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忽如一夜春风来，千树万树梨花开。进入第三季度，中国电动车消费市场开启井喷式的回暖。

中汽协公布数据显示：新能源汽车9月产销同比增长48.0%和67.7%。同期，我国动力电池产量共计8.6GWh，同比增长12.7%，环比增长15.7%。在这一背景下，资本市场给予动力电池企行业更高的估值，多家企业股价屡创新高。

作为“龙头老大”的宁德时代，更是饱食了市场红利。在8月其动力电池装机量达2.8GWh，力压LG化学重回全球榜首。据了解，得益于国产Model 3的畅销和欧洲市场的快速增长，LG化学在今年上半年一举超过宁德时代。但下半年开始，不仅特斯拉宣布电池供应商更换为宁德时代，同时LG化学也摊上了“自燃”的大事。据报道，由于起火事件频发，现代汽车品牌欧洲最畅销车型——现代Kona EV将被召回，该车电池正是LG化学所供应的NCM 811电池（下称811）。无独有偶，今年4月起，广汽Aion S、吉利帝豪EV均发生多起自燃事故，罪魁祸首同样是811电池。

一时间，811成为了“众矢之的”，唯恐避之而不及。但偏偏有人不信邪，10月16日，宁德时代董事长曾毓群在“第五届动力电池应用国际峰会”上荡然表示：“宁德时代设计开发的811三元电池系统，可轻松通过热扩散测试，时间不是5分钟，而是永远不起火。”


依据会上所说，宁德时代对811电池系统进行了四个方面的提升：开发出高稳定性正极材料和高安全电解液提高电池耐高温边界；设计了高集成、强鲁棒的防内短路电极并优化电池包强度；提升电池热管理中的监控能力；提升系统热扩散能力。

会上，曾毓群先生并未对所提到的技术进行详细讲解，而其声称的“永不起火”也饱受质疑。此前，国轩高科高级副总裁徐兴无接受媒体采访时便表示：“现在没有足够的数据证明811安全性得到完全解决……如果总是出现事故，会对行业的信心产生影响。这种情况下，降级（降至712或622或523）或者在811基础上降低能量密度，对安全都是有好处的。还是希望等811真正称成熟了再往车上推，个人认为有很大的问题。”
虽说仅仅是一家之言，但是连同行业的“自己人”都心存疑虑，宁德时代又为何还要“死磕”811呢？

 811路线，不得不为

对于811路线，宁德时代曾表示：811是当前电池制造企业的必争之地和必经之路。523只能供应续航400km-500km车型，而600km以上只能选择811，这是续航突破600km瓶颈的不二法门。以宁德时代的角度，选择811，便是技术革新的驱使。

同时，811也肩负了资本市场的压力。曾有网络消息称：宁德时代将放弃“811”电池，将内部重心转向“523”作为主要开发方向。受此影响，宁德时代股价暴跌，两天内市值蒸发超400亿元。逼的宁德时代发声辟谣：绝对不会否定和放弃NCM811型三元锂电池路线。

从销量占比看，811电池在宁德时代的产品系中占有举足轻重的地位。据统计，2019下半年811电池国内月均装机约400MWh，占公司三元锂电池总装机量的21%；2020上半年国内月均装机量270MWh，占三元锂电池总装机量的28%。截至目前，蔚来、威马、广汽、华晨宝马、北汽新能源、小鹏等多家车企均搭载了宁德时代的811电池。

由此可见，811三元锂电池的市场需求或超过全部三元锂电池的1/4。如此高的需求量，宁德时代固然不愿轻易放弃。


而市场永远是“僧多粥少”。当前，包括宁德时代、LG化学、松下在内的主流电池供应商，都在主推这类高镍化、低钴化电池，且动作频频，市场竞争异常激烈。作为现阶段的榜首，宁德时代自然不会坐视对手蚕食这一市场。

与此同时，今年3月，作为磷酸铁锂电池的行家，比亚迪高调推出“刀片电池”，使自家车型续航直达605km。虽然宁德时代也在进行磷酸铁锂电池技术研发，但目前续航性能恐怕无法比拟比亚迪的“刀片电池”。

面对技术、资本、市场的多重压力，把“赌性坚强”视为经营理念的曽毓群，只能在811电池上“奋力一搏”。倘若“永不起火的811电池”真的实现量产，宁德时代将跳出目前同质化的竞争，构建技术壁垒，树立行业领军者形象。这是维持行业“龙头”地位所必须的，也是宁德时代甩开对手的必经之路。

811路线，也是一场豪赌

对宁德时代而言，811路线更像是一场豪赌。有消息称，目前广汽新能源和吉利均放弃了NCM811电池而重新采用NCM523电池。而荣威ER6搭载NCM523电芯的电池组能量密度也达到了180Wh/kg，同时理论上其安全性优于NCM811电池。因此，现阶段811电池在能量密度上优势并不突显，而国内主流的自主品牌也并不敢冒着自燃的风险，去使用成本相对较低的811电池。


据《2020年度全国主要城市通勤监测报告》显示，平均通勤距离最长的北京也仅有11.1km。以此计算，如果车辆用于上下班代步，则每周行驶111km，加之日常的出行和周末短途游玩，实际续航里程达到400km便能满足目前消费者喜爱的“一周一充”的需求。现阶段来看，600km以上的续航里程并非市场所需，目前市场销量最火热的特斯拉Model 3，续航里程也不足500km，而蔚来ES8和ES6，作为最热销的纯电中大型SUV，主力产品的续航同样也都在500km之内。

未来能否出现更高续航里程的市场需求，或许将是宁德时代这场豪赌成败的关键。

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