的其他权益证券持有人包括：

富卫集团，持有FL及FGL 72.22%的股份，拥有84.13%的投票权；

PCGI Holdings，持股1.46%；

个人股东、董事及高级管理层(包括前董事及高层)，合计持股2.76%；

Fornax，持股9.90%；

Swiss Re PICA，持股11.24%；

Future Financial Investment，持股1.22%；

Crimson White Investment，持股0.75%；

Queensway Asset Holding，持股0.45%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度，富卫集团的总收入分别为94.87亿、116.97亿和82.50亿美元，相应的净利润分别为-2.52亿、2.49亿和-7.40亿美元。

中介团队

富卫集团是次IPO的中介团队主要有：摩根士丹利、高盛、招银国际、摩根大通为其联席保荐人；汇丰为其财务顾问；安永为其审计师；富而德、年利达分别为其公司香港及美国律师、公司香港律师；司力达为其券商香港及美国律师；年利达为控股股东法律顾问；Milliman为其精算顾问；N.M.G. Financial Services Consulting为其行业顾问。

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