前瞻报告：未来五年亚太地区电网电池储能成本将降低30%

作者 | Andy Colthorpe

翻译 | Selina Shi

出品 | Energy Storage

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未来十年，亚太地区将继续成为全球领先的锂离子电池制造中心。

中国、澳大利亚和韩国等核心市场的市场侧电池储能价格下降了30%，电池价格的下跌起到了推动作用，但发挥作用的因素不仅如此。

根据研究公司Wood Mackenzie的最新报告，虽然电池降价是去年系统成本下降速度 “高于预期”的最大驱动力，但人们也越来越关注其它硬件组件成本的降低，这些硬件部件构成了大型储能系统。

这些系统可为公用事业和电网运营商提供能源、容量或电力服务。

另一家机构BloombergNEF数据显示，2020年全球锂离子电池组均价约为137美元/kWh，至2023年，这一价格或会降至100美元/kWh，相当于自2010年以来下降了89%，而Wood Mackenzie的分析则侧重于包括电源转换器、电池管理系统和其它部件在内的整个系统成本。

Wood Mackenzie高级分析师Mitalee Gupta表示，以中国为首的亚太地区“在2030年之前会继续主导全球电池产能”，但随着这一地区“储能产业的腾飞，整条价值链上的每一个组成部分都会在降低系统成本方面发挥作用"。

目前，中国这一行业的2020年全系统成本为554美元/kW，是全球最便宜的。至2025年，2小时市场侧储能时长成本将下降33%，降至369美元/kW；

预计澳大利亚的成本将从2020年的990美元/kW降至2025年的658美元/kW，降幅为34%，同一时段内，韩国将从821美元/kW降至578美元/kW，降幅为29%。

Total installed cost for utility-scale lithium-ion battery system pricing, looking at a 20MW system with 10MWh, 20MWh and 80MWh duration. This is a base case based on global averages. Image: Guidehouse Insights.

Gupta指出，预计电池自身在 "全系统成本“中的占比将会缩小，因此，"未来将更加注重平衡系统降本"。

"制造商将继续创新并生产有助于降低劳动力成本的平衡系统组件，随着现场工作经验的积累，安装人员的工作会更加高效。”

"随着我们向2025年迈进，竞争性市场将推动系统效率提升、产品标准化进程以及电池价格下跌。”

另一家研究分析公司Guidehouse Insights数月前预测称，至2023年，亚太地区将超越北美，成为全球最大的公用事业储能市场，而中国市场的预期增长是全球市场动态变化的 "主要因素"。

主要区别包括选择的电池化学成分

虽然中国的领先优势可以部分归因为 "有利的政策环境 "以及打造了“电池强国”的国内供应链，但中国的这一行业也越来越关注磷酸铁锂（LFP）电池。

中国储能联盟内部研究团队的最新数据发现，2020年前三季度，中国国内电化学储能开发容量为533.3MW，同比增长157%，其中85%的新系统是锂离子电池系统。

Breakdown of China's installed energy storage by technology type. Note that percentages are of total megawatts installed, not megawatt-hours. Image: CNESA.

Wood Mackenzie预测称，在打造全球最大的LFP电池生产中心及全球最大的需求中心的进程中，中国会令LFP电池成为至2025年的全球电池首选。

相对于电动汽车使用的镍锰钴（NMC）电池，固定式储能应用更青睐LFP电池，原因之一是LFP电池需要更高的温度阈值才能进入会引发火灾的热失控状态。与NMC相比，LFP的能量密度更低，循环寿命也更短，但这些考虑因素对于固定式应用的影响要小于对移动应用的影响。

尽管如此，NMC在全球电网储能系统中的应用还是非常广泛的。目前，亚太地区的其他主要市场大部分都由NMC主导。

Wood Mackenzie指出，NMC电池也被用于电动汽车，这在早期有助于大幅降低这种技术的成本。不过，随着LFP产能的增长，NMC电池成本的下降也会变得更加迅速。

澳大利亚和韩国仍然是 "重要的NMC市场"，在这两个国家，未来几年，市场侧项目的数量将大幅增加。澳大利亚正在经历 "技术转型"。随着成本竞争力的不断增强，中国制造商供应的产品以及"持续的技术改进”, 开发商和系统集成商对LFP电池的兴趣与日俱增，LFP电池正成为储能应用的"有利选择"。

与此同时，由于政府的政策利好，2018年，韩国储能项目出现 "飙升"，但这导致了激烈竞争，许多参与方难以跟进，多个厂家退出了这个行业。此外，电池储能设施发生的多起火灾也让人们对行业的信心大打折扣。

Wood Mackenzie表示，在繁荣期前后，韩国这一行业的成本，尤其是平衡系统的硬件组件成本出现了迅速下降。未来，成本也会继续下降，但下降速度可能不会像澳大利亚和中国那样迅速。

对于非电池硬件而言，国与国之间的价格差异不像以前那么明显了，这是一种总体趋势，而电池能量密度的提升也降低了相关平衡系统的成本。

Wood Mackenzie的Mitalee Gupta还表示，未来几年，"火灾风险和安全标准、关税和贸易政策以及在新冠疫情的不确定环境中，对供应链的保障都是可能决定行业成败的因素。"

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