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新加坡医疗健康企业 Cuprina,递交IPO招股书,拟赴美国上市

Ben少 新加坡生活
2024-08-24



2024年3月7日,来自新加坡的医疗健康企业Cuprina Holdings (Cayman) Limited(以下简称Cuprina)在美国证监会(SEC)公开披露招股书,拟于美国纳斯达克IPO上市,股票代码ORKT。 其早于2023年10月13日在SEC秘密递表。



Cuprina招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1995704/000149315224009210/formf-1.htm



主要业务

Cuprina,来自新加坡,作为一家生物医学和生物技术公司,致力于慢性伤口管理创新产品的开发和商业化,以及健康和美容领域的运营。 公司在生物医学研究方面的专业知识使我们能够识别和利用天然来源的材料来开发符合国际标准的医疗器械形式的伤口护理产品。公司相信,未来公司将能够利用这些专业知识来开发创新的药妆产品。

截至2023年6月30日,Cuprina生产和分销一系列医用级无菌苍蝇幼虫生物敷料产品,以MEDIFLY品牌、MEDIFLY产品销售。MEDIFLY产品被用作慢性伤口的生物清创工具,在称为蛆清创疗法(MDT)的过程中,这是手术清创的有效替代方案。除了我们目前商业化的MEDIFLY产品外,我们还有两条慢性伤口护理产品系列。此类慢性伤口护理产品系列包括:
● 胶原蛋白敷料,包括海绵、颗粒和水凝胶,其利用牛蛙胶原蛋白,该胶原蛋白来自美国牛蛙(Lithobates catesbeianus)屠宰场废物流的增值;和
● 利用医用水蛭进行伤口治疗的产品。

公司目前预计此类产品的开发将在2024年和2025年进行,并在获得监管部门批准后投入商业使用。

公司相信,使公司与众不同的是公司专注于开发功能特定的慢性伤口护理产品,旨在解决伤口愈合过程的主要阶段,从慢性到闭合。

公司的慢性伤口护理产品,包括公司现有的商业化产品和即将推出的产品线,将受益于不断增长的全球市场需求。这种需求主要是由于人口老龄化以及糖尿病、肥胖、心血管疾病和周围血管疾病等合并症的同时增加而推动的。

公司要么自行开发慢性伤口护理产品,要么通过技术许可协议或与著名研究型大学的研究合作来共同开发。2022年6月公司获得南洋理工大学的独家许可,使用牛蛙皮提取的胶原蛋白开发和商业化一系列慢性伤口护理产品。此外,2022年8月公司与南洋理工大学签订了行业研究合作协议,双方同意共同开展一个有关开发和验证牛蛙皮肤废物以生产基于胶原蛋白的伤口护理产品的研究项目。

自2020年2月以来,公司一直主要在新加坡销售MEDIFLY产品。2023年3月,公司的 MEDIFLY产品在香港上市。展望未来,公司制定了2024年和2025年的战略计划,以扩大销售并在几个关键地区建立实体运营,包括东南亚、中东(特别是海湾合作委员会(GCC) 成员国)、 和中国大陆。这些扩张举措将进一步使我们能够满足这些前景广阔的市场对我们产品不断增长的需求,巩固我们作为慢性伤口护理和治疗领域值得信赖的参与者的地位。





股东架构

招股书显示,Cuprina的股票分为A类股票、B类股票,A类股票每股拥有1票投票权,B类股票每股拥有10票投票权。A类股票总股数391.5万股,B类股票总股数1408.5万股,全部股票合计1800万股。


在上市前的股东架构中,其主要股东包括:

Cuprina Holding Pte. Ltd.,持有B类股票1408.50万股、占全部股份的78.25%,拥有97.30%的投票权;

Cuprina Holding Pte. Ltd.的股权,则分别由Mr. Baptista Carl Marc持有27.5%、Mr. David Quek Yong Qi 持有12.1% 、Mr. Teo Peng Kwang持有41.3%、Mr. Jimmy Lee Peng Siew持有19.0%。




公司架构

招股书显示,Cuprina的公司架构如下:




管理层

招股书显示,Cuprina的公司管理层如下:



财务数据

招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年前六个月,Cuprina营收分别为5.85万、5.66万和 4.47万新加坡元,相应的净亏损分别为51.97万、109.45万和45.26万新加坡元。



中介机构

Cuprina是次IPO的的中介团队主要有:Network 1 Financial Securities, Inc.为其独家承销商;Kreit & Chiu CPA LLP为其审计师;Lee & Lee、Morgan, Lewis & Bockius分别为其公司新加坡律师、公司美国律师;Winston & Strawn LLP为其承销商美国律师。



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