宇宙第一行谋求控股山西信托 拿下稀缺牌照
信托牌照已是大金控时代最稀缺的金融牌照。近日,上海信托圈消息,山西信托将以增资扩股的方式引入战略投资者并出让控股权,工商银行有意借机拿下信托牌照,双方的洽谈已有数月之久。8月16日,记者向当事方求证此消息,均以不便评论未得到确认。但在业内人士看来,各路资本对信托牌照的追逐还在持续。
信托被称为“实业投行”,拥有最为宽松广泛的投资范围,能够整合运用几乎所有的金融工具,行业机制灵活。有信托公司人士介绍,依托于此种特性,信托公司可以开展融资、贷款、证券投资、债券承销、股权投资等几乎全部金融业务,在分业经营、分业监管的政策下,一张牌照堪称“全牌照金控集团”。此外,2016年下半年以来,证监会对基金子公司、券商资管监管趋于严格,外加银行理财非标明确对接信托后,信托牌照价值再度提升。
且不仅是银行,信托牌照已成为各路资本眼中的“香饽饽”。从2014年至今,已有光大集团收购甘肃信托,泰康人寿、泰康资产收购国投信托35%股权,安邦保险持股天津信托5%股权,绿地金融收购杭州工商信托等案例。
山西信托由山西省信托投资公司吸收合并太原市信托投资公司而来,2013年更名为山西信托股份有限公司,系山西省唯一一家信托机构,目前公司注册资本13.57亿元。
去年6月,原控股股东山西国信投资将所持山西信托股权划转至山西金控集团。山西信托股权由此变更为:山西金控持股90.7%、太原市海信资产公司持股8.3%和山西国际电力集团持股1%。
山西金控系山西省全牌照的地方金控平台,旗下集聚山西信托、山西证券、晋商银行、中煤保险和山西租赁等金融机构。
实际上,山西信托股东方筹划引入战略投资者已有很长一段时间。“此前有数家央企前来商议洽谈,但中间出现各种变故。”知情人士表示,在这个过程中,工商银行算是“后来者”,但工行实力强劲,且与山西信托一样均属国企,内部员工比较倾向于工行。
工商银行素有宇宙行之称,作为四大国有银行之一,目前是全球市值最大的银行。
据记者了解,银行收购信托公司股权程序复杂,需要政府部门层层审批,山西信托控股权最终走向尚不确定。根据商业银行法,商业银行控股信托公司,最终需要特批。
对此,工商银行回应,“对外界传闻不作评论。工行一贯履行信息披露职责,凡确切消息都会主动披露。”而山西信托副总经理兼董秘陈强仅在电话中表示,“这个事情我不太清楚”。
银行跟信托公司之间有非常强的业务互补性,银行除了能给予资金和客户支持之外,还有大量业务尤其是通道业务合作空间。所以,信托有银行股东背景,对信托公司帮助会非常大。
这些年,山西信托也曝出一些风险事件。
外界所熟知的是,2013年山西联盛能源集团破产一度将多家信托公司卷入其中,这就包括山了西信托、吉林信托和长安信托等,其中山西信托涉及规模达到5亿元。
时至今日,山西联盛的案件依然悬而未决,山西信托在年报中披露,山西联盛正在进行破产重组,案件执行也因此中止。不过,山西信托表示,由于山西联盛属于被动管理信托计划,公司只承担被动管理职责,管理层认为,无需计提预计负债。
此外,山西信托信托业务中涉及的重大未决诉讼案件:
包括甘肃七个井矿业有限公司(涉案本金5.25亿元)、
山西昔阳安顺三都煤业公司(涉案本金6亿元)
山西中景泰房地产开发有限公司(9860万元,案件正在执行).
对于所处的山西区域环境,山西信托分析称,山西省经济出现标志性、转折性、趋势性变化,地区生产总值逐季加快,农业稳定发展,规模以上工业增加值累计增速结束负增长,山西金控将助力旗下金融机构实施金融业务协同发展。
不过,山西信托认为,山西经济难言乐观,山西省面临破解资源型经济困局的重大课题,存在突出短板,发展不足、经营粗放、规模不大、结构不优、质量不高、效益不好、创新不够的问题仍然突出。地区经济结构性矛盾突出,一煤独大局面尚未实质性改变,区域经济环境一定程度上影响了公司的经营。
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