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存储芯片寒冬要来了
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《2021全球半导体资本市场现况与展望》
白皮书 发布会
来源:内容来自半导体行业观察综合
南韩政府今(8/12)公布,该国7月份出口71亿美元的记忆体芯片,自6月金额75亿美元下降,这是4月份以来首个和前月相比呈现衰退。南韩是全球最大记忆体芯片生产国。摩根士丹利指出,由于供给追上需求,记忆体产业的「寒冬来了」。
上月记忆体芯片出口由快闪记忆体领跌,从6月的6亿美元降为4.9亿美。广泛用于伺服器的DRAM的销售,则从6月的34亿美元略增至35亿美元,增速较6月放缓。
南韩今年出口表现可望创历史新高,由半导体带头冲,但由于客户可能暂缓购买更多DRAM直至库存用尽,下半年出口形势变得较不利于芯片制造商。集邦科技周三指出:「鉴于与伺服器、PC以及其他主要应用相关的需求减弱,整体DRAM市场将逐渐转为供给过剩状态。」
摩根士丹利(简称大摩)调降记忆体销售展望,表示随着供给追上需求,该产业的「寒冬来了」。
SK海力士股价今日盘中一度重挫4.7%。全球最大记忆体芯片制造商三星电子亦一度下杀1.8%。
三星电子和SK海力士股价下跌
三星电子和SK海力士的股价在8月11日下跌,DRAM芯片价格下跌。具体而言,价格分别下跌 2.12% 和 6.22%,至每股 78,500 韩元和 105,500 韩元。前者在六个交易日内跌破8万韩元,后者创下今年以来的最低水平。
外国投资者大量出售了三星电子和SK海力士的股票。具体而言,净销售额分别为10426亿韩元和6768亿韩元。此外,机构投资者的净销售额分别为 1184 亿韩元和 543 亿韩元。在三星电子,外国投资者今年第二次录得超过 1 万亿韩元的净销售额。在SK海力士,销量创下今年新高。这是在费城半导体指数下跌 1.2%,美光科技股价下跌 5.36% 之后发生的。
这些下降主要是因为 DRAM 现货价格正在下降。例如,目前 8GB 模块的合约和现货价格分别约为 35 美元和 30 美元。
下降还与可能下降的全球需求有关。目前,智能手机、服务器和计算机市场分别占全球DRAM需求的40%、30%和10%左右。在全球最大的智能手机市场中国,今年6月智能手机月出货量为2520万部,为九年来最低水平。此外,预计第三季度的出货量将比两年前下降 18%。
在服务器市场方面,预计亚马逊和谷歌等全球数据中心运营商明年的资本支出将增加 8.9%,而去年的增幅为 27.2%。全球服务器出货量去年增长超过 10%,今年可能增长不到 10%,明年几乎不会增长。
穆迪:“芯片荒”短期难缓解 各国政府正积极采取行动
国际评级机构穆迪的一名分析师表示,越来越多的国家正在推动生产自家的半导体芯片,而这些芯片在全球范围内供不应求,芯片短缺的安全担忧正促使各国政府采取行动。当前,存储芯片对于制造各种各样的产品至关重要,芯片广泛存在于智能手机、游戏机、冰箱、洗衣机、闹钟、甚至汽车等产品。
穆迪分析副董事Timothy Uy在接受采访时表示:“我认为目前的主要问题是供应很难跟得上,而需求的激增在短期内不会起到促进作用。”
“我认为,无论是在供给和需求方面,企业都正在调整,各国政府也参与其中,因为他们认为,从某种意义上说,这是一种国家安全问题,”他补充道。
半导体芯片无处不在——没有这类零件,许多产品将无法工作。汽车行业也已经意识到了这一点,由于全球芯片短缺,汽车制造商被迫暂停生产。
此前,有报道指出,芯片短缺可能将持续至2023年。
Uy在上周的一份报告中指出,半导体芯片的制造是一个复杂的、资本密集型的过程,需要数周的生产时间。他还表示,分销则需要更长的时间。
Uy解释道,新供应不可能一蹴而就,有时可能需要数年时间,因为工厂需要建造并配备合适的技术。
另外,半导体的资本密集性性质也使得制造业集中在少数几家公司手中,新一代芯片的出现也提高了新公司的进入门槛。
每一代半导体芯片的生产工艺都是不同的。Uy表示,新一代芯片的利润率更高,这使得主要制造商有更多的动力投产,而不是转移资源来增加老一代芯片的产能。
他指出,这也是汽车行业陷入困境的部分原因。与智能手机和其他需要少量更新芯片相比,汽车需要的数千种芯片更多是老一代芯片。
不过,Uy称,随着台积电(TSM.US)、三星电子和联电(UMC.US)等最大的芯片制造商投资兴建新工厂,大量新的供应即将上线。
各国政府已承诺进行资本支出,并推行政策,以提高芯片制造能力,建立能够绕过瓶颈的本地供应链。
例如,韩国宣布了一项到2030年价值约4500亿美元的计划,其中包括企业投资。此外,该国还增加了税收优惠,使其芯片制造商更具竞争力。
美国通过了一项技术和制造法案,其中包括520亿美元用于资助半导体研究、设计和制造计划。欧盟也准备投入大量资金扩大欧盟的半导体制造业。
Uy表示,政府的参与有助于公平竞争环境,缓解部分短缺压力,尤其是存储芯片的价格,因为只有少数几家全球公司主导供应链。
他表示,一旦政府“基本补贴到位,并向当地小型企业提供大量间接支持,以参与低端芯片的制造,供应基本上也将得到增加”,他还补充道,这可能会填补汽车制造商的供应短缺。
(——全文完——)
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