《2023中国智能电动汽车热管理赛道研究报告》｜亿欧智库
2022年中国新能源乘用车渗透率已达27.6%，作为新能源乘用车中最重要的垂直细分品类——智能电动汽车在热管理系统设计、研发和量产应用方面都处于领先的地位，且擅长于热量、能源的集成化、智能化管控。
寒来暑往，秋收冬藏，智能电动汽车的一套优秀的热管理系统要有能力在任何季节平衡车外空气、驾驶座舱、动力电池和电驱系统的热量交换。面对变化多端的气候条件，如寒冬的冰霜雨雪或酷暑的骄阳烈日，热管理系统承担起了保障车辆高效运行、系统安全和驾乘人员舒适性的多重任务。并且最重要的是热管理系统直接影响用户的用车感受，甚至品牌口碑。
对于业内相关企业来说，这是一场电动化背景下的智能电动汽车“熵”管控创新革命。赛道中更多的新企业和新技术需要被挖掘和传播。
关于《2023中国智能电动汽车热管理赛道研究报告》 智能电动汽车与热管理系统 • 以特斯拉为标杆，智能电动汽车热管理系统经历4代技术，特斯拉Model Y上首次采用“八通阀”高集成方案，引领技术发展的趋势。中国企业相关技术仍在2-3.5代的技术进阶期，但依托着市场的巨大刚需，未来第4、5代产品的落地之路即将水到渠成。
报告在预测热管理系统市场规模及增速的基础上，展示了业内部分关键企业的产品、技术能力和发展规划。报告将分别从市场层面、技术层面、赛道层面（企业竞争格局）和智能电动汽车产品层面洞察行业演进的方式、方向。
智能电动汽车热管理综述
复杂度更高的热管理系统为智能电动汽车而生，单车价值为油车的3-4倍
智能电动汽车较传统燃油汽车新增了动力电池和电驱动系统，热源更多且热管理模块结构更复杂。动力电池需要保持10-25度的良好工作温度，因此冷却和加热功能的设计是电池热管理系统的核心要素，电驱系统也需要冷却散热保证正常工作。纯电动车型因没有内燃机系统，空调系统不再采用热交换的方式（即用内燃机余热向座舱供暖），因此PTC或热泵已成为智能电动汽车座舱空调系统的关键组成部分。
单车价值方面，成熟且已规模化的燃油车热管理体系价值在2500元左右，新能源汽车中常规的PTC体系价值约为5500元，智能纯电动车中常见的热泵体系约为7000元，即将量产上车的CO2冷媒热泵体系约为10000元。整体来说，智能电动汽车热管理系统单车价值约为燃油车的3-4倍。
关键技术：纯电动汽车热泵热管理系统回路全面由电动化零部件接管
对于由前端模块、HVAC模块和冷暖控制模块组成的空调系统回路，通过四通阀切换制冷与制热功能，在空调系统温度低的情况下可借助PTC进行电辅热。作为心脏，电动空调压缩机替代机械压缩机为系统管路注入制冷剂；作为手指，电子膨胀阀是热管理控制系统灵敏度和精度的关键部件。
电驱动散热模块和电池温控模块是三电热管理系统的两大组成部分，前者仅需散热功能，由电子三通阀调节，后者由PTC进行加热，水冷板进行冷却，Chiller负责对外热量交换管理。电子水泵对冷却液进行精确的流量调节，最大化满足三电系统的适宜工作温度。
关键技术：纯电动汽车热泵热管理系统回路全面由电动化零部件接管
PTC结构简单、成本低，是目前汽车市场主流的制热部件，但其存在能耗高的先天缺陷。热泵虽然存在一定的技术壁垒，但是常温下能效比（COP） 超过2，理论能耗仅为PTC的一半左右，但是以R134a为冷媒的热泵系统在低温环境下的制热效果较差，仍需PTC辅热。
目前使用最广的制冷剂为R134a，更环保R1234yf 冷媒的热泵可兼容现有热泵主要零件，技术替代成本低，但美国杜邦和霍尼韦尔的专利仍在保护期，成本较高。R744（二氧化碳）冷媒热泵在低温情况下的制热效果更优，但需要对系统进行耐高压的重新设计，技术替代成本较高，这也是限制该技术量产上车的主要桎梏。但受R744极低成本的驱动，目前业内已有部分企业开始布局该冷媒，未来极可能成为主流技术方向。
智能电动汽车热管理行业洞察
市场洞察：2025年热管理市场规模近千亿，纯电动汽车热泵系统渗透率将超51%
亿欧智库预测2025年中国新能源汽车市场规模将达到1524万辆，渗透率超50%。随着插电混动和增程式市场中品类的丰富，纯电动市占率将从 2022年的76%逐渐下降到2025年的65%，但从长期看纯电动仍将占据市场的主流优势地位。
2022年中国新能源汽车热管理系统市场规模约为410亿元，同比增长97%，亿欧智库预测到2025年热管理市场规模将达到938亿元，其中纯电动 633亿元，份额67%。随着市场接受度的提高和规模化后制造成本的降低，2022-2025年热泵热管理系统在纯电动中的占有率将从24%平稳增长到 51%，其中2024年起CO2热泵将逐渐在高端车型中渗透，并带动热管理系统单车价值的进一步提升；少部分高端插混和增程车型也将把热泵标配化，以改善纯电动模式下车辆的热管理效率。
技术洞察：特斯拉热管理设计依然是行业标杆，2024年将成第五代技术量产元年
智能电动汽车热管理系统经历四代技术革新，2020年特斯拉在Model Y车型上采用“八通阀”技术的高集成化方案，首次打通电池、电机、座舱 等全部热源的回路。时至今日，特斯拉的热管理集成化技术路线，依然是行业内的标杆，被众多国内企业追随和效仿。亿欧智库预测2024年将成为第五代热管理系统的量产元年，该代将继续发挥集成化的性能优势，并在智能化方向实现突破，最终通过规模化创造未来的成本优势。
以下是报告节选正文内容：
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