新移民张勇，拟分拆包括新加坡19家「海底捞」在内的海外餐饮业务，在香港IPO上市

来源：Ryanben瑞恩资本

2022年7月13日，总部位于新加坡、分拆自海底捞(06862.HK)的特海国际控股有限公司 SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. (简称"特海国际”)在港交所递交上市申请文件，拟以介绍方式在香港主板挂牌上市。

特海国际招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104603/documents/sehk22071300936_c.pdf

主要业务

特海国际，主要从事于大中华区外的餐厅业务经营，自2012年在新加坡开设首家餐厅以来，截至最后可实行日期，已在亚洲、北美洲、欧洲、大洋洲这四大洲的11个国家开设103家餐厅，其中新加坡19家、马来西亚12家、印尼8家、越南14家、泰国8家，日本10家、韩国7家，澳洲5家，美国13家、加拿大4家、英国3家。

根据弗若斯特沙利文报告，按2021年收入计，特海国际为国际市场上第三大中式餐饮品牌及国际市场上源自中国的最大中式餐饮品牌；按截至2021年12月31日自营餐厅覆盖的国家数目计，特海国际是国际市场上最大的中式餐饮品牌。

特海国际的收入主要来自海底捞餐厅的运营；此外亦自外卖以及销售火锅调味品及食材获得收入。

受新冠疫情影响，特海国际的翻台率由2019年每天4.1次减少至2020年每天2.4次及2021年的每天2.1次。于2022年，随着新冠肺炎疫情得到控制，特海国际餐厅的业绩逐渐恢复，截至2022年3月31日止三个月，翻台率回升至每天2.7次，同店销售较2021年同期增长32.0%。

股东架构

招股书显示，特海国际于分拆上市前的股东架构中，海底捞(06862.HK)持股90%，雇员激励平台持股10%。

是次分拆，海底捞拟将其所持有的全部特海国际股份，按照各股东于记录日期在海底捞的持股比例分派。分拆完成后，海底捞将不再保留特海国际的任何权益，特海国际将不再为海底捞的附属公司。

截至2022年7月4日，张勇、舒萍夫妇， 分别通过ZY NP LTD、SP NPLTD，以及共同通过NP United Holding Ltd合共持有海底捞60.35%的股份。

分拆完成后，张勇、舒萍夫妇，将继续成为特海国际的控股股东。

公司业绩

招股书显示，在过去的2019年、2020年、2021年三个财政年度和2022年前三个月，特海国际的收入分别为2.33亿、2.21亿、3.12亿和1.09亿美元，相应的净亏损分别为0.33亿、0.54亿、1.51亿和0.28亿美元。

中介团队

特海国际是次分拆的中介团队主要有：摩根士丹利、华泰国际为其联席保荐人；德勤为其审计师；竞天公诚、凯易分别为其公司中国律师、公司香港律师；通商、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。

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